無人航空機市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場動向とインサイト

防衛予算の増加によるUAVフリートの拡大

防衛予算の増加は、資金が具体的な航空機取得要件に転換される場合にUAV需要を支えます。世界の軍事支出は2025年に実質2.9%増加し、11年連続の年間増加を記録しました。^[1] 日本の2026年度防衛予算には、長距離で水上戦闘艦を早期に探知するための広域UAV5機の取得計画が含まれていました。その目的は、情報収集と指揮官の意思決定および火力投射を結びつけるものでした。したがって、完全な偵察パッケージが関連するサプライヤーの提案であり、航空機のセンシング能力は資金提供された海軍ミッションに直結びついています。

リアルタイムかつ全天候型ISRに対する運用需要

長距離偵察要件は、陸軍偵察部隊の航空機システム購入へと監視ニーズを転換します。2026年7月20日、AeroVironment社は大隊偵察を支援するP550 eVTOL UASに関する1億1,730万 米ドルの米陸軍生産契約を発表し、これはシステムの初期フルレート調達となりました。2025年12月までに、海軍および海兵隊ISRサービスUASプログラムは、2005年の開始以来の累積飛行時間が100万時間を超えました。その期間中、プログラムは50機以上の艦上UASの設置を完了し、世界中の50か所以上の陸上拠点から運用されました。この継続的な運用実績は、偵察カバレッジが海軍および海兵隊の陸上・海上作戦における常設要件であることを示しています。一方、陸軍の受注は、初期フルレート調達における82機のP550システムとともに、要件がサプライヤーへの航空機購入として届いていることを示しています。

機上自律性とAI駆動ミッションシステムの急速な進歩

機上自律性は、航空機を製造する企業と並んで、専門的なソフトウェアサプライヤーに装備の機を生み出します。2026年6月17日、Shield AI社は米空軍の協調戦闘航空機プログラムにHivemindミッション自律性ソフトウェアを実装するための米空軍からの生産契約を発表しました。Shield AI社は、この受注が既存の空軍ミッション自律性開発コミットメントとは別のものであると説明しました。開発コミットメントから生産実装への移行は、ソフトウェアの商業的役割を定義された航空機プログラムに結びつけます。その結果生まれる機会は、ミッション自律性を納入システムに統合することにかかっており、ソフトウェア能力と航空機統合は共に進歩しなければなりません。専任の自律性サプライヤーは、機体全体の契約を獲得することなく、生産作業に競争参加できます。

有人・無人チーミング（「ロイヤルウィングマン」）コンセプトの調達サイクルへの参入

空軍がコンセプトのみへの資金提供ではなく生産にコミットする場合、協調型航空機は調達の機会を生み出します。2026年6月、米空軍はGeneral Atomics Aeronautical SystemsおよびAndurilに対し、10年末までにインクリメント1で少なくとも150機の協調戦闘航機を合わせた開発・生産契約を発表しました。航空機の数量は生産計画を固定し、10年末の目標は産業実行を機会の中心に置きます。ミッションシステムサプライヤーにとって、商業的な開口部は、その生産バッチ全体に統合できる装備へと協調を転換することにかかっています。空軍取得担当官のティモシー・ヘルフリッヒ大佐は、スケジュール、コスト、そして多くの場合パフォーマンスを改善するための継続的な競争を期待しており、納入実行を選定された航空機サプライヤーにとっての競争上の考慮事項としています。

厳格な輸出規制および安全保障禁止制度（例：MTCR、FAR 40.2）

セキュリティ資格は、航空機の性能に関わらず、UAVサプライヤーが連邦購入者にアクセスすることを妨げる可能性があります。FAR 40.202-3は、免除、例外、または権利放棄が適用されない限り、連邦取得安全保障評議会リストに掲載された対象外国事業体によって製造または組み立てられた無人航空機システムを行政機関が調達することを禁止しています。その取得範囲には商業製品および少額購入閾値以下の購入が含まれるため、小規模な注文は自動的に制限を免れるわけではありません。ケースバイケースの権利放棄には、評議会との協議および議会への通知の後、行政管理予算局（OMB）長官の承認が必要です。したがって、権利放棄に依存した連邦販売は、OMB長官の承認と議会への通知を待つことになり、航空機への技術的改善によってこの手順を短縮することはできません。

HALE/MALEプラットフォームの高い取得・ライフサイクルコスト

高価値UAVの取得は、安価な防衛システムが高価な航空機を脅かす可能性がある合、軍の購入者に代替負担をもたらします。エア・アンド・スペース・フォーシズ・マガジンは、2026年のイランとの紛争で約30機の米空軍MQ-9リーパーが失われ、1機あたり1,600万 米ドル以上であったと報告しました。2026年7月の国防革新ユニットの募集では、有人・無人航空機への統合軍の依存が3,000万 米ドル以上のコストで、ますます低コスト化する対空能力に対して持続不可能であると説明されました。大型UAVフリートを検討している購入者にとって、これらの航空機コストは、厳重に防衛されたミッションに対して経済的に許容できる数を制限する可能性があります。レポートはまた、新型MQ-9はもはや生産されておらず、失われた航空機をそのモデルの新造機で代替することはできないと述べています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

150キログラム未満のクラスI UAVは2026年の無人航空機市場規模の43.57%のシェアを占め、最大のセグメントとなりました。2026年5月28日までに、ルーマニア国防省はQuantum Systems社と34機のクラスI ミニUAS（ベクター）システムの契約を締結し、すべての納入は2027年に予定されています。^[2] 契約にはまた、システムを固定翼からマルチコプター構成に変換するための15機のスコーピオンキットが含まれていました。ルーマニア陸軍はこれらのシステムを監視ミッションに使用する予定でした。変換能力は、監視調達において複数の飛行構成に対応することで、完全なシステムの魅力を高める可能性があります。

150〜600キログラムのクラスII航空機は最も成長が速いセグメントであり、2027年〜2032年にCAGR 7.9%と予測されています。Primoco UAVの2026年10月5日のスケジュールでは、契約スケジュールの履行を条件として、同年に32機のOne 150の納入が見込まれていました。最大離陸重量150キログラムで、このモデルはこのクラスの下限に位置します。別途、Primocoは地上無線航法システムの飛行校正および検査を目的とした6機の航空機について説明しました。航法システム運用者にって、意図された無人校正ミッションは、有人校正航空機に頼ることなく空中検査を取得する方法を提供します。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

固定翼航空機は2026年の無人航空機市場シェアの74.7%を占め、最大のセグメントでした。Primoco UAVは2025年に42機のOne 150固定翼航空機を販売しました。General Atomics Aeronautical Systemsは2025年4月22日に米海兵隊にMQ-9Aリーパーブロック5拡張航続距離システムを納入しました。マリン・コープス・エア・ステーション・ユマのVMX-1が運用試験・評価の指定オペレーターでした。Primocoの年間販売数と海兵隊の単一評価システムは異なる購入規模を測定しており、航空機の数量だけは固定翼購入者の機会を説明することはできません。

ハイブリッドUAVは最も成長が速いセグメントであり、2027年〜2032年にCAGR 9.55%と予測されています。2025年6月、Skyways社はV3貨物航空機をフルレート生産に移行するための3,700万 米ドルの米空軍AFWERXアワードを受賞しました。そのダブルハイブリッド構成は、電気と燃料エネルギーの両方を使用して垂直離陸と飛行機のような飛行を組み合わせています。回転翼の需要には、チェコ国防省の2025年11月のチェコ陸軍向け偵察マルチコプターUASキットの入札が含まれます。アワードはプロトタイプからフルレート生産への移行に資金を提供し、一方チェコのキットは完全なシステムとして入札されており、製造準備がSkyways社の次の商業的ハードルとなっています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

遠隔操縦UAVは最大のセグメントであり、2026年の市場の47.69%を占めました。英国空軍のリーパーフリートは、2007年10月の就役から2025年の最終運用飛行まで17万3,000時間以上飛行しました。最初のプロテクターRG Mk1は、広範なテストと評価の後、2025年6月16日に英国空軍に就役しました。同年後半にリーパーからの移行前に、さらなるテストが計画されていました。リーパーの継続的な使用とプロテクターの採用の組み合わせは、古い遠隔操縦モデルが退役する中でも、フリート更新を装備需要の源泉としています。

完全自律型UAVは最も成長が速いセグメントであり、2027年〜2032年にCAGR 8.05%と予測されています。2026年1月、Shield AI社はインドがインド陸軍にV-BAT グループ3 VTOL UASとHivemindライセンスを供給するために同社を選定したと発表しました。V-BATへのHivemindの自律パイロットとしての統合がプログラムの下で計画されていました。Shield AI社はHivemindについて、人間の介入なしミッションを完了し、システムが感知、判断、行動できるようにするものと説明しています。2026年1月の選定にはライセンスと計画された統合が含まれていたため、インド陸軍が意図する自律性能力は、機体だけでなく統合されたソフトウェアの納入にも依存しています。

情報収集・監視・偵察（ISR）は最大の用途セグメントであり、2026年の市場の50.22%を占めました。2026年3月、オランダ海軍はV-BATドローンを12機購入したと報告しました。そのレーダーとカメラは偵察と情報収集を支援します。2025年8月、MDA Spaceはカナダ王立海軍ハリファックス級艦艇に初期2機のUASと海上脅威探知およびISR用にさらに4機のオプションを装備する2件の契約を受注しました。オランダの注文はレーダーとカメラのペイロードを航空機と組み合わせており、オランダ海軍は広範なテストの後にのみ12機の航空機を偵察任務に充てることを決定しました。

戦闘は最も成長が速い用途セグメントであり、2027年〜2032年にCAGR 10.45%と予測されています。2026年9月までに、米空軍官によれば、General AtomicsとAndurilは両方の生産ラインから航空機が出てくる状態でインクリメント1の協調戦闘航空機を製造していました。この活動は戦闘の機会に製造基盤を与え、プログラム要件を航空機に転換することを直接的な競争課題としています。徘徊型弾薬は独自の調達役割を持ち、ポーランドの兵器庁は2026年5月にWARMATEシステムの400セット以上の契約を締結しました。ポーランドのセットベースの契約は、米国の戦闘航空機プログラムにおける別個の機体生産機会と並んで、徘徊型弾薬パッケージへの需要を生み出しています。

地域分析

北米の無人航空機市場

北米は2026年の無人航空機市場シェアの39.82%を占め、最大の地域セグメントとなりました。2026年9月、The Boeing Companyは3機のMQ-25A航空機に関する米海軍生産契約を発表し、海軍契約下の機数を14機に引き上げました。この受注は低率初期生産のロット1をカバーし、ロット2は2027年に計画されています。海軍のロット受注は、2026年に米国で発注された陸軍および空軍の生産受注と並んでおり、北米に複数の軍種と調達スケジュールにたがる政府購入者基盤を与えています。

アジア太平洋の無人航空機市場

アジア太平洋は最も成長が速い地域セグメントであり、2027年〜2032年にCAGR 8.6%と予測されています。日本の防衛省は海上自衛隊向けにGeneral Atomics MQ-9B航空機を合計23機配備する計画であり、2027年度から配備が開始される予定です。日本は海上監視を強化し、運用効率の向上と人員要件の削減を図りながら安全保障目標を支援することを目指しています。配備が2027年度から開始される予定であることから、日本の計画はフリートの最初の運用フェーズを2027年〜2032年の予測期間の開始時に位置づけています。

南米では、コロンビア海兵隊大隊が2025年11月にVeneplast Ltda.からセキュリティおよび監視用にMavic 3サーマル1機とDJI Matrice 4T 2機を注文しました。欧州では、フランスのDGAが2026年5月にフランスのサプライヤーHarmattan AIからフランス陸軍向けにDelco観測・偵察ドローン5,000機を発注し、2027年初頭までに納入予定です。中東では、イスラエル国防省が2025年8月にXTENDを選定し、IDF地上部隊に数千機のFPVドローンを供給することし、その後数か月以内に納入が見込まれていました。アフリカでは、フランスのサプライヤーMiltonが2025年11月までにモーリタニア軍に陸上・海上国境警備用のロングレンジオブザーバードローンを納入しました。Veneplastの大隊レベルの供給ルートはXTENDの省庁入札とは異なり、フランスのサプライヤーは自国の偵察注文とモーリタニアの国境警備需要の両方に対応しています。

規制の枠組みと展望

選定された法域は、商業オペレーターにサービスを提供する民間UAV装備サプライヤーの観点から比較されています。運用許可は購入者が使用できる航空機用途に影響し、製品規則は装備に組み込まれた機能を要求する場合があります。英国のクラス別リモートID、新規生産航空機に対する中国の登録・起動標準、および定義された例外を伴うブラジルのリスクベースの特定カテゴリー設計認可という3つの法域が製品レベルの義務を課しています。装備サプライヤーは、米国パート107の運用許可と条件付き権利放棄とともに、これらのコンプライアンス義務に直面しており、米国のBVLOSフレームワークは提案段階にとどまっています。

米国の「高」評価は定義された小型UASルートと条件付き権利放棄を反映し、「緩和」の見通しは2025年8月に提案されたBVLOSの経路に従い、採用を条件としています。英国の「中」評価はクラス別リモートIDの義務を反映し、「強化」は免除されない限り少なくとも100グラムのレガシーカメラドローンへの2028年1月1日の拡張によって推進されます。中国の「中」評価は条件付き耐空性承認と生産者プラットフォーム統合を反映し、「強化」は登録・起動要件が2027年5月1日に以前に販売された使用中の航空機に拡張されることによります。ブラジルの「中」評価は定義された例外を伴うリスクベースの設計認可を反映し、「強化」の見通しは決議805に従い、2026年6月15日までにオープンカテゴリー基準外または標準シナリオなしの特定カテゴリーで認可された運用に対し、2026年6月16日から2年間で運用認可を取得することを求めます。

バリューチェーンの段階

UAVのバリューチェーンは、適格なコンポーネント供給、空機生産、および認可されたコンポーネントサポートをサプライヤー収益の異なる源泉として比較します。2025年2月、Amprius社はフィールドトライアルと資格認定の後、名前を明かさないメーカーの固定翼UAS向けに1,500万 米ドルのセル注文を発表しました。AeroVironment社は2026年4月に全電動VAPOR コンパクト長時間滞空偵察UASに関する1,460万 米ドルの米陸軍生産契約を発表しました。資格認定はAmprius社の注文が示すようにセル販売をプラットフォーム設計に結びつけ、AeroVironment社の生産契約はその収益機会を構成された航空機システムの供給に結びつけています。

2025年3月20日までに、フランスの軍事耐空性当局はGeneral Atomics Aeronautical Systemsに対し、カリフォルニア州ポーウェイおよびアデランドでのCATCコンポーネントメンテナンスの承認を与えました。^[3] この承認により、同社は航空機事業と並んで地理的に定義されたコンポーネントサポートルートを得ました。この組み合わせは、メンテナンス収益が認可された範囲と施設カバレッジに依存する可能性があるとを示しており、サポート承認を航空機生産能力の追加とは別の拡張決定としています。

市場参加者にとっての主要な機会

機会は、より広範なBVLOS運用モデルに対応できる配送航空機、低高度ISRプラットフォーム、および専用地上管制装備を比較しています。2025年8月、FAAとTSAは米国における低高度BVLOS UAS運用のためのパフォーマンスベースの規則とUASトラフィック管理を含むサードパーティサポートサービスを提案しました。この規則制定は2026年統一アジェンダの最終規則段階に掲載されました。提案された設計・運用の経路は、配送または監視ミッションによって航空機パッケージを区別するための基礎を提供します。

サポートサービスの規定は、航空機、専用管制装備、およびトラフィック管サービス間のインターフェースを独自の購買上の考慮事項としています。これにより、配送および監視機体メーカーと並んで、管制システムサプライヤーに装備の開口部が生まれます。再開されたコメント期間は2026年2月11日に終了したため、サプライヤーは提案に合わせて仕様を調整できますが、配送およびISR販売の拡大は最終運用規則に依存します。