米国ホスピスケア市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

米国ホスピスケア市場のトレンドとインサイト

高齢化と多疾患併存

米国ホスピスケア市場は、65歳以上の米国人の数が2026年までに6,500万人に達すると予測される中、拡大する高齢者人口から長期的な支援を引き続き受けています。メディケア死亡者におけるホスピス利用率は2024年に52.9%に達し、前年比1.2ポイント上昇しており、ホスピスが主流のケアパスウェイとなった後も普及率が依然として上昇していることを示しています。多疾患併存もエピソード経済を変化させており、神経疾患を持つ患者の2024年の平均ホスピス日数は169日であったのに対し、がん患者は51日であり、より複雑な症状パターンを管理できるプロバイダーにとって実質的に異なる収益プロファイルを生み出しています。認知症においてもこのギャップは依然として大きく、認知症と診断されたメディケア受給者の43%がホスピスケアを利用したのに対し、認知症のない受給者では45.4%であり、ターゲットを絞ったアウトリーチと早期紹介パスウェイの余地が残されています^{[1]アルツハイマー協会、「2025年アルツハイマー病の事実と数字」、Alzheimer's & Dementia、onlinelibrary.wiley.com}。末期腎疾患を持つ受給者のホスピス利用率は2024年に31.4%に達し、米国の年間死亡者数は2037年までに360万人を超えると予測されており、予測期間を通じて米国ホスピスケア市場の需要基盤は構造的に持続可能な状態を維持しています。

在宅ホスピスの選好

米国ホスピスケア市場は在宅ケアへとさらに引き寄せられており、2024年には全ホスピス請求の56%が患者の自宅で提供された一方、病院ベースのホスピス滞在は全請求の3%に低下しました。このシフトは運営上重要であり、在宅ホスピスの成長はベッドの追加よりも、入院速度の向上、労働力の調整、患者の居住地周辺の紹介密度の改善に依存しています。在宅ホスピスケアは2031年までに9.52%のCAGRで拡大すると予測されており、米国ホスピスケア市場において最も成長の速いケア環境となっています。遠隔モニタリング、遠隔医療トリアージ、より強力な介護者コミュニケーションを在宅モデルに組み込んだプロバイダーは、固定インフラや施設の間接費を同程度増加させることなく、より多くの入院患者を受け入れることができます。その結果、施設の代替手段が依然として限られている郊外や農村地域において特に、広範な紹介リーチと柔軟なフィールド運営を組み合わせることができるプラットフォームをますます優遇する環境設定ミックスが生まれています。

メディケアおよび支払者の償還支援

米国ホスピスケア市場は、CMSがFY2026のメディケアホスピス支払い総額を2.6%の支払い更新により7億5,000万米ドル増加させることを確定したことで、引き続き支持的な償還基盤の恩恵を受けています。CMSはFY2026のホスピスキャップ額を患者1人当たり35,361.44米ドルに設定し、MedPACは2026年出来高払いメディケアマージンを9%と推定しており、ホスピスは他のポストアキュートサービスラインと比較して魅力的な水準を維持しています。FY2023にはホスピスの28%が総合キャップを超過し、キャップ超過プロバイダーの平均返済額は41万米ドルに達したため、償還支援はすべての事業者に均一ではありません。このパターンは、長期滞在・低重症度患者に大きく依存するプロバイダーが、収益成長を支える同じケースミックスが返済リスクと厳格な監査の注目を引き起こす可能性があるため、入院ミックス、在院日数管理、紹介元の開発においてより選択的になっている理由を示しています。そのような規律があっても、メディケアは米国ホスピスケア市場の財務的な柱であり続けており、そのスケールはコンプライアンスを遵守した事業者が患者数を拡大し、文書化に投資し、より専門的なプログラムを支援する余地を依然として与えています。

AIを活用した紹介分析

米国ホスピスケア市場では、紹介、審査、入院の間のタイムラグを短縮するAI支援紹介ワークフローから測定可能な成果が生まれ始めています。2026年1月、WellSkyはAI紹介管理機能を開始し、ある在宅医療・ホスピスプロバイダーは既存スタッフを使用して紹介転換率が20.7%から44.8%に改善し、紹介スループットが38%上昇したと報告しました。スタンフォード・ヘルス・ケアも2025年に、入院ホスピス適格患者を特定するために臨床ノートを審査する大規模言語モデルベースのパイロットを開始し、フェーズ1の評価は広範な拡大を支持しました。受付の遅延はしばしば患者の喪失、転換率の低下、病院移送や末期悪化がケアパスを変える前に患者を入院させる機会の損失に直結するため、これらのツールは重要です。専門家の供給が依然として限られている中、AIを活用した受付は、米国ホスピスケア市場において単純な効率化のアップグレードではなく、実用的な能力代替手段となりつつあります。

自己負担の負担と支払いキャップ

米国ホスピスケア市場は、標準的なメディケアホスピス給付の対象外となる直接的な患者費用から生じる摩擦に依然として直面しており、未保険または非対象サービスはケアの強度に応じて1日当たり150米ドルから500米ドルのコストがかかる場合があります。より持続的な圧力点はメディケアの総合キャップにあり、FY2023にはホスピスの28%がキャップを超過し、キャップ超過プロバイダーの平均超過支払い額は41万米ドルに達しました。エクスポージャーは独立型および営利型機関に集中しており、これらはすべてのホスピスプロバイダーの82%を占めながらもメディケアホスピス患者の60%にサービスを提供しており、プロバイダー構成と患者ミックスの間のミスマッチを示しています。これは、収益成長を支える同じケースミックスが返済リスクと厳格な監査の注目を引き起こす可能性があるため、長期滞在・低重症度患者に大きく依存するプロバイダーに圧力をかけています。MedPACのFY2027支払い率更新の廃止勧告は、現在のマージンが表面上は依然として良好に見えるにもかかわらず、米国ホスピスケア市場の将来計画にさらなる不確実性の層を加えています。

労働力不足とRN離職率

米国ホスピスケア市場は、2025年に一部の労働指標が改善したにもかかわらず、依然として人員配置の制約を受けています。RN離職率は2025年に25.48%となり、2024年の26.82%から低下し、全体的な欠員率も14.03%から12.78%に低下しましたが、これらの改善は増大する患者需要と拡大する在宅ワークロードに対して依然として小幅にとどまっています。賃金上昇も鈍化しており、RN賃金上昇率は2024年の3.97%から2025年には3.58%に減速し、プロバイダーが利用できる数少ない直接的な定着手段の一つが弱まっています。CNA離職率が2025年に29.02%に上昇し、定期的な在宅訪問と介護者支援に依存する患者の日常的なケアの継続性が損なわれるなど、RNレベル以下でも圧力が高まっています^{[2]病院・医療補償サービス、「2025年～2026年ホスピス給与・福利厚生レポートサマリー」、LeadingAge、leadingage.org}。アクセスへの影響はすでに顕在化しており、テキサス州のホスピス機関の44.2%が2023年に人員配置の制約を理由に患者を断ったと報告しており、労働力不足が入院の喪失と未充足の需要に直結していることを示しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ケアレベル別：継続的在宅ケアが高重症度在宅ケアを再定義

ルーティン在宅ケアは2025年の米国ホスピスケア市場の89.31%を占めており、この給付が短期的な施設エピソードではなく、在宅ベースの日常サービスモデルを中心に構築されていることを確認しています。その優位性はメディケアの設計によって強化されており、ルーティン在宅ケアはメディケアが対象とするすべてのホスピス日数の98.8%を占め、米国ホスピスケア産業の財務的・運営的中心となっています。CMSはFY2026のルーティン在宅ケア料金を1日目から60日目まで1日当たり230.83米ドル、61日目以降は1日当たり181.94米ドルに設定し、長期滞在に関するプロバイダーの行動を形成する段階的な支払い構造を維持しています。このケアレベルの規模は、診断ミックスのわずかな変化でも人員配置の負担を再形成できることを意味しており、循環器、呼吸器、神経疾患患者は歴史的ながんコホートよりも頻繁な症状対応を必要とすることが多いためです。その結果、プロバイダーは入院エスカレーションをデフォルトの対応として頼るのではなく、主要なサービス層内でケアコーディネーション、看護師のスケジューリング、補助者のカバレッジを調整することを迫られています。

継続的在宅ケアは2031年までに9.38%のCAGRで成長すると予測されており、急性症状の危機の間も患者が在宅にとどまるケースが増える中、米国ホスピスケア市場において最も成長の速いケアレベルとなっています。CMSはFY2026の継続的在宅ケア料金を24時間ケアに対して1,674.29米ドルに設定しており、この高重症度介入に付随するプレミアム強度を反映しています。このレベルの成長は、十分に迅速に熟練したカバレッジが利用可能であれば症状の急増を在宅で管理できる進行性心不全、後期認知症、その他の疾患と密接に結びついています。一般入院ケアと入院レスパイトケアは、特に介護者の負担が増大したり在宅管理が失敗したりした場合に必要なバックストップサービスとして依然として必要ですが、総日数と収益のはるかに小さなシェアを占め続けています。2025年10月にホスピス品質報告プログラムの下で実施されたHOPE評価ツールは、要件を満たさない場合に年間4%の支払い削減が発動される可能性があるため、運営上の規律のさらなる層を加えており、これはコンプライアンスインフラが薄い小規模プロバイダーにより重くのしかかります^{[3]メディケア・メディケイドサービスセンター、「2025年HQRP情報収集レポート」、メディケア・メディケイドサービスセンター、cms.gov}。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

ケア環境別：テクノロジーと人口動態が在宅ホスピスに収束

ホスピスセンターは2025年の米国ホスピスケア市場の61.24%を占めており、在宅モデルが拡大する中でも、独立型および集中型のケア環境が依然としてサービス提供の最大シェアを占めていることを示しています。施設の集中は歴史的に、より強力な監督、より予測可能な人員配置、より容易なスケジュール管理を提供してきており、これが専用センターが環境ミックスの最大のポジションを維持している理由を説明しています。RIHCホスピスケアチャートブックは、2024年の入院ホスピスの平均滞在日数が11日、中央値が4日であったと報告しており、施設ベースのケアがケアの最終的かつより集中的な段階に集中していることを確認しています。プロバイダーベースもこのパターンを支持しており、営利型独立ホスピスは2026年にすべてのプロバイダーの82%を占め、人員配置、文書化、マージン管理をより厳密に監視できる環境での活動に引き続き集中しています。それでも、患者と家族の選好が専用ホスピスセンターの既存基盤よりも速く変化しているため、環境ミックスはもはや静的ではありません。

在宅ホスピスケアは2031年までに9.52%のCAGRで成長すると予測されており、ケアが施設ではなく患者に従うようになるにつれて、米国ホスピスケア市場において最も成長の速い環境なっています。2024年までに、全ホスピス請求の56%が患者の自宅で提供され、有料老人ホームがさらに21%を占めており、ほとんどのホスピスエピソードがすでに病院外に固定されていることを示しています。病院はこの環境ミックスにおける関連性を着実に失っており、病院ベースのホスピス滞在は2024年の請求の3%にとどまり、病院ベースのプロバイダー数は2023年から2024年にかけて4.1%減少しました。この移行は、分散したフィールドチームを運営し、信頼性の高い時間外対応を維持し、症状が入院イベントになる前に遠隔トリアージを使用してサポートできる事業者を強化します。時間の経過とともに、それは在宅能力を付加的なサービスではなく、米国ホスピスケア市場内の中核的な競争要件にしています。

患者診断別：心臓・神経血管プログラムが新たな収益層を解放

認知症・アルツハイマー病は2025年の患者診断別米国ホスピスケア市場の29.52%を占めており、神経認知疾患が現在のホスピス利用における最大の診断主導型需要プールとなっています。CMSは、ホスピス滞在の34%に神経認知障害の診断が含まれていると報告しており、認知症関連ケアが現在、プロバイダー全体の人員配置パターン、介護者教育ニーズ、滞在期間をいかに深く形成しているかを確認しています。診断ミックスはまたアクセスの問題を浮き彫りにしており、病院ベースの緩和ケアコンサルテーションと早期紹介は、後期かつ危機主導の移行の前にホスピスから恩恵を受けるであろう認知症患者に対して依然として一貫性を欠いています。上流の認知症ケアへの連邦政府の注目が高まっており、早期識別と紹介ツールが時間の経過とともに米国ホスピスケア市場全体でより一般的になる可能性が高まっています。がんは2024年のホスピス滞在の22%にとどまり、数十年前にプログラムを定義した旧来のがん中心のホスピスモデルからの明確な転換を示しています。

循環器・心不全は2031年までに9.25%のCAGRで成長すると予測されており、米国ホスピスケア市場において最も成長の速い診断セグメントとなっています。循環器疾患は2024年のホスピス滞在の30%を占め、1滞在当たりの平均メディケア支出は15,867米ドルであり、これはがん患者の水準より78%高い数値でした。同グループの平均滞在日数も104日であり、がんの47日と比較して、心臓・血管プログラムがプロバイダー全体で商業的な重みを増している理由を説明しています。呼吸器疾患、脳卒中・神経血管疾患、慢性腎臓病は、これらのグループにおけるホスピス普及率が末期発生率を依然として下回っているため、特に非白人受給者の間でさらなる成長の余地を加えています。アルツハイマー協会は、認知症を持つヒスパニック系メディケア死亡者の47%がホスピスケアを受けたのに対し、白人患者では68%であったと報告しており、紹介の障壁が解消されれば利用率を拡大できる相当なアクセスとアウトリーチのギャップを指摘しています。

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支払者別：メディケアが優位を占め、民間保険が収益基盤を拡大

メディケアは2025年の米国ホスピスケア市場の88.52%を占めており、支払者造を連邦ホスピス給付に大きく集中させています。ホスピスサービスへのメディケア支出は2024年に282億米ドルに達し、1日当たりの平均支払いは191米ドル、ホスピス総日数は1億4,820万日に達し、前年比7.7%増加しました。この規模が支払者セグメントに安定性を与えていますが、同時に収益集中がキャップ計算、品質報告、年間支払い更新に関する政策決定と密接に結びついていることを意味しています。MedPACが予測する2026年の出来高払いマージン9%は、米国ホスピスケア産業全体でコンプライアンスコストが上昇している中でも、ホスピスがメディケアの下で商業的に存続可能である理由を示しています。メディケイドは依然としてより限定的な役割を果たしており、介護施設やその他の施設環境における二重適格者人口とより密接に結びついています。

民間保険は2031年までに8.25%のCAGRで成長すると予測されており、米国ホスピスケア市場において最も成長の速い支払者セグメントとなっています。成長は、より強力な雇用主給付の統合、末期診断を持つ65歳未満の患者の間での認知度の向上、そして従来のメディケアパスウェイ以外での緩和ケアとホスピスカバレッジの段階的な拡大によって支えられています。CMSが参加者の減少と実施上の課題を理由に2024年12月にVBIDホスピス給付コンポーネントを終了したことで近期のマネージドケア統合のペースが制限されたため、この道は摩擦がないわけではありません。業界団体もCMSに対し、ホスピスプロバイダーが以前の相互運用性資金調達の取り組みから除外されていたと伝えており、これは請求交換とプラン調整が他のポストアキュートセグメントよりも弱い理由を説明するのに役立っています。それでも、民間保険は米国ホスピスケア市場内で一つの償還チャネルへの過度な依存を減らしたいプロバイダーにとって、意味のある多様化の層となりつつあります。

地理的分析

ユタ州は2024年のメディケア死亡者におけるホスピス利用率が68%を記録した一方、ニューヨーク州は29%にとどまり、ホスピスの採用が全国でいかに大きく異なるかを示しています。ロードアイランド州は63%で続き、フロリダ州、アリゾナ州、ウィスコンシン州はそれぞれ高利用率州の上位にランクされており、最も強い採用が一つの地域に限定されていないことを確認しています。南部と西部は依然として米国ホスピスケア市場において最も高い収益強度を持っており、カリフォルニア州の2024年のホスピス滞在1件当たりの平均メディケア支出は19,500米ドル、テキサス州は15,449米ドルであり、いずれも14,068米ドルの全国平均を上回っています。これらの支出パターンは、より長い滞在、より高いケースの複雑性、そして死亡前により多くの日数が登録されている診断のより広い普及を示しています。同時に、急速なプロバイダー拡大と高いキャップエクスポージャーを持つ地域では、すでに魅力的なサンベルト地域でスケールアップしたいプロバイダーの運営基準を引き上げる、より厳密な監視が行れています。

北東部は米国ホスピスケア市場内で異なるパターンを示しており、高密度の病院システムと遅い紹介行動が、高齢で十分な保険を持つ人口にもかかわらず利用を抑制し続けています。ニューヨーク州の2024年の平均ホスピス日数は64日であったのに対し、カリフォルニア州は107日であり、低利用率州がエピソードの深さが浅い遅参入州でもあることが多いことを示しています。同じパターンはDCの32%とアラスカ州の30%にも及んでおり、2024年にホスピス利用率が全国トップを大きく下回っていました。アメリカン・ジャーナル・オブ・ホスピス・アンド・パリアティブ・メディシンの研究では、ホスピス期間が短い州では主要診断として腫瘍性疾患のシェアが高いことが示されており、がん中心の紹介習慣が特定の地域での利用の深さを依然として狭めているという見解を支持しています。中西部はより安定したプロファイルを示しており、ウィスコンシン州と近隣州は、しばしば全国基準を上回る品質パフォーマンスを持つより成熟した非営利インフラの恩恵を受けています。

辺境郡は2024年のホスピス利用率が38.8%を記録しており、農村部の米国は全国平均を大きく下回り、米国ホスピスケア市場における明確なサービスギャップを露呈しています。農村部のプロバイダー供給も逼迫しており、農村部のホスピスは2024年に0.5%減少した一方、都市部のプロバイダーは3.1%増加し、時間の経過とともにアクセスの差が拡大しています。支出データも同じ格差を反映しており、ノースダコタ州は死亡者1人当たり13,648米ドル、ワイオミング州は13,935米ドルであるのに対し、カリフォルニア州は38,205米ドルとなっています。遠隔医療対応のコーディネーション、AIを活用した遠隔トリアージ、よりポータブルな臨床プロトコルは、サービスが不十分なすべての郡に新たな固定施設インフラを整備することなく、これらの地理的ギャップを縮小するための数少ない現実的な方法の一つを提供しています。