ベトナムタイヤ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

ベトナムタイヤ市場のトレンドとインサイト

車両保有台数の増加と可処分所得の成長

2024年、車両登録台数は大幅な成長を経験し、アフターマーケットセグメントにおける安定した需要を継続的に牽引する車両の設置基盤の拡大に貢献しました。約10%の年間GDP成長率が家計の購買力を向上させ、特にハノイやホーチミン市などの主要都市圏においてプレミアムブランドタイヤの交換サイクルが短縮されています。個人モビリティ市場に参入する個人にとってオートバイが依然として主要な選択肢である一方、乗用車の普及が加速しています。このトレンドは、ファイナンスオプションへのアクセス改善と都市道路インフラの継続的な拡張によって支えられています。車両稼働率の向上によりトレッド摩耗が増加し、ディーラーネットワークおよびクイックフィットサービス店全体で高品質な交換タイヤへの安定した予測可能な需要が生まれています。^{[1]「2024年車両登録データ」、統計総局、gso.gov.vn}。

物流およびeコマースの急成長による商用車タイヤ需要の増加

ベトナムのeコマースセクターは著しい成長を遂げており、物流・輸送の状況に大きな変化をもたらしています。この拡大により、密度の高い都市部のラストマイル配送フリートが増加し、地域内幹線ルートが延伸されています。高い日次走行距離で運行する配送バンや冷蔵トラックは、乗用車と比較してタイヤ摩耗が加速しています。また、南北高速道路や国境ゲートへの接続を強化する進行中の高速道路プロジェクトなどのインフラ整備が、道路アクセシビリティを向上させています。これらの改善により、事業者は新たに整備されたルートを活用して燃費効率を最適化するよう促されています。水産物輸出セグメントでは、特殊なコールドチェーン車両が高負荷・低温トレッドコンパウンドをますます活用しており、その高度な性能特性から割増価格が設定されています。

国内タイヤ製造に対する政府インセンティブ

ベトナムへの中国および韓国の投資は、優遇法人所得税率および機械への輸入関税免除によって支援されており、これらは2027年12月まで有効です。貴州タイヤのティエンザン省における半スチールラジアル施設の設立と、Kumho Tireの生産能力拡大は、競争力のあるコスト効率の高い輸出ハブとしてベトナムを位置づけるための戦略的取り組みを示しています。このアプローチは、米中貿易摩擦の継続的なエスカレーションの中で特に重要です^{[2]「自動車支援ゾーンへの外国直接投資」、計画投資省、mpi.gov.vn}。さらに、ロンハウ、フオックドン、VSIPなどの工業団地は、許認可プロセスの合理化により、グリーンフィールド工場開発のリードタイムを効果的に短縮しています。また、職業訓練助成金は、これらの産業発展を支える熟練労働力の確保において重要な役割を果たしています。

二輪車の急速な電動化

VinFastのKlaraおよびFelizモデルは、補助金付き登録料とバッテリースワップインフラの整備に支えられ、電動スクーターの普及拡大を牽引しています。これらスクーターの瞬時トルク特性は、リアタイヤの摩耗加速に寄与しています。さらに、回生ブレーキはコンタクトパッチのダイナミクスを大きく変化させ、OEMに高度なタイヤコンパウンドを要求させています。これらのコンパウンドはシリカを豊富に含み、低転がり抵抗を提供しながら性能要件を満たすよう設計されています。並行して、ライドヘイリングおよび配送フリートは、企業の環境社会・ガバナンス（ESG）コミットメントに沿う取り組みの一環として、電気自動車への移行を加速させています。この電動化トレンドにより、フリートレベルでの一括発注サイクルが生まれ、ベンダーにとってはこれらのフリートの特定ニーズに対応したカスタマイズされたサービスプログラムを提供することで利益を得る機会が創出されています。^{[3]「電動スクーターポートフォリオおよびバッテリースワップネットワーク」、VinFast、vinfastauto.com}

天然ゴム価格の変動

2024年、ベトナムは世界的な主要プレーヤーとしての地位を維持しながらも、老朽化した農園と予測不能な降雨パターンに起因する課題に直面し、ゴムの供給が逼迫しました。ベトナムゴムグループの農園は、世界的な価格変動の影響を緩和するには不十分であり、タイヤメーカーはヘッジや合成ゴム原料への依存分散などの戦略を採用せざるを得ませんでした。原材料コストの急激な上昇は消費者行動に大きな影響を与え、特に価格弾力性の高い農村部のオートバイセグメントでは、購買決定の顕著な遅延が見られました。

低コスト中国製品からの価格競争

中国ブランドは垂直統合、低い人件費、輸出還付インセンティブを活用して、地元競合他社を価格面で下回ることで競争優位を獲得しています。このトレンドは、バイアスプライトラックセグメントおよびバジェット乗用車ティアで特に顕著です。Sailun Vietnamは輸出出荷量の40%を占める重要なプレゼンスを確立し、Jinyu Vietnamは20%の相当なシェアを保有しています。これらの動向は、国内独立系プレーヤーの利益率に相当な圧力をかけています。さらに、ベトナムの工業団地内での生産能力の継続的な拡大は、製品の原産地の差別化をさらに困難にしています。その結果、フリートオーナーは購買決定に影響を与える最も重要な要因として価格にますます注目しています。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

シーズン別：オールシーズンの優位性が気候の実用性を反映

2025年、オールシーズンタイヤはベトナムのタイヤ市場シェアの43.47%を占めました。同時に、サマータイヤは予測期間中にCAGR 5.23%で安定した成長を経験すると予測されています。ベトナムの比較的安定した気温プロファイルは、単一パターンタイヤへの選好を支持し、ドライバーが保管コストおよびシーズンごとのタイヤ交換に関連するコストを削減できるようにしています。一方、ウィンタータイヤの設計は、気温が10℃を下回ることがある山岳路バスや冷蔵フォークリフトなどの特定用途に主に使用されるニッチな存在にとどまっています。この気候の均一性により、メーカーはコンパウンドポートフォリオの合理化と流通在庫管理の最適化という優位性を享受しています。

プレミアムタイヤブランドは、目的別に設計されたサマータイヤパターンの優れた水膜滑走抵抗性と制動性能を強調する消費者教育キャンペーンを積極的に実施しています。これらの取り組みは、消費者がエントリーレベルのオールシーズンSKUからより専門的な選択肢へと移行することを徐々に促しています。ダナンやカントーなどの主要地域の小売業者は、特にモンスーンシーズン中の安全性に関するメッセージングを通じたアップセルの機会が増加していると報告しています。さらに、拡大するカーレンタルセクターは、企業フリート保険会社の要件を満たすために、より高い速度レーティングのサマータイヤをますます好むようになっています。このトレンドは、予測可能な発注パターンと安定した需要サイクルを特徴とする新たなB2Bチャネルの発展を促進しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

タイヤ設計別：ラジアル技術がほぼ普遍的な採用を達成

2025年、ラジアルタイヤはベトナムのタイヤ市場シェアの89.73%を占め、2031年にかけてCAGR 5.32%で成長すると予測されています。この成長は主に低排出トラック基準の施行に起因しています。フリートコスト分析は、延長リトレッドサイクルと燃料消費削減の利点を強調しており、バイアス代替品に対するラジアルのプレミアム価格設定を正当化しています。さらに、2023年以降、OEMはラジアル装着を独占的に採用しており、工場保証の期限切れに伴うアフターマーケットへの転換が大幅に増加しています。

主要ブランドは、パンクによるダウンタイムが相当な運営コストをもたらす都市部のラストマイルバンを対象としたノンニューマチックプロトタイプを導入しています。ただし、これらのプロトタイプの商業的実現可能性が具体化するまでには数年かかると予想されています。同時に、中国メーカーはグラフェンとリサイクルゴムを組み込んだ高度なベルトパッケージラジアルを投入しています。これらのイノベーションは、サステナビリティの信頼性を高めるだけでなく、拡大生産者責任（EPR）コンプライアンスへの高まる圧力にも対応しています。このような技術的進歩は競争基準を引き上げており、バジェットオートバイセグメントへの参入を目指す国内第二層メーカーにとって大きな課題となっています。

車両タイプ別：二輪車の遺産と乗用車の台頭

2025年、二輪車はベトナムのタイヤ市場の43.35%という大きなシェアを占め、セクターでの優位性を維持しました。乗用車は、VinFast、Hyundai、Toyotaなどの主要プレーヤーによる積極的なディーラーファイナンス戦略とモデルラインナップの拡大に支えられ、CAGR 5.27%という力強い成長を示しました。乗用車のタイヤ市場シェアは、特にベトナムの成長する第二層都市における複数台保有世帯の増加に牽引され、2031年までに5分の2を超えると予測されています。

eコマースセクターの維持に重要な役割を果たす軽商用バンおよびピックアップは、2025年のタイヤ販売の約5分の1に貢献しました。これらの車両は、混合路面条件に適したオールテレーンラジアル設計をますます採用しています。大型トラックおよびバスは、一帯一路構想（BRI）に関連するインフラプロジェクトの恩恵を受けています。ただし、超重量仕様車両の成長は軸重制限によって制約されています。鉱山トラックやコンバインハーベスターなどの車両を含む特殊オフロードタイヤセグメントは、比較的小さな基盤から拡大しています。このセグメントは、特にプランテーションクライアントの迅速な需要に対応するために効率的かつローカライズされたサプライチェーンを活用する国内メーカーにとって、高マージンの機会を提供しています。

用途別：オフロードの機会を伴うオンロードの優位性

2025年、オンロード装着タイヤはベトナムタイヤ市場シェアの83.12%を占め、主に都市部の通勤需要と省間輸送活動によって牽引されました。ホーチミン市－ロンタイン－ダウザイルートの車線拡張の継続は、特に走行快適性を高める低騒音パターニングを組み込んだ高速道路トレッド設計への需要を引き続き押し上げています。オフロード用途は市場の小さなセグメントを占めていますが、クアンニン省の採掘権益やロンタイン国際空港などの大規模建設プロジェクトに支えられ、CAGR 5.26%という顕著な成長が見込まれています。さらに、稲作の機械化の進展と中部高原でのパームおよびゴムプランテーションの拡大が、切り株損傷への耐性を持つフローテーションや水田対応設計などの特殊タイヤパターンへの需要を牽引しています。

採掘セクターでは、採掘請負業者が運営ダウンタイムの削減に注力する中、タイヤメーカーは採石場ダンパーに統合されたテレマティクスセンサーの採用増加を報告しています。同様に、土木工事請負業者は、インフラの切土・盛土工事で一般的に遭遇するラテライト土壌がもたらす課題を効果的に管理するために、特に耐切傷コンパウンドを特徴とするラジアルOTR製品をますます活用しています。このトレンドは、現場要件を効率的に満たすためのフィールドサービストラックを提供できるサプライヤー、特にその能力を持つ企業にとって付加価値の流れを拡大しています。

エンドユーザー別：アフターマーケットの強さが成熟した交換サイクルを示す

2025年、アフターマーケットチャネルはベトナムのタイヤ市場シェアの65.51%を占め、頻繁なサービス必要とするオートバイの大規模な設置基盤と老朽化したトラックフリートの重要性を示しています。独立系タイヤ小売業者が都市部のアフターマーケット市場を支配しており、中国やタイからの輸入バジェットタイヤと日本や欧州のプレミアム製品を組み合わせて提供しています。このセクターは引き続き小売統合が限定的であり、卸売業者に価格交渉における相当な影響力を与えています。OEMシェアは小さいものの、ASEAN貿易協定の関税削減によって推進される車両組立のローカライズ化の進展に支えられ、CAGR 5.24%で成長すると予測されています。さらに、新車販売に同梱されるメーカー承認タイヤキットは、特にVinFastがセダンおよびSUVの生産を加速させる中、メーカーに安定した数量を確保しています。

拡大生産者責任（EPR）規制は、OEMと交換市場参加者の双方に回収物流の強化を迫り、合弁リサイクルハブの設立につながっています。引き取りクレジットや無料装着サービスなどの取り組みを導入するブランドは、消費者ロイヤルティを獲得し、リピート購入を促進しています。これらの戦略は、プレミアム市場セグメントにおけるブランド定着の強化に特に効果的です。

リムサイズ別：プレミアム成長を伴う中間帯の優位性

2025年、15～20インチのリムはベトナムのタイヤ市場シェアの55.67%を占め、主にBセグメントセダン、CセグメントSUV、および軽商用車（LCV）への適用によって牽引されました。このセグメントの成長は乗用車販売の拡大と密接に連動しており、市場全体のCAGRと同様のペースを維持しています。一方、20インチ超のタイヤは全体収益への貢献は最小限ながら、CAGR 5.35%と最も高い成長率を経験しています。この成長は、通常21～24インチのタイヤサイズを必要とする輸入高級SUVおよびピックアップへの富裕層消費者の選好増加に起因しています。主に150ccオートバイおよびミニカーに対応する15インチ未満セグメントは、消費者の選好がより大型車両へとシフトするにつれて緩やかな減少が見込まれています。

プレミアムリムは、補強されたビードパックと騒音低減リッジを備えた低プロファイル超高性能（UHP）タイヤの使用を必要とします。この要件は、特殊金型の輸入能力を活用するグローバルメーカーにとって高マージンの機会を創出しています。同時に、成長する高級セグメントの獲得を目指す国内メーカーは、マルチキャビティプレスへの多大な投資を行っています。これらのプレスにより、生産スループットを維持しながら小ロット生産を効率的に処理することが可能となり、進化する市場環境において競争力のある地位を確立しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

推進方式別：内燃機関の優位性が電動化の混乱に直面

2025年、内燃機関車両はベトナムのタイヤ市場シェアの87.43%を占めました。ただし、電気自動車が勢いを増す中、この優位性は低下すると予測されており、2031年までにシェアは80%に縮小る見込みです。バッテリー電気自動車はCAGR 5.28%という顕著な成長を示すと予測されています。この成長は、輸入EV部品への関税免除などの有利な政府政策と、充電インフラ拡大に向けた国営公益事業者と民間事業者の協力によって牽引されています。タイヤメーカーは、EVバッテリーの重量増加に対応するエクストラロードレーティング製品の開発と、パワートレイン騒音に対処するフォームインレイ技術の組み込みによってこれらの変化に対応しています。ハイブリッド車の販売は比較的限定的ですが、消費者が低転がり抵抗タイヤ技術に慣れ親しむための移行的な数量を提供しています。

都市間バス向けの水素燃料電池プロトタイプは現在実験段階にあります。それでも、ハイフォン港湾回廊での初期試験は、特に長距離および急速燃料補給能力が不可欠な用途において将来的な採用の可能性を示しています。水素対応タイヤテストに積極的に取り組むタイヤメーカーは、重要なエンジンOEM承認を確保し、技術が成熟するにつれて商業化に向けて有利な立場を確立できる可能性があります。

地理的分析

ハノイとホーチミン市はベトナムのタイヤ市場を支配しており、eコマース小包量の75%以上を占めています。これらの都市はまた、国内の自動車組立工場、タイヤ製造施設、アフターマーケット流通ハブの大部分を擁しています。ハイフォン市は主要なタイヤ生産センターとして台頭しており、Bridgestoneの工場が国内および輸出市場向けに1日1万1,000本以上のラジアルタイヤを生産しています。ビンズオン省では、Kumho Tireが2026年までに年間生産能力を1,700万台に増強するために施設を拡張しており、Casuminaのタンウエンプラントはラジアルタイヤを年間1万トン以上生産しています。タイニン省にはSailun Groupの施設があり、地元産の天然ゴムを用して半スチール、オールスチール、オフザロードタイヤの大規模生産を目指しています。ドンナイ省は、Cheng Shin RubberおよびKenda Rubberの工場を擁し、合計で年間2,900万台以上を生産することでベトナムのタイヤ生産能力をさらに強化しています。

農村部の省はインフラ上の課題を抱えており、タイヤの流通と販売が制限されています。ラオカイは2030年までに1万5,013キロメートルの農村道路の80%以上を舗装することを目指しており、ランソンは接続性を改善するための道路・橋梁プロジェクトに多大な資金を割り当てています。2030年までに5,000キロメートルを目標とする政府の高速道路拡張計画は、高速ラジアルタイヤへの需要を押し上げ、現在eコマースサライチェーン費用の相当部分を占める物流コストを削減すると期待されています。ダナンは中央調達ハブとして機能しており、トラック・バス用ラジアルタイヤおよびオフザロードタイヤを生産する施設を有しています。さらに、ホーチミン市の新たなグリーンフィールド工場は、2027年までに年間数百万本の半スチールラジアルタイヤを生産し、貿易協定による競争優位を活かして輸出市場を狙う予定です。

ベトナムの工業団地におけるタイヤ製造の集中は、物流およびサプライチェーン上の利点をもたらす一方、熱波によるゴム収量の減少や港湾混雑などのリスクにセクターをさらしています。2026年のハノイにおける内燃機関車禁止や2028年のホーチミン市における電動ライドヘイリング車両への移行などの今後の規制は、電気自動車用タイヤへの需要を牽引しています。メーカーは既存施設を電気自動車用タイヤ生産に対応するよう改修することで適応しています。一方、メコンデルタや中部高原などの未開拓地域は、国内メーカーが地域知識と迅速な補充サイクルを活用して、断片化した市場で多国籍企業と競争する機会を提供しています。