都市航空モビリティ市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2040 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 5 十億米ドル |
| 市場規模 (2040) | 69.83 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2040) | 19.22% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドーインテリジェンスによる都市航空モビリティ市場分析
都市航空モビリティ（UAM）市場規模は2025年に50.0億米ドルと推定され、予測期間中の年平均成長率19.22%で2040年までに698.3億米ドルに達すると予想されています。バッテリーエネルギー密度の画期的進歩により、eVTOLの航続距離が150kmを超えて拡大し、収益性の高い都市間コリドーが開かれ、プレミアムサービスのビジネスケースが強化されています。連邦航空局のパワードリフト規則に支援された迅速な認証により、規制リスクが低下し、大規模な資本投入が促進されています。[1] Federal Aviation Administration, "With New Rule, FAA Is Ready for Air Travel of the Future," faa.gov航空宇宙パイオニアと自動車メーカー間の戦略的提携が生産コストを圧縮し、官民パートナーシップモデルが従来の航空インフラでは見られないペースでバーティポートネットワークの資金調達を行っています。これらの力が合わさって、UAM市場の急速なグローバル拡大に向けた位置づけを行っています。
主要レポート要点
- 機体タイプ別では、有人eVTOLが2024年のUAM市場シェアの55.10%でリードし、自律システムは2040年まで年平均成長率21.51%で拡大すると予測されています。
- 飛行範囲別では、市内サービスが2024年のUAM市場の59.81%を占め、都市間ルートは2040年まで年平均成長率22.82%で成長する見込みです。
- 推進別では、完全電動航空機が2024年の売上シェア72.41%を占め、ハイブリッド電動コンセプトは2040年まで年平均成長率24.18%を記録すると予測されています。
- 用途別では、旅客エアタクシーが2024年のUAM市場規模の63.25%のシェアを保持し、貨物物流は2040年まで年平均成長率25.26%で前進しています。
- エンドユーザー別では、ライドシェアプラットフォームが2024年の売上の46.50%をコントロールし、一方でeコマース事業者は年平均成長率26.77%で最も高い成長を示しています。
- 地域別では、北米が2024年の売上の46.89%を獲得し、中東・アフリカ地域は2040年まで年平均成長率28.21%で急成長すると予測されています。
グローバル都市航空モビリティ市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （〜）年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 急速なバッテリーエネルギー密度向上がeVTOL航続距離を150kmを超えて押し上げ | +7.1% | グローバル、北米と欧州で最も強力 | 中期（2〜4年） |
| 自動車グレードのサプライチェーンがeVTOL単価を押し下げ | +5.4% | グローバル、アジア太平洋での早期採用 | 中期（2〜4年） |
| バーティポートPPP資金調達モデルがインフラ展開を解放 | +4.2% | 北米、欧州、中東 | 長期（≥4年） |
| 規制「サンドボックス」コリドーが認証タイムラインを加速 | +3.5% | 北米、欧州、UAE | 短期（≤2年） |
| メガハブ拡張からのプレミアム空港シャトル需要 | +2.9% | 中東、アジア太平洋、北米 | 中期（2〜4年） |
| AI対応UTMプラットフォームが高密度空域運用のリスクを軽減 | +2.3% | グローバル | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
急速なバッテリーエネルギー密度向上がeVTOL航続距離を150kmを超えて押し上げ
固体電池は現在450〜550Wh/kgを実現し、従来のリチウムイオン化学に比べて最大90%高くなっています。[2] ECNS, "Solid-State Battery Advancements Set to Propel eVTOLs," ecns.cn飛行テストでは48分間の単回充電ミッションが実証され、収益性のある都市間シャトルの閾値を満たしています。より長い航続距離により、事業者は複数の都市ペア間で需要を集約でき、日次航空機稼働率を向上させ、座席マイルあたりのコストを直接削減します。これらの性能向上は規制当局が要求する主要安全指標も満たし、認証プロセスを円滑化します。その結果、都市間ルートは今後10年間でUAM市場収益のより大きな割合を獲得すると予測されています。
自動車グレードのサプライチェーンがeVTOL単価を押し下げ
eVTOLメーカーと自動車OEM間のパートナーシップにより、量産ノウハウが航空宇宙プログラムに組み込まれています。トヨタのJoby Aviationへの投資と部品調達の共有により、2028年までに機体コストを35%削減します。標準化された部品、リーン組立ライン、自動車品質管理プロセスが立上げサイクルを短縮し、価格を安定化します。取得コスト削減は運賃削減に波及し、アクセス可能な顧客ベースを拡大し、UAM市場全体の需要を強化します。
バーティポートPPP資金調達モデルがインフラ展開を解放
自治体はリスクを分散しながら建設のために民間資本を活用する官民パートナーシップ構造を採用しています。グレーター・オーランド航空当局の2段階調達スキームは、空港が公的予算を圧迫することなく現場開発を加速できる方法を実証しました。マイアミ・デイドとドバイでの同様のモデルは、不動産コンセッション、運営契約、サービスレベル協定を資金調達可能なパッケージに統合しました。エンジニアリングブリーフ105Aからの明確な設計ガイダンスにより、投資家の不確実性が軽減され、ネットワーク密度が上昇しており、これはUAM市場の次段階にとって不可欠な前提条件です。
規制「サンドボックス」コリドーが認証タイムラインを加速
パワードリフト航空機に関する米国特別連邦航空規則は、メーカーが実環境でコンプライアンスを証明するテストコリドーを創設しました。[3]Federal Register, "Integration of Powered-Lift: Pilot Certification and Operations," federalregister.govJoby Aviationはこれらのコリドー内で運用することにより、5つの認証段階のうち3つを完了し、記録的な進捗率を達成しました。サンドボックスデータは規則制定に直接フィードされ、プロトタイプから商業打上げまでの期間を短縮し、UAM市場全体で投資家信頼を押し上げます。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | （〜）年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ティア1都市での遅いバーティポート許可 | -4.80% | 北米と欧州 | 中期（2〜4年） |
| 騒音と視覚汚染に対する公衆受容の逆風 | -3.80% | グローバル、欧州でより高い影響 | 短期（≤2年） |
| バッテリー原材料価格の変動 | -2.90% | グローバル | 中期（2〜4年） |
| 完全自律前のパイロット不足ボトルネック | -2.30% | グローバル、北米でより高い影響 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ティア1都市での遅いバーティポート許可
主要都市圏での承認プロセスは通常10以上の機関を伴い、タイムラインを2年を大幅に超えて延長し、保有コストを膨張させます。ロサンゼルスでは、単一のダウンタウンサイトで建設開始前にゾーニング、環境、緊急対応部門間の調整が必要でした。遅延により事業者は郊外ノードに向かい、初期段階のルート密度を制限し、UAM市場の完全な価値提案を延期しています。
騒音と視覚汚染に対する公衆受容の逆風
欧州の調査では、eVTOLが同等のヘリコプターのデシベルレベル以下を測定しているにもかかわらず、64%の住民がローター騒音への懸念を表明しました。視覚的見通しのプライバシー懸念が、人口密集地区でのサポートをさらに抑制しています。これに対応して、欧州航空安全機関は環境技術仕様を発行し、メーカーは音調ピークを軽減するためにブレード設計と飛行プロファイルを改良しています。受容キャンペーンは、コミュニティがより静かなデモンストレーション飛行を目撃すると感情を変化させ始めていますが、認識はUAM市場の短期的な足かせのままです。
セグメント分析
機体タイプ別：自律性が将来の成長を推進
有人航空機は2024年売上の55.10%をコントロールし、業界の開始段階での規制当局の馴染みあるコックピット概念への選好を反映しています。Joby AviationのS4は2025年に3つのFAA認証段階を進み、有人プラットフォームの短期的優位性を裏付けています。このセグメントはUAM市場の最大部分を獲得し、より大きなインフラネットワークが形作られる中で資金提供者に信頼を与えています。事業者はまた、既存のパイロット訓練パイプラインを活用して、顧客の支払意欲が高い乗務員コストを相殺するプレミアム空港シャトルコリドーでサービスを拡張しています。
現在より小さなカテゴリーである自律機は、2040年まで年平均成長率21.51%で成長し、あらゆる機体タイプの中で最も高い成長率と予測されています。Wisk AeroとNASAの協力が探知・回避検証を加速し、これは無人商業サービスの前提条件です。パイロット除去により直接運営費を約26%削減でき、より広い地理的カバレッジとより低い運賃につながります。AI対応UTMプラットフォームが成熟するにつれ、自律性はUAM市場全体の運営モデルを変更し、競争の焦点をソフトウェア信頼性とフリート統制に移すと予想されます。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
飛行範囲別：都市間接続が採用を加速
100km未満の市内セグメントは2024年のUAM市場規模の59.81%を保持し、都心部と空港を結ぶ渋滞緩和ルートによって推進されました。Skyports Infrastructureはその年にいくつかのダウンタウンバーティポートを開設し、初期の消費者認知を固定しました。バッテリー残量がエネルギー集約的な垂直段階でも十分に残るため、事業者はこれらの短いホップを好み、予測可能なスケジュールと迅速な資産回転を可能にします。
100km超の都市間ミッションは最も高い勢いを示し、年平均成長率22.82%で上昇すると予測されています。固体電池とハイブリッド電動推進が現在、近隣の巨大都市を結び、道路のボトルネックを回避する航続距離とペイロード要件を満たしています。中東の地方政府は、これらのコリドーを観光と分散型経済ゾーンの促進要因と見なし、加速された展開を支援しています。都市間採用は対応可能な顧客プールを拡大し、ネットワーク効果を拡大し、UAM市場の長期拡大を強化します。
推進タイプ別：電動ソリューションが持続可能性の推進をリード
完全電動アーキテクチャは2024年に72.00%の売上を確保し、セクターのゼロエミッション目標を裏付けています。よりシンプルな駆動系、可動部品の減少、定期メンテナンスの削減により、燃料節約を含める前でも有利な直接運営コストが生まれます。Joby AviationとArcher Aviationは電動構成に専念し、2025年初頭までに主要認証マイルストーンに到達しました、aerospacetestinginternational.com。これらの経済性がUAM市場需要の最大ブロックを支えています。
ハイブリッド電動システムは年平均成長率24.18%で拡大し、バッテリー指標が超長距離ルートに整合するまでの橋渡しをします。Vertical AerospaceとHoneywellの高度発電機に関するパートナーシップは、ハイブリッドが多くの電動利点を保持しながら航続距離を延伸することを目指す方法を示しています。エネルギー貯蔵が進歩するにつれて、ハイブリッドはシェアを譲る可能性がありますが、今後10年間で、ルート計画制約を緩和し、売上を多様化し、より広いUAM市場の成長を安定化します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
用途別：貨物物流が成長リーダーとして浮上
旅客エアタクシーは2024年に63.25%の売上で優位に立ち、ファーストムーバーの可視性とプレミアム運賃構造から利益を得ています。Joby-Deltaなどのパートナーシップモデルは地上と空中レッグを単一の旅程に束ね、顧客体験を向上させています、jobyaviation.com。これらの提携は初期の信頼を確立し、UAM市場活動の大部分を生み出しました。
貨物物流は年平均成長率25.26%で前進し、使用例の中で最も強い軌道を示しています。AutoFlightは2025年1月にCarryAllプラットフォームの生産証明書を取得しました。旅客輸送の設計制約を除去することで内装を簡素化し、無人飛行の承認を促進します。eコマース巨大企業間の即日配送期待の高まりは、eVTOLペイロードと航続距離エンベロープとうまく整合し、UAM市場内の将来需要を拡大しています。
エンドユーザー別：eコマース企業が革新的用途を推進
ライドシェア集約業者は2024年売上の46.50%を保持し、アプリエコシステムを空へ拡張しています。NASAの研究は、価格と利便性が収束すると、ライドシェア統合により好ましい旅行が2桁拡大できることを示しています、ntrs.nasa.gov。地上・空中マルチモーダル予約は顧客採用を円滑化し、プラットフォーム忠誠心を固定します。
eコマース事業者は最も急速に動く集団で、2040年まで年平均成長率26.77%です。2025年5月、AIRは550ポンドのペイロードでの夜間貨物飛行テストを完了し、24時間体制のサプライチェーンミッションを検証しました。自動積載システムと倉庫・バーティポートの併設がさらに物流を合理化します。ドローン配送規制が成熟するにつれて、重量物輸送eVTOLは都市スポークでの輸送時間を大幅短縮することを約束し、UAM市場に新たな勢いを注入しています。
地域分析
北米は最大地域のままで、2024年売上の46.89%を占め、FAAの明確な認証経路と深いベンチャー資金プールに支えられています。固定基地運航者チェーンのAtlanticとSignatureは2025年初頭に主要空港でバーティポートクラスターの建設を開始し、高収益コリドー全体で運用深度を追加しました。米国空軍のアジリティプライムプログラムは技術準備をさらに加速し、軍事テストデータを民間認証証拠に転換しています。これらの進展は北米UAM市場を固定し、他地域のテンプレートを提供しています。
中東・アフリカ地域は最も急な成長カーブを示し、2025年から2040年まで年平均成長率28.21%と予測されています。アブダビはArcher Aviationとの協定を確定し、初の商業エアタクシーサービスを開始し、UAEをグローバルショーケースとして位置づけました。ソブリン・ファンドがバーティポートインフラに重要な資本を投入し、多様な地理が砂漠と山岳地形における魅力的な都市間用途を創出しています。先行者利益と結束した規制支援により、UAM市場内での地域リーダーシップの推進が約束されています。
欧州は進歩的規制と持続可能性義務を通じて強固な地位を維持しています。EASAは2024年に包括的UAMフレームワークを採用し、事業者に明確な運用規則を与えました。2025年に発表された公衆受容調査は、住民がeVTOL騒音と安全基準について情報を得ると83%の肯定的感情を示すことを明らかにしました、easa.europa.eu。パリやロンドンなどの都市は主要国際イベント前にサービス開始を目指し、グリーンモビリティ目標を活用してインフラ資金を誘致しています。この協調的アプローチにより、欧州は進歩するUAM市場にしっかりと組み込まれたままです。
競争環境
競争は激しいが適度に集中しており、航空宇宙スタートアップ、自動車参入者、歴史的OEMがすべて型式証明に向けて競争しています。垂直統合が勢いを増しています：Archer Aviationは2025年2月にパイロット訓練アカデミーのFAA承認を取得し、企業が内部的に労働力パイプラインを管理できるようになりました。戦略的提携が中心に残り、旅客輸送でのJobyのUberとDeltaとのパートナーシップ、VIPサービスでのJetexとのパートナーシップによって証明されています。これらの協力は市場リーチを拡大しながら、補完的プレイヤー間で開発リスクを分散しています。
競争分野は徐々に統合されています。資本集約的な認証は、フォローオン資金確保に失敗した小規模プロジェクト間で既に合併とポートフォリオ売却を引き起こしています。2025年TVFフォーラムのアナリストは、Archer、Joby、Beta、Eveを短期認証を達成する可能性が最も高いとして特定しました。技術的差別化は機体の美学よりもアビオニクスソフトウェア、バッテリー熱管理、自動交通管理統合にシフトしています。
専門ニッチにはホワイトスペースが残っています。2024年、ドイツのスタートアップERC-Systemは医療避難向けに特化したeVTOLを導入しました。米軍はLift Aircraftにモジュラー医療ペイロードの研究契約を授与し、物流を超えた軍事関心を示しました、EVTOL.news。このような垂直用途は売上を多様化し、旅客市場での真っ向勝負の競争を緩和し、全体の都市航空モビリティ市場機会を拡大しています。
都市航空モビリティ業界リーダー
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Guangzhou EHang Intelligent Technology Co., Ltd.
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Airbus SE
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Archer Aviation Inc.
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Volocopter GmbH (Diamond Aircraft Industries GmbH)
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Joby Aviation, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Archer AviationがMidnight航空機で初の有人従来離着陸を完了し、デュアルVTOL/CTOL汎用性を実証しました。
- 2025年6月：SITAとUrban-Air Portが提携し、旅客、航空機、電力フローを統合するソフトウェア定義バーティポート管理システムを構築しました。
- 2025年6月：Eve Air MobilityがブラジルのFINEPから最大1,580万米ドルを確保し、自律飛行、ハイブリッド電動推進、高度ATM技術を進展させました。
- 2025年5月：Wisk AeroとNASAが研究パートナーシップを深化し、交通管理統合に焦点を当てた都市航空モビリティ用途の自律飛行技術を前進させました。
グローバル都市航空モビリティ市場レポート範囲
都市航空モビリティ（UAM）市場は、都市および都市部周辺でのオンデマンドおよび自動化された旅客または貨物輸送航空サービスの航空業界用語です。
UAM市場は機体タイプ、用途、地域別にセグメント化されています。機体タイプ別では、市場は有人と自律にセグメント化されています。用途別では、市場は旅客輸送と貨物輸送にセグメント化されています。レポートはまた、主要地域におけるUAM市場の市場規模と予測もカバーしています。市場規模と予測は価値（10億米ドル）ベースで各セグメントについて実施されています。
研究範囲は電動垂直離着陸（eVTOL）システムに限定され、ガスタービンエンジン駆動ヘリコプターは含まれません。レポートはまた、eVTOL運用の都市間および市内両方の側面も包含しています。
| 有人 |
| 自律 |
| 市内（100km未満） |
| 都市間（100km超） |
| 完全電動 |
| ハイブリッド電動 |
| ガソリン |
| 旅客エアタクシー |
| 市内シャトル |
| 救急医療サービス |
| 貨物・物流 |
| ライドシェア事業者 |
| 企業・VIP顧客 |
| eコマース・物流企業 |
| 医療提供者 |
| 軍事・政府機関 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 機体タイプ別 | 有人 | ||
| 自律 | |||
| 飛行範囲別 | 市内（100km未満） | ||
| 都市間（100km超） | |||
| 推進タイプ別 | 完全電動 | ||
| ハイブリッド電動 | |||
| ガソリン | |||
| 用途別 | 旅客エアタクシー | ||
| 市内シャトル | |||
| 救急医療サービス | |||
| 貨物・物流 | |||
| エンドユーザー別 | ライドシェア事業者 | ||
| 企業・VIP顧客 | |||
| eコマース・物流企業 | |||
| 医療提供者 | |||
| 軍事・政府機関 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| インド | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
レポートで回答される主要質問
都市航空モビリティ市場はどの程度の速度で成長すると予想されますか？
市場は2025年の50.0億米ドルから2040年の698.3億米ドルまで拡大し、年平均成長率19.22%を反映すると予測されています。
どの用途が最大の短期売上プールを生み出しますか？
旅客エアタクシーは2024年に63.25%の売上でリードし、特にプレミアム空港シャトルルートで2040年まで中核セグメントのままです。
完全自律eVTOLサービスはいつ本格的に到着する可能性がありますか？
自律システムは年平均成長率21.51%で成長し、探知・回避とUTM基準が成熟する2030年以降に意味ある市場シェアを獲得すると予測されています。
自動車スタイルの製造からどのようなコスト優位性が生まれますか？
自動車OEMとのパートナーシップは2028年までにeVTOL単価を35.00%削減し、従来のヘリコプターより約40.00%安い旅客マイルあたりのコストに換算されると予想されます。
どの地域で最も高い成長が見込まれますか？
中東・アフリカは2040年まで年平均成長率28.21%の軌道にあり、寛大な資金と支援的規制を組み合わせたUAEとサウジの取り組みによって推進されています。
注視すべき最大の運用ボトルネックは何ですか？
長いバーティポート許可サイクルとパイロット不足が合わさって、インフラが合理化され自律性が乗務員需要を削減するまで、潜在的年平均成長率から約7.10%を削減しています。
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