ベトナムバイオ肥料市場規模とシェア

ベトナムバイオ肥料市場(2026年~2031年)
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Mordor Intelligenceによるベトナムバイオ肥料市場分析

ベトナムバイオ肥料市場規模は2025年に2億8,050万米ドルと評価され、2026年の3億680万米ドルから2031年には4億8,410万米ドルに達すると推定されており、予測期間(2026年~2031年)中の年平均成長率は9.55%です。農業農村開発省は栄養管理政策の転換を推進しており、有機資材の採用を促進し、これらの資材を使用する耕作地の割合を増加させています。尿素輸入価格の上昇により、微生物製品とのコスト差が縮小し、小規模農家がバイオ肥料への移行を促進されています。メコンデルタの輸出志向型プランテーションも、国際貿易協定に基づくより厳格なコンプライアンス要件により、転換を加速させています。さらに、新しいバイオガスプラントが製造用の低コスト消化液キャリアを供給しており、生産コストを削減し、生産者の利益率を改善しています[1]出典:世界銀行、「ベトナムにおけるクリーン農業のためのバイオガス」、worldbank.org。    

レポートの主要なポイント

  • 形態別では、菌根菌が2025年のベトナムバイオ肥料市場シェアの66.5%を占め、リゾビウム接種剤は2031年までに11.6%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
  • 作物タイプ別では、園芸作物が2025年の市場規模の56.6%のシェアでベトナムバイオ肥料市場をリードしており、換金作物は2026年から2031年にかけて9.9%の年平均成長率で拡大すると予測されています。

注:本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

形態別:多年生作物の拡大に牽引された菌根菌の優位性

菌根菌ベースの製品は2025年のベトナムバイオ肥料市場規模の66.5%のシェアを獲得し、酸化鉄固定によって収量が制限されているコーヒーおよびゴムの広大な面積でリンを動員しています[2]出典:国連食糧農業機関、「ベトナム農業統計2025」、fao.org。アーバスキュラー菌根菌は大部分の作物種と共生関係を形成し、根の表面積を大幅に拡大して根圏枯渇ゾーンを超えたリンプールにアクセスします。これにより、合成肥料の補充を必要とせずにリン欠乏土壌での収量が向上します。リゾビウム接種剤は2026〜2031年にかけて最も速い11.6%の年平均成長率で拡大すると予測されており、枯渇した水田の窒素を回復させる大豆輪作によって牽引されています。リン酸溶解細菌は重要な役割を果たしており、酸性の中部高原のカシューおよびコショウ農場での使用によって支えられています。 

アゾスピリルムとアゾトバクターという2種類の自由生活性窒素固定細菌は、大気中の窒素固定によって尿素需要を削減することで、稲とトウモロコシのシステムで注目すべき市場シェアを保持しています。トリコデルマベースの生物防除剤やカリウム溶解細菌などのその他のバイオ肥料は、温室園芸および有機米生産のニッチな用途に対応しています。複数の微生物株を組み合わせた栄養循環と植物保護のための新興コンソーシアム製品は、省レベルの登録上限により制限されており、特定の省のパイロットプログラムへの利用可能性が制限されています。

ベトナムバイオ肥料市場:形態別市場シェア
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作物タイプ別:園芸作物がリード、換金作物が加速

2025年、園芸作物はベトナムバイオ肥料市場規模の56.6%を占め、これはラムドン、ハノイの都市近郊地区、紅河デルタなどの地域における集約的野菜農業によるところが大きいです。これらの地域は、植物免疫を高め化学殺菌剤への依存を低減するために微生物接種剤への依存を高めています。温室栽培業者は、菌根菌、トリコデルマ、リン酸溶解細菌を含むコンソーシアムバイオ肥料を使用した際に収量が大幅に増加したと報告しており、プレミアム価格設定を正当化しています。ドラゴンフルーツ、リュウガン、ライチの果樹園は、輸出向けの厳格な農薬残留基準を満たすためにバイオ肥料を採用しており、菌根菌とトリコデルマのブレンドを使用する認証農場の数が増加しています。 

コーヒー、ゴム、カシューなどの換金作物は、農園が輸出市場でのプレミアム価格にアクセスするために有機認証を追求するにつれて、2026〜2031年にかけて9.9%の年平均成長率で最も速い成長率で急速に拡大すると予測されています。主に稲とトウモロコシからなる畑作物は、2025年のバイオ肥料使用量の相当なシェアを占め、微生物接種剤と合成窒素施用量の削減を組み合わせて投入コストを低減する統合栄養管理戦略に焦点を当てていました。主要省の稲作農家は価格に敏感であり、主に政府プログラムの補助金を受けた場合にバイオ肥料を採用し、有機普及を制限していました。トウモロコシ栽培は家畜飼料需要を満たすために高地省で拡大し、農家は合成資材への依存を低減するためにバイオ肥料の採用を増やしています。有機米生産はプレミアム市場を対象とし、国際輸入業者との契約のもとで認証栽培面積が拡大しています。

ベトナムバイオ肥料市場:作物タイプ別市場シェア
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地理的分析

メコンデルタは2025年のベトナムバイオ肥料消費をリードし、国際規制への準拠を必要とする輸出志向型果物事業によって牽引されました。物流ハブへの近接性が保存期間の損失を最小化し、採用をさらに促進しました。紅河デルタがこれに続き、養豚場の消化液を統合製造に使用することで協同組合の単位コストを削減しました。温室とコーヒー栽培が盛んな中部高原は消費の相当なシェアを占め、最も速い成長率を記録しました。 

北部高地省は2025年のバイオ肥料消費において、普及サービスのカバレッジが限られ、流通コストを増加させる道路インフラの不備により、より小さなシェアを占めました。中部沿岸省は、製品の保存期間を短縮し小売業者の在庫構築を妨げる長く暑いサプライチェーンにより、最小限の貢献にとどまりました。しかし、ラムドンの温室拡張計画により、今後数年間で中部高原のシェアが大幅に増加すると予測されています。紅河デルタで計画されているバイオガス・バイオ肥料クラスターは、このような成長モデルを他の地域に複製する可能性があります。

補助金パイロットの重点化とモバイル普及チームは、高地地域でのバイオ肥料普及率を高め、肥料リスクを軽減しようとするトウモロコシ農家の潜在的需要を解放することを目的としています。これらの取り組みの成功は、現在の能力が限られているコールドチェーンインフラの整備にかかっています。さらに、主要サプライヤーのデジタル注文プラットフォームは配送時間を短縮し、製品の有効性を高める可能性があります。全体として、地域別の採用パターンは、インフラ品質、輸出市場へのエクスポージャー、および協同組合の密度に基づいて引き続き乖離すると予測されています。

競合状況

2025年のベトナムバイオ肥料市場は依然として中程度の集中度を維持しており、地域および多国籍プレーヤーが差別化を図る機会を提供しています。Atlantica Agrícola、Song Gianh Corporation Joint Stock Company、Suståne Natural Fertilizer Inc.、Bioway Organic High Tech Joint Stock Company、Dai Thanh Joint Stock Companyなどの主要企業は、コスト削減と価格感応度の高い作物セグメントへの注力のための垂直統合などの戦略を活用しており、一方で他社は流通上の課題に対応するために保存期間を延長した製品製剤を重視しています。Song Gianh Corporation Joint Stock Companyは、ベトナムの熱帯サプライチェーンに耐えられる顆粒製品に注力しています[3]出典:Song Gianh Corporation、「市場ポジション2024」、songgianh.com.vn。多国籍参入企業は、生産をローカライズし特定の土壌条件に合わせたバイオ肥料を開発することでプレミアムセグメントを狙い、高効果製品への需要を満たすことを目指しています。

小規模な地域プレーヤーは、遠隔地のギャップに対応する農学的アドバイザリーサービスに支えられ、特定の作物と土壌向けにカスタマイズされた製剤を提供することでニッチを開拓しています。カプセル化方法などの技術的進歩により製品の保存期間が延長され、以前は十分にサービスが提供されていなかった市場へのアクセスが可能になりました。Atlantica Agricolaはラムドンの温室向けに液体製剤で参入し、より広範な国際的関心を示しています。これらのイノベーションは、物流上の制約がある地域で小規模プレーヤーが効果的に競争するのに役立っています。

デジタルトレーサビリティプラットフォームは、国際的な文書要件を満たすことを目指す輸出志向型サプライチェーンにとって特に重要な差別化要因として台頭しています。しかし、製品登録に関する規制上の制限は確立されたプレーヤーに有利に働き、新規参入者に対する障壁を生み出し、高度なバイオ肥料製剤のイノベーションを遅らせています。これらの課題にもかかわらず、市場は持続可能な農業ソリューションへの需要の増加に牽引されて進化し続けています。

ベトナムバイオ肥料産業のリーダー企業

  1. Atlántica Agrícola

  2. Song Gianh Corporation Joint Stock Company

  3. Suståne Natural Fertilizer Inc.

  4. Bioway Organic High Tech Joint Stock Company

  5. Dai Thanh Joint Stock Company

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ベトナムバイオ肥料市場
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最近の業界動向

  • 2025年7月:土壌の健全性と栄養吸収を強化するため、SML Ltdはノボネシスと提携し、「ルーティバ」エンドマイコリザバイオ肥料を発売しました。このコラボレーションは、生産性を高め収入を増加させるよう設計された持続可能な農業ソリューションをインドの農家に提供することを目的としています。
  • 2025年4月:Behn Meyer AgriCare Vietnamは、新しい5ヘクタールの工場プロジェクトを通じた生産能力の拡大と、プレミアム有機肥料ラインの発売を発表しました。新製品は、有機、バイオスティミュラント、微生物ベースの製剤を通じて土壌の健全性を改善し、栄養吸収を最適化するよう設計されています。
  • 2024年5月:メコン・エンタープライズ・ファンドIV(MEF IV)は、東南アジアで再生農業を推進するバイオチャーおよびバイオ肥料生産の先駆者であるHUSKに500万米ドルを投資しました。この動きは、財務的利益を達成しながら地域に重大な社会的・環境的影響をもたらすというMEF IVのコミットメントを強調しています。

ベトナムバイオ肥料産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 有機農業面積
  • 4.2 有機製品への一人当たり支出
  • 4.3 規制の枠組み
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 有機資材に対する政府補助金
    • 4.5.2 化学物質不使用農産物に対する消費者需要の増加
    • 4.5.3 合成肥料価格の高騰によるコスト差の拡大
    • 4.5.4 温室プロジェクトによる園芸の拡大
    • 4.5.5 EU・ベトナム自由貿易協定(FTA)の農薬残留基準
    • 4.5.6 キャリア供給を支える家畜糞尿バイオガスプラントの急増
  • 4.6 市場抑制要因
    • 4.6.1 農家の認知度と普及支援の限界
    • 4.6.2 熱帯物流チェーンにおける短い保存期間
    • 4.6.3 補助金付き鉱物肥料との激しい価格競争
    • 4.6.4 微生物株1種当たり1在庫管理単位(SKU)の省レベル登録上限

5. 市場規模と成長予測(金額および数量)

  • 5.1 形態別
    • 5.1.1 アゾスピリルム
    • 5.1.2 アゾトバクター
    • 5.1.3 菌根菌
    • 5.1.4 リン酸溶解細菌
    • 5.1.5 リゾビウム
    • 5.1.6 その他のバイオ肥料
  • 5.2 作物タイプ別
    • 5.2.1 換金作物
    • 5.2.2 園芸作物
    • 5.2.3 畑作物

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 主要な戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Atlantica Agricola
    • 6.4.2 Bioway Organic High-Tech Joint Stock Company
    • 6.4.3 Dai Thanh Joint Stock Company
    • 6.4.4 Song Gianh Corporation Joint Stock Company
    • 6.4.5 Que Lam Group
    • 6.4.6 T&T Group JSC
    • 6.4.7 Baconco Co., Ltd.
    • 6.4.8 Vinachem (Vietnam National Chemical Group)
    • 6.4.9 Biotech Bio-Agriculture
    • 6.4.10 Dai Nam Manufacturing and Trading Co., Ltd.
    • 6.4.11 Agrifert Joint Stock Company
    • 6.4.12 Thien Sinh Microbial Fertilizer Co., Ltd.
    • 6.4.13 Bio Pro Microbial Technology Co., Ltd.
    • 6.4.14 Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company (Vinachem Group)
    • 6.4.15 Five Star International Group JSC

7. 市場機会と将来の見通し

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ベトナムバイオ肥料市場レポートの範囲

バイオ肥料は、細菌、菌類、または藻類などの生きた微生物を含む天然物質であり、土壌中の窒素、リン、カリウムなどの必須栄養素の利用可能性を高めることで植物の成長を促進します。化学肥料に対する環境に優しくコスト効率の高い代替品として機能し、土壌肥沃度の回復、成長促進物質の刺激、および全体的な土壌健全性の改善に役立ちます。ベトナムバイオ肥料市場は、形態別(アゾスピリルム、アゾトバクター、菌根菌、その他)および作物タイプ別(換金作物、園芸作物、畑作物)に区分されています。本レポートは、金額(米ドル)および数量(メートルトン)の観点から市場規模と予測を提供します。

形態別
アゾスピリルム
アゾトバクター
菌根菌
リン酸溶解細菌
リゾビウム
その他のバイオ肥料
作物タイプ別
換金作物
園芸作物
畑作物
形態別アゾスピリルム
アゾトバクター
菌根菌
リン酸溶解細菌
リゾビウム
その他のバイオ肥料
作物タイプ別換金作物
園芸作物
畑作物
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市場の定義

  • 平均施用量 - 平均施用量とは、当該地域・国の農地1ヘクタール当たりに施用されるバイオ肥料の平均量です。
  • 作物タイプ - 作物タイプには、畑作物(穀物、豆類、油糧種子)、園芸作物(果物・野菜)、換金作物(プランテーション作物、繊維作物、その他の工業用作物)が含まれます。
  • 機能 - 農業用生物製剤の作物栄養機能は、必須植物栄養素を供給し、土壌品質を向上させるさまざまな製品で構成されています。
  • タイプ - バイオ肥料は、有益な微生物の個体数を増加させることで土壌品質を向上させます。作物が環境から栄養素を吸収するのを助けます。
キーワード定義#テイギ#
換金作物換金作物は、利益を得るために製品を製造するために作物全体または一部を販売する非消費用作物です。
総合的病害虫管理(IPM)IPMは、さまざまな作物の病害虫を防除するための環境に優しく持続可能なアプローチです。生物的防除、栽培管理、農薬の選択的使用など、さまざまな方法の組み合わせを含みます。
細菌性生物防除剤作物の病害虫や病気を防除するために使用される細菌。標的害虫に有害な毒素を産生したり、成長環境における栄養素とスペースをめぐって競合することで機能します。一般的に使用される細菌性生物防除剤の例としては、バチルス・チューリンゲンシス(Bt)、シュードモナス・フルオレッセンス、ストレプトマイセス属などがあります。
植物保護製品(PPP)植物保護製品は、雑草、病気、害虫などの病害虫から保護するために作物に施用される製剤です。溶媒、キャリア、不活性材料、湿潤剤、補助剤などの他の共製剤成分とともに、最適な製品効果を発揮するように製剤化された1種以上の有効成分を含んでいます。
病原体病原体は宿主に病気を引き起こす生物であり、病気の症状の重症度を伴います。
寄生性天敵寄生性天敵は、宿主昆虫の上または体内に卵を産み付け、幼虫が宿主昆虫を餌とする昆虫です。農業では、寄生性天敵は作物への害虫被害を防除し、化学農薬の必要性を低減するのに役立つ生物的病害虫防除の一形態として使用できます。
昆虫病原性線虫(EPN)昆虫病原性線虫は、腸内から細菌を放出することで害虫に感染して殺す寄生性の線形動物です。昆虫病原性線虫は農業で使用される生物防除剤の一形態です。
嚢状アーバスキュラー菌根菌(VAM)VAM菌は菌根菌の一種です。さまざまな高等植物の根に生息します。これらの植物の根において植物と共生関係を発達させます。
菌類性生物防除剤菌類性生物防除剤は、植物の病害虫や病気を防除する有益な菌類です。化学農薬の代替品です。害虫に感染して殺したり、栄養素とスペースをめぐって病原性菌類と競合します。
バイオ肥料バイオ肥料は、土壌肥沃度を高め植物の成長を促進する有益な微生物を含んでいます。
生物農薬生物農薬は、特定の生物学的効果を利用して農業害虫を管理するために使用される天然・生物ベースの化合物です。
捕食者農業における捕食者は、害虫を餌とし作物への害虫被害を防除するのに役立つ生物です。農業で使用される一般的な捕食者種には、テントウムシ、クサカゲロウ、捕食性ダニなどがあります。
生物防除剤生物防除剤は、農業における病害虫や病気を防除するために使用される生きた生物です。化学農薬の代替品であり、環境と人体への影響が少ないことで知られています。
有機肥料有機肥料は、土壌肥沃度と植物成長のために単独または非合成由来の1種以上の元素や化合物と組み合わせて使用される動物性または植物性物質で構成されています。
タンパク質加水分解物(PH)タンパク質加水分解物ベースのバイオスティミュラントは、主に植物性または動物性源からのタンパク質の酵素的または化学的加水分解によって生産された遊離アミノ酸、オリゴペプチド、ポリペプチドを含んでいます。
バイオスティミュラント・植物成長調節剤(PGR)バイオスティミュラント・植物成長調節剤(PGR)は、植物プロセス(代謝)を刺激することで植物の成長と健全性を高めるために天然資源から誘導された物質です。
土壌改良材土壌改良材は、土壌肥沃度や土壌構造などの土壌の健全性を改善するために土壌に施用される物質です。
海藻エキス海藻エキスは、微量・多量栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、浸透圧調節物質が豊富です。これらの物質は種子の発芽と作物の定着、植物全体の成長と生産性を促進します。
生物防除および・または成長促進に関連する化合物(CRBPG)生物防除または成長促進に関連する化合物(CRBPG)は、植物病原体の生物防除と植物成長促進のための化合物を産生する細菌の能力です。
共生窒素固定細菌リゾビウムなどの共生窒素固定細菌は宿主から食物と住処を得て、その代わりに固定窒素を植物に提供することで貢献します。
窒素固定窒素固定は、土壌中で分子状窒素をアンモニアまたは関連する含窒素化合物に変換する化学プロセスです。
農業研究サービス(ARS)ARSは米国農務省の主要な科学的社内研究機関です。国内の農家が直面する農業問題の解決策を見つけることを目的としています。
植物検疫規制各政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物病害虫や病原体の導入または拡散を防ぐために、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の産物の輸入と流通を検査または禁止します。
外生菌根菌(ECM)外生菌根菌(ECM)は、植物と菌類の両方が生存のための関係から利益を得る、高等植物の細根と菌類の共生的相互作用です。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1:主要変数の特定: 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2:市場モデルの構築: 予測年の市場規模推定は名目値で行います。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格(ASP)は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3:検証と確定: この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、さまざまなレベルと機能にわたって選定されます。
  • ステップ4:調査アウトプット: シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム。
研究方法論
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