水性接着剤市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 8.57 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 11.49 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.03% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる水性接着剤市場分析
水性接着剤市場規模は2025年に85億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率6.03%で成長し、2030年には114億9,000万米ドルに達すると予想されています。水性接着剤市場は、メーカーが世界的に厳格化するVOC規制への対応とブランドオーナーの持続可能性目標達成のために、溶剤系から水系化学品への移行を加速させていることで成長しています[1]Arkema, "Second-Quarter 2024 Results," arkema.com。成長の勢いは、急拡大するeコマース包装量、自動車の軽量化、モジュール建築によってさらに強化されており、これらはいずれも高性能でありながら低排出の接着システムを要求しています。特にヨーロッパのVOC溶剤排出指令と持続可能製品のためのエコデザイン規制などの規制収束により、水系化学品が事実上の事業許可となり、多国籍企業はポートフォリオの再設計を迫られ、新興市場での技術移転機会も生まれています。
主要レポート要点
- 樹脂タイプ別では、アクリルが2024年の水性接着剤市場シェアの38%を占めてリードし、ポリウレタン分散体は2030年まで年平均成長率6.55%で成長すると予想されています。
- 用途別では、軟包装が2024年の水性接着剤市場規模の40%を占め、ラミネートおよびフィルム構造は2030年まで年平均成長率7.23%で進展しています。
- 最終用途産業別では、建築・建設が2024年に45%の売上シェアを保持し、ヘルスケアは2025年～2030年にかけて年平均成長率6.21%で拡大すると予測されています。
- 基材別では、紙・板紙が2024年の水性接着剤市場規模の51%を占め、プラスチック・フィルムはバリア包装需要を背景に年平均成長率6.45%で成長しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に40%の水性接着剤市場シェアで優勢を占め、2030年まで最速の年平均成長率6.89%を維持する見込みです。
世界の水性接着剤市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率への（～）%の影響 | 地域的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| eコマース主導による段ボール包装ブーム | +1.20% | 北米、世界的波及 | 中期（2～4年） |
| ヨーロッパにおけるVOC削減義務 | +1.80% | ヨーロッパ、世界的影響 | 長期（4年以上） |
| ASEANモジュール建築とPVA需要 | +0.90% | ASEANコア、アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| PU分散体による軽量自動車接着 | +1.10% | アジア太平洋コア、世界 | 長期（4年以上） |
| 新興市場における規制推進 | +0.70% | ラテンアメリカ、中東、アフリカ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
北米におけるeコマース主導の段ボール包装ブーム
爆発的なオンライン小売売上は、段ボール出荷容器が従来の小売に比べて取引額1ドル当たり7倍の接着剤を使用することを意味しています。ブランドオーナーは「自社容器での出荷」要件を厳格化し、コンバーターはH.B. Fullerのアドバントラシリーズなどの速硬化水系グレードを採用し、路上リサイクルガイドラインを満たしながらマルチノード物流に耐えています。自動ケースシール ラインは、高速アプリケーターと互換性のあるクリーンランニング、低粘度配合への需要をさらに増大させています。これらの要因は、コンバーターがオムニチャネル小売業者との契約確保のために環境対応化学品を指定することで、水性接着剤市場を総合的に押し上げています。
ヨーロッパにおけるVOC削減義務による溶剤から水への転換加速
EU VOC溶剤排出指令は産業排出を非常に厳格に制限しているため、水系システムが自動車内装、床材、ファサードパネルで標準となっています。最近のヨーロピアンコーティングショーでのバイオベースPU分散体のデモンストレーションは、溶剤系対応品と同等またはそれ以上のせん断強度を示し、従来の性能への異議を払拭し、規制主導のシフトを強固なものにしています。Arkemaなどの先駆者は、低炭素包装向けに調整された新しいアクリル水性バインダーを発売後、工業用グレードで5.1%の量的増加を報告しています。
ASEANモジュール建築による速硬化PVA需要の推進
工場製住宅パネルには、圧縮されたタクトタイム内で構造的完全性を提供する接着剤が必要です。ポリ酢酸ビニルエマルジョンは、常温で迅速に硬化し、モジュールビルドで一般的な工学木材を接着することでこのニーズを満たします。ASEAN内での資本フローの強化（FDIの52%はすでに地域内）は技術移転を加速し、シンガポールとベトナムが採用したグリーンビルディング規約において水系配合をデフォルトにしています[2]Asian Development Bank, "Asian Economic Integration Report 2025," adb.org。
アジアにおける軽量自動車接着によるPU分散体の押し上げ
電気自動車プラットフォームは、重量削減とガルバニック腐食軽減のために金属クリップを水性ポリウレタン分散体に置き換えています。住友化学の水系ポリオレフィンエマルジョンは現在、プライマーなしでポリプロピレンバッテリーケーシングを接着し、環境対応システムが耐衝撃性と熱サイクル要求を満たせることを証明しています。中国と韓国全体のティア1サプライヤーは、これらの分散体に対応するために塗装工場を改造しており、対象となる水性接着剤市場を拡大しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率への（～）%の影響 | 地域的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 高温用途における耐熱性ギャップ | -0.80% | 世界産業・自動車 | 長期（4年以上） |
| 高級電子機器での適用性限界 | -0.50% | 世界、航空宇宙・電子機器 | 中期（2～4年） |
| より高い初期転換コスト | -0.60% | 世界、新興市場 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
耐熱性ギャップが高温用途への浸透を制限
150°Cを超える連続曝露は、ほとんどの水系ネットワークにとって困難です。3MのFastbond 1000NFは進歩を示し、サイクリックピークに耐えるGREENGUARD認証結合を提供していますが、重負荷エンジン、ベーキングオーブンパネル、エンジンルーム内ライニングは依然として溶剤系システムが支配的です。この熱差を埋めるには、現在初期R&Dパイプラインにある新しいシリコーンハイブリッドラテックスが必要であり、それまではこれらのニッチ分野への市場浸透は制限されています。
より高い初期コストと投資
15キロトン/年の溶剤ラインを水系に改造するには、ステンレス反応器、冷却ループ、VOC捕集装置で200万～1,000万米ドルがかかることがあります。小規模コンバーターはこれらのアップグレードの資金調達に苦労し、コスト重視の地域での採用を遅らせています。H.B. Fullerの2030年までに27の既存プラントを統合する計画は、スケールプレイヤーがcapexを吸収しマージンを守るためにフットプリントを再構築する方法を強調しています。
セグメント分析
樹脂タイプ別：PU分散体への性能主導シフト
アクリルエマルジョンは汎用性と低コストにより、2024年の水性接着剤市場シェアの38%を占めました。ポリ酢酸ビニルは木材接着の主力であり続けていますが、室内空気基準の向上により請負業者はホルムアルデヒドフリーアクリルへと向かっています。ポリウレタン分散体は2024年の量的貢献は控えめですが、高い剥離強度と柔軟性を兼ね備えているため年平均成長率6.55%で進展しており、これらの特性はリチウムイオン電池パックとレトルトパウチラミネートで重要です。
アクリルブロックはプロピレンとアクリル酸フィードストックの変動によるマージン圧力に直面し、サプライヤーはバイオアクリレートルートや副産物ストリームの統合を検討しています。クロロプレン分散体とニッチハイブリッドは、耐油性が不可欠な金属家具、履物、鉱業ベルトに使用されていますが、量的制約があります。全体的に、価格重視のアクリル製品と高付加価値PUポートフォリオのバランスを取る配合者が、多層成長を捉えるでしょう。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：ラミネーション上昇による軟包装優勢
軟包装はオムニチャネル小売向けのパウチ、サシェ、メーラー転換に推進され、2024年の水性接着剤市場規模の40%を生成しました。しかし、多層ラミネーションが年平均成長率7.23%で最速進歩セルとなっており、ブランドオーナーがPET、酸化アルミニウム、バイオPLAフィルムを組み合わせた高バリア設計を求めているためです。水系2液型システムは現在65 N/15 mm以上の結合強度を可能にし、食品接触コンプライアンスを確保しながら溶剤ポリウレタン前身と同等の性能を発揮します。
テープ、ラベル、グラフィックアーツサプライチェーンは、ストリンギングなしで自動アプリケーション速度を満たす分散ベースPSAを採用しています。製本および紙加工セグメントは、新しい酢酸ビニル・エチレン共重合体が提供する低エネルギー熱硬化サイクルに対応します。eコマースが加速するにつれ、即時タックを持ちながら繊維破断基材破綻を示す段ボールケース接着剤が注目を集め、総対象需要を拡大しています。
基材別：ポリマー急成長に直面する紙優勢
紙・板紙は段ボール、ラベルストック、カートン量により51%のシェアを保持しました。しかし、食品加工業者が堅牢な層間結合を依然として必要とするモノマテリアルPEまたはPPパウチへとシフトしているため、プラスチック・フィルム基材は年平均成長率6.45%の軌道にあります。住友化学の水系ポリオレフィンエマルジョンは初期世代の極性ミスマッチに対処し、ポリプロピレン/エチレンアクリルラミネーション可能性を解き放っています。
木質複合パネルはPVAエマルジョンを活用し続けていますが、バイオPETやナノセルロース複合体などの新興基材は適切な濡れ性のために調整されたサーファクタントパッケージを要求します。金属、ガラス、セラミックスは、湿気硬化水系エポキシが長期耐候性を提供する家電および建築ファサードでニッチな地位を保持しています。
最終用途産業別：建設が依然リード、ヘルスケアが加速
建築・建設は2024年売上の45%を維持し、急速に更新される建築基準の下でEHS対応接着剤を要求する床材、壁パネル、断熱ボードの量を反映しています。Holcimなどのメーカーは解体廃棄物をパネル基材にリサイクルし、低VOC接着剤を必要とし、水系プルスルーを強化しています。輸送用途、特にEVバッテリーハウジングは、振動減衰のためにPU分散体を次第に指定しています。
ヘルスケアの年平均成長率6.21%は、次の価値ホットスポットとして位置づけています。水系歯科セメントのISO 9917-2のFDA認識は臨床性能を検証し、溶剤毒性を除去して、整形外科および軟組織固定接着剤への経路を開いています[3]U.S. Food and Drug Administration, "Dental Cements - Performance Criteria," fda.gov。使い捨て医療機器が急増するにつれ、滅菌安定、低抽出性接着剤への需要は、クリーンルーム製造能力を持つサプライヤーに報いるでしょう。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋の2024年40%売上リーダーシップは、その比類なき製造深度、堅牢な建設パイプライン、加速する電気自動車生産を反映しています。中国のティア2都市がパネル接着剤取り込みを推進し、インドのインフラ推進が量的利得を定着させています。同地域の年平均成長率6.89%はまた、税制優遇措置とグリーン調達リストを通じて溶剤フリー化学品を奨励する日本と韓国での規制強化に由来します。
北米は eコマース包装と自動車軽量化に支えられて2位にランクしています。アメリカ合衆国は消費者製品でより低いVOC制限を義務付け続け、水性接着剤市場を拡大している一方、カナダのエネルギー効率規約は住宅改修断熱材での採用を促進しています。メキシコのマキラドーラ回廊は、OEM輸出要件に対応するため水系配合を次第に指定しています。
ヨーロッパは厳格な指令を通じて技術的影響力を強化しています。ドイツの自動車内装、フランスの軟質食品包装、英国の木造フレーム住宅セクターが集合的に大陸需要を押し上げています。EU結束基金に支援された東欧コンバーターは分散ラインにアップグレードし、当初予測よりも速く溶剤シェアを侵食しています。
南米は混合見通しを提供：ブラジルの建設回復と農業包装ニーズが、ジュンディアイのHenkelの新イノベーションハブに支援され、控えめな需要成長を押し上げています。アルゼンチンはより小規模ながら軟質食品包装での特殊な需要を維持しています。中東・アフリカは初期段階だが有望：サウジアラビアのギガプロジェクトと南アフリカの小売物流が、輸入品基準を満たすために水系グレードを指定し始めています。
競争環境
適度な細分化にもかかわらず、競争激化は研究開発パイプライン、グローバルサプライフットプリント、買収戦略によって形成されています。3Mは40年間の分散ノウハウとGREENGUARD認証Fastbond製品を活用してプレミアム工業スロットを保持しています。より小規模な地域生産者はニッチなヘルスケアや電子機器用途でのカスタムバッチ作業で避難所を見つけていますが、エスカレートするコンプライアンスコストに直面しています。その結果、戦略的統合者が拡大する水性接着剤市場でのポジションを強化するためにスケール、技術幅、地理的多様化を追求するため、M&Aパイプラインは活発であり続けると予想されます。
水性接着剤業界リーダー
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Henkel AG & Co. KGaA
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H.B. Fuller Company
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Arkema
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Dow
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3M
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年6月：Arkemaのルイジアナ州セントチャールズサイトがISCC PLUS認証を取得し、最大90%のバイオ帰属コンテンツをサポートする水性アクリル樹脂を提供。
- 2025年3月：PPGはタイのサムットプラカーンに新しい水性自動車塗料工場を開設。この施設は年間生産能力2,000トンを有し、アジア太平洋地域での同社の拡張を支援。
- 2024年10月：3MはWorthington Enterprisesと協力して、Fastbond感圧接着剤1049を導入。この新しい水系スプレー可能接着剤は、向上したアプリケーション効率を目的として設計。
世界水性接着剤市場レポート範囲
水性接着剤市場レポートには以下が含まれます：
| アクリル |
| ポリ酢酸ビニル（PVA）エマルジョン |
| エチレン酢酸ビニル（EVA）エマルジョン |
| ポリウレタン分散体およびCR（クロロプレンゴム）ラテックス |
| その他の樹脂タイプ |
| 軟包装 |
| テープ・ラベル |
| 紙加工・グラフィックアーツ |
| ラミネート・フィルム構造 |
| 床材・カーペット |
| 製本・出版 |
| 不織布・衛生用品 |
| その他 |
| 建築・建設 |
| 紙・板紙・包装 |
| 木工・建具 |
| 輸送 |
| ヘルスケア |
| 電気・電子 |
| その他の最終用途産業 |
| 紙・板紙 |
| プラスチック・フィルム |
| 木材・複合材 |
| 金属 |
| ガラス・セラミック |
| その他 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | アメリカ合衆国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| フランス | |
| イギリス | |
| イタリア | |
| その他のヨーロッパ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 樹脂タイプ別 | アクリル | |
| ポリ酢酸ビニル（PVA）エマルジョン | ||
| エチレン酢酸ビニル（EVA）エマルジョン | ||
| ポリウレタン分散体およびCR（クロロプレンゴム）ラテックス | ||
| その他の樹脂タイプ | ||
| 用途別 | 軟包装 | |
| テープ・ラベル | ||
| 紙加工・グラフィックアーツ | ||
| ラミネート・フィルム構造 | ||
| 床材・カーペット | ||
| 製本・出版 | ||
| 不織布・衛生用品 | ||
| その他 | ||
| 最終用途産業別 | 建築・建設 | |
| 紙・板紙・包装 | ||
| 木工・建具 | ||
| 輸送 | ||
| ヘルスケア | ||
| 電気・電子 | ||
| その他の最終用途産業 | ||
| 基材別 | 紙・板紙 | |
| プラスチック・フィルム | ||
| 木材・複合材 | ||
| 金属 | ||
| ガラス・セラミック | ||
| その他 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| フランス | ||
| イギリス | ||
| イタリア | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
水性接着剤市場の現在の規模は？
水性接着剤市場は2025年に85億7,000万米ドルで、2030年には114億9,000万米ドルに達すると予想されています。
どの地域が市場をリードし、どの程度の速さで成長しているか？
アジア太平洋が世界売上の40%を制御し、製造および環境コンプライアンス推進要因を背景に年平均成長率6.89%で拡大しています。
最も急速に成長している用途分野は？
軟包装内のラミネート・フィルム構造が最速の上昇を示し、ブランドが多層バリアパウチへシフトするにつれ年平均成長率7.23%で進展しています。
なぜポリウレタン分散体がシェアを獲得しているのか？
EVバッテリーパックと高バリア包装に不可欠な高機械的強度と柔軟性を提供し、2025年～2030年で年平均成長率6.55%で拡大しています。
より広範な採用への主な障壁は？
150°Cを超える耐熱性限界と既存溶剤ラインの転換に伴う設備投資コストが、より広範な普及の主要制約となっています。
最終更新日:
