Tamaño y Participación del Mercado de Cuidados Paliativos de los Estados Unidos
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 29.43 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 31.30 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 42.58 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 6.35% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Cuidados Paliativos de los Estados Unidos por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del Mercado de Cuidados Paliativos de los Estados Unidos sea de 29,43 mil millones USD en 2025, 31,30 mil millones USD en 2026, y alcance los 42,58 mil millones USD en 2031, creciendo a una CAGR del 6,35% de 2026 a 2031.
La demanda en el mercado de cuidados paliativos de los Estados Unidos (EE. UU.) se ve reforzada por el aumento de adultos mayores con múltiples enfermedades crónicas, el cambio hacia estancias más prolongadas para pacientes no oncológicos y la mayor contribución a los ingresos de pacientes neurológicos y circulatorios, cuyas estancias son materialmente más largas que las de los pacientes con cáncer. Las condiciones de reembolso también siguen siendo favorables, con el CMS finalizando una actualización del pago de cuidados paliativos del 2,6% para el año fiscal 2026 y MedPAC situando el margen proyectado de Medicare de pago por servicio para 2026 en el 9%, lo que continúa apoyando la expansión operativa de los proveedores a escala que pueden gestionar bien la exposición al límite máximo y los requisitos de cumplimiento. Al mismo tiempo, la expansión de la prestación domiciliaria, la tecnología de gestión de derivaciones y las herramientas de admisión asistidas por inteligencia artificial están ayudando a los proveedores a convertir una mayor proporción de pacientes elegibles sin añadir infraestructura física al mismo ritmo. La presión regulatoria se está volviendo más decisiva en el mercado de cuidados paliativos de los EE. UU., ya que la supervisión de la OIG, la exposición al límite máximo de pago y los requisitos más estrictos de informes de calidad favorecen cada vez más a los operadores cumplidores y bien capitalizados frente a los proveedores más pequeños y marginales.
Conclusiones Clave del Informe
- Por nivel de atención, la Atención Domiciliaria Rutinaria representó el 89,31% de la participación del mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. en 2025, mientras que se proyecta que la Atención Domiciliaria Continua se expanda a una CAGR del 9,38% hasta 2031.
- Por entorno de atención, los Centros de Cuidados Paliativos representaron el 61,24% del tamaño del mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. en 2025, mientras que se prevé que los Cuidados Paliativos Domiciliarios crezcan a una CAGR del 9,52% hasta 2031.
- Por diagnóstico del paciente, la Demencia y la Enfermedad de Alzheimer representaron el 29,52% del tamaño del mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. en 2025, mientras que se espera que Circulatorio e Insuficiencia Cardíaca registre el crecimiento más rápido a una CAGR del 9,25% hasta 2031.
- Por pagador, Medicare representó el 88,52% de la participación del mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. en 2025, mientras que se proyecta que el Seguro Privado avance a una CAGR del 8,25% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Cuidados Paliativos de los Estados Unidos
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de la CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Envejecimiento de la Población y Multimorbilidad | +1.8% | Nacional, con efecto concentrado en Florida, Arizona, California y Texas | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Preferencia por los Cuidados Paliativos Domiciliarios | +1.3% | Nacional, con extensión a mercados rurales y de frontera que ganan acceso a telesalud habilitada por banda ancha | Mediano plazo (2-4 años) |
| Apoyo al Reembolso de Medicare y Pagadores | +1.1% | Nacional, con mejora del margen concentrada en estados con índice salarial alto como California, Nueva York y Nueva Jersey | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Análisis de Derivaciones Habilitado por Inteligencia Artificial | +0.7% | Nacional, con adopción temprana en grandes mercados metropolitanos del Sur, Oeste y Atlántico Medio | Mediano plazo (2-4 años) |
| Consolidaciones de Micro-Mercados Respaldadas por Capital Privado | +0.6% | Nacional, con puntos de concentración a corto plazo en estados del Sun Belt y el Medio Oeste con certificado de necesidad | Mediano plazo (2-4 años) |
| Programas Específicos para Enfermedades No Oncológicas | +0.5% | Nacional, con tracción a corto plazo en el Sur y el Oeste donde la carga cardíaca y de demencia es mayor | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Envejecimiento de la Población y Multimorbilidad
El mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. continúa recibiendo apoyo a largo plazo de la creciente población mayor, con el número de estadounidenses de 65 años o más proyectado para alcanzar los 65 millones en 2026. El uso de cuidados paliativos entre los fallecidos de Medicare alcanzó el 52,9% en 2024, un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto al año anterior, lo que demuestra que la penetración sigue aumentando incluso después de que los cuidados paliativos se convirtieran en una vía de atención convencional. La multimorbilidad también está cambiando la economía de los episodios, porque los pacientes con afecciones neurológicas promediaron 169 días de cuidados paliativos en 2024, mientras que los pacientes con cáncer promediaron 51 días, creando un perfil de ingresos materialmente diferente para los proveedores que pueden gestionar patrones de síntomas más complejos. La brecha sigue siendo significativa en la demencia, donde el 43% de los beneficiarios de Medicare diagnosticados con demencia utilizaron cuidados paliativos, frente al 45,4% de los beneficiarios sin demencia, dejando margen para la divulgación dirigida y vías de derivación más tempranas[1]Asociación de Alzheimer, "Datos y Cifras sobre la Enfermedad de Alzheimer 2025," Alzheimer's & Demencia, onlinelibrary.wiley.com. La utilización de cuidados paliativos entre los beneficiarios con enfermedad renal en etapa terminal alcanzó el 31,4% en 2024, y se proyecta que las muertes anuales en los EE. UU. superen los 3,6 millones para 2037, lo que mantiene la base de demanda del mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. estructuralmente duradera durante el período de pronóstico.
Preferencia por los Cuidados Paliativos Domiciliarios
El mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. se está orientando cada vez más hacia la prestación domiciliaria, con el 56% de todas las reclamaciones de cuidados paliativos proporcionadas en la residencia del paciente en 2024, mientras que las estancias de cuidados paliativos en hospitales cayeron al 3% de todas las reclamaciones. Este cambio es operativamente relevante porque el crecimiento de los cuidados paliativos domiciliarios depende menos de añadir camas y más de mejorar la velocidad de admisión, la coordinación de la fuerza laboral y la densidad de derivaciones en torno al lugar de residencia del paciente. Se proyecta que los Cuidados Paliativos Domiciliarios se expandan a una CAGR del 9,52% hasta 2031, lo que los convierte en el entorno de atención de más rápido crecimiento en el mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. Los proveedores que incorporan monitoreo remoto, triaje por telesalud y una comunicación más sólida con los cuidadores en el modelo domiciliario pueden absorber más admisiones sin un aumento equivalente en infraestructura fija o gastos generales de instalaciones. El resultado es una combinación de entornos que favorece cada vez más a las plataformas capaces de combinar un amplio alcance de derivaciones con operaciones de campo flexibles, especialmente en territorios suburbanos y rurales donde las alternativas de instalaciones siguen siendo limitadas.
Apoyo al Reembolso de Medicare y Pagadores
El mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. continúa beneficiándose de una base de reembolso favorable, con el CMS finalizando un aumento de 750 millones USD en los pagos totales de cuidados paliativos de Medicare para el año fiscal 2026 mediante una actualización del pago del 2,6%. El CMS estableció el monto del límite máximo de cuidados paliativos para el año fiscal 2026 en 35.361,44 USD por paciente, y MedPAC estimó el margen proyectado de Medicare de pago por servicio en el 9% para 2026, lo que mantiene los cuidados paliativos atractivos en comparación con otras líneas de servicio postagudo. El apoyo al reembolso no es uniforme entre los operadores, ya que el 28% de los proveedores de cuidados paliativos superó el límite máximo agregado en el año fiscal 2023, con reembolsos promedio de 410.000 USD entre los proveedores que superaron el límite. Ese patrón muestra por qué los grandes proveedores están siendo más selectivos en la combinación de admisiones, la gestión de la duración de la estancia y el desarrollo de fuentes de derivación, especialmente en estados con mayor crecimiento pero mayor exposición al límite máximo. Incluso con esa disciplina, Medicare sigue siendo el ancla financiera del mercado de cuidados paliativos de los EE. UU., y su escala aún da a los operadores cumplidores margen para expandir el censo, invertir en documentación y apoyar programas más especializados.
Análisis de Derivaciones Habilitado por Inteligencia Artificial
El mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. está comenzando a ver ganancias mensurables de los flujos de trabajo de derivación asistidos por inteligencia artificial que reducen el retraso entre la derivación, la revisión y la admisión. En enero de 2026, WellSky lanzó capacidades de gestión de derivaciones con inteligencia artificial, y un proveedor de salud domiciliaria y cuidados paliativos informó que la conversión de derivaciones mejoró del 20,7% al 44,8%, con un rendimiento de derivaciones que aumentó un 38% utilizando el personal existente. Stanford Health Care también lanzó un piloto basado en modelos de lenguaje de gran escala en 2025 que revisó notas clínicas para identificar pacientes hospitalizados elegibles para cuidados paliativos para la revisión diaria del equipo, y la evaluación de la Fase 1 respaldó una expansión más amplia. Estas herramientas son importantes porque los retrasos en la admisión a menudo se traducen directamente en pérdida de pacientes, menor conversión y oportunidades perdidas de admitir pacientes antes de que una transferencia hospitalaria o un deterioro terminal cambie la vía de atención. Con la oferta de especialistas aún limitada, la admisión asistida por inteligencia artificial se está convirtiendo en un sustituto práctico de capacidad más que en una simple mejora de eficiencia para el mercado de cuidados paliativos de los EE. UU.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de la CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Carga de Pago Directo y Límites Máximos de Pago | -0.9% | Nacional, con responsabilidad por límite máximo concentrada en Arizona, California, Nevada y Texas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de Personal y Rotación de Enfermeras Registradas | -0.8% | Nacional, con mayor presión de vacantes en mercados rurales y de frontera | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Mayor Cumplimiento y Escrutinio de Inspecciones | -0.6% | Nacional, con puntos de aplicación de moratoria en Arizona, California, Georgia, Nevada, Ohio y Texas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Interoperabilidad y Fricción en Reclamaciones | -0.4% | Nacional, con mayor fricción en mercados donde la penetración de planes de Medicare Advantage y la adopción de tecnología postaguda divergen | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Carga de Pago Directo y Límites Máximos de Pago
El mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. todavía enfrenta fricciones derivadas de los costos directos para el paciente fuera del beneficio estándar de cuidados paliativos de Medicare, donde los servicios no asegurados o no cubiertos pueden costar entre 150 y 500 USD por día dependiendo de la intensidad de la atención. El punto de presión más persistente se encuentra en el límite máximo agregado de Medicare, ya que el 28% de los proveedores de cuidados paliativos superó el límite en el año fiscal 2023 y los pagos en exceso promedio entre los proveedores que superaron el límite alcanzaron los 410.000 USD. La exposición se concentra entre las agencias independientes y con fines de lucro, que representan el 82% de todos los proveedores de cuidados paliativos pero atendieron al 60% de los pacientes de cuidados paliativos de Medicare, lo que muestra una discrepancia entre la composición de los proveedores y la combinación de pacientes. Esto crea presión para los proveedores que dependen en gran medida de pacientes con estancias prolongadas y menor agudeza, porque la misma combinación de casos que apoya el crecimiento de los ingresos también puede desencadenar riesgo de reembolso y mayor atención de auditoría. La recomendación de MedPAC de eliminar la actualización de la tasa de pago para el año fiscal 2027 añade otra capa de incertidumbre a la planificación prospectiva en el mercado de cuidados paliativos de los EE. UU., aunque los márgenes actuales todavía parecen favorables sobre el papel.
Escasez de Personal y Rotación de Enfermeras Registradas
El mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. sigue estando limitado por la dotación de personal, aunque algunos indicadores laborales mejoraron en 2025. La rotación de enfermeras registradas fue del 25,48% en 2025, frente al 26,82% en 2024, mientras que las tasas de vacantes generales cayeron al 12,78% desde el 14,03%, pero esas ganancias siguen siendo modestas frente al aumento de la demanda de pacientes y la expansión de las cargas de trabajo domiciliarias. El crecimiento salarial también se desaceleró, con los aumentos salariales de las enfermeras registradas desacelerándose al 3,58% en 2025 desde el 3,97% en 2024, lo que debilita uno de los pocos mecanismos directos de retención disponibles para los proveedores. La presión también está aumentando por debajo del nivel de enfermera registrada, ya que la rotación de auxiliares de enfermería certificados aumentó al 29,02% en 2025 y socavó la continuidad de la atención diaria para los pacientes que dependen de visitas domiciliarias regulares y apoyo de cuidadores[2]Servicio de Compensación Hospitalaria y Sanitaria, "Resumen del Informe de Salarios y Beneficios de Cuidados Paliativos 2025-2026," LeadingAge, leadingage.org. El impacto en el acceso ya es visible, con el 44,2% de las agencias de cuidados paliativos de Texas informando en 2023 que rechazaron pacientes debido a limitaciones de personal, lo que vincula directamente la escasez de fuerza laboral con la pérdida de admisiones y la demanda insatisfecha.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Nivel de Atención: La Atención Domiciliaria Continua Redefine la Prestación Domiciliaria de Alta Agudeza
La Atención Domiciliaria Rutinaria representó el 89,31% del mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. en 2025, lo que confirma que el beneficio sigue estando abrumadoramente construido en torno a un modelo de servicio diario domiciliario en lugar de episodios institucionales cortos. Su dominio se ve reforzado por el diseño de Medicare, ya que la Atención Domiciliaria Rutinaria representó el 98,8% de todos los días de cuidados paliativos cubiertos por Medicare, convirtiéndola en el centro financiero y operativo de la industria de cuidados paliativos de los EE. UU. El CMS estableció la tarifa de Atención Domiciliaria Rutinaria para el año fiscal 2026 en 230,83 USD por día para los días 1 a 60 y 181,94 USD por día a partir del día 61, preservando la estructura de pago escalonado que moldea el comportamiento de los proveedores en torno a estancias más prolongadas. La escala de este nivel de atención significa que incluso pequeños cambios en la combinación de diagnósticos pueden remodelar la carga de personal, porque los pacientes circulatorios, respiratorios y neurológicos a menudo requieren una respuesta a los síntomas más frecuente que la cohorte histórica de cáncer. Como resultado, los proveedores se ven impulsados a ajustar la coordinación de la atención, la programación de enfermeras y la cobertura de auxiliares dentro del nivel de servicio dominante en lugar de depender de la escalada hospitalaria como respuesta predeterminada.
Se proyecta que la Atención Domiciliaria Continua crezca a una CAGR del 9,38% hasta 2031, convirtiéndola en el nivel de atención de más rápido crecimiento en el mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. a medida que más pacientes permanecen en casa durante crisis agudas de síntomas. El CMS estableció la tarifa de Atención Domiciliaria Continua para el año fiscal 2026 en 1.674,29 USD por 24 horas de atención, lo que refleja la intensidad premium asociada a esta intervención de mayor agudeza. El crecimiento en este nivel está estrechamente vinculado a la insuficiencia cardíaca avanzada, la demencia en etapa tardía y otras afecciones donde los picos de síntomas pueden manejarse en casa si hay cobertura especializada disponible con suficiente rapidez. La Atención Hospitalaria General y la Atención de Respiro Hospitalario siguen siendo servicios de respaldo necesarios, especialmente cuando la carga del cuidador aumenta o el manejo domiciliario falla, pero continúan representando una proporción mucho menor del total de días e ingresos. La herramienta de evaluación HOPE, implementada en octubre de 2025 bajo el Programa de Informes de Calidad de Cuidados Paliativos, añade otra capa de disciplina operativa porque los requisitos incumplidos pueden desencadenar una reducción del pago anual del 4%, lo que pesa más sobre los proveedores más pequeños con menor capacidad de cumplimiento[3]Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, "Informe de Recopilación de Información del HQRP 2025," Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, cms.gov.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Entorno de Atención: La Tecnología y la Demografía Convergen en los Cuidados Paliativos Domiciliarios
Los Centros de Cuidados Paliativos representaron el 61,24% del mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. en 2025, lo que demuestra que los entornos de atención independientes y concentrados siguen representando la mayor participación en la prestación de servicios incluso a medida que el modelo domiciliario se expande. La concentración en instalaciones ha ofrecido históricamente una supervisión más sólida, una dotación de personal más predecible y un control de programación más fácil, lo que explica por qué los centros dedicados retuvieron la mayor posición en la combinación de entornos. El Libro de Datos de Cuidados Paliativos Hospitalarios del RIHC informó que los cuidados paliativos hospitalarios generaron una estancia promedio de 11 días y una estancia mediana de 4 días en 2024, confirmando que la atención en instalaciones sigue concentrada en la fase final y más intensiva de la atención. La base de proveedores también apoya este patrón, porque los centros de cuidados paliativos independientes con fines de lucro representaron el 82% de todos los proveedores en 2026 y continúan concentrando la actividad en entornos donde el personal, la documentación y la gestión del margen pueden monitorearse más estrechamente. Aun así, la combinación de entornos ya no es estática, porque las preferencias de los pacientes y las familias están cambiando más rápido que la base instalada de centros de cuidados paliativos dedicados.
Se prevé que los Cuidados Paliativos Domiciliarios crezcan a una CAGR del 9,52% hasta 2031, convirtiéndolos en el entorno de más rápido crecimiento en el mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. a medida que la atención sigue cada vez más al paciente en lugar de a la instalación. Para 2024, el 56% de todas las reclamaciones de cuidados paliativos se prestaron en la residencia del paciente, y las instalaciones de vida asistida representaron otro 21%, lo que demuestra que la mayoría de los episodios de cuidados paliativos ya están anclados fuera de los hospitales. Los hospitales están perdiendo relevancia de manera constante en esta combinación de entornos, con las estancias de cuidados paliativos en hospitales representando solo el 3% de las reclamaciones en 2024 y el número de proveedores hospitalarios cayendo un 4,1% entre 2023 y 2024. Esta transición fortalece a los operadores que pueden gestionar equipos de campo distribuidos, mantener una respuesta confiable fuera del horario habitual y utilizar el triaje remoto para gestionar los síntomas antes de que se conviertan en eventos hospitalarios. Con el tiempo, eso hace que la capacidad domiciliaria sea menos un servicio complementario y más un requisito competitivo central dentro del mercado de cuidados paliativos de los EE. UU.
Por Diagnóstico del Paciente: Los Programas Cardíacos y Neurovasculares Desbloquean una Nueva Capa de Ingresos
La Demencia y la Enfermedad de Alzheimer representaron el 29,52% del mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. por diagnóstico del paciente en 2025, lo que convierte a la enfermedad neurocognitiva en el mayor grupo de demanda impulsado por diagnóstico en la utilización actual de cuidados paliativos. El CMS informó que el 34% de las estancias de cuidados paliativos incluyeron un diagnóstico de trastorno neurocognitivo, lo que confirma cuán profundamente la atención relacionada con la demencia moldea ahora los patrones de personal, las necesidades de educación de los cuidadores y la duración de la estancia entre los proveedores. La combinación de diagnósticos también pone de relieve un problema de acceso, porque la consulta paliativa hospitalaria y la derivación más temprana siguen siendo inconsistentes para los pacientes con demencia que se beneficiarían de los cuidados paliativos antes de una transición tardía y motivada por una crisis. La atención federal a la atención de la demencia en etapas tempranas está aumentando, y eso aumenta la probabilidad de que las herramientas de identificación y derivación más tempranas se vuelvan más comunes en el mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. con el tiempo. El cáncer ahora representó solo el 22% de las estancias de cuidados paliativos en 2024, lo que marca una clara ruptura con el antiguo modelo de cuidados paliativos centrado en el cáncer que definió el programa hace décadas.
Se proyecta que Circulatorio e Insuficiencia Cardíaca crezca a una CAGR del 9,25% hasta 2031, convirtiéndolo en el segmento de diagnóstico de más rápido crecimiento en el mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. Las afecciones circulatorias representaron el 30% de las estancias de cuidados paliativos en 2024 y generaron un gasto promedio de Medicare por estancia de 15.867 USD, que fue un 78% más alto que el nivel registrado para los pacientes con cáncer. El mismo grupo también promedió 104 días de estancia, frente a 47 días para el cáncer, lo que explica por qué los programas cardíacos y vasculares están ganando peso comercial en todo el panorama de proveedores. La enfermedad respiratoria, el accidente cerebrovascular y la enfermedad neurovascular, y la enfermedad renal crónica añaden más margen de crecimiento porque la penetración de los cuidados paliativos en estos grupos todavía está por detrás de la incidencia terminal, especialmente entre los beneficiarios no blancos. La Asociación de Alzheimer informó que el 47% de los fallecidos de Medicare hispanos con demencia recibieron cuidados paliativos, frente al 68% entre los pacientes blancos, lo que apunta a una brecha considerable de acceso y divulgación que aún puede ampliar la utilización si se abordan las barreras de derivación.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Pagador: Medicare Domina, Mientras la Cobertura Privada Amplía la Base de Ingresos
Medicare representó el 88,52% del mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. en 2025, lo que mantiene la estructura de pagadores fuertemente centrada en el beneficio federal de cuidados paliativos. El gasto de Medicare en servicios de cuidados paliativos alcanzó los 28,2 mil millones USD en 2024, el pago promedio fue de 191 USD por día de atención, y el total de días de cuidados paliativos alcanzó los 148,2 millones, un aumento del 7,7% interanual. Esa escala otorga al segmento de pagadores su estabilidad, pero también significa que la concentración de ingresos sigue estrechamente vinculada a las decisiones de política sobre cálculos de límites máximos, informes de calidad y actualizaciones de pagos anuales. El margen proyectado de pago por servicio de MedPAC para 2026 del 9% muestra por qué los cuidados paliativos siguen siendo comercialmente viables bajo Medicare, incluso mientras los costos de cumplimiento aumentan en toda la industria de cuidados paliativos de los EE. UU. Medicaid todavía desempeña un papel más limitado y sigue estando más estrechamente vinculado a las poblaciones con doble elegibilidad en instalaciones de enfermería y otros entornos institucionales.
Se proyecta que el Seguro Privado crezca a una CAGR del 8,25% hasta 2031, convirtiéndolo en el segmento de pagadores de más rápido crecimiento en el mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. El crecimiento está siendo apoyado por una mayor integración de los beneficios del empleador, una mayor concienciación entre los pacientes menores de 65 años con diagnósticos terminales y la gradual ampliación de la cobertura paliativa y de cuidados paliativos fuera de las vías tradicionales de Medicare. El camino no está exento de fricciones, porque el CMS puso fin al Componente de Beneficio de Cuidados Paliativos del VBID en diciembre de 2024 tras la disminución de la participación y los desafíos de implementación, lo que limitó el ritmo a corto plazo de la integración de la atención gestionada. Las asociaciones de la industria también informaron al CMS que los proveedores de cuidados paliativos quedaron fuera de los esfuerzos anteriores de financiación de interoperabilidad, lo que ayuda a explicar por qué el intercambio de reclamaciones y la coordinación de planes siguen siendo más débiles que en otros segmentos postagudos. Aun así, la cobertura privada se está convirtiendo en una capa de diversificación significativa para los proveedores que desean reducir la dependencia excesiva de un canal de reembolso dentro del mercado de cuidados paliativos de los EE. UU.
Análisis Geográfico
Utah registró una tasa de utilización de cuidados paliativos del 68% entre los fallecidos de Medicare en 2024, mientras que Nueva York se situó en el 29%, lo que muestra cuánto varía todavía la adopción de los cuidados paliativos en todo el país. Rhode Island le siguió con un 63%, mientras que Florida, Arizona y Wisconsin se situaron entre los estados con mayor utilización, confirmando que la adopción más sólida no se limita a una sola región. El Sur y el Oeste siguen teniendo la mayor intensidad de ingresos en el mercado de cuidados paliativos de los EE. UU., con el gasto promedio de Medicare por estancia de cuidados paliativos en California de 19.500 USD en 2024 y en Texas de 15.449 USD, ambos por encima del promedio nacional de 14.068 USD. Esos patrones de gasto apuntan a estancias más largas, mayor complejidad de los casos y una penetración más amplia de diagnósticos que permanecen inscritos durante más días antes de la muerte. Al mismo tiempo, las áreas con rápida expansión de proveedores y alta exposición al límite máximo están viendo una supervisión más estrecha, lo que eleva el listón operativo para los proveedores que desean escalar en geografías del Sun Belt ya atractivas.
El Noreste presenta un patrón diferente dentro del mercado de cuidados paliativos de los EE. UU., porque los densos sistemas hospitalarios y el comportamiento de derivación tardía continúan deprimiendo el uso a pesar de las poblaciones mayores y bien aseguradas. Nueva York promedió 64 días de cuidados paliativos en 2024, frente a los 107 días en California, lo que demuestra que los estados con baja utilización también suelen ser estados de entrada tardía con menor profundidad de episodios. El mismo patrón se extiende al Distrito de Columbia con un 32% y Alaska con un 30%, donde el uso de cuidados paliativos se mantuvo muy por debajo de los líderes nacionales en 2024. Una investigación publicada en el American Journal of Hospice & Palliative Medicine encontró que los estados con duraciones de cuidados paliativos más cortas muestran una mayor proporción de trastornos neoplásicos como diagnósticos primarios, lo que respalda la opinión de que los hábitos de derivación centrados en el cáncer todavía limitan la profundidad de utilización en ciertas regiones. El Medio Oeste muestra un perfil más estable, con Wisconsin y los estados cercanos beneficiándose de una infraestructura sin fines de lucro más madura y un desempeño de calidad que a menudo supera las normas nacionales.
Los condados de frontera registraron una tasa de utilización de cuidados paliativos del 38,8% en 2024, lo que dejó a la América rural muy por debajo del promedio nacional y expuso una clara brecha de servicio en el mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. La oferta de proveedores rurales también se está reduciendo, con los proveedores de cuidados paliativos rurales disminuyendo un 0,5% en 2024 mientras que los proveedores urbanos crecieron un 3,1%, lo que amplía las diferencias de acceso con el tiempo. Los datos de gasto reflejan la misma disparidad, con Dakota del Norte en 13.648 USD por fallecido y Wyoming en 13.935 USD, en comparación con 38.205 USD por fallecido en California. La coordinación habilitada por telesalud, el triaje remoto asistido por inteligencia artificial y los protocolos clínicos más portátiles ofrecen una de las pocas formas realistas de cerrar estas brechas geográficas sin dotar a cada condado desatendido de nueva infraestructura de sitio fijo.
Panorama Competitivo
El mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. sigue siendo muy fragmentado, con los 10 principales proveedores manteniendo una participación significativa, lo que deja el campo abierto para la consolidación regional y las ventajas selectivas de escala. La fragmentación persiste incluso a medida que el número de operadores con fines de lucro continúa aumentando, porque el crecimiento de los proveedores se distribuye entre muchas agencias locales y regionales en lugar de un puñado de plataformas de dominio nacional. En 2024, el número de proveedores de cuidados paliativos con fines de lucro aumentó un 4,8%, mientras que los proveedores sin fines de lucro disminuyeron un 7,4%, lo que demuestra que la expansión del mercado está siendo liderada por grupos de propietarios con mayor apetito por el crecimiento y las adquisiciones. Este cambio es importante porque la estructura de propiedad afecta cada vez más a la estrategia de derivación, la inversión en cumplimiento y la disposición a escalar hacia territorios metropolitanos más densos y del Sun Belt. El centro competitivo del mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. se está moviendo, por tanto, hacia operadores que pueden equilibrar la disciplina de crecimiento, la calidad de la documentación y la especialización clínica sin quedar excesivamente expuestos a reembolsos por límite máximo o riesgo de auditoría.
Un movimiento estratégico importante se produjo en agosto de 2025, cuando el Departamento de Justicia exigió amplias desinversiones para resolver su impugnación a la adquisición de Amedisys por parte de UnitedHealth, haciendo posible la escala solo con remedios estructurales claros y un mayor escrutinio del mercado. Esa acción demuestra que las grandes combinaciones en el mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. todavía pueden proceder, pero ahora deben superar un umbral más alto en materia de competencia y concentración de activos. Un segundo movimiento competitivo está teniendo lugar dentro de la prestación de atención en lugar de la propiedad, donde los proveedores están construyendo vías centradas en enfermedades en torno a la demencia, el deterioro cardíaco y las enfermedades crónicas complejas para asegurar derivaciones más temprano en el proceso terminal. Un tercer movimiento es operativo, con proveedores que adoptan herramientas de selección de derivaciones y admisión asistidas por inteligencia artificial para mejorar la conversión, acortar los tiempos de respuesta y proteger el volumen de admisiones durante la escasez de mano de obra. Estas estrategias no eliminan la fragmentación, pero sí amplían la brecha de rendimiento entre las organizaciones que pueden sistematizar las derivaciones y las que todavía dependen de procesos de admisión más lentos y menos basados en datos.
La calidad y el cumplimiento ahora moldean la posición competitiva casi tanto como el alcance local de derivaciones en el mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. La herramienta HOPE elevó las exigencias de informes a finales de 2025, y las penalizaciones de pago por incumplimiento pueden alcanzar el 4%, lo que supone una carga financiera considerable para los operadores que carecen de infraestructura formal de documentación. El enfoque continuo de la OIG en los proveedores de cuidados paliativos recién inscritos añade más presión, especialmente en mercados donde la entrada rápida ya planteó preguntas sobre los patrones de facturación y la integridad del programa. En conjunto, estas condiciones favorecen a los proveedores establecidos que pueden absorber los costos de cumplimiento, estandarizar la admisión y construir programas especializados mientras operan en un mercado donde la participación sigue ampliamente dispersa.
Líderes de la Industria de Cuidados Paliativos de los Estados Unidos
Gentiva
VITAS Healthcare
Amedisys (UnitedHealth Group)
Compassus
AccentCare
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo de 2026: Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) impusieron una moratoria sobre las nuevas inscripciones de agencias de cuidados paliativos de Medicare para abordar preocupaciones de integridad. Seis estados de alto riesgo, Arizona, California, Georgia, Nevada, Ohio y Texas, enfrentan una supervisión más estricta, incluidas visitas obligatorias al sitio y un sistema público de puntuación de cuidados paliativos. Estas medidas interrumpen los nuevos lanzamientos de cuidados paliativos, favoreciendo a los operadores establecidos en mercados con certificado de necesidad.
- Mayo de 2026: La firma de capital privado Kinderhook Industries adquirió Enhabit, un proveedor de salud domiciliaria y cuidados paliativos, por 762 millones USD, con un valor total de la operación de 1.100 millones USD. Enhabit, con sede en Dallas, opera 251 ubicaciones de salud domiciliaria y 117 de cuidados paliativos en 35 estados. Kinderhook planea invertir en calidad clínica y análisis de datos.
Alcance del Informe del Mercado de Cuidados Paliativos de los Estados Unidos
Según el alcance del informe, los cuidados paliativos son una atención médica especializada centrada en proporcionar confort, apoyo y calidad de vida a las personas con enfermedades graves, crónicas o terminales. Hace hincapié en el manejo de síntomas, el alivio del dolor, el apoyo emocional y la atención espiritual, típicamente cuando los tratamientos curativos ya no son efectivos.
El mercado de cuidados paliativos de los Estados Unidos está segmentado por nivel de atención en atención domiciliaria rutinaria, atención domiciliaria continua, atención hospitalaria general y atención de respiro hospitalario. Por entorno de atención, el mercado se categoriza en centros de cuidados paliativos, cuidados paliativos domiciliarios, hospitales e instalaciones de enfermería especializada. Por diagnóstico del paciente, la segmentación incluye demencia y enfermedad de Alzheimer, circulatorio e insuficiencia cardíaca, cáncer, enfermedad respiratoria, accidente cerebrovascular y enfermedad neurovascular, enfermedad renal crónica y otros diagnósticos terminales. Por pagador, el mercado se divide en Medicare, Medicaid, seguro privado y pago directo y otros pagadores. Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se proporcionan en términos de valor (USD).
| Atención Domiciliaria Rutinaria |
| Atención Domiciliaria Continua |
| Atención Hospitalaria General |
| Atención de Respiro Hospitalario |
| Centros de Cuidados Paliativos |
| Cuidados Paliativos Domiciliarios |
| Hospitales |
| Instalaciones de Enfermería Especializada |
| Demencia y Enfermedad de Alzheimer |
| Circulatorio e Insuficiencia Cardíaca |
| Cáncer |
| Enfermedad Respiratoria |
| Accidente Cerebrovascular y Enfermedad Neurovascular |
| Enfermedad Renal Crónica |
| Otros Diagnósticos Terminales |
| Medicare |
| Medicaid |
| Seguro Privado |
| Pago Directo y Otros Pagadores |
| Por Nivel de Atención | Atención Domiciliaria Rutinaria |
| Atención Domiciliaria Continua | |
| Atención Hospitalaria General | |
| Atención de Respiro Hospitalario | |
| Por Entorno de Atención | Centros de Cuidados Paliativos |
| Cuidados Paliativos Domiciliarios | |
| Hospitales | |
| Instalaciones de Enfermería Especializada | |
| Por Diagnóstico del Paciente | Demencia y Enfermedad de Alzheimer |
| Circulatorio e Insuficiencia Cardíaca | |
| Cáncer | |
| Enfermedad Respiratoria | |
| Accidente Cerebrovascular y Enfermedad Neurovascular | |
| Enfermedad Renal Crónica | |
| Otros Diagnósticos Terminales | |
| Por Pagador | Medicare |
| Medicaid | |
| Seguro Privado | |
| Pago Directo y Otros Pagadores |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor actual y proyectado de los cuidados paliativos en los EE. UU.?
El mercado de cuidados paliativos de los EE. UU. se situó en 29,43 mil millones USD en 2025, se estima en 31,30 mil millones USD en 2026, y se proyecta que alcance los 42,58 mil millones USD en 2031 a una CAGR del 6,35%.
¿Qué está impulsando el crecimiento de la demanda de cuidados paliativos en los Estados Unidos?
Los principales impulsores son el envejecimiento de la población, el aumento de la multimorbilidad, las estancias más largas para diagnósticos neurológicos y circulatorios, la preferencia por la atención domiciliaria y el reembolso favorable de Medicare.
¿Qué nivel de atención lidera la prestación de servicios de cuidados paliativos en los Estados Unidos?
La Atención Domiciliaria Rutinaria lideró con una participación del 89,31% en 2025 y también representó el 98,8% de los días de cuidados paliativos cubiertos por Medicare, lo que la mantiene en el centro de la prestación de servicios y el reembolso.
¿Qué grupos de pacientes se están expandiendo más rápidamente en el uso de cuidados paliativos?
La Demencia y la Enfermedad de Alzheimer siguieron siendo el mayor segmento de diagnóstico con el 29,52% en 2025, mientras que Circulatorio e Insuficiencia Cardíaca se está expandiendo más rápidamente a una CAGR del 9,25% hasta 2031.
¿Por qué los cuidados paliativos domiciliarios se están volviendo más importantes?
Se proyecta que los Cuidados Paliativos Domiciliarios crezcan a una CAGR del 9,52% hasta 2031, respaldados por la preferencia del paciente, el hecho de que el 56% de las reclamaciones de 2024 se prestaron en el domicilio, y un mejor uso de la telesalud y el triaje remoto.
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