ベトナム経口抗糖尿病薬市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

ベトナム経口抗糖尿病薬市場のトレンドと洞察

2型糖尿病有病率の上昇

都市化と食生活の変化がメタボリックシンドロームを促進し、ベトナムの糖尿病負担は増大し続けています。予測では2045年までに有病率が21.1%相対的に上昇し、ベトナムは中所得国の中で最も急成長する糖尿病市場の一つとなる見込みです ^{[2]疾病予防管理センター、「世界の糖尿病予測」、cdc.gov}。妊娠糖尿病は妊娠の22.8%に影響を与え、慢性療法への将来的な需要を創出しています。加工食品の消費は都市部の食事の平均血糖負荷を高め、特に拡大する中産階級において顕著です。発症年齢の低下が生涯を通じた薬物使用期間を長期化させており、低栄養対策を目的とした米強化プログラムが意図せず高血糖摂取を維持させる可能性があります。これらの要因が総合的に、ベトナム経口抗糖尿病薬市場における長期的な需要を下支えしています。

国民健康保険償還適用範囲の拡大

2025年7月に施行される改正健康保険法は、脆弱なグループへの補償を100%に引き上げ、紹介状の障壁を撤廃することで、専門医への直接アクセスを可能にします。保険加入率90%に対して自己負担支出が43%という状況において、償還適用範囲の拡大は最新の治療法に対する経済的障壁を実質的に低下させます。ホーチミン市の保険当局は、有効成分が重複する高価格製品を審査中であり、より厳しいコスト管理を示唆しています。しかしながら、明確な償還ルールは投資家にとっての不確実性を低減し、ベトナム経口抗糖尿病薬市場全体においてジェネリック医薬品と付加価値のある配合剤の普及を後押しします。

都市部中産階級の医療費支出の増加

一人当たりの医薬品支出は、2021年の60.80米ドルから2026年には88.30米ドルへと急増する見込みです。Traphaco社のプレミアム伝統医薬品の売上は2024年に49%増加し、ウェルネス製品への支払い意欲を示しています。小売チェーンは電子処方箋と予約システムを統合しており、An Khangのサービスは70以上の病院と連携し、慢性疾患ケアの利便性を向上させています。国民識別アプリVNeIDはさらに薬局サービスを日常生活に組み込み、アドヒアランスを支援しています。可処分所得の上昇とデジタルの利便性が相まって、ベトナム経口抗糖尿病薬市場の取引量増加を促進しています。

新規配合固定用量経口抗糖尿病薬の発売

早期の併用療法は段階的な用量調整を上回る効果を示しており、固定用量製品への需要を牽引しています。ベトナムは2025年に国内生産の692品目の医薬品を承認しており、シタグリプチン・メトホルミン配合剤もその中に含まれています。2025年薬局法のもとでの簡素化された登録手続きにより市場投入までの時間が短縮されており、Imexpharmは複雑な製剤を対象とした16品目の高度技術製品の新規発売を計画しています。これらの進展により、国内企業はベトナム経口抗糖尿病薬市場においてイノベーションを共同でリードする立場へと位置づけられています。

特定の経口抗糖尿病薬クラスの安全性・副作用プロファイル

多剤併用は高齢の糖尿病患者の7.8%に影響を与え、有害事象リスクを高めています。未申告のビグアナイド系薬が混入したハーブ製品による致死的な乳酸アシドーシスは規制上の問題を露呈し、社会的懸念を高めました。スルホニルウレア系に関連する低血糖症は、即座の医療支援が得られない環境では依然として障壁となっています。糖尿病性足部感染症における耐性パターンは、より広範な忍容性の問題を浮き彫りにしています ^{[3]Tan To Anh Le、『ベトナムにおける糖尿病性足部感染症の管理における治療成績、抗菌薬選択および関連因子』、内分泌・代謝科学、sciencedirect.com}。その結果、処方医はより安全なプロファイルを持つ新しい薬へとシフトしており、ベトナム経口抗糖尿病薬市場における従来セグメントの拡大を抑制しています。

GLP-1受容体作動薬およびインスリンとの競合普及

Novo Nordiskは世界のGLP-1売上が52%成長したと報告しており、Eli Lillyは主要新興市場全体でマウンジャロの展開を準備しています。優れた有効性と心代謝系への便益が注射用治療薬を都市部患者にとってますます魅力的なものにしています。ベトナムの保険が先進的な治療法を徐々に適用するにつれて、代替が従来の経口抗糖尿病薬の取引量を脅かし、特にプレミアム施設での治療未経験コホートにおいて顕著です。したがって、ベトナム経口抗糖尿病薬市場は、経済的障壁が低下するにつれてシェアの侵食に直面しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

薬剤クラス別：ビグアナイド系がSGLT-2系の勢いの中で最大シェアを維持

ビグアナイド系は、メトホルミンの確立された第一選択薬としての地位により、2025年のベトナム経口抗糖尿病薬市場シェアの38.42%を占めました。SGLT-2阻害薬は腎・心臓への便益に支えられ、4.47%のCAGRを記録すると予測されており、最も急成長するセグメントとなっています。スルホニルウレア系はコスト重視の患者層に対して依然として重要ですが、低血糖リスクが成長を抑制しています。DPP-4阻害薬は1日1回投与の利便性から都市部での人気を高めています。AstraZenecaがFPT Long Châuと連携してダパグリフロジンのカウンセリングを拡大する取り組みは、多国籍企業が国内チェーンを活用していることを示しています。このセグメントの多様化は、ベトナム経口抗糖尿病薬市場における治療選好の進化を示しています。

2025年初頭の慢性腎臓病に対するダパグリフロジンのFDA承認は対象患者基盤を拡大しており、シタグリプチン・メトホルミン配合剤の国内承認は国内の生産能力の向上を示しています。チアゾリジンジオン系は安全性への懸念から地位を失いつつある一方、メグリチニド系は柔軟な食事時投与においてニッチな地位を維持しています。次世代配合剤を含む「その他」カテゴリーは、規制経路の合理化によるさらなるイノベーションの可能性を示唆しています。

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年齢層別：高齢者の成長が成人の優勢を凌駕

2025年に成人が収益の68.31%を占める一方、高齢者コホートは最も高い4.54%のCAGRを示しており、ベトナムが高齢化社会へと移行していることを反映しています。多剤併用と併存疾患は簡素化されたレジメンを必要とし、固定用量配合剤への需要を促進しています。Merck Healthcare Vietnamとロング・チャウによるコミュニティスクリーニングプログラムは、高齢者人口への注目を示しています。

患者の40.8%がハーブ薬を併用していることは薬剤監視を複雑にしており、教育と監視の必要性を強調しています。2025年9月までの全国電子医療記録の展開は監視とアドヒアランスを改善し、高齢者ケアにおけるベトナム経口抗糖尿病薬市場規模の成長を支援します。

糖尿病タイプ別：2型が中核的な成長ドライバーであり続ける

2型糖尿病は2025年のベトナム経口抗糖尿病薬市場の94.05%を占め、4.49%のCAGRが見込まれています。費用対効果の研究はグリクラジドベースの管理を支持していますが、比較研究ではシタグリプチンの追加療法による血糖改善がより速いことが示されています。

未診断の有病率が高いこと（ハイリスク成人の18.3%）は、スクリーニングが強化されるにつれて取引量拡大の余地を残しています。診断患者の80%がHbA1c<7.0%を達成するという政府目標が政策的な推進力を加えています。心血管系および腎臓の併存疾患の高い有病率が、ベトナム経口抗糖尿病薬市場規模全体において複数の便益を持つ経口抗糖尿病薬への需要をさらに押し上げています。

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流通チャネル別：デジタルプラットフォームがオンライン普及を加速

病院薬局は2025年に69.58%のシェアを維持しており、専門医主導の処方箋が反映されています。オンライン薬局は市販薬の販売を認める電子商取引改革と消費者の信頼の高まりによって4.87%のCAGRを実現しています。調査では77.5%がオンライン購入を継続する意向を示しています。

VNeIDアプリ内への処方箋の統合は統一された医療エコシステムを構築し、アドヒアランスを促進しています。小売チェーンはオフラインの利便性とデジタルサービスを組み合わせ、ベトナム経口抗糖尿病薬市場全体でオムニチャネルの適用範囲を実現しています。

地域分析

地域格差がベトナム経口抗糖尿病薬市場全体の需要を形成しています。ホーチミン市とハノイは、集中する三次病院、専門内分泌科医、および高い可処分所得により消費をリードしています。メコンデルタの高齢化した農業人口は、農村クリニックがユニバーサルカバレッジプログラムのもとで整備されるにつれて、新興の成長市場として浮上しています。北部省は、タインビン省の生物医薬品パークを含む新しい生産拠点への近接性から恩恵を受け、物流コストを削減しています。

2025年9月までの全国電子医療記録は、ケア基準を標準化し、地域をまたいだ処方追跡を可能にします。地方の健康保険当局は価格監視を行使しており、ホーチミン市による高コスト薬への精査が処方医をジェネリック医薬品へと誘導する可能性があります。

農村部ではハーブ医薬品への依存度が高く、経口抗糖尿病薬の普及と競合していますが、教育キャンペーンの機会も示しています。沿岸省では輸送の課題があり、遠隔薬局ソリューションを後押しし、オンライン成長トレンドと一致しています。総じて、これらのダイナミクスはベトナム経口抗糖尿病薬市場全体にわたって機会と制約が入り混じった状況を生み出しています。

規制環境

ベトナムの経口血糖降下薬市場は、保健省(MOH)がベトナム医薬品庫(DAV)を通じて規制しており、新規申請、変更、更新の申請資料はASEAN CTD/CTR形式に準拠している。2025年7月1日施行の改正医薬品法および通達第12/2025/TT-BYT号は、販売承認プロセスに引き続き影響を与えている。2026年4月に報告されたグエン・チー・トゥック副大臣主導のMOHの起草作業は、医薬品登録におけるデジタル化推進をさらに支援するための更新に焦点を当てている。

2026年においてもDAVは、正式な決定および実施通達を通じてライフサイクル管理および市場アクセス行政を継続した。通達第18/2026/TT-BYT号は2026年6月1日に発布され(2026年7月16日施行)、特別管理医薬品に関する政令163/2025/ND-CPに関連する実施規定を詳細化し、規制対象製品および流通に対するコンプライアンス要件を強化した。2026年5月29日付のDAV決定第402/QD-QLD号は、輸入医薬品117品目の更新/登録リストを対象とし、糖尿病などの慢性疾患に関連する多国籍企業および輸入依存治療薬のポートフォリオ維持を継続的に支援している。

市場機会と将来展望

短期的な機会は、より迅速かつデジタル化された登録プロセス、より頻繁なポートフォリオ更新サイクル、および都市階層1における新しい経口薬クラスや併用療法の採用拡大を中心に展開している。2026年4月のMOHによる通達第12/2025/TT-BYT号の改正作業(医薬品登録のデジタル化推進を目的とする)は、DAVによる継続的な更新措置(輸入医薬品117品目を対象とした2026年5月29日付決定第402/QD-QLD号など)と合わせて、申請資料の準備(ACTD/ACTR)、医薬品安全性監視システム、変更管理能力を備えた企業の事業展開余地を支えている。糖尿病治療に特有な点として、これは長期にわたる行政上の停滞なしに、ラベル、適応症、または配合剤を更新しながら供給の継続性を維持できる製造業者に有利となる。

供給および価格適正性の面では、2025年半ばに施行された改正医薬品制度は、高度技術医薬品および原薬(API)生産に関連する優遇措置を拡大し、国内医薬品生産を高めるベトナムの政策方針と整合している。市場の文脈で示されている30以上のEU-GMPまたは同等基準の工場という設置基盤を背景に、地元および提携製造業者は、メトホルミン配合剤を含む高需要分子の国内生産を進める余地があり、価格上限や償還審査が購買者をコスト効率の高い選択肢へと向かわせる中で、品質面でジェネリック薬の差別化を図ることができる。規制および市場アクセスに関する取り組みは、より体系化されたアクセス経路も示しており、これにはアストラゼネカ・ベトナムが2026年5月に保健省と行った、補足保険や管理アクセス契約などの革新的なヘルスケア資金調達手段に関する協議が含まれ、公的および民間チャネル全体での新しい経口治療薬へのアクセスを支援している。