ベトナム電力市場規模・シェア

ベトナム電力市場(2025年~2030年)

Mordor Intelligenceによるベトナム電力市場分析

ベトナム電力市場規模は設備容量ベースで2025年の89ギガワットから2030年までに185ギガワットに成長し、予測期間(2025年~2030年)中にCAGR 15.76%となる見込みです。

ベトナム電力市場は急速な建設軌道にあります。第8次電力開発計画(PDP-8)の下での1,360億米ドルの政策推進がこの加速を支えており、2030年までに再生可能エネルギー28~36%、2050年までに74~75%を目指しています。産業の電化、データセンターの増加、2023年の停電後のエネルギー安全保障の誓約により資本支出が増加しており、新たな直接電力購入契約(DPPA)規則により民間再生可能エネルギー生産者が大口ユーザーと直接取引する余地が開かれています。送電系統のアップグレード、特に500 kV超の基幹系統は、かつて設備容量の半分を滞留させ、2024年に中国から25億6,000万kWhの輸入を余儀なくさせた送電網のボトルネックを解消します。国営EVNが支配する穏健な競争環境は、国際開発業者が洋上風力パイロットとLNGプロジェクトを固定するにつれて進化しています。

主要レポート要点

  • 発電源別では、火力発電所が2024年にベトナム電力市場シェアの45%でリードしており、風力発電は2030年までにCAGR 16.5%で拡大すると予測されています。
  • エンドユーザー別では、商業・産業顧客が2024年に需要の52%を占めており、2030年までにCAGR 17%で最も速い成長を示すと予測されています。

セグメント分析

発電源別:火力優位が風力の混乱に直面

火力発電所は2024年にベトナム電力市場シェアの45%を支配しており、干ばつによる水力発電停止により5,000 MWがサービスから除外された際に送電網を安定させた石炭ユニットに支えられています。同時に、風力プロジェクトは2030年までにCAGR 16.5%の軌道にあり、34億kWの洋上複合施設が稼働すると、このセグメントは火力の優位性を削り取るように位置付けられています。LNGは中間移行の架け橋です。2035年までに総計22 GWの15の新工場が予定されており、2025年1月に開始されたPetroVietnamの812 MW Nhon Trach 3ユニットから始まります(3)Thierry Bros、「ベトナムが最初のLNGプラントを開始」、Enerdata、enerdata.net。入札が予定通りにクリアされれば、風力発電のベトナム電力市場規模は10年末までに20 GWを超える可能性があります。

水力発電は信頼性の要であり続けていますが、季節性が一貫性を損ない、バッテリー試験とNinh Thuanの最初の1,200 MW揚水発電計画を促しており、2025年2月に承認されました。太陽光展開は料金リセット後に回復し、バイオマスは年間36,800トンのCO₂を削減する20 MWのもみ殻プラントで牽引力を得ました。長らくテーブルに上がっていた新興原子力オプションは、ロシア、日本、米国との実現可能性協議を通じて議論に再び入り、2030年代にベトナム電力市場のサイズを変更する可能性があります。

ベトナム電力市場:発電源別市場シェア

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送配電電圧レベル別:高圧拡張が送電網近代化を推進

500 kV超のネットワークは急速に成長しており、水力が豊富な北部と風力が豊富な沿岸から消費ハブへバルク電力を輸送する意図を反映しています。この層は、南北移送能力に3,000 MWを追加する3億米ドルのLào Cai-Vĩnh Yên回路によって強調される、送電容量のベトナム電力市場規模を支えています。220~330 kV層は、Hai Duongなどの大規模火力発電所を統合し、110 kVネットワークは急成長する工業団地へのラストマイルリーチを提供します。

EVNは2024年に50の新しい110 kVプロジェクトを提供し、解放50周年を祝い、農村電化を拡大しました。デジタルメーターとAI駆動センサーはSouthern Power Corporationのフットプリント全体で標準であり、技術損失を削減し、顧客ダッシュボードを改善しています。国際債権者はロールアウトの多くに資金を提供しています。ADBの最新の気候トランシェは変電所自動化を計上し、JICAはLNG相互接続作業を支援しています。これらのステップにより、ベトナム電力市場は2030年までに地域貿易ノードに昇格し、ラオスからUSD 0.0695/kWhで輸入を受け入れる準備が整います。

エンドユーザー別:データセンターが商業需要成長を加速

商業・産業顧客は、優遇貿易アクセスで電子機器・機械クラスターが生産を拡大したため、2024年に消費の52%を獲得し、CAGR 17%で急増しており、2030年までに11億米ドルの収益プールに向かっており、Viettel IDCはすでにこのサブセグメントの49%を支配しています。ハイテクパークのベトナム電力市場規模は並行して拡大しており、99.9%のアップタイムと再生可能エネルギー調達オプションを要求するSK Hynix、Appleサプライヤー、クラウドメジャーを引き付けています。

住宅ニーズは都市移住とともに成長し、公共セクターの消費は電子政府デジタル化とともにわずかに増加しています。ルーフトップソーラーは規制支援を獲得しており、2030年までに建物カバレッジ目標50%と、Sigenergyなどのストレージベンダーが負荷シフト用のメーターバックバッテリーを展開しています。エネルギー集約型ファブは、変動する送電網価格をヘッジするためにオーダーメイドのDPPA契約を交渉し、ベトナム電力産業の収益ミックスを広げています。外国投資家は、電力信頼性を一貫してサイト選択の上位3つの要因として評価しており、ベトナム電力市場の軌道に対するエンドユーザーの信頼の中心性を強調しています。

ベトナム電力市場:エンドユーザー別市場シェア

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地域分析

北部省は2024年の暑季に1,200~2,500 MWの不足に直面し、中国からの緊急輸入25億6,000万kWhを余儀なくされ、3,000 MW Lào Cai-Vĩnh Yên連系などの500 kV急速建設を促しました。ホーチミン市周辺の南部ハブは2025年に前年比12.4%の需要成長を記録し、データセンターと物流活動によって推進されており、10年末までにベトナム電力市場の分布曲線を再形成します。中部沿岸省は再生可能エネルギーの巨人として台頭しています。Corio-Feconの500 MW洋上アレイとQuang TriのHuadianの24億米ドルの風力・太陽光・水素ハイブリッドがこの転換を強調しています。

南部工業団地の製造業投資家は、コストのかかる2023年の停電に耐え、政府の「停電の繰り返しなし」の約束を促し、LNG投資を加速させており、Vingroupの55億米ドルのHai Phongプロジェクトが含まれます。メコンデルタは、2028年に試運転が予定されている1,155 MW Ô Môn IVコンバインドサイクルプラントに供給する新しいガスパイプラインを活用し、農産物輸出のための供給を確保しています。洋上風力技術者は、Binh Dinhのドイツ支援5,000万米ドルセンターでトレーニングを受け、毎年数千人を認定し、地域スキルを強化することが期待されています。国境を越えた貿易はベトナムのASEANエネルギーハブとしての役割を固めます。ラオスの水力輸入は最大12,100 MWが上限価格で契約されており、ベトナム電力市場のコスト競争力を改善します。

競争環境

ベトナム電力市場は依然として穏健に集中しています。EVNは送配電を支配していますが、2025年3月に発効したDPPA規則により、民間発電事業者が大口ユーザーと直接取引を成立させることができ、新規参入者の障壁が低くなります。T&T、Trung Nam、Bamboo Capitalなどの国内グループは、現地融資とEPCノウハウで迅速に拡大しましたが、技術パートナーシップが真のエッジを駆動します。PetroVietnamのアンモニア混焼に関するJERAとの提携と、Tokyo Gas-Marubeniの Quang Ninh LNGコンソーシアムは、統合されたバリューチェーンへのシフトを示しています。

かつて洋上風力パイプラインをリードしていたヨーロッパの既存企業は、政策リスクにより部分的に撤退し、アジアの投資家と国内公益事業者が面積を獲得する扉を開きました。機器の現地化はリードタイムを短縮します。CS WindのLong Anプラントは地域タワー需要を供給し、Siemens EnergyとGEは、PDP-8ローカルコンテンツターゲットを満たすためにタービン組み立てを現地化するために入札しています。ストレージスペースは萌芽的ですが戦略的です。T&Tは2026年までに年間2 GWhのバッテリー生産で40~50%の全国シェアを支配することを目指しており、中国と韓国のサプライヤーと競合しています。

デジタル化は現在、既存企業を差別化しています。EVN Southern PowerのAIロールアウトは、顧客エンゲージメントメトリクスを前年比320%向上させ、公益事業者はルーフトップ生産者向けのブロックチェーンベースのDPPA決済をパイロットしています。Sigenergyのメーターバックストレージなど、技術とプロジェクト実行を結び付ける新規参入者は、ベトナム電力市場が成熟するにつれて、新興ニッチを獲得する可能性があります。

ベトナム電力産業のリーダー

  1. Vietnam Electricity

  2. General Electric

  3. AES Mong Duong Power Company Limited

  4. Mekong Energy Company Ltd

  5. Jera Co Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ベトナム電力市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年6月:PetroVietnam Powerは、1,155 MW Ô Môn IVコンバインドサイクルガスタービン(CCGT)発電所プロジェクトの Engineering、Procurement、Construction(EPC)契約をDoosan EnerbilityとPECC2のコンソーシアムに授与しました。
  • 2025年6月:Vingroupは、VinEnergoとのコンソーシアムを通じて、Hai Phong、ベトナムにおける55億米ドルのLNG発電所プロジェクトで、これまでで最大のエネルギーベンチャーに着手しています。このプロジェクトは、Vingroupのより広範な再生可能エネルギーとLNG発電イニシアティブの一部であり、ベトナムの増大するエネルギー需要と潜在的な電力不足に対処することを目指しています。
  • 2025年5月:Vietnam Electricity(EVN)は小売電力料金を4.8%引き上げ、平均価格をVND 2,200/kWh(USD 0.087)に引き上げました。これは2023年初頭以来4回目の料金引き上げです。
  • 2025年4月:ベトナム首相は、国家電力開発計画(PDP8)への調整を承認し、1,360億米ドルを配分し、2030年までに再生可能エネルギーシェア28~36%を確立しました。この調整は、低炭素の未来に移行しながら、ベトナムのエネルギー安全保障を確保することを目的としています。

ベトナム電力産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概観
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 急速な工業化主導の電力需要急増
    • 4.2.2 政府の再生可能エネルギー目標とFIT
    • 4.2.3 PDP-8主導の発電・送電網へのFDI流入
    • 4.2.4 送電網近代化資金(ADB、JICA)
    • 4.2.5 洋上風力入札パイプラインの開放
    • 4.2.6 データセンターブームによる柔軟な発電ニーズの高まり
  • 4.3 市場の制約
    • 4.3.1 PPA承認の遅れと規制の不確実性
    • 4.3.2 ESG主導の石炭融資縮小
    • 4.3.3 太陽光発電所の用地取得紛争
    • 4.3.4 高圧機器の輸入依存
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.3 買い手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ
  • 4.8 PESTLE分析

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 発電源別
    • 5.1.1 火力
    • 5.1.2 水力
    • 5.1.3 太陽光
    • 5.1.4 風力(陸上・洋上)
    • 5.1.5 バイオマス・廃棄物発電
    • 5.1.6 その他の電源
  • 5.2 送配電電圧レベル別(定性分析のみ)
    • 5.2.1 500 kV超
    • 5.2.2 220~330 kV
    • 5.2.3 110~220 kV
    • 5.2.4 110 kV未満
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 住宅
    • 5.3.2 商業・産業
    • 5.3.3 公益事業

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き(M&A、パートナーシップ、PPA)
  • 6.3 市場シェア分析(主要企業の市場ランク/シェア)
  • 6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、入手可能な財務、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Vietnam Electricity(EVN)
    • 6.4.2 PetroVietnam Power Corporation(PV Power)
    • 6.4.3 AES Corporation(Vietnam)
    • 6.4.4 JERA Co., Inc.
    • 6.4.5 Trung Nam Group
    • 6.4.6 Mekong Energy Company Ltd
    • 6.4.7 Vietnam Sunergy Joint Stock Company
    • 6.4.8 Sharp Energy Solutions Corporation
    • 6.4.9 B.Grimm Power(Vietnam)
    • 6.4.10 Siemens Energy Vietnam
    • 6.4.11 General Electric Vietnam
    • 6.4.12 Vestas Vietnam
    • 6.4.13 Orsted Vietnam
    • 6.4.14 Sunseap / EDP Renewables APAC
    • 6.4.15 Trina Solar Vietnam
    • 6.4.16 T&T Group Power
    • 6.4.17 Bamboo Capital Group(BCG Energy)
    • 6.4.18 Hitachi Energy Vietnam
    • 6.4.19 SP Group Vietnam
    • 6.4.20 Power Engineering Consulting JSC 2(PECC2)

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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ベトナム電力市場レポートの範囲

発電は、石炭、水力、太陽光、火力などのさまざまな一次エネルギー源を通じて生成されます。公益事業では、エンドユーザーへの配送の前の段階です。このプロセスの後には送配電が続きます。この下で、発電された電力は、エンドユーザーの要件に応じて高圧線(送電線)と低圧線(配電線)を介して配電されます。

ベトナム電力市場は、発電と送配電によってセグメント化されています。発電別では、市場は火力、水力、再生可能エネルギー、その他の発電源にセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測は収益(10億米ドル)ベースで行われています。

発電源別
火力
水力
太陽光
風力(陸上・洋上)
バイオマス・廃棄物発電
その他の電源
送配電電圧レベル別(定性分析のみ)
500 kV超
220~330 kV
110~220 kV
110 kV未満
エンドユーザー別
住宅
商業・産業
公益事業
発電源別 火力
水力
太陽光
風力(陸上・洋上)
バイオマス・廃棄物発電
その他の電源
送配電電圧レベル別(定性分析のみ) 500 kV超
220~330 kV
110~220 kV
110 kV未満
エンドユーザー別 住宅
商業・産業
公益事業
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レポートで回答された主要な質問

ベトナム電力市場の現在の設備容量と成長速度は?

市場は2025年に89 GWと推定され、2030年までに185 GWに達すると予測されており、CAGR 15.76%を示唆しています。

最も急成長している発電セグメントは?

風力発電が2030年までの予測期間中にCAGR 16.5%で最も急成長する電源であり、今後の洋上風力プロジェクトにより後押しされています。

PDP-8は民間投資にどのような影響を与えますか?

1,360億米ドル規模のPDP-8は明確な再生可能エネルギー目標と送電網目標を設定しており、すでにLNG、洋上風力、送電資産への外国資本を呼び込んでいます。

DPPAは市場自由化においてどのような役割を果たしますか?

Decree 57/2025は、民間発電事業者が大口需要家に直接販売することを可能にし、EVNへの依存を減らし、再生可能エネルギーの建設を加速させます。

高圧系統のアップグレードが重要な理由は?

新たな500 kV超回線は、北部の水力発電や沿岸部の風力発電サイトから需要中心地へ電力を移送し、ラオスから最大12,100 MWを輸入するために不可欠です。

最終更新日:

ベトナムパワー レポートスナップショット