風力タービンシャフト市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

世界の風力タービンシャフト市場トレンドおよびインサイト

陸上風力タービンシャフトが市場を支配

• 風力タービンはブレード、コントローラー、ブレーキ、ギアボックス、発電機、シャフト、その他いくつかの部品で構成されています。風力タービンのシャフトは低速シャフトと高速シャフトの2種類に分類されます。低速シャフトはブレードとギアボックスを接続し、高速シャフトはギアボックスと発電機を接続します。両シャフトは陸上および洋上風力タービンに使用されます。
• 2018年、陸上累積設置風力発電容量は568ギガワット（GW）に達し、2018年に46.8 GWが追加されました。当セグメントは同年の設置容量が減少したものの、世界全体で支配的なセグメントであり続けています。
• 中国と米国は2018年に最大の設置容量追加を記録した最大の陸上市場であり続けました。中国の陸上風力容量拡大は、政府が特定地域の開発禁止を解除する政策変更を行い、2016年以降のカーテールメント水準緩和に対応した結果、2017年の18 GWから2018年の21 GWへと回復しました。一方、米国では陸上追加容量が2017年の7 GWから2018年の7.5 GWへとわずかに回復しました。この緩やかな成長は法人税改正をめぐる不確実性によるものです。
• 2018年に竣工した陸上風力プロジェクトの世界加重平均均等化発電コスト（LCOE）は0.056米ドル/kWhであり、0.085米ドル/kWhであった2010年と比較して35%低下しています。陸上風力の発電コストは毎年低下しており、総設置コストの継続的な削減および平均設備利用率の改善によって牽引されています。したがって、上記の要因が今後数年間の風力タービンシャフト市場を牽引すると期待されています。

アジア太平洋が市場を支配

• アジア太平洋は2018年に最大の総設置容量を有する風力タービン市場を支配しています。同地域は世界の総設置容量の約44%を占めています。
• 中国は同地域内で最大の設置容量を占めており、2018年に約23 GWの風力エネルギーを追加し、陸上および洋上風力エネルギー市場の両方で重要なプレゼンスを持ち、2009年以降同地域のリーディングカントリーであり続けています。
• 中国の陸上市場は2018年に21.2 GWを設置しました。2018年末時点の総設置容量206 GWは、総設置容量200 GWを超えた最初の市場となり、五カ年計画（2016年～2020年）に基づく200 GW目標を2年前倒しで達成しました。
• 2018年末時点で、中国は世界最大の風力発電容量を保有していました。風力エネルギーは2018年に366 TWhの電力を生み出し、2017年と比較して24.1%増加しました。同国における風力発電プロジェクト数の増加により、このトレンドは継続する見込みです。
• 予測期間中、同地域の風力タービンシャフト市場は大幅な成長が見込まれています。同地域は石炭火力発電所が主流ですが、中国はパリ協定に規定された気候目標を達成するため、今後数年間で石炭火力発電所の使用を約40%削減する見込みです。石炭火力発電所の削減は風力エネルギーの拡大、ひいては風力タービンシャフト市場の拡大に寄与すると期待されています。

規制環境

風力タービンシャフトは、国際的な設計基準と第三者認証制度に根ざしたプロジェクト認証およびコンポーネント適合性の枠組みの下で運用されています。IEC 61400-1:2019+AMD1:2025(2025年12月18日発行)は、荷重ケースや安全係数の改訂を含む風力タービンの基本設計要件を更新しており、これは低速シャフトおよび高速シャフト双方の設計検証、材料選定、製造検査計画にまで影響を及ぼします。

グローバル展開においては、IECRE制度に基づく独立したコンポーネント認証(例えばOD-501方式のコンポーネント認証実務)を通じてコンプライアンスが実証されることが一般的であり、TÜV Rheinlandなどの認証機関がこれを支援しています。米国では、洋上風力プロジェクトおよび関連する重要コンポーネントはBOEMの監督下(30 CFR 585の文脈)で運用され、州レベルの要件もタービン認証や文書化に関する期待事項を参照することがあります(例えば、New York State Department of Public Serviceのガイダンス)。中国では、風力発電主軸連続鋳造ラウンドビレットに関するYB/T 6486-2026(2026年4月16日発行、実施日2026年11月1日)など、規格活動を通じて製造・品質文書化要件が強化されています。

バリューチェーン分析

風力タービンシャフトのバリューチェーンは、製鋼と合金選定から始まり、ビレットまたはインゴットの準備、そして大型鍛造または鋳造工程によるシャフトへの転換へと続きます。主軸は一般的に低合金鋼(例えば42CrMo4や34CrNiMo6)から自由鍛造、熱処理(焼入れ・焼戻し)、精密加工を経て製造され、その後、非破壊検査とトレーサブルな品質文書化によって検証され、ドライブトレインおよびナセル組立ラインに出荷されます。コンポーネント認証要件(IECおよびIECREの実務に準拠)は、設計審査、製造評価、試験文書化にわたるプロセス管理を追加します。

下流では、シャフトの調達がドライブトレインやナセル組立パッケージとますます束ねられるようになり、需要はスポット購入から長期割当や専属供給契約へと移行しています。物流は大型シャフトにとって重要な制約要因であり、重量約80~150トンにも及ぶコンポーネントの重量物運搬・特殊輸送は、北海関連インフラを含む一部の洋上中心の輸送経路においてボトルネックを生じさせています。供給側では、製造集中度は依然として高く、中国が風力コンポーネント生産において支配的な役割を果たしている一方、欧州の一部地域は主要コンポーネントの加工・生産拠点を維持しており、地域的な現地化の取り組みを支え、OEMプログラムのリードタイム短縮に寄与しています。

市場機会と将来展望

風力タービンシャフトにおける機会は、より大型のタービンプラットフォーム、現地化の動き、そして材料・製造に対するより厳格な技術要件によって形成されています。規格の実施は、検査・文書化の高度化に向けた具体的なコンプライアンス主導の需要要因となっています。中国は2025年10月31日に主軸に関するGB/T 34524-2025を発行し、2026年5月1日に施行しました。これにより、中国関連OEMサプライチェーンに供給するシャフトサプライヤーにとって、適格な鍛造・鋳造プロセスとトレーサビリティの重要性が高まっています。

技術的な空白領域は、より大型の洋上タービン向けの質量・性能最適化において見られます。2026年にWind Energy Scienceで発表された研究では、中空鍛造の耐大気焼入性延性(AHD)鋼製ロータシャフトが、従来の鋳造ロータシャフトと比較して37%の質量削減を達成したと報告されており、中空鍛造および関連するQA手法を産業化できるサプライヤーにとっての道筋を示しています。製造拠点の面では、2026年に発表・開始された欧州の能力拡張プロジェクト、例えばVestasによるV236-15.0 MWプラットフォーム向けのスコットランドにおけるナセル・ハブ組立工場計画や、Siemens Gamesaによる拡張されたLe Havre拠点からの初の115mブレード出荷は、洋上風力サプライチェーンの現地化に向けた積極的な動きを示しています。これは、ナセル・ハブ組立エコシステムと統合する、地域で認定されたシャフト加工、熱処理、試験、重量物物流サービスへの隣接需要を支えています。