英国ヒートポンプ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

英国ヒートポンプ市場のトレンドとインサイト

政府規制とネットゼロ目標

法的拘束力を持つ2050年ネットゼロ法制は、空間暖房と給湯が国内排出量の37%を占めることから、熱の脱炭素化を英国の気候戦略の中心に位置づけています。2024年に導入されたクリーン・ヒート・マーケット・メカニズムは、ボイラーブランドに対してヒートポンプが年間販売台数の少なくとも8%を占めることを義務付け、ガス専用ポートフォリオにコンプライアンスコストを課しています。^{[1]エネルギー安全保障・ネットゼロ省、「クリーン・ヒート・マーケット・メカニズム第2年度ガイダンス」、gov.uk} 2025年に施行されたフューチャー・ホームズ・スタンダードは、新築住宅に対して2013年基準比で最大80%の炭素排出削減を義務付けており、事実上すべての将来の住宅建設にヒートポンプを組み込むことを確定させています。2028年に向けた政府の年間60万台設置目標と合わせて、これらの政策手段はメーカーに対してコンデンシングボイラーから高度なヒートポンププラットフォームへのR&D転換を促しています。その結果、英国ヒートポンプ市場を支える持続的かつ長期的な需要シグナルが形成されています。

ボイラー・アップグレード・スキームの補助金およびその他の財政的インセンティブ

ボイラー・アップグレード・スキームは、2024年10月に空気熱源補助金を7,500ポンド（9,500USD）に引き上げ、一般的な住宅におけるガスボイラーとの初期費用差を3,000〜5,000ポンドに圧縮しました。^{[2]Ofgem、「ボイラー・アップグレード・スキーム補助金増額発表」、ofgem.gov.uk} 月次申請件数は2025年3月までに前年比88%増加しましたが、累計総数は依然として年間60万台目標の7%未満にとどまっており、成長余地の大きさを示しています。^{[3]エネルギー安全保障・ネットゼロ省、「ボイラー・アップグレード・スキーム統計」、gov.uk} スコットランドの最大9,000ポンドの農村補助金など地域別の追加インセンティブが南北の普及格差を生み出す一方、ヒート・トレーニング・グラントは設置業者の認定取得コストの軽減に貢献しています。補助金の財源は拡充されているものの、補助金の認知度と設置業者のスループットが依然として制約要因となっており、財政的な優遇措置が中期的に引き続き需要量を刺激することが示唆されています。

ヒートポンプに有利な電気・ガス価格差の拡大

卸売ガス価格は2022年の急騰から緩和されましたが、電気料金はネットワーク課徴金により高止まりし、2024年末までに電気対ガスの単価比率は3:1に近づきました。成績係数が3.0前後のヒートポンプは、この3:1の閾値付近でガスボイラーとの運転コスト均衡を達成しており、多くの家庭がこの水準に近づいています。コジー・オクトパスなどの革新的な時間帯別料金は、夜間電力を9ペンス/kWhで提供し、年間約96ポンドの節約をもたらす予熱戦略を可能にしています。Ofgemによる環境課徴金を電気からガスへ移行する協議は、電気単価をさらに10〜15%引き下げ、ヒートポンプのライフタイム経済性を構造的に改善する可能性があります。 暖房用灯油を使用するオフグリッド住宅は、切り替え後に30〜50%の運転コスト削減をすでに享受しており、農村市場での訴求力を高めています。

ヒートポンプ投資アクセラレーターを通じた国内製造の拡大

ヒートポンプ投資アクセラレーターは3,000万ポンドのマッチング資金を解放し、Vaillantが2027年までに英国内で年間40万台、Baxiが年間20万台を生産するという主要なコミットメントを促しました。国内生産ラインは2023年に12〜16週間に及んだリードタイムを短縮し、ブレグジット後の為替レートおよび関税リスクを緩衝します。また、専門的な労働力を育成し、英国の気候条件に適した製品の品質向上と開発加速を支援します。コンプレッサーなどの主要部品はアジアからの輸入に依存しているものの、国内調達比率の上昇はサプライチェーンの強靭性を高め、英国ヒートポンプ市場の長期的な拡大を支えています。

低コストなガスボイラー交換の普及

ガスボイラーの交換費用は2,000〜3,500ポンドであるのに対し、空気熱源ヒートポンプは補助金適用後でも10,000〜14,000ポンドかかり、資金に余裕のない家庭を遠ざける相当な初期費用差が残っています。行動的な慣性が同種のボイラー交換を促進しており、多くの所有者は冬季にユニットが故障した際にのみ行動します。6,000〜9,000ポンドの価格帯でありながら補助金の対象外であるハイブリッドヒートポンプは、段階的な移行経路を提供することで完全電化をさらに複雑にしています。クリーン・ヒート・マーケット・メカニズムはメーカーのみを対象としているため、設置業者はペナルティなしにボイラー交換に注力し続けることができ、英国ヒートポンプ市場における近期の転換を制限しています。

資格を持つヒートポンプ設置業者の不足

国内の認定ヒートポンプ設置業者はわずか4,000人程度ですが、年間60万台の設置を達成するには2028年までに少なくとも27,000人の技術者が必要です。訓練生の約39%が最初の設置工事前に業界を離れており、初期のキャリア段階での工事量の少なさと高いコンプライアンス負担を理由として挙げています。農村部の顧客は見積もりまでに6〜12ヶ月の待機を報告しており、2024年および2025年の市場の勢いを抑制しています。ヒート・トレーニング・グラントが受講料を補填しているものの、収入の不安定さと事務的負担が依然として労働力拡大を妨げており、英国ヒートポンプ市場に対して今世紀半ばまで実質的な足かせとなっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

熱源タイプ別：空気熱源の規模と地中熱源の成長余地

2025年、空気熱源システムは収益の73.83%という支配的なシェアを占めました。一方、地中熱源ユニットは2031年までに12.31%という注目すべきCAGRを達成する軌道にあります。空気熱源ユニットが2025年の収益の大部分を獲得したのは、英国の一般的な改修工事に適合し、最大の補助金対象となるためです。住宅顧客はコンパクトなスプリットシステムの形状を好み、軽商業用の購入者は部分負荷に対応するインバーターコンプレッサーを評価しています。しかし、20年以上稼働する学校、オフィス、物流センターでは、ライフサイクル経済性がますます地中熱源設計に有利に働いています。季節成績係数が4.0を超えることで運転コストを最大30%削減できます。密閉ループ縦型ボアホールシステムは都市部の空間制約を克服し、政府のガイダンスが計画承認を簡素化したことで200kW超のプロジェクトの入札量が増加しています。熱ネットワーク開発業者が再開発地区に共有地中アレイを組み込むにつれ、英国ヒートポンプ市場では地中熱源の普及率が2031年にかけて着実に上昇すると予測されています。

空気対空気技術はグレーゾーンのニッチ市場にとどまっており、2025年初頭までに約22万5,000台が設置されているものの、クリーン・ヒート・マーケット・メカニズムの対象外となっています。この除外が撤廃されれば、特に水回り改修が現実的でないフラットにおいて成長が加速する可能性があります。一方、新興の深部地熱ロードマップはコーンウォールとミッドランズを長期的な有望地域として特定しており、2030年以降の地域グリッドに向けたベースロード熱を提供します。実証プロジェクトの成功が英国ヒートポンプ市場内に新たな垂直市場を開く可能性があるため、投資家はパイロット事業の結果を注視するでしょう。

注記: 各セグメントの詳細なシェアはレポート購入後にご確認いただけます

定格容量別：小型ユニットが主導、大型アレイが加速

2025年、10kW以下のユニットが需要の44.26%を占め、30kW超のシステムは2031年までにCAGR 12.78%で拡大すると予測されています。特に10kW以下の住宅規模の機器は、一戸建て住宅や小規模テラスハウスにおける段階的な脱炭素化トレンドを反映しています。郊外の充填型開発プロジェクトでは、10〜20kWのシステムが集合住宅棟に対応しており、許可開発の騒音基準を遵守する低プロファイルの屋外ユニットを使用することで中央機械室が不要となっています。20〜30kWの範囲は、小学校、介護施設、コンビニエンスストアに最適です。これらの施設では、空間暖房と給湯の同時需要があるため、短サイクル運転を防ぐバッファが必要です。

成長は30kW超のシステム、特に地域暖房サブステーションや産業プロセスループ向けのアレイへとシフトしています。Daikinのグレーター・マンチェスターにおける5年間のフレームワーク契約（64,000システムをカバー）は、地方自治体の気候計画に沿った大量調達の好例です。80〜100℃の温水を供給できる高温プラットフォームが食品製造や製紙工場のガスボイラーを代替しており、産業用熱回収支援プログラムが企業の設備投資リスクを軽減するフィージビリティスタディを共同資金援助しています。その結果、英国ヒートポンプ市場における大容量セグメントは2031年まで全体の成長率を上回ると予測されており、モジュール式コンテナ型設計へのサプライチェーンの動きを強化しています。

システム設計別：スプリットの利便性とハイブリッドへの移行

スプリット構成は2025年の設置件数の61.14%を占め、設置業者への広範な普及と優れた騒音性能から恩恵を受けています。メーカーはFガス割当量を満たすために冷媒充填量を継続的に改良しており、低地球温暖化係数のR290プロパンが有力候補として浮上しています。Vaillantのダービー新工場で製造されるモノブロックユニットは、現場でのFガス取り扱いが不要で設置時間を最大1日短縮できるため、設置業者が不足する環境において優位性を発揮します。

ハイブリッドヒートポンプは、ラジエーターや電気サービスヘッドのアップグレードに消極的な家庭に訴求します。2031年までのCAGR 12.16%は、完全電化に向けたコスト効率の高い橋渡しとしての役割を反映しており、電動コンプレッサーがベースロードを担い、既存のガスボイラーがピーク需要をカバーします。批評家は、ハイブリッドが2035年以降も使用され続けた場合のロックイン効果を警告していますが、EPCバンドC未満の1,500万戸にとって今日の回収期間の見通しは魅力的です。時間帯別料金で電気料金が下がった際にコンプレッサーをデフォルト動作させるスマート切替制御は、快適性を損なうことなくガス消費量を半減させることができます。

エンドユーザー別：住宅所有者が主導、工場が追随

住宅顧客は補助金支援と消費者向けマーケティングキャンペーンに後押しされ、2025年の売上高の55.88%を生み出しました。2,900万戸の住宅ストックに対する普及率はまだ1%未満であり、英国ヒートポンプ市場には大きな成長余地が残されています。商業用改修は、2030年までにEPCバンドBへと厳格化される最低エネルギー効率基準を満たすべく急ぐ家主によって増加しています。ArupとBritish Landのパイロットプロジェクトは、HVACエネルギーの50〜60%削減とテナント維持率の向上を示しています。

CAGR 12.82%で進む産業用途の採用は、現在150℃以下のプロセス加熱セグメントを対象としており、高温ポンプが蒸気ボイラーを代替し、冷凍サイクルから廃熱を回収しています。産業用熱回収支援スキームを活用する企業は、動的料金と組み合わせることで3年間の回収期間を報告しています。NHSネットゼロ戦略を先頭に立つ公共機関は、国家フレームワークを通じて標準化されたヒートポンプパッケージを調達しており、サプライヤーに予測可能な需要量をもたらしています。

注記: 各セグメントの詳細なシェアはレポート購入後にご確認いただけます

用途別：空間暖房が主導、地域ネットワークが急成長

空間暖冷房機能は2025年の収益の63.54%を占めており、暖房需要が支配的な気候における自然な結果です。最新のインバーターコンプレッサーは年間を通じた快適性を提供し、混合燃料建物における中間季節のガス消費量を削減します。給湯用途ではレジオネラ菌リスク管理のために55℃以上の出湯温度が必要であり、メーカーはカスケード冷凍サイクルまたは電気式イマージョンブースターによってこの閾値を満たしています。

CAGR 12.47%で進む地域暖房用途は、ユーティリティ規模のヒートポンプを蓄熱槽および密集した都市街区にサービスを提供する二次ループと組み合わせています。グレーター・マンチェスターの4億ポンドのパイプラインは、大規模アレイを活用してスケールメリットを引き出し、2030年までに年間90GWhを目標としています。サウス・キルバーンとブリストル・テンプル・クォーターは、民間事業者の資金調達可能性を地方自治体クライアントがどのようにリスク軽減するかを示す追加の実証事例です。予測期間中、英国ヒートポンプ市場では地域暖房スキームがパイロット段階から主流の資本市場資産クラスへと移行する可能性が高いと見られています。

地域分析

イングランドの設置件数は2025年のユニット総数の約4分の3を占め、密集した住宅地と最大の設置業者基盤に支えられています。スコットランドは、最大9,000ポンドをカバーするホーム・エナジー・スコットランド補助金の充実により、人口比を上回る普及率を誇っています。ウェールズは暖房用灯油が依然として高価なオフグリッド農村地域での堅調な改修工事から恩恵を受けており、北アイルランドはOctopus Energyによる地元メーカーの買収後に初期の勢いを見せています。

地域の電気料金と電力網の容量が普及パターンを形成しています。イングランド南西部とハイランズの農村郡では変圧器の混雑が接続を遅らせる可能性がある一方、都市部はより強固な配電網と設置業者の移動時間の短縮を活用しています。ロンドン特別区では化石燃料ボイラーにペナルティを課す大気質ゾーンに牽引された商業需要の増加が見られ、ミッドランズではVaillantとBaxiが地元生産ラインを拡大するにつれて製造関連の雇用が生まれています。

政策の実施は地方分権行政によって異なります。スコットランドの建物内熱戦略はより厳しい中間目標を設定し、ウェールズは社会住宅の改修を重視し、北アイルランドは地域の能力向上のために設置業者訓練補助金を優先しています。こうした違いにもかかわらず、英国ヒートポンプ市場は一貫した全国的な勢いを示しており、各地域が独自の成長要因を提供することで、2031年まで二桁成長を集合的に維持しています。

規制環境

英国のヒートポンプ市場は、主にエネルギー安全保障・net zero省（DESNZ）とOfgemが管理する法定建築基準、市場形成義務、消費者向け補助金によって形づくられている。2024年に導入されたクリーンヒート市場メカニズムは、ボイラー製造業者に年間販売義務を課しており（政策指針で言及されているヒートポンプ比率8%）、これがコンプライアンス圧力を高め、ガス専用製品からのポートフォリオ転換を促している。補助金側では、イングランドおよびウェールズのボイラー・アップグレード・スキーム（BUS）は2024年10月以降、7,500ポンドの助成金上限を運用しており、2026年の改正規則によって同スキームは2030年まで延長され、対象技術も一定の基準の下で空気対空気ヒートポンプを含むよう拡大された。

新築建物については、建築規則等（改正）（イングランド）規則2026がフューチャー・ホームズ・アンド・ビルディングズ・スタンダードを施行する。この基準は2027年3月24日から適用され、12か月の移行期間が設けられる。これにより、新築住宅および非住宅建築物における低炭素暖房への規制的な誘導が強化される。技術・性能要件も製品設計上の判断に影響を与えており、BUSの支援対象となるヒートポンプは最低季節性能基準を満たす必要がある（スキーム要件で言及されているSCOP 2.8以上）。これにより、より高効率なプラットフォームへの転換や、設置業者に整合したシステムサイジングの厳格化が進んでいる。

市場機会と将来展望

改修による導入モデルや、補助金・基準の枠組みに新たに組み込まれた技術には、依然として空白領域が残っている。空気対空気ヒートポンプをBUSの対象に加える2026年の改正は、水式改修が困難なフラットなどの物件における電化への道筋を明確にする一方、イングランドおよびウェールズの支援規則の下で活動する製造業者や設置業者にとって対応可能な製品ミックスを広げるものでもある。同時に、2027年3月24日から施行されるフューチャー・ホームズ・アンド・ビルディングズ・スタンダード（移行措置あり）は、新築の住宅・非住宅プロジェクトにおける低炭素暖房の明確な導入パイプラインを確立し、規格に準拠したヒートポンプパッケージの量産計画と標準化を促している。

製造および部品の国産化は、現在有効な公的資金の窓口や表明済みの生産能力に結びついた、もう一つの近い将来の機会である。HPIACラウンド2（総額9,000万ポンドの資金）は2026年8月まで応募を受け付けており、ヒートポンプおよび部品の国内生産を支援し、先行するヒートポンプ投資アクセラレーター・マッチングファンディング方式（市場文脈で言及されている3,000万ポンド）を補完している。市場ではすでに、VaillantおよびBaxiによる2027年までの国内生産能力構築という表明済みの投資、さらにレポート文脈で言及されているDaikin-Copelandのコンプレッサー合弁事業といったサプライチェーンの動きが見られ、これらはリードタイム短縮や、住宅・商業・地域熱供給の各展開分野におけるより大規模な枠組みを支える再構築の具体的な証拠となっている。