ベトナムの肥料市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 3.55 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 4.20 十億米ドル |
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作物タイプ別の最大シェア | Field Crops |
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CAGR (2025 - 2030) | 3.47 % |
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作物タイプ別の最速成長 | Turf & Ornamental |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ベトナム肥料市場分析
ベトナムの肥料市場規模は2025年に35.5億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は3.47%で、2030年には42億米ドルに達すると予測されている。
35.5億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
4.2 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
1.75 %
CAGR（2017年～2024年）
3.47 %
カグル（2025-2030年）
製品別最大セグメント
32.42 %
尿素のシェア,2024年
尿素はベトナムの窒素肥料セクターを支配している。同国は集約栽培に力を入れており、施肥量の増加が推進要因となっている。
作物タイプ別最大セグメント
64.42 %
畑作物のシェア,2024年
米のような主食となる畑作物の収量増加や栽培面積の拡大に対する需要の高まりは、最適な生産性を確保するために肥料の使用量を増やすことにつながっている。
急成長しているスペシャリティ・タイプ
5.28 %
CAGR予測、CRF、,2025-2030年
CRFは、作物のライフサイクルを通じて、必要な栄養素を徐々に放出し、栄養素の溶出を低減するため、人気が高まっている。
アプリケーション・モード別最大セグメント
95.33 %
金額シェア,土壌,2024
土壌施用は、CRFやSRFのような先進的で効率の高い肥料の採用拡大と、従来型肥料の使用量増加によって市場をリードしている。
市場をリードするプレーヤー
19 %
ペトロベトナム・ファーティライザー・アンド・ケミカル社,PetroVietnamFertilizerandChemicalCorp.
同社は、年間8,000トンの尿素と5.4,000トンのアンモニアを生産し、さまざまなNPK肥料を提供するリーディング・カンパニーとなった。
市場の魅力の高まりと需要の増加に伴い、肥料の需要は大幅に伸びると予想される。
- ベトナムの肥料市場は、予測期間中に年平均成長率4.6％を記録すると予測されている。この成長の主な要因は、アジア料理の人気の高まり、健康的な食事への関心の高まり、恵まれた気候条件である。
- 畑作物は市場の81.6%を占め、市場を支配している。耕作面積は減少しているものの、作物の収量は顕著に増加しており、肥料の使用量を増やす必要がある。
- 特に、米、エンドウ豆、大豆はベトナムの主要な畑作物である。2022年には、農業部門は4,830万トンの穀物生産を目指し、特に米に重点を置いて4,300万～4,390万トンの生産量を目標としている。これは、今後数年間の畑作物市場の成長が期待されることを強調している。
- 2022年のベトナムの肥料市場における園芸作物のシェアは25.8％であった。EUとベトナムの間で、2023年から園芸作物の輸出に特化した自由貿易協定が締結される予定であり、この分野の成長をさらに後押しする構えだ。
- 芝生と観賞植物部門は、CAGR 4.4%を記録すると見られている。特筆すべきは、花卉の生産が大きく進歩し、大きな経済価値を生み出していることである。農業農村開発省が強調しているように、花や盆栽の需要は増加傾向にある。2022年には、芝生と観賞用作物はベトナムの肥料市場の0.4%を占める。
- 市場の魅力の高まりと需要の増加を考えれば、ベトナムの肥料市場は大幅な成長を遂げるだろう。
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ベトナム肥料市場動向
ベトナム政府は生産コストを削減する政策を推進しており、畑作物の栽培面積の増加が期待されている。
- ベトナムは畑作にかなりの面積を割いており、主な栽培品目はコメ、トウモロコシ、その他さまざまな主食である。ベトナムの多様な気候と地形は、幅広い作物の栽培を可能にしている。しかし、ベトナムにおける畑作物の栽培面積は、調査期間中に6.6％減少した。
- 米は主食としての重要性を反映してベトナムの主要な畑作物であり、栽培面積は最大で81.8％のシェアを占め、次いでトウモロコシが10.2％のシェアを占めている。2022年、ベトナムのコメ生産量は約4,390万トンに達した。ベトナムは主要な米生産国のひとつであり、世界各国に輸出している。
- 1年の作期は大きく分けて3つあり、冬から春にかけての早期作期、夏から秋にかけての中期作期、秋から冬にかけての長雨期作期である。紅河デルタ、メコン河デルタ、南部段丘地帯が主な農業地域である。この3つの地域すべてで米が主要作物である。ベトナムの輸出米の半分はメコンデルタ産である。
- ベトナム政府は、畑作物の生産性、品質、利益を向上させるため、肥料や農薬の使用量を減らし、農家製または地元産の肥料を奨励することで、生産コストを削減する政策を推進している。栄養不足による不作が増加していることや、植物の矮化を防ぐために高効率肥料への要求が高まっていることも、ベトナム肥料市場の成長に寄与している要因のひとつである。
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窒素は様々な畑作物に必要不可欠な栄養素であり、その使用量は非常に多い。
- 畑作物における一次栄養素の平均施用量は、2022年には1ヘクタール当たり123.94kgであった。畑作物の中では、穀物・穀類がベトナムの肥料消費量において最大のセグメントを構成している。ベトナムで最も多く生産されている穀物は、コメ、小麦、トウモロコシである。これらの畑作物の同年の平均一次養分施用量は、それぞれ155.49 kg/ha、228.90 kg/ha、148.49 kg/haであった。
- すべての一次養分の中で窒素の施用量が多く、畑作物の平均で221.43 kg/ヘクタールであった。窒素は、耕起、葉面積の拡大、粒形成、粒充填、タンパク質合成の増加を助け、畑作物の穀物収量と穀物品質を高めるからである。小麦の窒素施用量は最大で1ヘクタール当たり492.06kg、次いで稲の328.04kgである。
- ベトナムのVinh Phuc省では、土壌の大部分が劣化しており、有機物が少ないのが特徴である。全利用可能窒素は0.08％未満、全リンは0.04％未満、全カリウムは1.0％未満である。また、利用可能なPは10ppm未満である。これらの栄養不足により、ベトナムの平均肥料消費量は1969年の49.2kg/haから2018年には415.3kg/haに増加し、年平均6.71％の成長率で増加している。 ベトナムでは人口の43％が農業に従事しているが、生産能力はまだGDPの5分の1以下で、約12.36％しかない。したがって、農産物の生産を安定させるために、肥料の需要はさらに増加しており、ベトナムの肥料市場の成長を牽引している。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 他国で生産される新鮮な農産物の需要が高まっているため、園芸作物の栽培面積が増加している。
- マンガンは、光合成と炭水化物の合成に関与するため、野菜作物において最も適用される微量栄養素である。
- カルシウムの需要が最も高く、平均施用量は42.7kg/haであった。
- メコンデルタと紅河デルタは、農業分野で最も灌漑システムが発達している地域である。
- ベトナムの土壌の亜鉛含有量は15.0mg/kgと低い。しかし、推奨される亜鉛含有量は200.0mg/kgである。
- 様々な作物の中で、オクラが最も窒素消費量が多く、その施用量は218.69kg/haであった。
- カルシウムは植物組織の発達に寄与し、植物全体の成長を促進する役割を果たす。
ベトナム肥料産業概要
ベトナム肥料市場は、上位5社で41.26％を占め、緩やかに統合されている。この市場の主要プレーヤーは、AGRICULTURAL PRODUCTS AND MATERIALS JSC（APROMACO）、Baconco、Binh Dien Fertilizer JSC（BFC）、PetroVietnam Fertilizer and Chemical Corp.、Southern Fertilizer JSC（アルファベット順）である。
ベトナム肥料市場のリーダー
AGRICULTURAL PRODUCTS AND MATERIALS JSC (APROMACO)
Baconco
Binh Dien Fertilizer JSC (BFC)
PetroVietnam Fertilizer and Chemical Corp.
Southern Fertilizer JSC
Other important companies include Duc Giang Chemicals Group, Grupa Azoty S.A. (Compo Expert), Haifa Group, Ninh Binh Phosphate Fertilizer JSC, Yara International ASA.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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ベトナム肥料市場ニュース
- 2022年6月：Duc Giang Chemicals Groupは、Duc Giang-Dak Nong Fertilizer Factory Projectの総投資額1,316万米ドルで生産設備を拡張している。NPK肥料生産能力は年産2,000トン。
- 2022年4月：PetroVietnam Fertilizer and Chemical Corp.は、新製品Phu My NPK - microbiologyを発売した。これは作物の生産性を向上させる有用微生物を含む無機肥料NPKである。
- 2022年3月：ハイファ・グループはHORTICOOP BVとの間で、農業用栄養製品の販売会社であるHorticoop Andinaを買収する契約を締結した。同ブランドの買収により、ハイファは中南米市場におけるプレゼンスを拡大し、高度な植物栄養分野における世界的なスーパーブランドとしての地位を強化する。
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ベトナム肥料市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 主要作物の栽培面積
- 4.1.1 畑作物
- 4.1.2 園芸作物
-
4.2 平均養分施用量
- 4.2.1 微量栄養素
- 4.2.1.1 畑作物
- 4.2.1.2 園芸作物
- 4.2.2 主な栄養素
- 4.2.2.1 畑作物
- 4.2.2.2 園芸作物
- 4.2.3 二次主要栄養素
- 4.2.3.1 畑作物
- 4.2.3.2 園芸作物
- 4.3 灌漑設備を備えた農地
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 タイプ
- 5.1.1 複雑な
- 5.1.2 真っ直ぐ
- 5.1.2.1 微量栄養素
- 5.1.2.1.1 ボロン
- 5.1.2.1.2 銅
- 5.1.2.1.3 鉄
- 5.1.2.1.4 マンガン
- 5.1.2.1.5 モリブデン
- 5.1.2.1.6 亜鉛
- 5.1.2.1.7 その他
- 5.1.2.2 窒素含有
- 5.1.2.2.1 尿素
- 5.1.2.2.2 その他
- 5.1.2.3 リン酸
- 5.1.2.3.1 DAP
- 5.1.2.3.2 地図
- 5.1.2.3.3 TSPS の
- 5.1.2.3.4 その他
- 5.1.2.4 カリウム
- 5.1.2.4.1 モップ
- 5.1.2.4.2 基本方針
- 5.1.2.4.3 その他
- 5.1.2.5 二次主要栄養素
- 5.1.2.5.1 カルシウム
- 5.1.2.5.2 マグネシウム
- 5.1.2.5.3 硫黄
-
5.2 形状
- 5.2.1 従来の
- 5.2.2 専門
- 5.2.2.1 CRFS
- 5.2.2.2 液体肥料
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 水溶性
-
5.3 アプリケーションモード
- 5.3.1 施肥灌水
- 5.3.2 葉面散布
- 5.3.3 土壌
-
5.4 作物の種類
- 5.4.1 畑作物
- 5.4.2 園芸作物
- 5.4.3 芝生と観賞用植物
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 農産物および資材株式会社（APROMACO）
- 6.4.2 ベーコンコ
- 6.4.3 ビンディエン肥料株式会社（BFC）
- 6.4.4 ドゥックジャン化学グループ
- 6.4.5 Grupa Azoty SA (コンポエキスパート)
- 6.4.6 ハイファグループ
- 6.4.7 ニンビンリン酸肥料株式会社
- 6.4.8 ペトロベトナム肥料化学株式会社
- 6.4.9 サザンファーティライザー株式会社
- 6.4.10 ヤラ・インターナショナルASA
7. 肥料会社のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
ベトナム肥料産業のセグメント化
タイプ別セグメントとして、コンプレックス、ストレートをカバー。 形態別セグメントとして、コンベンショナル、スペシャリティをカバー。 施用形態別セグメントとして、施肥、葉面散布、土壌散布をカバー。 畑作物、園芸作物、芝・観賞用作物は作物タイプ別のセグメントとしてカバーされている。
- ベトナムの肥料市場は、予測期間中に年平均成長率4.6％を記録すると予測されている。この成長の主な要因は、アジア料理の人気の高まり、健康的な食事への関心の高まり、恵まれた気候条件である。
- 畑作物は市場の81.6%を占め、市場を支配している。耕作面積は減少しているものの、作物の収量は顕著に増加しており、肥料の使用量を増やす必要がある。
- 特に、米、エンドウ豆、大豆はベトナムの主要な畑作物である。2022年には、農業部門は4,830万トンの穀物生産を目指し、特に米に重点を置いて4,300万～4,390万トンの生産量を目標としている。これは、今後数年間の畑作物市場の成長が期待されることを強調している。
- 2022年のベトナムの肥料市場における園芸作物のシェアは25.8％であった。EUとベトナムの間で、2023年から園芸作物の輸出に特化した自由貿易協定が締結される予定であり、この分野の成長をさらに後押しする構えだ。
- 芝生と観賞植物部門は、CAGR 4.4%を記録すると見られている。特筆すべきは、花卉の生産が大きく進歩し、大きな経済価値を生み出していることである。農業農村開発省が強調しているように、花や盆栽の需要は増加傾向にある。2022年には、芝生と観賞用作物はベトナムの肥料市場の0.4%を占める。
- 市場の魅力の高まりと需要の増加を考えれば、ベトナムの肥料市場は大幅な成長を遂げるだろう。
タイプ
| 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン |
| 銅 | ||
| 鉄 | ||
| マンガン | ||
| モリブデン | ||
| 亜鉛 | ||
| その他 | ||
| 窒素含有 | 尿素 | |
| その他 | ||
| リン酸 | DAP | |
| 地図 | ||
| TSPS の | ||
| その他 | ||
| カリウム | モップ | |
| 基本方針 | ||
| その他 | ||
| 二次主要栄養素 | カルシウム | |
| マグネシウム | ||
| 硫黄 | ||
形状
| 従来の | |
| 専門 | CRFS |
| 液体肥料 | |
| SRF | |
| 水溶性 |
アプリケーションモード
| 施肥灌水 |
| 葉面散布 |
| 土壌 |
作物の種類
| 畑作物 |
| 園芸作物 |
| 芝生と観賞用植物 |
| タイプ | 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン | |
| 銅 | |||
| 鉄 | |||
| マンガン | |||
| モリブデン | |||
| 亜鉛 | |||
| その他 | |||
| 窒素含有 | 尿素 | ||
| その他 | |||
| リン酸 | DAP | ||
| 地図 | |||
| TSPS の | |||
| その他 | |||
| カリウム | モップ | ||
| 基本方針 | |||
| その他 | |||
| 二次主要栄養素 | カルシウム | ||
| マグネシウム | |||
| 硫黄 | |||
| 形状 | 従来の | ||
| 専門 | CRFS | ||
| 液体肥料 | |||
| SRF | |||
| 水溶性 | |||
| アプリケーションモード | 施肥灌水 | ||
| 葉面散布 | |||
| 土壌 | |||
| 作物の種類 | 畑作物 | ||
| 園芸作物 | |||
| 芝生と観賞用植物 | |||
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市場の定義
- 市場推定レベル - 様々な種類の肥料の市場推定は、製品レベルで行われており、栄養素レベルでは行われていない。
- 栄養素の種類 - 一次栄養素：N、P、K、二次多量栄養素：Ca、Mg、S、微量栄養素：微量栄養素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
- 平均栄養剤散布率 - これは、各国の農地1ヘクタール当たりの平均養分消費量を指す。
- 対象作物 - 畑作物穀物、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸：果実、野菜、プランテーション作物、スパイス、芝草、観葉植物
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 肥料 | 必要な栄養を確保するために作物に散布される化学物質で、顆粒、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態がある。 |
| 特殊肥料 | 土壌施肥、葉面施肥、灌注による施肥の効率と養分利用率を高めるために使用される。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。 |
| コントロール・リリース肥料（CRF） | ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされ、作物のライフサイクル全体にわたって養分が利用できるようになっている。 |
| 緩効性肥料（SRF） | 硫黄、ニームなどの資材でコーティングし、作物への養分供給を長期間確保する。 |
| 葉面肥料 | 液体肥料と水溶性肥料の両方を葉面散布する。 |
| 水溶性肥料 | 液体、粉末など様々な形態があり、葉面散布や施肥に使用される。 |
| 肥沃化 | 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑など、さまざまな灌漑システムによる施肥。 |
| 無水アンモニア | 肥料として使用され、土壌に直接注入される。 |
| 単一スーパーリン酸塩（SSP） | 35％以下のリンのみを含むリン肥料。 |
| トリプル過リン酸塩 (TSP) | 35%以上のリンのみを含むリン肥料。 |
| 高効率肥料 | 他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な成分でコーティングまたは処理された肥料。 |
| 従来の肥料 | ブロードキャスト、畝立て、耕起による土壌配置など、伝統的な方法で作物に施用される肥料。 |
| キレート微量栄養素 | EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。 |
| 液体肥料 | 液状で入手可能で、主に葉面散布や灌注による作物への施肥に使用される。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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