ベトナム有機肥料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ベトナム有機肥料市場のトレンドと洞察

有機肥料利用率引き上げに向けた政府目標

ベトナムが掲げる2050年までに有機肥料使用率50%を達成するという目標は、農業セクター全体における資材調達戦略に大きな影響を与えている。2025年、政府の決定5190/QĐ-BNN-BVTVは、生産能力要件や品質認証基準を含む2030年に向けた有機肥料開発の具体的な目標を概説している。実施状況は省により異なるものの、バクザン省が2025年までに家畜廃棄物の80%を再利用するという目標を掲げるなど、地方自治体が国の指針をどのように実施しているかを示す事例が見られる^[1]。2025年の農業・環境監督の一元化により、規制当局の承認期間が短縮され、生産者はより効率的に新製品を上市できるようになった。これらの政策措置は、作物の種類を問わず一貫した需要を支え、ベトナム有機肥料市場に安定性をもたらしている。

認証有機農産物の輸出需要の急増

輸出市場における認証有機農産物の価格プレミアムが、ベトナムの果物・野菜分野での有機肥料採用を促進している。ベトナムの有機農産物輸出収益は2025年に3億3,500万米ドルに達し、欧州、北米、および発展したアジア市場からのサプライヤー監査の強化を背景に、引き続き成長が見込まれている^[2]。従来の農産物に対して20〜30%のプレミアムが得られることから、果物・野菜の生産者は有機資材への転換を進めており、特に冷蔵チェーン施設が港へのアクセスを効率化しているホーチミン市近郊でその傾向が顕著である。南部ベトナムの生産者は、ホーチミン市の輸出インフラおよび流通ネットワークへの近接性という利点を享受している。これらの価格プレミアムにより、生産者は国際市場での競争力を維持しながら有機肥料の高コストを吸収することが可能となっている。

化学肥料価格の高騰による有機資材のコスト競争力の拡大

世界的な価格変動、サプライチェーンの混乱、および地政学的緊張を背景とした化学肥料と有機肥料のコスト差の縮小により、有機代替品の経済的な実行可能性が高まっている。紅河デルタの零細農家は、尿素施用量の半分を堆肥や微生物肥料に置き換えることで大幅なコスト削減を実現した。化学肥料輸入コストの上昇が全国的に有機肥料の採用を促し、化学肥料価格が低下した後も有機肥料の使用は継続されている。改善された土壌健全性と輸入化学資材への依存低減という長期的な利点を考慮すれば、経済的なメリットはより明確になり、最大限の短期収益よりも持続可能な収益性を優先する農家にとって有機代替品は魅力的な選択肢となる。

土壌劣化による長期的な有機物補充の必要性

ベトナムの農業地域では、長年にわたる化学肥料の使用により土壌有機物が枯渇しており、有機物の回復が急務となっている。土壌肥料研究所は、化学肥料、干ばつ、および集約的な作付けによって引き起こされる土壌劣化に対処するため、微生物を基盤とした肥料を開発した。圃場試験では、これらの肥料が化学肥料の必要量を15〜20%削減しながら生産性を15〜20%向上させることが示されている。有機物の回復は複数の栽培期間にわたって長期的な恩恵をもたらし、土壌健全性の改善が持続的な生産性向上と肥料依存度の低下につながることで、初期の高い投資コストが正当化される。

品質のばらつきと偽「有機」製品が農家の信頼を損なう

低品質かつ誤表示された有機肥料の広範な流通が農家の信頼を低下させ、市場成長を制限しており、効果のない製品を購入するリスクを許容できない小規模農家に特に大きな影響を与えている。ベトナムでは、流通している約1,000種の生物製剤のうち国家認証を取得しているのはわずか約50種に過ぎず、偽造品が市場に流入することを可能にする重大な品質管理上の問題が生じている。この品質の不均一性は、農業普及サービスが限られており農家が本物の製品と偽造品を識別することが困難な北部ベトナムの小規模農業セクターにおいて特に問題となっており、有機肥料の採用に対する消極的な姿勢をもたらしている。 

有機農産物の冷蔵チェーンの未整備が需要の牽引力を抑制する

ベトナムにおける冷蔵チェーンインフラの未整備が有機農産物の市場アクセスを制限し、農家が有機肥料を採用するための経済的インセンティブを低下させている。包括的な冷蔵チェーンネットワークの欠如は、都市市場への輸送中に製品品質を維持できない農村部の生産者に影響を与え、有機肥料の高コストを相殺する価格プレミアムの取得を困難にしている。このインフラの欠如は有機肥料の採用に地域格差をもたらし、都市部や輸出施設に近い生産者は市場アクセスに恵まれている一方、農村部の生産者は有機認証に対する需要の弱さという課題に直面している。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品別：有機残渣が構造的優位性を維持

有機残渣は2025年のベトナム有機肥料市場シェアの63.78%を占めており、既存の堆肥化システムと相性の良い費用対効果の高い原料として、家畜糞尿、もみ殻、コーヒー果肉が利用可能であることが主な要因となっている。農場廃棄物由来の堆肥（ファームヤードマニュア）がサブセグメントを支配しており、Binh Duong Water - Environment Joint Stock Companyが運営する1日420メトリックトンの都市廃棄物堆肥化施設が都市近郊の野菜農業地域に資材を供給している。これらの供給源は年間を通じて一貫した価格形成を維持する確立された流通ネットワークを支え、市場における残渣の支配的な地位を確固たるものにしている。

微生物肥料は、国内の研究機関がベトナムの土壌条件に適したアゾトバクター、リゾビウム、および菌根菌の菌株を開発していることから、2031年にかけて年平均成長率（CAGR）10.05%で成長すると予測されている。これらの製品は、微量栄養素の吸収と農産物の保存期間を向上させるためのプレミアム資材に投資できる果樹園において最も高い採用率が見られる。バイオテクノロジー開発を支援する決議36-NQ/TW（国家バイオテクノロジー開発戦略に関する決議）の継続的な支援により、圃場試験が拡大し商業生産が加速することが期待されており、微生物肥料はベトナム有機肥料市場における重要な成長セグメントとしての地位を確立しつつある。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入後に取得可能

形態別：液体濃縮物が精密農業の普及に伴い拡大

乾燥顆粒は2025年のベトナム有機肥料市場規模の70.88%を占めている。この優位性は、既存の保管・輸送・散布機器との互換性、特に水田やゴム農園における適合性に起因している。熱帯性の湿度への耐性と延長された保存期間がディーラーの在庫リスクを低減し、従来のサプライチェーンにおける地位を維持している。この形態は、従来の堆肥化作業や都市廃棄物処理施設の出力物と整合しており、ベトナムの農村農業地域にわたる確立された肥料ディーラーネットワークを通じた流通を可能にしている。

液体・懸濁濃縮物は、温室野菜および点滴灌漑を用いたコーヒー農園における液肥灌注システムへの採用拡大を受けて、年平均成長率（CAGR）10.58%で成長すると予測されている。酵素アシスト加工や微生物発酵を含む生産方法の進歩により、製品の有効性と安定性が向上している。Vedan Vietnamを含む各企業は、アミノ酸系製品や葉面散布肥料などの高度な配合物を生産しており、これらは専門的な農業用途においてより高い価格で取引されている。高い溶解性により精密な微量投与が可能となり、測定可能な収量向上をもたらすことでプレミアム価格が正当化される。灌漑自動化への投資の増加は液体肥料への持続的な需要を示しており、市場の多様化を支えている。

用途別：果物・野菜がプレミアムを獲得

穀物・シリアルは2025年のベトナム有機肥料市場において44.78%のシェアを占めて首位に立ち、その主な要因は国家食料安全保障における米の重要性にある。政府の持続可能な米生産推進施策は、輸出業者が日本および韓国市場の厳格な残留農薬基準を満たせるよう堆肥ブレンドの活用を促進している。コメ栽培における有機肥料の採用は、ベトナムの伝統的な農業手法を補完すると同時に、化学肥料依存の低減と食料安全保障の維持を目指す政府の目標を支援している。

果物・野菜セグメントは、20〜30%の輸出プレミアムと都市部の消費者需要の増加を背景に、年平均成長率（CAGR）8.95%で成長すると予測されている。1ヘクタールあたり12〜15メトリックトンの剪定枝を堆肥化するドラゴンフルーツ農家はコスト削減を報告している。菌根菌接種材や緩効性化合物を含む果樹向け有機肥料の配合物は、土壌健全性が果実の品質と収量に大きく影響する多年生作物において改善された成果をもたらしている。芝生・観賞植物セグメントは、環境持続可能性を重視する都市緑化プロジェクトやゴルフコースの建設により安定した成長を維持している。

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地域分析

南部ベトナムは、密集した果樹園、養殖廃棄物の入手可能性、およびホーチミン市の輸出ターミナルへの近接性を背景に、ベトナム有機肥料市場の相当部分を占有している。フーミー工業団地におけるBaconcoの多ライン複合施設は、バルク堆肥と特殊液体の最終輸送物流を最適化している。この地域における集約的な果物・野菜の生産システムは、肥料生産に向けた大規模な有機廃棄物の流れを生み出す一方、確立された堆肥化作業や廃棄物から肥料への変換施設を支えている。

中部ベトナムでは、2024年にアグリバンクが5兆ベトナムドン（20億8,000万米ドル）の低金利融資プログラムを通じて農業開発を推進している。同プログラムは、ハイテク温室、加工施設、および廃棄物から肥料への転換施設を支援している。各省政府は循環型農業慣行を導入しており、バクザン省は2025年までに家畜廃棄物の80%を再利用し、農業副産物の60%を再利用するという目標を設定している。同地域のバイオテクノロジーセクターは、有機肥料の効率を向上させるため、国際的な研究協力を通じて微生物肥料やバイオチャー製造技術を開発している。

北部ベトナムは最小の市場セグメントを形成しており、零細農業と比較的涼しい気候から、生の堆肥肥料よりも低臭微生物ブレンドへの需要が生じている。持続可能な農業と循環経済の実現に向けた政府の取り組みが、協同組合を通じた調達・施用プログラムにより市場拡大を促進している。同地域は中国との越境貿易機会の観点から近接性の恩恵を受けており、地域の農業研究機関が製品開発と農家教育プログラムへの技術支援を提供している。

規制環境

ベトナムの有機肥料市場は、農業環境省(旧農業農村開発省)が管轄する肥料管理制度の下で運営されており、商業化は作物生産法31/2018/QH14によって規定されている。商業用肥料はベトナム国内での流通承認決定を取得する必要があり、通常は5年間有効であるが、非商業目的で生産される伝統的な有機肥料は異なる扱いを受けており、これにより家庭規模の堆肥化や農場ベースのリサイクルに対するコンプライアンス負担が軽減されている。

政策の方向性は、2030年までの有機肥料の生産・利用に関する国家開発ロードマップ(2050年に向けたビジョンを含む)を定める決定5190/QD-BNN-BVTVによって強化され、有機資材を汚染削減と土壌健全性の回復に結びつけている。市場統制に関しては、肥料価格の安定化は価格宣言・監視の仕組みを通じて価格法および政令85/2024/ND-CPと関連付けられている。2025年7月1日から施行される5%の出力VAT政策により、国内肥料企業は原材料に対する入力VATを出力VATと相殺できるようになり、法令遵守を行う国内メーカーのコスト競争力を支えている。

市場機会と将来展望

ベトナムの有機肥料拡大目標は、生産能力拡大、品質管理体制の強化、そして循環型原料統合の一層の推進に向けた余地を生み出している。市場背景で言及されている国家計画には、2030年までに有機肥料の利用率を少なくとも30%に引き上げ、産業生産能力を年間500万トンに到達させるという目標が含まれており、また2030年までに家庭規模生産で年間少なくとも2,000万トンという目標も掲げられている。これらの目標は、家畜糞尿や作物副産物に支えられた残渣資源に関する市場の構造的優位性、および廃棄物を投入資材へ転換することを優先する各省の循環型農業プログラムに結びついている。

近い将来の競争は、新規投資と技術要件の厳格化によっても形作られつつある。2026年5月、Den Ouden GroupとDe Heus GroupはTay Ninhにおいて、Den Ouden GrowSolutions有機肥料工場(投資額8,270億ベトナムドン、設計生産能力年間70,000トン)の起工式を開催し、肥料製造を畜産・副産物の流れと同一拠点に配置する動きを浮き彫りにした。同時に、2026年6月30日から施行される肥料品質に関する国家技術規則QCVN 106:2025/BNNMTを発効させる通達86/2025/TT-BNNMTは、標準化された配合、トレーサビリティのある原料、そして実験室に裏付けられた品質保証・品質管理の価値を高めている。この変化は、認証輸出需要と結びついた果物・野菜産地における高付加価値バイオ肥料やブランド有機ラインを後押ししている。