英国レディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

英国レディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー市場のトレンドとインサイト

利便性とオンザゴー消費の増加

英国のレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー市場は、利便性の高いポータブルなカフェイン摂取手段に対する消費者需要の高まりに牽引され、大幅な拡大を示している。市場の軌跡は、特にハイブリッドワークモデルの広範な導入という職場環境の変革との強い相関関係を示している。この消費者行動の根本的な変化は、ワークライフインテグレーションにおける広範な社会的移行と、効率的なカフェイン摂取方法に対する高まる要求を体現している。例えば、Starbucksとコスタは、市場需要の高まりに応じて、チルドラテやエスプレッソドリンクを追加することで、英国の小売店でのレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒーのポートフォリオを拡大した。コスタコーヒーの「ラテノミクス」レポートによると、ドライブスルー店舗数が15%増加し、モバイル消費が増加していることは、英国がフレキシブルなオンザゴー消費パターンへとシフトしていることを示している^{[1]出典：コスタコーヒー、「コスタコーヒー ラテノミクスレポート」、costa.co.uk}。この消費者行動トレンドが、従来のカフェ以外での利便性の高いカフェイン摂取オプションを求める顧客によって、レディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒーの拡大を牽引している。

RTDコーヒー飲料における健康トレンドの台頭

英国のレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー市場は、消費者の健康意識の高まりに牽引された大きな変革を経験しており、メーカーは低糖配合や機能性添加物を開発することで、コーヒーを従来のカフェイン摂取手段からウェルネス志向の飲料へと昇華させている。プロテイン強化セグメントはこの市場変革を体現している。例えば、2024年6月、Starbucksは乳製品会社Arlaとのパートナーシップのもと、英国市場に高タンパクコーヒーベースのRTD飲料の新ラインを投入した。スターバックス プロテインドリンク ウィズ コーヒーシリーズは、1本あたり20gのタンパク質を含み、砂糖無添加の低脂肪ミルクを使用している。この製品開発は、英国プロテイン飲料市場の大幅な成長と対応している。ウェルネス志向の製品開発はプロテインにとどまらず、プレバイオティクスファイバー、マリンコラーゲン、アダプトゲンマッシュルームの配合にまで及んでいる。

広告・販促活動への支出増加

英国のレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー市場における小売棚スペースと消費者の注目をめぐる競争の激化により、市場参加者はカテゴリー認知度の向上と競争環境における明確なブランドポジショニングの確立に向けた包括的な戦略的イニシアチブを実施し、従来型およびデジタルチャネルにわたる多大なマーケティング投資が必要となっている。この戦略的必要性は、Starbucksが2023年度（会計年度末）に広告費として5億780万米ドルを投資したことに象徴されており、市場におけるブランド認知度と消費者エンゲージメントへの重視が高まっていることを示している。その後、この市場の発展により、組織は機能性と美的訴求を seamlessに統合した高度な包装ソリューションを優先するよう促され、それによって意義ある消費者エンゲージメントを育み、英国のダイナミックなRTDコーヒー市場環境における持続的な購買行動を促進している。

製品イノベーションの著しい急増

英国のレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー市場は、製品開発、包装ソリューション、消費パターンにわたる戦略的イノベーションイニシアチブを通じて大きな変革を経験している。市場は特にコールドブリューセグメントにおいて大幅な進化を示しており、主要な成長ドライバーとして台頭している。例えば、2025年4月、英国のファンクショナル飲料会社Unconformは、ウェルネス志向の成分を配合した3種類の新しいレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コールドブリューコーヒー飲料を発売した。このビーガン飲料は、オーツミルクとアラビカ豆、および気分・集中力・睡眠の改善などの認知的健康効果に関連する化合物であるノートロピクスを組み合わせている。製品ラインは3種類のバリアントで構成されており、アシュワガンダ・イチョウ・ビタミンB12を含むフラットホワイト、イヌリンとターメリックを含むソルテッドキャラメルラテ、ナイアシンとビオチンを配合したモカである。さらに、市場のインフラ整備は、マルチサーブPETボトルやガラス・アルミ缶のシングルサーブオプションを含む多様な包装形態を可能にする高度な生産能力への投資を通じて、Westrock Coffeeによって推進されていることが明らかである。 

高HFSS糖分がアイスコーヒーの成長を制限

レディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー製品の高い糖分含有量は、カテゴリーの人気が高まっているにもかかわらず、英国における市場成長を制約している。成分表示を確認する健康志向の消費者は、多くのRTDコーヒー製品が清涼飲料水と同程度の糖分を含んでいることに気づく。これは、特にミレニアル世代とZ世代の消費者の間で、ウェルネスとクリーンラベル製品に対する現在の消費者嗜好と相反する。英国のソフトドリンク産業課税制度と公衆衛生イニシアチブは、糖分摂取リスクに対する消費者意識を高め、多くの消費者が高糖分飲料を避けるようになっている。英国の主要チェーンのRTDコーヒー製品は相当な糖分含有量を示しており、スターバックスのキャラメルフラペチーノには48.5gの糖分が含まれ、カフェ・ネロのベルギーチョコレートフラッペには44.5gが含まれている。これらの糖分量は、英国RTDコーヒー市場における現在の製品提供と消費者の健康嗜好との乖離を浮き彫りにしている。

ブレグジット後の関税によるアラビカコストの変動

ブレグジット後の関税構造の導入により、アラビカコーヒーの価格変動が大幅に増大し、英国のレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー製造セクターにおける営業利益率とサプライチェーンのダイナミクスに多大な影響を与えている。コーヒー生産地域に影響を与える世界的な気候条件の悪化が市場の課題を深刻化させている。欧州の主要コーヒーロースターであるチチボは、世界市場コストの上昇を理由に、2025年4月より1ポンドあたり50セントから1ユーロの価格調整を発表した。これらの価格変更は、高品質なアラビカ豆に大きく依存する英国のプレミアムRTDコーヒーセグメントに特に影響を与え、急成長するこれらの市場セグメントの拡大を制約する可能性がある。原材料コストへの影響にとどまらず、サプライチェーンの混乱により、チチボはコスト効率を最適化するために電子商取引の物流業務を再構築することを余儀なくされた。英国のメーカーはさらに、複雑なブレグジット後の輸入手続きに対応しなければならず、多様な調達フレームワークと垂直統合能力を維持する組織に戦略的優位性をもたらしている。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

包装タイプ別：缶が支配的、カートンが加速

缶は2025年の英国RTDコーヒー市場の48.25%を占め、携帯性、長い賞味期限、プレミアムポジショニング能力により、支配的な包装形態となっている。この優位性は、オンザゴー消費に対する消費者需要と一致している。自動販売機協会（AVM）は、コーヒー・トゥ・ゴーセグメントが2023年に7億5,800万ユーロの製品収益を生み出したと報告しており、包装選択における利便性の重要性を強調している。カートンは、持続可能性への注目が高まる市場において環境上の利点とコスト効率に牽引され、2026年から2031年にかけてCAGR 5.05%で成長すると予測される。

ガラスおよびPET形態を含むボトルは、緩やかな成長率にもかかわらず相当な市場シェアを維持している。プレミアムRTDコーヒーブランドは品質と持続可能性を強調するためにガラスボトルを使用している。2024年、Jimmy's Iced Coffeeはコンビニエンスストアと衝動買いをターゲットとした1.39ユーロのスリムカンシリーズを発売した。包装市場は、QRコードやNFC技術などのスマート包装機能の統合により進化しており、物理的製品とのデジタルインタラクションを可能にしている。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

製品タイプ別：コールドブリューがアイスラテの優位性に挑戦

英国では、アイスラテ／カプチーノ製品が2025年に51.62%の市場シェアを維持しており、英国の消費者がホットコーヒーからRTD形態へ移行する際にこれらの馴染みのあるフレーバーを好む傾向を示している。コールドブリューRTDコーヒーは英国市場で最も成長の速いセグメントとして確立されており、2026年から2031年にかけてCAGR 7.29%が予測されている。この成長は、特に英国の若年層に共鳴する洗練された味わいプロファイルと高いカフェイン含有量に起因している。

機能性／プロテイン強化RTDコーヒーセグメントは、英国市場における重要なイノベーションフロンティアを代表しており、清涼感とカフェインを超えた複数の栄養上の利点を提供する飲料に対する英国消費者の進化する嗜好に対応している。ニトロRTDコーヒーは英国市場において専門的なポジションを維持しており、その独自の特性が、体験的要因が購買行動に影響を与える英国のプレミアム小売店において特に差別化の機会を生み出している。

フレーバープロファイル別：プレーンクラシックがリード、フレーバーオプションが加速

英国のレディ・トゥ・ドリンクコーヒー市場では、プレーン／クラシックフレーバーが2025年に51.74%の支配的な市場シェアを維持しており、本格的なコーヒーの味わいプロファイルに対する英国消費者の強い嗜好を示している。レディ・トゥ・ドリンクコーヒー市場のフレーバーバリアントセグメントは、主にコーヒー本来の苦みを軽減する新しい味わい体験と甘いプロファイルを求める若い英国消費者に牽引され、2026年から2031年にかけてCAGR 6.97%で成長すると予測されている。レディ・トゥ・ドリンクコーヒーは、英国消費者のフレーバー実験において上位カテゴリーの一つにランクされている。

英国のレディ・トゥ・ドリンクコーヒー市場は、基本的なバニラとキャラメルの提供を超えて、より複雑なフレーバーの組み合わせへと拡大している。2025年5月、Jimmy's Iced Coffeeは差別化されたコーヒーバリアントを求める消費者をターゲットとした限定版ドーナツフレーバーを発売した。フレーバーイノベーションは成長機会をもたらす一方で、英国のメーカーは糖分含有量と健康上の考慮事項に関する消費者の懸念の高まりに対処しなければならない。

原料ベース別：植物性代替品が乳製品の優位性に挑戦

英国のRTDコーヒー市場では、乳製品ベースの製品が2025年に70.55%の市場シェアを維持しており、ミルクとコーヒーの自然な相性と、クリーミーなテクスチャーに対する英国消費者の嗜好における確立されたポジションを活かしている。英国市場における植物性ミルク代替品は、英国消費者の間での乳糖不耐症の増加、倫理的考慮事項、および健康意識の高まりに牽引され、CAGR 8.19%（2026年～2031年）で進展している。2024年2月に英国の小売チャネルで発売されたオートリーの「バリスタ オーガニック オーツドリンク」は、植物性メーカーがプレミアム製品と健康上の利点を強調することで英国市場でのプレゼンスを拡大している様子を体現している。

英国における植物性代替品の拡大は、共同ブランド製品のための確立された英国コーヒーブランドと植物性ミルクメーカーとの戦略的パートナーシップを育んでいる。英国市場は、プレバイオティクスファイバーやアダプトゲンなどの機能性成分を取り込むことで、従来の乳製品と植物性セグメントを超えてさらに多様化しており、健康強化飲料に対する英国消費者の嗜好と一致している。

流通チャネル別：オンライン成長が従来型小売を上回る

スーパーマーケット／ハイパーマーケットは2025年に57.68%の市場シェアでRTDコーヒー流通において支配的なポジションを占めており、広範な小売プレゼンスとコールドチェーンインフラにより、最も幅広いRTDコーヒー製品の品揃えを維持することが可能となっている。オンライン小売チャネルは、より広範な電子商取引の普及に対応して、2026年から2031年にかけてCAGR 11.75%という大幅な拡大が見込まれ、消費者のRTDコーヒー購買パターンを変革している。英国国家統計局によると、電子商取引の売上は2025年3月時点でグレートブリテンの総小売売上の26.8%を占め、食品関連のオンライン売上は9%以上を占めている。この市場の発展は、レディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー製品におけるオンライン小売チャネルの重要性の高まりを示している。企業は電子商取引プラットフォームを活用して流通ネットワークを拡大し、サブスクリプションベースの収益モデルを導入し、消費者直送の飲料配送サービスを提供している。

コンビニエンスストアと食料品店は主要な流通拠点として機能しており、消費者との近接性がRTDコーヒーブランドの衝動買いの機会を生み出している。自動販売ソリューションの拡大は追加の流通チャネルを提供しており、2024年5月にLavazza Professional UKが「ラバッツァ オン ザ ムーブ」セルフサーブコーヒーマシンを導入し、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとのパートナーシップを通じて交通量の多い場所をターゲットとしたことがその例として挙げられる（ワールドコーヒーポータル、2024年）。この流通拡大は、物理的およびデジタルプラットフォームにわたって一貫した市場プレゼンスを維持するために、ブランドに包括的なオムニチャネル戦略を求めている。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

価格ポジショニング別：プレミアムセグメントがマスマーケットとの差を縮小

マスマーケット製品は2025年に62.41%の市場シェアを保持しており、広範な流通ネットワークと高い販売量を牽引する競争力のある価格設定に支えられている。プレミアムセグメントは、消費者がより高品質な製品、ユニークなフレーバー、強化された機能的利点への嗜好を高めるにつれ、CAGR 6.26%（2026年～2031年）で成長している。

拡大するプレミアムセグメントは、フードサービスから小売チャネルへと移行するスペシャルティコーヒーブランドに市場参入の機会を創出している。2024年のGrindのテスコスーパーマーケットへの全国展開は、カフェ品質のRTDコーヒー製品をマス小売環境に導入するこのシフトを体現している。市場の価格構造は、高級消費とギフトセグメントをターゲットとするスーパープレミアム製品とともに進化し続けている。この市場セグメンテーションは価格帯にわたって明確な競争環境を確立しており、マスマーケット企業は価格と流通能力で競争し、プレミアムブランドは品質とブランドアイデンティティを重視している。

地域分析

イングランドは2025年の英国RTDコーヒー市場シェアの84.35%を占めており、より大きな人口、都市部の専門職の高い集中度、確立されたスペシャルティコーヒー文化に牽引されている。ロンドンはカテゴリーのイノベーションセンターとして機能しており、新製品の発売は通常全国展開前にここで行われる。輸入促進センターによると、イングランドはスペシャルティグレードコーヒーの高い外食消費に牽引され、欧州最大のスペシャルティコーヒー市場としての市場リーダーシップを維持している。

北アイルランドは、より小さな人口にもかかわらず全国平均を上回る2026年から2031年にかけてのCAGR 7.46%という最高の成長率を示している。この成長は、ベルファストの都市化の進展と製品アクセシビリティを高める小売流通ネットワークの拡大に起因している。この地域の成長は、若い人口とブレグジット後のユニークな貿易ポジションから生じる貿易機会によって支えられている。

スコットランドとウェールズは、それぞれ異なる消費パターンを持ちながら、緩やかではあるが成長する市場シェアを維持している。スコットランドの市場はエジンバラとグラスゴーでより強いパフォーマンスを示し、ウェールズは都市部と農村部の両方にわたる消費を示している。両地域は、マーケティングと流通アプローチを地域の嗜好に合わせてカスタマイズする企業に成長機会を提供している。ロンドン以外へのスペシャルティコーヒー文化の拡大は追加の市場機会を創出しており、マンチェスターコーヒーフェスティバルなどの地域イベントがスペシャルティコーヒーの認知度を高めている。

市場機会と将来展望

機能的差別化により、英国のRTDコーヒー市場には明確なホワイトスペースが生まれており、特に高糖分を避けながら信頼できる効能を付与する「ベター・フォー・ユー」的なポジショニングを中心に顕在化している。機能性デカフェやコールドブリュー形態における新しい提案、たとえば2026年1月に発売されたプレバイオティック食物繊維入り機能性デカフェコールドブリューRTDなどは、ブランドが原料訴求（例：食物繊維ブレンド）を用いて、RTDコーヒーをエネルギー訴求からガットヘルス・ウェルネス訴求へと拡張しつつ、レディ・トゥ・ドリンク形態自体は維持していることを示している。これと並行して、大手コーヒー企業も新たなRTDラインナップやフレーバー主導のコンセプトでカテゴリーを更新し続けており、食料品店やコンビニエンスストア全体でより速いSKUの入れ替わり、季節限定品、プレミアムなマルチパックの余地を維持している。

パッケージングおよびコンプライアンスに関連する提供コストも、より直接的なイノベーションおよびマージンのレバーになりつつあり、特に英国のリサイクル評価および今後のデポジット制度の変更に合わせてパッケージやラベルを再設計できる供給業者にとってはその傾向が強い。2026年4月、英国の拡大生産者責任（EPR）制度は2年目に入り、パッケージングはリサイクル評価方法（RAM）によって評価され、調整料金が適用されるようになった。一方、ウェールズでは、ガラス容器を含む「飲料容器デポジット制度（ウェールズ）規則2026」が承認され、2027年10月の導入を目標としている。これらの変化は、軽量化、リサイクル可能な素材、パッケージ上の表示およびトレーサビリティといった短期的な機会を後押しし、ブランドや小売業者がパッケージング義務を管理しつつ、冷蔵ケースやeコマース対応におけるRTDコーヒーの競争力を維持するのを支援している。