ベトナム特殊肥料市場規模・シェア

ベトナム特殊肥料市場（2026年～2031年）

ベトナム特殊肥料市場分析（Mordor Intelligence）

ベトナム特殊肥料市場規模は2025年に2億1,000万米ドルと評価され、2026年の2億3,000万米ドルから2031年には3億4,000万米ドルに達すると推定され、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 8.13%で成長する見込みです。この着実な成長ペースは、コモディティ投入材から精密栄養管理への広範なシフトを反映しており、世界第2位のコーヒー生産国かつ最大のコショウ輸出国としてのベトナムの地位が牽引しています。[1]出典：ベトナム農業農村開発省、「農業統計2025年」、mard.gov.vn 液体製品が現在の販売量を主導していますが、国内の尿素メーカーがポリマーコーティング設備を導入するにつれ、緩効性製品ラインが普及しつつあります。2025年7月に実施された肥料に対する付加価値税の10%から5%への引き下げにより、輸入品と国内ブランドのコスト差はすでに縮小しており、水溶性・コーティング製品に投資する企業の利益率が向上しています。農家はまた、養分損失の抑制、輸出品質規制への対応、労働力不足への適応という課題に直面しており、これらすべてが、フェルティゲーション、ドローン、またはコーティング粒剤の一回散布で施用できる高効率製品への支出を促しています。

レポートの主要ポイント

  • 特殊タイプ別では、液体肥料が2025年のベトナム特殊肥料市場シェアの49.2%を占め、緩効性肥料は2026年から2031年にかけてCAGR 4.3%で拡大すると予測されています。
  • 施用方法別では、フェルティゲーションが2025年のベトナム特殊肥料市場規模の47.3%を占め、土壌施用は2026年から2031年にかけてCAGR 4.0%で最も急速に成長する施用方法となっています。
  • 作物タイプ別では、畑作物が2025年のベトナム特殊肥料市場において69.8%のシェアで主導し、芝生・観賞用途は2026年から2031年にかけて最高のCAGR 5.3%を記録する見込みです。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

特殊タイプ別：液体肥料の優位性に隠れた緩効性肥料（CRF）のモメンタム

液体肥料は2025年のベトナム特殊肥料市場シェアの49.2%を占め、フェルティゲーションが150〜200ppm（百万分率）で養分を供給する施設野菜が主な牽引役となっています。ダラットの水耕栽培農家はプレミアムサラダ菜の大部分を供給しており、大幅な節水効果を報告していることから、液体肥料がデフォルトの施肥手段として定着しています。コールドチェーンインフラの整備が限られているため、都市部以外での流通は制約されています。Binh Dien Fertilizerが近く発売予定の水溶性粒剤は、常温保管が可能な代替品として、コーヒーおよびコショウ農家を対象としています。

緩効性肥料は2026年から2031年にかけてCAGR 4.3%で成長すると予測されています。PetroVietnam Ca Mau Fertilizerの余剰尿素により、窒素放出を延長するポリマーコーティングラインの展開が可能となり、コーヒーおよびドラゴンフルーツの生育サイクルに適合しています。バイオ炭・ポリウレタンコーティングは溶脱を低減し、高まる有機物含有量規制に対応しています。水溶性製品は液体肥料に比べて市場シェアは低いものの、点滴灌漑システムが労働力を大幅に削減できるコーヒーおよびコショウ農家での普及が進んでいます。硫黄コーティングの緩効性粒剤は、大雨が養分放出の不均一を引き起こす可能性があるため、成長が緩やかです。

ベトナム特殊肥料市場：特殊タイプ別市場シェア

施用方法別：液肥灌漑がリード、土壌施用が加速

 フェルティゲーションは2025年のベトナム特殊肥料市場規模の47.3%を占め、ラムドン省のハイテク温室では露地栽培と比較して最大3倍の収量増加を達成しています。Yara InternationalとPepsiCoによるジャガイモ栽培パイロットプログラムでは、大幅な収量改善と流出削減が実証され、勢いを加えています。溶解した養分のドローン散布が広大な水田面積にわたって実施され、労働力削減を目指す農業協同組合に支持されています。

土壌施用は2026年から2031年にかけてCAGR 4.0%で最も急速に成長する施用方法と予測されており、コーティング粒剤が機械化水稲播種に適合し、1シーズンあたりの圃場作業回数を3回から1回に削減します。100万ヘクタールの水田における間断灌漑の普及により、緩効性窒素の利用がさらに促進されます。葉面散布は依然としてニッチな用途であり、コショウおよびドラゴンフルーツの開花期に使用されています。Haifa Groupの試験では、サトウキビの収量が1ヘクタールあたり16トン増加したことが示されましたが、普及は追加労働力を正当化できるプランテーションに限定されています。

作物タイプ別：畑作物が需要を支え、芝生・観賞用が急増

畑作物は2025年のベトナム特殊肥料市場において69.8%のシェアで主導し、メコンデルタの水田400万ヘクタールおよび年間250万メートルトンの肥料消費量を占めています。特殊肥料の普及率は低いものの、精密農業パイロットが拡大するにつれ、絶対的なトン数ポテンシャルは大きいです。コーヒーは54億米ドルの輸出収益をもたらし、豆のサイズと水分均一性を向上させるカリウム・硫黄ブレンドの安定した普及を牽引しています。

芝生・観賞用途は2026年から2031年にかけて最高のCAGR 5.3%を達成すると予測されています。ベトナムの多数のゴルフコースおよびハノイ・ホーチミン市における都市緑化の波は、プロジェクト予算の相当部分を芝生管理に充てています。開発業者は、薬害を最小化し刈り込み頻度を低減する緩効性製品を好みます。野菜、果物、香辛料を含む園芸作物は、施設栽培の拡大およびシンガポールや日本などの市場向け輸出契約に牽引され、相当規模のセグメントを形成しています。

ベトナム特殊肥料市場：作物タイプ別市場シェア

地理的分析

中部高原は高付加価値特殊品使用において支配的であり、プレミアム栄養素を正当化するコーヒーおよびコショウの広大な栽培面積を有しています。ラムドン省の温室ネットワークは露地と比べて著しく高い収量を実現しており、液体肥料および水溶性肥料に対する地域需要を押し上げています。この地域の土壌酸性はまた、緩効性カリウム・硫黄製品を有利にします。

メコンデルタは広大な水稲栽培のために最大の肥料トン数を担っていますが、小規模農家が初期コストを重視するため、特殊品の使用は低調です。ドローンと間断灌漑を使用した一部地域での精密農業パイロットが将来の普及を示唆しています。政府プログラムは2030年までに相当量の農地を節水農法に転換する計画であり、断続的な湛水サイクルに対応するコーティング窒素が必要となります。

紅河デルタでは、ハノイ周辺のゴルフ場や不動産プロジェクトが緑地を拡大するにつれ、芝生・観賞用需要が最も急速に成長しています。開発業者はメンテナンス負担を軽減するため粒状緩効性製品に依存しています。カットライ港に近いベトナム南東部は、輸入液体肥料および微生物製品の主要玄関口として機能しています。北部高地はコールドチェーンのギャップと分散した農地のためにサービスが不足していますが、気候変動への適応に向けてコーヒー栽培が徐々に高標高地帯に拡大しています。

競争環境

市場集中度は中程度であり、上位5社が2024年のベトナム特殊肥料市場の67%のシェアを保有しています。Yara InternationalとICL Groupは、ICLが2024年にCompass Minerals社の植物栄養資産を買収してマイクロ栄養素範囲を拡大したことなど、グローバルな研究パイプラインを活用して独自製剤を導入しています。国内プレイヤーのPetroVietnam Ca Mau FertilizerとBinh Dien Fertilizerは、既存の尿素・NPK生産能力を転用するポリマーコーティングおよび水溶性ラインに投資し、新規アンモニア生産設備への投資を回避しています。

技術バンドルサービスがリーダー企業を差別化しています。Yaraのデジタル農学プラットフォームはPepsiCoとのジャガイモ契約を支え、追跡可能な低炭素サプライを確保しながら投入材の忠誠心を獲得しています。Kingenta Ecological Engineeringなどの中国系参入者は価格競争力を前面に出し、欧州ブランドを最大20%下回る価格を設定しながらも許容可能な品質を提供しており、既存勢力はブランド保証を強調することを余儀なくされています。

偽造品に関する規制強化は、違反者への罰則が4億ドン（15,750USD）まで引き上げられるにつれ、ブランド品のシェアを強化する可能性が高いです。ホログラムとQRコードの追跡可能性を持つ企業が農村チャネルで優位性を得ます。生産能力増強はコーティング尿素と液体NPKを中心に展開され、余剰国内尿素とローカルアップグレードのマージンを改善するVAT引き下げによって支援されています。

ベトナム特殊肥料業界リーダー企業

  1. Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)

  2. ICL Group Ltd

  3. Yara International ASA

  4. Baconco (Hebang Biotechnology Co. Ltd.)

  5. Duc Giang Chemicals Group

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
市場集中度

最近の業界動向

  • 2025年10月：Newsun Crop ScienceとMinh Long Agroがベトナムにおいて、作物の生産性と耐性の向上を目的としたバイオスティミュラントであるCropBoost-APを導入しました。この製品は、植物の生長、ストレス耐性、収量効率を高めることで持続可能な農業を促進します。この製品投入は、バイオスティミュラントセグメントに特化した形でベトナム特殊肥料市場を強化します。
  • 2025年9月：IRRI（国際稲研究所）・ベトナム・USDA（米国農務省）プロジェクトは、ベトナムにおける水稲生産性の向上と持続可能性の促進を目的に設計された肥料を導入しました。これらの製剤は栄養効率を高め、環境負荷を最小化することで、現代的な農業慣行を支援します。この取り組みはベトナムの持続可能農業目標に沿った形でベトナム特殊肥料市場の成長に貢献します。
  • 2025年7月：PVFCCoはベトナムにおいて、高付加価値作物向けに硫酸カリウムのみで構成された新しい肥料を導入しました。この特殊肥料は塩素を含まないカリウムを供給することで作物品質を高め、ストレス耐性を向上させ収量を増加させます。この開発は水溶性および土壌施用カテゴリーを中心にベトナム特殊肥料市場を強化します。

ベトナム特殊肥料業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査の範囲
  • 1.3 調査方法

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要な発見

4. 主要な業界トレンド

  • 4.1 主要作物タイプの作付面積
    • 4.1.1 畑作物
    • 4.1.2 園芸作物
  • 4.2 平均施肥量
    • 4.2.1 微量栄養素
    • 4.2.1.1 畑作物
    • 4.2.1.2 園芸作物
    • 4.2.2 主要栄養素
    • 4.2.2.1 畑作物
    • 4.2.2.2 園芸作物
    • 4.2.3 二次多量栄養素
    • 4.2.3.1 畑作物
    • 4.2.3.2 園芸作物
  • 4.3 灌漑設備を備えた農業用地
  • 4.4 規制の枠組み
  • 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.6 市場促進要因
    • 4.6.1 精密農業の普及が効率的な投入材への需要を促進
    • 4.6.2 政府のVAT変更（5%）が国内生産者のマージンを改善
    • 4.6.3 高付加価値作物の輸出拡大
    • 4.6.4 温室野菜作付面積の急速な拡大
    • 4.6.5 余剰尿素生産能力がコーティング尿素付加価値ラインを可能にする
    • 4.6.6 オランダ産糞尿粒状物の輸入が有機ブレンドを加速
  • 4.7 市場制約要因
    • 4.7.1 天然ガス原料コストの変動
    • 4.7.2 プレミアム投入材に対する農家の価格感応度
    • 4.7.3 偽造品・粗悪品の蔓延
    • 4.7.4 微生物・液体特殊品向けのコールドチェーンの限界

5. 市場規模・成長予測（金額・数量）

  • 5.1 特殊タイプ
    • 5.1.1 CRF
    • 5.1.1.1 ポリマーコーティング
    • 5.1.1.2 ポリマー・硫黄コーティング
    • 5.1.1.3 その他
    • 5.1.2 液体肥料
    • 5.1.3 SRF
    • 5.1.4 水溶性
  • 5.2 施用方法
    • 5.2.1 液肥灌漑
    • 5.2.2 葉面散布
    • 5.2.3 土壌施用
  • 5.3 作物タイプ
    • 5.3.1 畑作物
    • 5.3.2 園芸作物
    • 5.3.3 芝生・観賞用

6. 競争環境

  • 6.1 主要な戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業概況
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 PVFCCo (PetroVietnam - Vietnam Oil and Gas Group)
    • 6.4.2 PetroVietnam Ca Mau Fertilizer - DCM
    • 6.4.3 Baconco (Hebang Biotechnology Co. Ltd.)
    • 6.4.4 Binh Dien Fertilizer
    • 6.4.5 Yara International ASA
    • 6.4.6 Duc Giang Chemicals Group
    • 6.4.7 Kingenta Ecological Engineering
    • 6.4.8 Vietnam National Chemical Group
    • 6.4.9 Song Gianh Corporation
    • 6.4.10 Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)
    • 6.4.11 Haifa Group
    • 6.4.12 Nutrien Ltd.
    • 6.4.13 ICL Group Ltd.
    • 6.4.14 Hebei Sanyuanjiuqi Fertilizer Co. Ltd.

7. 肥料CEOにとっての主要な戦略的問い

ベトナム特殊肥料市場レポートの調査範囲

CRF、液体肥料、SRF、水溶性は特殊タイプ別のセグメントとして対象です。液肥灌漑、葉面散布、土壌施用は施用方法別のセグメントとして対象です。畑作物、園芸作物、芝生・観賞用は作物タイプ別のセグメントとして対象です。
特殊タイプ
CRFポリマーコーティング
ポリマー・硫黄コーティング
その他
液体肥料
SRF
水溶性
施用方法
液肥灌漑
葉面散布
土壌施用
作物タイプ
畑作物
園芸作物
芝生・観賞用
特殊タイプCRFポリマーコーティング
ポリマー・硫黄コーティング
その他
液体肥料
SRF
水溶性
施用方法液肥灌漑
葉面散布
土壌施用
作物タイプ畑作物
園芸作物
芝生・観賞用

市場の定義

  • 市場推定レベル - 各種肥料の市場推定は製品レベルで行われており、栄養素レベルでは行われていません。
  • 対象栄養素タイプ - 主要栄養素：N（窒素）、P（リン）、K（カリウム）、二次多量栄養素：Ca（カルシウム）、Mg（マグネシウム）、S（硫黄）、微量栄養素：Zn（亜鉛）、Mn（マンガン）、Cu（銅）、Fe（鉄）、Mo（モリブデン）、B（ホウ素）、その他
  • 平均施肥量 - 各国における農地1ヘクタールあたりの平均栄養素消費量を指します。
  • 対象作物タイプ - 畑作物：穀類、豆類、油糧種子、繊維作物　園芸：果物、野菜、プランテーション作物・スパイス、芝草・観賞植物
キーワード定義＃テイギ＃
肥料作物の栄養要求を満たすために施用される化学物質であり、粒状、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態で入手可能。
特殊肥料土壌施用、葉面散布、液肥灌漑を通じて施用される、高度な効率と栄養素利用性のために使用される肥料。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。
緩効性肥料（CRF）作物の全生育サイクルにわたる栄養素利用性を確保するために、ポリマー、ポリマー・硫黄、樹脂などの材料でコーティングされた肥料。
低速放出肥料（SRF）より長期間にわたる栄養素利用性を確保するために、硫黄、ニーム等の材料でコーティングされた肥料。
葉面肥料葉面散布で施用される液体肥料および水溶性肥料の両方を含む肥料。
水溶性肥料液体、粉末等さまざまな形態で入手可能であり、葉面散布および液肥灌漑の施用方法で使用される肥料。
液肥灌漑点滴灌漑、微細灌漑、スプリンクラー灌漑などさまざまな灌漑システムを通じて施用される肥料。
無水アンモニア肥料として使用され、気体液体形態で直接土壌に注入される。
過リン酸石灰（SSP）リンを35%以下含有するリン肥料（リンのみを含有）。
重過リン酸石灰（TSP）リンを35%超含有するリン肥料（リンのみを含有）。
高度効率肥料他の肥料と比べてより効率的にするために、さまざまな成分の追加層でコーティングまたは処理された肥料。
慣行肥料ブロードキャスト、条施用、鋤込み施用などの従来の方法で作物に施用される肥料。
キレート微量栄養素EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。
液体肥料液体形態で入手可能であり、主に葉面散布および液肥灌漑による作物への施用に使用される肥料。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 強固な予測手法を構築するために、ステップ1で特定された変数・要因を入手可能な過去の市場データと照合します。反復プロセスを通じて市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推定は名目値で行われます。インフレは価格に含まれず、平均販売価格（ASP）は各国の予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の総合的な全体像を生成するために、あらゆる階層・機能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム
研究方法論