イランタイヤ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

イランタイヤ市場のトレンドとインサイト

補助価格プログラムによる代替需要の安定化

国営配分制度により、補助金付き乗用車タイヤ価格はオープンマーケット価格より約35〜40%低く維持されており、kala.ntsw.irなどのプラットフォームでの安定した販売を確保しています。管理価格と市場価格の収れんは、投機的な買い占めを効果的に抑制しています。さらに、6ヶ月ごとに国民IDあたり1ペアに購入を制限するクォータ制度の導入により、年間を通じた需要の均等な分配が確保されています。補助金付きタイヤは市場価格品と同一のINSO品質基準への準拠が義務付けられているため、メーカーは予測可能な工場出荷量の恩恵を受けています。しかし、市場価格が補助金価格に収れんし続けるにつれ、一部のドライバーが個人データの提供に消極的な姿勢を示しており、制度の長期的な持続可能性と有効性に潜在的な課題をもたらしています。

IKCOおよびSAIPAによるOEM現地化推進

イランの国内車両生産における主要企業であるIKCOおよびSAIPAは、厳格な外貨制限への対応として現地化の取り組みを強化しています。両社はサプライチェーン強化のための緊急信用枠への投資を共同で模索しています。このアプローチにより、国内タイヤメーカーへの発注量が増加し、ホラーサーンおよびタブリーズにおける新型車両モデルの仕様に適合したラジアルおよびチューブレスタイヤの生産が確保されています。さらに、Kavir Tire社によるMatadorのラジアル技術の習得に代表される技術共有協定は、イランタイヤ市場が地域能力の強化に戦略的にコミットしていることを示しています。現地化を優先することで、これらの企業は制裁に起因する輸入制限に伴うリスクを軽減しつつ、通貨変動を国内契約獲得における構造的優位性として活用することを目指しています。

過酷な道路と高温による交換サイクルの短縮

気温が50℃を超える砂漠地帯の州では、熱サイクルと粗いアスファルトが乗用車のトレッド寿命を著しく短縮させており、世界平均を下回るパフォーマンスをもたらしています。鉱業および建設車両はさらに高いタイヤ摩耗率に直面しています。こうした課題に対応するため、BazarLastikなどのタイヤ専門業者は、露天掘り運搬道路に多く見られる酸性土壌や鋭利な石英による過酷な条件に耐えるカスタムコンパウンドを開発しています。イランの大型車両配分ポータルから得られたデータは、南部地域における廃棄率の加速を示しています。この一貫したトレンドは、信頼性の高いアフターマーケットサイクルの確立を支援しており、国内メーカーの工場稼働率最適化戦略において重要な役割を果たしています。

SUVおよびクロスオーバーの保有台数の急速な拡大

Cheryの国内生産はSUVおよびCUVへの配分比率が高く、15〜20インチリムへの需要増加を牽引しています。これらのリムサイズは2024年の出荷量の大部分を占めました。より大きなキャビティに対応するよう生産規模を拡大し、夏季の50℃に達する路面温度下でも効果的に熱を放散する2層トレッド設計を採用したメーカーは顕著な恩恵を受けています。より大きなサイドウォールと強化されたビードを特徴とするこれらの高度な設計はプレミアム価格が設定されており、粗利益率の拡大に貢献しています。ガソリン消費量の増加は車両使用の増大を示しており、特に重量のあるSUVにおいて摩耗の加速につながっています^{[1]「燃料消費量が過去最高を記録」、テヘラン・タイムズ、tehrantimes.com}。大径タイヤの普及とこのセグメントに関連する短い交換サイクルの結果として、イランタイヤ市場は大きな恩恵を受けています。

輸入原材料コストを押し上げる外国為替変動

リアルの変動のたびに、特殊カーボンブラック、スチールコード、合成ゴムはすべてドル建てであるため、国内工場のマージンが圧迫されます。動的確率的一般均衡（DSGE）モデリングは、制裁ショックと中間財輸入の大幅な減少との相関関係を示しており、原材料の慢性的な不足を浮き彫りにしています。Carbon Simorghの42,000トン生産ラインなど国内でのカーボンブラック生産は行われているものの、より高品質な原材料を国際市場から調達する必要があるため、自由市場為替レートが上昇するたびに工場出荷価格が上昇します。遇通貨窓口は一時的な緩和をもたらしますが、その不安定な配分スケジュールにより保守的な在庫管理戦略が必要となり、その結果として財務リソースが拘束され、業務効率に影響を与えています。

技術流入を制限する米国二次制裁

西側のライセンサーは2018年以降イランのプロジェクトへの関与を停止しており、スマートタイヤセンサーラインや完全自動化加硫プレスなどの技術進歩が停滞しています。中国企業がこのギャップを部分的に補完しており、Linglongの310 ミリオン ユニットに及ぶ大規模プロジェクトがその好例です。しかし、それらの設備にはヨーロッパのサプライヤーが提供する高度な自動化技術の一部が組み込まれていません。^{[2]「Linglongのイラン事業拡大」、ヨーロッパ・ラバー・ジャーナル、european-rubber-journal.com}トルコおよびパキスタンが欧州連合準拠の品質基準の達成に注力する中、イランタイヤ市場は技術的な遅れという課題に直面しており、輸出市場での競争力が大幅に損なわれています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

シーズン別：サマーの優位性は気候の現実を反映

2025年、サマーパターンはイランタイヤ市場の49.33%を占め、中央高原および南部沿岸地域に広く見られる高温気候が主な要因となっています。ウィンタータイヤは現在市場シェアが小さいものの、CAGR 6.12%での成長が見込まれています。この成長は主に、ギーラーン、マーザンダラーン、クルディスターンなどの山岳地帯における厳格な安全規制への準拠強化に起因しています。その結果、イランにおけるウィンタータイヤの需要は市場全体を上回るペースで成長すると予想されるものの、2031年までの絶対的な販売量はサマータイヤを下回る水準にとどまると予測されています。

消費者教育の取り組みとINSO認定スノータイヤの供給改善が、ウィンタータイヤセグメントの普及に要する時間の短縮に貢献しています。一方、オールシーズンタイヤは年間を通じて多様な気象条件にさらされるテヘランの通勤者の間で引き続き人気を維持しています。サプライヤーはシリカ含有量を高めることでタイヤコンパウンドを最適化しており、7℃以下の気温でのトレッド柔軟性を高め、安定したパフォーマンスを確保しています。さらに、走行距離保証の延長が重要な販売ポイントとして浮上しており、特に価格感度が購買決定に大きく影響する都市部において顕著です。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

タイヤ設計別：ラジアル技術が近代化をリード

2025年、ラジアル構造はイランのタイヤ市場シェアの70.25%を占めました。この顕著な成果は、国内債券資金とMatadorおよびLinglongなどの業界リーダーとの技術パートナーシップに支えられた30年にわたる戦略的な工場アップグレードの結果です。バイアス設計は、パフォーマンスよりもコスト効率が優先される旧式の農業用および大型運搬車両フリートに主として残存しています。ノンニューマチック／エアレスタイヤソリューションのイラン市場はニッチなセグメントにとどまっています。しかし、鉱業および軍事セクターからの需要増加に牽引され、このセグメントは2031年にかけてCAGR 7.58%で成長すると予測されています。

国内メーカーはビードワインディングおよび押出成形設備の主要サプライヤーとしての地位を確立しつつあります。この動向は設備投資の削減に貢献するとともに、ラジアル生産ラインのより迅速な展開を促進しています。OEMが2026年以降にチューブレス仕様への完全移行を予定していることから、すでに縮小傾向にあるバイアスセグメントはさらに縮小すると見込まれています。この転換により、メーカーは電気自動車部品への需要増加に対応するための生産能力を再配分できるようになります。これらの新興製品カテゴリーは、低転がり抵抗トレッドブロックや防音フォームインサートなどの高度な特性を備え、進化する市場要件に対応することが期待されています。

車両タイプ別：乗用車が数量成長を牽引

2025年、乗用車はイランのタイヤ市場規模の43.16%を占め、CAGR 5.03%での成長が予測されています。この成長は、IKCOおよびSAIPAの充実したセダンラインナップと、中古車取引の活況に起因しています。小型商用バンへの需要増加は、電子商取引活動の拡大とそれに伴うラストマイル配送業務の増加によって支えられています。さらに、大型トラックの代替需要はインフラ開発プロジェクトに関連する貨物量に直接影響を受けています。

二輪車はテヘランの狭い路地を走行する上で引き続き重要な役割を果たしています。しかし、平均リムサイズが18インチ未満であるため、金額ベースでの市場への貢献は限定的にとどまっています。鉱業および建設用途を中心とするオフザロードタイヤセグメントは、1キログラムあたりのマージンが著しく高くなっています。このセグメントは、ザグロス山脈の採石地帯で広く使用されているKomatsuおよびCaterpillarなどの車両フリート向けに耐切傷性コンパウンドを専門的に製造するメーカーを引き付けています。

用途別：オンロードの優位性はインフラ重視を反映

2025年、オンロード装着はイランのタイヤ市場シェアの68.55%を占めました。このセグメントはCAGR 5.47%での成長が予測されており、マシュハド、イスファハーン、ペルシャ湾岸港湾を結ぶ高速道路の整備が後押ししています。鉱業、農業、建設を含むオフロードセグメントは市場規模では小さいものの、トレッド深さや補強層などの特性により、ユニット価格は最大3倍に達します。

産業用タイヤディーラーによると、ケルマーン州で操業する採石場トラックは、同地域の砂岩の研磨性により1,500時間ごとにタイヤセットを交換しており、これは世界平均の2倍の頻度です。国内タイヤメーカーは、この高付加価値セグメントを獲得するために3プライカーカスおよびデュアルコンパウンドサイドウォールの実験を積極的に進めています。また、農業用タイヤ需要は、2024年にファールス州で実施された機械化奨励策の恩恵を受けており、新型トラクターが補助金付きタイヤの対象となりました。

エンドユーザー別：アフターマーケットは車隊の年齢プロファイルを反映

2025年、アフターマーケット出荷量はイランのタイヤ市場の64.15%を構成し、このセグメントはCAGR 6.48%を記録しています。この成長は、経済的不確実性を背景に車両オーナーが長期間にわたって車を保有し続けることによって牽引されています。OEMの引き取り量は乗用車の生産水準に対応していますが、市場全体のタイヤユニット需要を下回る水準にとどまっています。

リトレッドは大幅なコスト優位性を提供しており、大型トラック車隊にとって特に魅力的です。アリア・タイヤ・コンプレックスは、新品タイヤセットの購入と比較して30〜50%のコスト削減を報告しています。これはケーシング材料の80%を再利用することで達成されており、環境負荷の低減にも貢献しています。さらに、ディーラネットワークは乗用車オーナー向けのサービス提供を拡充しており、ホイールアライメントおよび窒素充填パッケージを含むバンドルサービスを提供しています。これらのバンドルサービスは取引価値を高めるとともに、特定ブランドへの顧客ロイヤルティを強化しています。

リムサイズ別：中間サイズが現在の需要を支配

2025年、コンパクトセダンおよび新興CUVが15〜20インチのリムへの需要を牽引し、イランタイヤ市場シェアの56.17%を占めました。また、20インチ超のリムはCAGR 7.14%での成長が予測されており、プレミアム輸入品への需要増加と国内高級車モデルの市場プレゼンス拡大が後押ししています。

マシュハド・ホイール・マニュファクチャリングは、軽量22インチアロイホイール向けのフローフォーミングラインを導入することで生産能力を強化しています。この国内製造能力の拡大は中国製ホイールへの依存を低減し、大径リムの普及拡大を直接支援しています。しかし、地方のタクシー車隊における14インチ以下のリムの普及が、主要都市圏以外での超低扁平タイヤへの需要を引き続き制約しており、これらの地域での成長機会を限定しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

推進方式別：ICEが依然として主流、EV勢いが拡大

2025年、内燃機関（ICE）プラットフォームがイランタイヤ市場を支配し、市場シェアの83.18%を占めました。しかし、バッテリー電気自動車向け装着はCAGR 10.92%という最速の成長が予測されています。この成長は主に、大幅な関税引き下げと厳格な大気浄化規制の施行によって牽引されています。ハイブリッド出荷量は現在低水準にとどまっていますが、国内自動車メーカーが48ボルトシステムの現地化に取り組む中で急速に拡大する可能性を秘めています。

低転がり抵抗（LRR）コンパウンドおよび空力サイドウォールはパイロット生産段階に入っています。Kavir Tireは自社製品をEUラベルAランクの転がり抵抗基準に照らしてベンチマーキングを積極的に進めています。コムからイスファハーンを結ぶ高速道路沿いに充電インフラが拡充し続けるにつれ、電気自動車（EV）ドライバーの間で高速レーティングタイヤへの需要が高まると予想されています。この動向はプレミアムタイヤセグメントを拡大し、単純なユニット販売成長よりも品質向上を重視した価値成長を促進することが期待されています。

地理的分析

イランの国内市場はタイヤ産業の重要な構成要素であり続けていますが、トルコへの非石油輸出の増加は、タイヤメーカーが近隣諸国での販売拡大に関心を高めていることを示しています。テヘラン、イスファハーン、ケルマーン近郊に立地する製造施設は、確立された道路・鉄道ネットワークの恩恵を受けており、イラク、アゼルバイジャン、アルメニアなどの市場向け出荷において競争力のある輸送コストを維持しています。さらに、シスターン・バルーチェスターン州で建設中のアルヤ・ハムーン施設は、パキスタンおよびアフガニスタンとの国境に近い立地を活かし、生産能力の相当部分をこれらの市場向けに戦略的に配分する計画を立てています。

イランのタイヤ市場における需要は地域の気候条件に大きく左右されます。例えば、砂漠地帯の州であるフーゼスターンは年間を通じて耐熱性トレッドゴムを継続的に必要としています。一方、ギーラーンおよびマーザンダラーンの小売業者は、特に11月から3月にかてウィンタータイヤへの需要が顕著に増加します。テヘランは広大な車両保有台数と定期的な技術検査の義務付けによって適時のタイヤ交換が促進されており、最大の都市タイヤ市場としての地位を維持しています。

地域インフラへの投資はオフロードタイヤ出荷量に大きな影響を与えています。ケルマーンでは銅鉱山の操業が大型トラック用タイヤへの需要を牽引しており、フーゼスターンの灌漑プロジェクトはサトウキビ農場で使用されるフローテーションタイヤへの需要増加に貢献しています。タイヤメーカーはkala.ntsw.irポータルで提供される政府データを活用して在庫配分を最適化しています。しかし、一部のメーカーが報告要件を完全に遵守できないことがあり、特定の地方都市で定期的な品不足が生じています。この市場環境は、複数工場ネットワークを持つサプライヤーの競争優位性を浮き彫りにしており、こうしたネットワークにより在庫の効率的な再配分と地域的な需要変動への対応が可能となっています。