Taille et Part du Marché des Soins Palliatifs aux États-Unis - Tendances de Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Perspectives du Marché des Soins Palliatifs aux États-Unis

Vieillissement de la Population et Polymorbidité

Le marché des soins palliatifs aux États-Unis continue de bénéficier d'un soutien à long terme de la part de la population âgée en expansion, le nombre d'Américains âgés de 65 ans et plus devant atteindre 65 millions d'ici 2026. L'utilisation des soins palliatifs parmi les bénéficiaires Medicare décédés a atteint 52,9 % en 2024, en hausse de 1,2 point de pourcentage par rapport à l'année précédente, ce qui montre que la pénétration est encore en hausse même après que les soins palliatifs sont devenus un parcours de soins courant. La polymorbidité modifie également l'économie des épisodes, car les patients atteints de maladies neurologiques ont en moyenne 169 jours de soins palliatifs en 2024, tandis que les patients atteints de cancer en ont eu en moyenne 51, créant un profil de revenus sensiblement différent pour les prestataires capables de gérer des schémas symptomatiques plus complexes. L'écart reste significatif dans la démence, où 43 % des bénéficiaires Medicare diagnostiqués avec la démence ont eu recours aux soins palliatifs, contre 45,4 % pour les bénéficiaires sans démence, laissant de la place pour des actions de sensibilisation ciblées et des parcours d'orientation plus précoces^{[1]Alzheimer's Association, « Faits et chiffres sur la maladie d'Alzheimer 2025 », Alzheimer's & Dementia, onlinelibrary.wiley.com}. L'utilisation des soins palliatifs parmi les bénéficiaires atteints d'insuffisance rénale terminale a atteint 31,4 % en 2024, et les décès annuels aux États-Unis devraient dépasser 3,6 millions d'ici 2037, ce qui maintient la base de demande pour le marché des soins palliatifs aux États-Unis structurellement durable sur la période de prévision.

Préférence pour les Soins Palliatifs à Domicile

Le marché des soins palliatifs aux États-Unis est davantage orienté vers la prestation à domicile, avec 56 % de toutes les demandes de remboursement de soins palliatifs fournies au domicile du patient en 2024, tandis que les séjours en soins palliatifs en milieu hospitalier sont tombés à 3 % de toutes les demandes. Ce glissement est important sur le plan opérationnel car la croissance des soins palliatifs à domicile dépend moins de l'ajout de lits et davantage de l'amélioration de la vitesse d'admission, de la coordination de la main-d'œuvre et de la densité des orientations autour du lieu de résidence du patient. Les Soins Palliatifs à Domicile devraient se développer à un CAGR de 9,52 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le cadre de soins à la croissance la plus rapide sur le marché des soins palliatifs aux États-Unis. Les prestataires qui intègrent la surveillance à distance, le triage par télésanté et une meilleure communication avec les aidants dans le modèle à domicile peuvent absorber davantage d'admissions sans augmentation correspondante de l'infrastructure fixe ou des frais généraux des établissements. Il en résulte une combinaison de cadres qui favorise de plus en plus les plateformes capables de combiner une large portée d'orientation avec des opérations de terrain flexibles, notamment dans les territoires suburbains et ruraux où les alternatives en établissement restent limitées.

Soutien au Remboursement Medicare et des Payeurs

Le marché des soins palliatifs aux États-Unis continue de bénéficier d'une base de remboursement favorable, le CMS ayant finalisé une augmentation de 750 millions USD du total des paiements Medicare pour les soins palliatifs pour l'exercice fiscal 2026 grâce à une mise à jour des paiements de 2,6 %. Le CMS a fixé le montant du plafond des soins palliatifs pour l'exercice fiscal 2026 à 35 361,44 USD par patient, et MedPAC a estimé la marge Medicare à l'acte projetée à 9 % pour 2026, ce qui maintient les soins palliatifs attractifs par rapport aux autres lignes de services post-aigus. Le soutien au remboursement n'est pas uniforme entre les opérateurs, car 28 % des prestataires de soins palliatifs ont dépassé le plafond global au cours de l'exercice fiscal 2023, avec des remboursements moyens de 410 000 USD parmi les prestataires au-dessus du plafond. Ce schéma montre pourquoi les grands prestataires deviennent plus sélectifs dans la composition des admissions, la gestion de la durée de séjour et le développement des sources d'orientation, notamment dans les États à forte croissance mais à exposition plus lourde aux plafonds. Même avec cette discipline, Medicare reste l'ancre financière du marché des soins palliatifs aux États-Unis, et son échelle donne encore aux opérateurs conformes la possibilité d'élargir leur recensement, d'investir dans la documentation et de soutenir des programmes plus spécialisés.

Analytique des Orientations Assistée par l'IA

Le marché des soins palliatifs aux États-Unis commence à enregistrer des gains mesurables grâce aux flux de travail d'orientation assistés par l'IA qui réduisent le délai entre l'orientation, l'examen et l'admission. En janvier 2026, WellSky a lancé des capacités de gestion des orientations par IA, et un prestataire de soins de santé à domicile et de soins palliatifs a signalé une amélioration du taux de conversion des orientations de 20,7 % à 44,8 %, avec un débit des orientations en hausse de 38 % en utilisant le personnel existant. Stanford Health Care a également lancé un projet pilote basé sur un grand modèle de langage en 2025 qui examinait les notes cliniques pour identifier les patients hospitalisés éligibles aux soins palliatifs pour un examen quotidien par l'équipe, et l'évaluation de la Phase 1 a soutenu une expansion plus large. Ces outils sont importants car les délais d'admission se traduisent souvent directement par une perte de patients, une conversion plus faible et des occasions manquées d'admettre des patients avant qu'un transfert hospitalier ou une détérioration terminale ne modifie le parcours de soins. Avec une offre de spécialistes encore limitée, l'admission assistée par l'IA devient un substitut pratique de capacité plutôt qu'une simple amélioration de l'efficacité pour le marché des soins palliatifs aux États-Unis.

Charge des Paiements Directs et Plafonds de Paiement

Le marché des soins palliatifs aux États-Unis est encore confronté à des frictions liées aux coûts directs pour les patients en dehors de la prestation standard de soins palliatifs Medicare, où les services non assurés ou non couverts peuvent coûter entre 150 et 500 USD par jour selon l'intensité des soins. Le point de pression le plus persistant concerne le plafond global Medicare, car 28 % des prestataires de soins palliatifs ont dépassé le plafond au cours de l'exercice fiscal 2023 et les paiements excédentaires moyens parmi les prestataires au-dessus du plafond ont atteint 410 000 USD. L'exposition est concentrée parmi les agences indépendantes et à but lucratif, qui représentent 82 % de tous les prestataires de soins palliatifs mais ont servi 60 % des patients Medicare en soins palliatifs, montrant un décalage entre la composition des prestataires et la composition des patients. Cela crée une pression pour les prestataires qui dépendent fortement des patients à long séjour et à faible acuité, car la même composition de cas qui soutient la croissance des revenus peut également déclencher un risque de remboursement et une attention plus étroite des auditeurs. La recommandation de MedPAC d'éliminer la mise à jour du taux de paiement pour l'exercice fiscal 2027 ajoute une autre couche d'incertitude à la planification prospective sur le marché des soins palliatifs aux États-Unis, même si les marges actuelles semblent encore favorables sur le papier.

Pénuries de Main-d'Œuvre et Rotation du Personnel Infirmier

Le marché des soins palliatifs aux États-Unis est encore contraint par les effectifs, même si certains indicateurs du marché du travail se sont améliorés en 2025. La rotation du personnel infirmier a été mesurée à 25,48 % en 2025, en baisse par rapport à 26,82 % en 2024, tandis que les taux de vacance globaux sont tombés à 12,78 % contre 14,03 %, mais ces gains restent modestes face à la hausse de la demande de patients et à l'élargissement des charges de travail à domicile. La croissance des salaires a également ralenti, les augmentations de salaire du personnel infirmier décélérant à 3,58 % en 2025 contre 3,97 % en 2024, ce qui affaiblit l'un des rares leviers de fidélisation directs disponibles pour les prestataires. La pression s'accumule également en dessous du niveau infirmier, car la rotation des aides-soignants a augmenté à 29,02 % en 2025 et a compromis la continuité des soins au quotidien pour les patients qui dépendent de visites à domicile régulières et du soutien des aidants^{[2]Hospital & Healthcare Compensation Service, « Résumé du rapport 2025-2026 sur les salaires et avantages sociaux en soins palliatifs », LeadingAge, leadingage.org}. L'impact sur l'accès est déjà visible, avec 44,2 % des agences de soins palliatifs du Texas signalant en 2023 qu'elles avaient refusé des patients en raison de contraintes de personnel, ce qui relie directement la pénurie de main-d'œuvre aux admissions perdues et à la demande non satisfaite.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Par Niveau de Soins : Les Soins Continus à Domicile Redéfinissent la Prestation à Domicile à Haute Acuité

Les Soins de Routine à Domicile ont représenté 89,31 % du marché des soins palliatifs aux États-Unis en 2025, ce qui confirme que la prestation est encore massivement construite autour d'un modèle de service quotidien à domicile plutôt que de courts épisodes institutionnels. Sa domination est renforcée par la conception de Medicare, car les Soins de Routine à Domicile ont représenté 98,8 % de tous les jours de soins palliatifs couverts par Medicare, ce qui en fait le centre financier et opérationnel du secteur des soins palliatifs aux États-Unis. Le CMS a fixé le taux des Soins de Routine à Domicile pour l'exercice fiscal 2026 à 230,83 USD par jour pour les jours 1 à 60 et à 181,94 USD par jour à partir du jour 61, préservant la structure de paiement échelonnée qui façonne le comportement des prestataires autour des séjours plus longs. L'ampleur de ce niveau de soins signifie que même de petits changements dans la composition des diagnostics peuvent remodeler la charge de personnel, car les patients circulatoires, respiratoires et neurologiques nécessitent souvent une réponse symptomatique plus fréquente que la cohorte historique de patients cancéreux. En conséquence, les prestataires sont poussés à ajuster la coordination des soins, la planification des infirmières et la couverture des aides au sein du niveau de service dominant plutôt que de s'appuyer sur l'escalade en hospitalisation comme réponse par défaut.

Les Soins Continus à Domicile devraient croître à un CAGR de 9,38 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le niveau de soins à la croissance la plus rapide sur le marché des soins palliatifs aux États-Unis, car de plus en plus de patients restent à domicile lors de crises symptomatiques aiguës. Le CMS a fixé le taux des Soins Continus à Domicile pour l'exercice fiscal 2026 à 1 674,29 USD pour 24 heures de soins, ce qui reflète l'intensité premium attachée à cette intervention à plus haute acuité. La croissance à ce niveau est étroitement liée à l'insuffisance cardiaque avancée, à la démence à un stade avancé et à d'autres affections où les pics symptomatiques peuvent être gérés à domicile si une couverture qualifiée est disponible assez rapidement. Les Soins Généraux en Hospitalisation et les Soins de Répit en Hospitalisation restent des services de soutien nécessaires, notamment lorsque la charge des aidants augmente ou que la gestion à domicile échoue, mais ils continuent de représenter une part bien plus faible du total des jours et des revenus. L'outil d'évaluation HOPE, mis en œuvre en octobre 2025 dans le cadre du Programme de Reporting Qualité des Soins Palliatifs, ajoute une autre couche de discipline opérationnelle car les exigences manquées peuvent déclencher une réduction annuelle des paiements de 4 %, ce qui pèse davantage sur les petits prestataires dont la capacité de conformité est plus limitée^{[3]Centers for Medicare & Medicaid Services, « Rapport de collecte d'informations HQRP 2025 », Centers for Medicare & Medicaid Services, cms.gov}.

Par Cadre de Soins : La Technologie et la Démographie Convergent vers les Soins Palliatifs à Domicile

Les Centres de Soins Palliatifs ont représenté 61,24 % du marché des soins palliatifs aux États-Unis en 2025, montrant que les cadres de soins indépendants et concentrés commandent encore la plus grande part de la prestation de services même si le modèle à domicile se développe. La concentration des établissements a historiquement offert une supervision plus forte, un personnel plus prévisible et un meilleur contrôle de la planification, ce qui explique pourquoi les centres dédiés ont conservé la position la plus importante dans la combinaison des cadres. Le Chartbook des Soins Palliatifs en Hospitalisation du RIHC a rapporté que les soins palliatifs en hospitalisation ont généré un séjour moyen de 11 jours et un séjour médian de 4 jours en 2024, confirmant que les soins en établissement restent concentrés dans la phase finale et plus intensive des soins. La base de prestataires soutient également ce schéma, car les établissements de soins palliatifs indépendants à but lucratif représentaient 82 % de tous les prestataires en 2026 et continuent de concentrer leur activité dans des cadres où le personnel, la documentation et la gestion des marges peuvent être surveillés plus étroitement. Même ainsi, la combinaison des cadres n'est plus statique, car les préférences des patients et des familles évoluent plus rapidement que la base installée de centres de soins palliatifs dédiés.

Les Soins Palliatifs à Domicile devraient croître à un CAGR de 9,52 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le cadre à la croissance la plus rapide sur le marché des soins palliatifs aux États-Unis, car les soins suivent de plus en plus le patient plutôt que l'établissement. En 2024, 56 % de toutes les demandes de remboursement de soins palliatifs étaient délivrées au domicile du patient, et les établissements de vie assistée représentaient 21 % supplémentaires, ce qui montre que la plupart des épisodes de soins palliatifs sont déjà ancrés en dehors des hôpitaux. Les hôpitaux perdent régulièrement de leur pertinence dans cette combinaison de cadres, les séjours en soins palliatifs en milieu hospitalier ne représentant que 3 % des demandes en 2024 et le nombre de prestataires en milieu hospitalier ayant chuté de 4,1 % entre 2023 et 2024. Cette transition renforce les opérateurs capables de gérer des équipes de terrain distribuées, de maintenir une réponse fiable en dehors des heures ouvrables et d'utiliser le triage à distance pour gérer les symptômes avant qu'ils ne deviennent des événements nécessitant une hospitalisation. Au fil du temps, cela fait de la capacité à domicile moins un service complémentaire et davantage une exigence concurrentielle fondamentale au sein du marché des soins palliatifs aux États-Unis.

Par Diagnostic du Patient : Les Programmes Cardiaques et Neurovasculaires Ouvrent un Nouveau Niveau de Revenus

La Démence et la Maladie d'Alzheimer ont représenté 29,52 % du marché des soins palliatifs aux États-Unis par diagnostic du patient en 2025, ce qui fait des maladies neurocognitives le plus grand bassin de demande axé sur le diagnostic dans l'utilisation actuelle des soins palliatifs. Le CMS a rapporté que 34 % des séjours en soins palliatifs comprenaient un diagnostic de trouble neurocognitif, ce qui confirme à quel point les soins liés à la démence façonnent désormais profondément les schémas de personnel, les besoins en formation des aidants et la durée des séjours chez les prestataires. La composition des diagnostics met également en évidence un problème d'accès, car la consultation palliative en milieu hospitalier et l'orientation précoce restent encore incohérentes pour les patients atteints de démence qui bénéficieraient de soins palliatifs avant une transition tardive et déclenchée par une crise. L'attention fédérale portée aux soins en amont de la démence augmente, ce qui accroît la probabilité que des outils d'identification et d'orientation précoces deviennent plus courants sur le marché des soins palliatifs aux États-Unis au fil du temps. Le cancer ne représentait plus que 22 % des séjours en soins palliatifs en 2024, ce qui marque une rupture nette avec l'ancien modèle de soins palliatifs centré sur le cancer qui a défini le programme il y a des décennies.

Les Maladies Circulatoires et l'Insuffisance Cardiaque devraient croître à un CAGR de 9,25 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment de diagnostic à la croissance la plus rapide sur le marché des soins palliatifs aux États-Unis. Les affections circulatoires représentaient 30 % des séjours en soins palliatifs en 2024 et ont généré des dépenses Medicare moyennes par séjour de 15 867 USD, soit 78 % de plus que le niveau enregistré pour les patients cancéreux. Le même groupe a également enregistré en moyenne 104 jours de séjour, contre 47 jours pour le cancer, ce qui explique pourquoi les programmes cardiaques et vasculaires gagnent du poids commercial dans l'ensemble du paysage des prestataires. Les maladies respiratoires, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies neurovasculaires, et la maladie rénale chronique offrent d'autres possibilités de croissance car la pénétration des soins palliatifs dans ces groupes est encore inférieure à l'incidence terminale, notamment parmi les bénéficiaires non blancs. L'Association Alzheimer a rapporté que 47 % des bénéficiaires Medicare hispaniques décédés atteints de démence ont reçu des soins palliatifs, contre 68 % parmi les patients blancs, ce qui indique un écart d'accès et de sensibilisation considérable qui peut encore élargir l'utilisation si les obstacles à l'orientation sont levés.

Par Payeur : Medicare Domine, Tandis que la Couverture Privée Élargit la Base de Revenus

Medicare a représenté 88,52 % du marché des soins palliatifs aux États-Unis en 2025, ce qui maintient la structure des payeurs fortement centrée sur la prestation fédérale de soins palliatifs. Les dépenses Medicare pour les services de soins palliatifs ont atteint 28,2 milliards USD en 2024, le paiement moyen s'élevait à 191 USD par jour de soins, et le total des jours de soins palliatifs a atteint 148,2 millions, en hausse de 7,7 % d'une année sur l'autre. Cette échelle confère au segment des payeurs sa stabilité, mais elle signifie également que la concentration des revenus reste étroitement liée aux décisions politiques sur les calculs des plafonds, le reporting qualité et les mises à jour annuelles des paiements. La marge à l'acte projetée par MedPAC pour 2026 de 9 % montre pourquoi les soins palliatifs restent commercialement viables sous Medicare, même si les coûts de conformité augmentent dans l'ensemble du secteur des soins palliatifs aux États-Unis. Medicaid joue encore un rôle plus limité et reste plus étroitement lié aux populations doublement éligibles dans les établissements de soins infirmiers et autres cadres institutionnels.

L'Assurance Privée devrait croître à un CAGR de 8,25 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment de payeurs à la croissance la plus rapide sur le marché des soins palliatifs aux États-Unis. La croissance est soutenue par une meilleure intégration des avantages sociaux des employeurs, une sensibilisation accrue parmi les patients de moins de 65 ans atteints de diagnostics terminaux, et l'élargissement progressif de la couverture palliative et des soins palliatifs en dehors des voies Medicare traditionnelles. Le chemin n'est pas sans friction, car le CMS a mis fin à la Composante de Prestation de Soins Palliatifs du VBID en décembre 2024 après une participation en baisse et des difficultés de mise en œuvre, ce qui a limité le rythme à court terme de l'intégration des soins gérés. Les associations professionnelles ont également indiqué au CMS que les prestataires de soins palliatifs avaient été exclus des efforts de financement antérieurs en matière d'interopérabilité, ce qui explique en partie pourquoi l'échange de demandes et la coordination des plans restent plus faibles que dans d'autres segments post-aigus. Même ainsi, la couverture privée devient une couche de diversification significative pour les prestataires qui souhaitent réduire la dépendance excessive à un seul canal de remboursement au sein du marché des soins palliatifs aux États-Unis.

Analyse Géographique

L'Utah a enregistré un taux d'utilisation des soins palliatifs de 68 % parmi les bénéficiaires Medicare décédés en 2024, tandis que New York se situait à 29 %, ce qui montre à quel point l'adoption des soins palliatifs varie encore à travers le pays. Le Rhode Island suivait à 63 %, tandis que la Floride, l'Arizona et le Wisconsin figuraient chacun parmi les États à utilisation plus élevée, confirmant que l'adoption la plus forte n'est pas confinée à une seule région. Le Sud et l'Ouest portent encore l'intensité de revenus la plus élevée sur le marché des soins palliatifs aux États-Unis, avec des dépenses Medicare moyennes par séjour en soins palliatifs en Californie à 19 500 USD en 2024 et au Texas à 15 449 USD, toutes deux au-dessus de la moyenne nationale de 14 068 USD. Ces schémas de dépenses indiquent des séjours plus longs, une plus grande complexité des cas et une pénétration plus large des diagnostics qui restent inscrits pendant plus de jours avant le décès. Dans le même temps, les zones à expansion rapide des prestataires et à forte exposition aux plafonds font l'objet d'une surveillance plus étroite, ce qui relève la barre opérationnelle pour les prestataires qui souhaitent se développer dans des géographies du Sun Belt déjà attractives.

Le Nord-Est présente un schéma différent au sein du marché des soins palliatifs aux États-Unis, car les systèmes hospitaliers denses et le comportement d'orientation tardive continuent de déprimer l'utilisation malgré des populations plus âgées et bien assurées. New York a enregistré en moyenne 64 jours de soins palliatifs en 2024, contre 107 jours en Californie, ce qui montre que les États à faible utilisation sont souvent aussi des États à entrée tardive avec une profondeur d'épisode plus faible. Le même schéma s'étend au District de Columbia à 32 % et à l'Alaska à 30 %, où l'utilisation des soins palliatifs est restée bien en dessous des leaders nationaux en 2024. Des recherches publiées dans l'American Journal of Hospice & Palliative Medicine ont révélé que les États avec des durées de soins palliatifs plus courtes affichent une part plus élevée de troubles néoplasiques comme diagnostics primaires, ce qui soutient l'idée que les habitudes d'orientation centrées sur le cancer réduisent encore la profondeur d'utilisation dans certaines régions. Le Midwest présente un profil plus stable, le Wisconsin et les États voisins bénéficiant d'une infrastructure à but non lucratif plus mature et de performances qualité qui se situent souvent au-dessus des normes nationales.

Les comtés frontaliers ont enregistré un taux d'utilisation des soins palliatifs de 38,8 % en 2024, ce qui a laissé l'Amérique rurale bien en dessous de la moyenne nationale et a mis en évidence un écart de service clair sur le marché des soins palliatifs aux États-Unis. L'offre de prestataires ruraux se resserre également, les prestataires de soins palliatifs ruraux ayant diminué de 0,5 % en 2024 tandis que les prestataires urbains ont augmenté de 3,1 %, ce qui élargit les différences d'accès au fil du temps. Les données de dépenses reflètent la même disparité, avec le Dakota du Nord à 13 648 USD par défunt et le Wyoming à 13 935 USD, contre 38 205 USD par défunt en Californie. La coordination par télésanté, le triage à distance assisté par l'IA et des protocoles cliniques plus portables offrent l'un des rares moyens réalistes de combler ces écarts géographiques sans doter chaque comté mal desservi d'une nouvelle infrastructure à site fixe.