英国のフードサービス市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | USD 994億4.000万ドル |
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市場規模 (2029) | USD 1.345億ドル |
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市場集中度 | 低い |
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外食業態別シェアNo.1 | クイックサービスレストラン |
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CAGR(2024 - 2029) | 6.23 % |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
英国のフードサービス市場分析
英国のフードサービス市場規模は、2024年に994億4,000万米ドルと推定され、2029年までに1,345億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.23%のCAGRで成長します。
クイックサービス・レストランは最大の外食産業である。
- クイック・サービス・レストラン部門は、雰囲気、衛生、サービス時間、アクセスのしやすさという点で、フード・アウトレット・チェーン全体で標準化が進んでいるため、予測期間中に金額ベースでCAGR 5.20％を記録すると予想される。これにより、消費者の関心が高まり、全体的な来店者数が増加すると予想される。
- しかし、クラウドキッチンは、特にCOVID-19の大流行後、消費者によるオンラインデリバリー選好が活況を呈していることから、予測期間中にCAGR 31.84％で最速の成長を記録すると予想される。同国では2021年にオンライン・デリバリーが110%増加した。さらに、クラウドキッチンが少ない投資でメーカーに提供する手頃な価格が、英国におけるクラウドキッチンの成長を後押ししている。
- フルサービスレストラン市場は、調査期間中に金額ベースでCAGR 5.56%を記録した。2022年の市場占有率はヨーロッパ料理が47.06%で最大であった。このセグメントの成長は、レストランが伝統的なヨーロッパ料理にビーガン、低糖質、グルテンフリーのオプションを導入したことに起因している。英国では栄養食に対する需要が高まっているため、FSR店舗はこれらの料理をよりヘルシーで消費者にアピールできるものにしようとしている。
- カフェ＆バーの成長は、同国における紅茶とコーヒーの消費量の増加、特にスペシャルティーティー／コーヒーカテゴリーに支えられている。英国の消費者の約70％は、1日に少なくとも2杯以上のコーヒーを飲む。さらに、コーヒーを飲む人の23％が1日3杯以上、21％が1日4杯以上のコーヒーを定期的に飲んでいる。従って、イギリスのカフェ＆バーセグメントは予測期間中、金額ベースで4.87％のCAGRを記録すると予測される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
イギリスの外食市場動向
英国のQSR市場は緩やかに成長、アメリカンチェーンが人気を集める
- 英国のクイックサービスレストランの数は、調査期間中CAGR 2.24％を記録した。この緩やかな成長率は、主にパンデミックによる経営上の制約に起因している。英国の世界的に有名なブランドの中では、Greggs PLCが英国国民の間で最も高い評価を得ており、67％の肯定的な意見があった。ピザ・エクスプレス、KFC、ピザ・ハット、コスタ・コーヒーも2022年時点で上位5ブランドに入っている。イギリス国民は、ハンバーガー、タコス、ピザなど、アメリカのファーストフードチェーンが提供するファーストフードに旺盛な食欲を示しており、アメリカの大手企業が進出する良いきっかけを与えている。例えば、世界第3位のハンバーガー・チェーンであるウェンディーズは、2022年から2023年にかけて50店舗を新規オープンする計画を発表した。
- 2022年には、カフェとバーがフードサービス業態の中で最も多くの店舗数を記録した。2020年には、一人当たり平均130ミリリットルの温かい飲み物（コーヒー、紅茶、ホットチョコレート）が自宅以外で週に消費されており、これらの店舗が成長する十分な機会を与えている。現在、国内のコーヒーショップの数はバーやパブの数を下回っているが、逆転する見込みだ。イギリスでは毎日3軒のコーヒーショップが新規開店しており、パブの数は減少している。ロンドンのパブやバーの数は2001年の4,835軒から2016年には3,615軒に減少しているが、コーヒーショップは2倍以上に増加している。
- クラウドキッチンは予測期間中に14.79%のCAGRを記録すると予測されているundefined。2022年、このセグメントは英国のフードサービス店舗総数の0.57％を占めたが、予測期間中にインターネット普及率の増加により増加すると予想される。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 英国での鶏肉・肉料理人気がQSR・FSRチェーンのメニュー拡大を牽引
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
英国外食産業の概要
イギリスのフードサービス市場は断片化されており、上位5社で2.88％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Greggs PLC、McDonald's Corporation、Nando's Group Holdings Limited、PizzaExpress (Restaurants) Limited、The Restaurant Group PLCである（アルファベット順）。
英国外食市場リーダー
Greggs PLC
McDonald's Corporation
Nando's Group Holdings Limited
PizzaExpress (Restaurants) Limited
The Restaurant Group PLC
Other important companies include Admiral Taverns Ltd., Co-operative Group Limited, Costa Coffee, Doctor's Associates, Inc., Domino's Pizza Group PLC, Marston's PLC, Mitchells & Butlers PLC, Pizza Hut (U.K.) Limited, Starbucks Corporation, Stonegate Group, Tesco PLC, Whitbread PLC, Yum! Brands, Inc..
*免責事項:主要選手の並び順不同
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英国外食市場ニュース
- 2023年8月 ：コーヒーショップ・チェーンのスターバックスは、2023年に3,278万米ドルを投資し、英国全土に100店舗を新規オープンする計画を発表した。同社は「成長の勢いが続くと見込んでいる。
- 2023年1月 ：コスタコーヒーは、ケイジャンスパイスチキンピザラップ、zeTea Mellow Mango Superfuzions Tea、FuzeTea Spiced Apple flavour Superfuzions Tea、FuzeTea Citrus Zing Superfuzions Tea、vegan BBQ Chick'n Paniniなどの新メニューを追加した、Burts BBQ Lentil Chips, Poached Egg Bacon Brioche, MS Smoked Ham Coleslaw Sandwich or the new MS Minestrone with Bacon Soup, MS pineapple chunks, Chocolate Cornflake Cake and caramel cakes の新シリーズをイギリスの店舗で販売。
- 2022年12月 生協はジャストイートと提携し、オンデマンド・オンライン・デリバリーのパートナーシップを開始した。この提携により、買い物客はジャストイートのアプリやウェブサイトを通じて、生協の商品を注文し、最短30分以内でスピーディーに配達されるようになる。
英国外食市場レポート - 目次
エグゼクティブサマリーと主な調査結果
レポートオファー
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界トレンド
2.1. アウトレット数
2.2. 平均注文額
2.3. 規制の枠組み
2.4. メニュー分析
3. 市場セグメンテーション (米ドル建ての市場規模、2029 年までの予測、成長見通しの分析を含む)
3.1. フードサービスの種類
3.1.1. カフェ＆バー
3.1.1.1. 料理別
3.1.1.1.1. バーとパブ
3.1.1.1.2. カフェ
3.1.1.1.3. ジュース/スムージー/デザートバー
3.1.1.1.4. コーヒー＆紅茶の専門店
3.1.2. クラウドキッチン
3.1.3. フルサービスのレストラン
3.1.3.1. 料理別
3.1.3.1.1. アジア人
3.1.3.1.2. ヨーロッパ人
3.1.3.1.3. ラテンアメリカ人
3.1.3.1.4. 中東
3.1.3.1.5. 北米
3.1.3.1.6. その他のFSR料理
3.1.4. クイックサービスレストラン
3.1.4.1. 料理別
3.1.4.1.1. パン屋
3.1.4.1.2. バーガー
3.1.4.1.3. アイスクリーム
3.1.4.1.4. 肉料理
3.1.4.1.5. ピザ
3.1.4.1.6. その他の QSR 料理
3.2. 出口
3.2.1. チェーンコンセント
3.2.2. 独立したアウトレット
3.3. 位置
3.3.1. レジャー
3.3.2. 宿泊
3.3.3. 小売り
3.3.4. スタンドアロン
3.3.5. 旅行
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の風景
4.4. 会社概要 (世界レベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む)。
4.4.1. Admiral Taverns Ltd.
4.4.2. Co-operative Group Limited
4.4.3. Costa Coffee
4.4.4. Doctor's Associates, Inc.
4.4.5. Domino's Pizza Group PLC
4.4.6. Greggs PLC
4.4.7. Marston's PLC
4.4.8. McDonald's Corporation
4.4.9. Mitchells & Butlers PLC
4.4.10. Nando's Group Holdings Limited
4.4.11. Pizza Hut (U.K.) Limited
4.4.12. PizzaExpress (Restaurants) Limited
4.4.13. Starbucks Corporation
4.4.14. Stonegate Group
4.4.15. Tesco PLC
4.4.16. The Restaurant Group PLC
4.4.17. Whitbread PLC
4.4.18. Yum! Brands, Inc.
5. 食品サービスの CEO のための重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバルな概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図のリスト
6.4. 主な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- イギリスのフードサービスチャネル別店舗数（2017年～2029年
- 図 2:
- フードサービスチャネル別平均注文額（米ドル）、イギリス、2017年 vs 2022年 vs 2029年
- 図 3:
- イギリスのフードサービス市場、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 4:
- フードサービス市場のフードサービスタイプ別金額（米ドル）（イギリス、2017年～2029年
- 図 5:
- フードサービス市場の金額シェア（％）、フードサービスタイプ別、イギリス、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 6:
- カフェ＆バーのフードサービス市場の料理別金額（米ドル）（イギリス、2017年～2029年
- 図 7:
- カフェ＆バーのフードサービス市場における料理別の金額シェア（％）（イギリス、2017年対2023年対2029年
- 図 8:
- バー＆パブを介したフードサービス市場の金額（米ドル）（2017～2029年／英国
- 図 9:
- バー・パブ外食市場の店舗別シェア（％）、英国、2022年対2029年
- 図 10:
- カフェを介したフードサービス市場の金額（米ドル）（イギリス、2017年～2029年
- 図 11:
- カフェ・フードサービス市場の店舗別シェア（％）、イギリス、2022年と2029年の比較
- 図 12:
- ジュース／スムージー／デザートバーを介したフードサービス市場の金額（米ドル）（イギリス、2017年～2029年
- 図 13:
- ジュース／スムージー／デザートバーの外食市場店舗別シェア（％）、イギリス、2022年対2029年
- 図 14:
- コーヒー＆ティー専門店によるフードサービス市場の金額（米ドル）（イギリス）：2017～2029年
- 図 15:
- コーヒー・ティー専門店のフードサービス市場における店舗別シェア（％）：イギリス、2022年対2029年
- 図 16:
- クラウドキッチン・フードサービス市場の金額（米ドル）、イギリス、2017年～2029年
- 図 17:
- クラウドキッチン外食市場の店舗別シェア（％）：イギリス、2022年対2029年
- 図 18:
- フルサービス・レストランのフードサービス市場規模（料理別）（米ドル）（イギリス、2017年～2029年
- 図 19:
- フルサービスレストランのフードサービス市場における料理別の金額シェア（％）（イギリス、2017年対2023年対2029年
- 図 20:
- アジアのフードサービス市場規模(米ドル)、イギリス、2017年～2029年
- 図 21:
- アジアのフードサービス市場の店舗別シェア（％）、2022年対2029年：イギリス
- 図 22:
- 2017～2029年、欧州フードサービス市場規模（米ドル）（英国
- 図 23:
- 欧州フードサービス市場の店舗別シェア（％）、2022年対2029年：イギリス
- 図 24:
- ラテンアメリカのフードサービス市場規模（米ドル）（英国、2017年～2029年
- 図 25:
- ラテンアメリカ食品サービス市場の店舗別シェア（％）、2022年対2029年：イギリス
- 図 26:
- 中近東フードサービス市場の金額（米ドル）：イギリス、2017年～2029年
- 図 27:
- 中東フードサービス市場の店舗別シェア（％）、イギリス、2022年対2029年
- 図 28:
- 2017～2029年 北米フードサービス市場規模（米ドル）（英国
- 図 29:
- 北米フードサービス市場の店舗別シェア（％）、2022年対2029年：イギリス
- 図 30:
- その他の冷凍食品市場の金額（米ドル）（イギリス、2017年～2029年
- 図 31:
- その他の冷凍食品フードサービス市場の店舗別シェア（％）、イギリス、2022年対2029年
- 図 32:
- クイックサービスレストランのフードサービス市場規模（料理別）（米ドル）（イギリス、2017年～2029年
- 図 33:
- クイックサービスレストランのフードサービス市場における料理別の金額シェア（％）（イギリス、2017年対2023年対2029年
- 図 34:
- ベーカリー・フードサービス市場の金額（米ドル）、イギリス、2017年～2029年
- 図 35:
- ベーカリー外食市場の店舗別シェア（％）：イギリス、2022年対2029年
- 図 36:
- ハンバーガー・フードサービス市場の金額（米ドル）、イギリス、2017年～2029年
- 図 37:
- ハンバーガー外食市場の店舗別シェア（％）、イギリス、2022年と2029年の比較
- 図 38:
- アイスクリームのフードサービス市場規模（米ドル）、イギリス、2017年～2029年
- 図 39:
- アイスクリームのフードサービス市場における店舗別シェア（％）、イギリス、2022年対2029年
- 図 40:
- 肉料理外食市場の金額（米ドル）：イギリス、2017年～2029年
- 図 41:
- 肉料理外食市場の店舗別シェア（％）：イギリス、2022年対2029年
- 図 42:
- ピザのフードサービス市場規模（米ドル）：イギリス、2017年～2029年
- 図 43:
- ピザのフードサービス市場における店舗別シェア（％）、イギリス、2022年と2029年の比較
- 図 44:
- その他の中華料理の外食市場規模（米ドル）、イギリス、2017年～2029年
- 図 45:
- その他の中食外食市場における店舗別シェア（％）：イギリス、2022年対2029年
- 図 46:
- フードサービス市場のアウトレット別金額（米ドル）（イギリス、2017年～2029年
- 図 47:
- フードサービス市場の金額シェア（％）、アウトレット別、イギリス、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 48:
- 連鎖店舗を介したフードサービス市場の金額（米ドル）、イギリス、2017年～2029年
- 図 49:
- チェーン展開する外食市場の外食タイプ別シェア（％）、イギリス、2022年対2029年
- 図 50:
- 独立店舗を介したフードサービス市場の金額（米ドル）、イギリス、2017年～2029年
- 図 51:
- 独立系外食市場のフードサービスタイプ別シェア（％）、イギリス、2022年対2029年
- 図 52:
- フードサービス市場の場所別金額（米ドル）（イギリス、2017年～2029年
- 図 53:
- フードサービス市場の金額シェア（％）、所在地別、イギリス、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 54:
- レジャー施設別フードサービス市場規模（米ドル）（イギリス、2017年～2029年
- 図 55:
- レジャー用フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア（％）、イギリス、2022年対2029年
- 図 56:
- 宿泊場所別フードサービス市場金額（米ドル）（イギリス、2017年～2029年
- 図 57:
- 宿泊施設フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア(%)（イギリス、2022年対2029年
- 図 58:
- 小売場所別フードサービス市場金額（米ドル）（イギリス、2017年～2029年
- 図 59:
- 小売フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア（％）、イギリス、2022年対2029年
- 図 60:
- 2017～2029年 居場所別フードサービス市場規模（米ドル）（英国
- 図 61:
- 独立型フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア（％）、イギリス、2022年対2029年
- 図 62:
- 旅行場所別フードサービス市場の金額（米ドル）（イギリス、2017年～2029年
- 図 63:
- 旅行用フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア（％）、イギリス、2022年対2029年
- 図 64:
- 戦略的移籍の回数で最も活発な企業数（英国、2019年～2023年
- 図 65:
- 最も採用されている戦略（計数）（英国、2019年～2023年
- 図 66:
- 主要プレーヤーのシェア(%)、イギリス、2022年
英国外食産業のセグメント化
カフェ＆バー、クラウドキッチン、フルサービスレストラン、クイックサービスレストランはフードサービスタイプ別セグメントとしてカバーされている。 アウトレット別のセグメントとして、チェーン型アウトレット、独立型アウトレットをカバー。 レジャー、宿泊、小売、独立型、旅行は立地別のセグメントとしてカバーされている。
- クイック・サービス・レストラン部門は、雰囲気、衛生、サービス時間、アクセスのしやすさという点で、フード・アウトレット・チェーン全体で標準化が進んでいるため、予測期間中に金額ベースでCAGR 5.20％を記録すると予想される。これにより、消費者の関心が高まり、全体的な来店者数が増加すると予想される。
- しかし、クラウドキッチンは、特にCOVID-19の大流行後、消費者によるオンラインデリバリー選好が活況を呈していることから、予測期間中にCAGR 31.84％で最速の成長を記録すると予想される。同国では2021年にオンライン・デリバリーが110%増加した。さらに、クラウドキッチンが少ない投資でメーカーに提供する手頃な価格が、英国におけるクラウドキッチンの成長を後押ししている。
- フルサービスレストラン市場は、調査期間中に金額ベースでCAGR 5.56%を記録した。2022年の市場占有率はヨーロッパ料理が47.06%で最大であった。このセグメントの成長は、レストランが伝統的なヨーロッパ料理にビーガン、低糖質、グルテンフリーのオプションを導入したことに起因している。英国では栄養食に対する需要が高まっているため、FSR店舗はこれらの料理をよりヘルシーで消費者にアピールできるものにしようとしている。
- カフェ＆バーの成長は、同国における紅茶とコーヒーの消費量の増加、特にスペシャルティーティー／コーヒーカテゴリーに支えられている。英国の消費者の約70％は、1日に少なくとも2杯以上のコーヒーを飲む。さらに、コーヒーを飲む人の23％が1日3杯以上、21％が1日4杯以上のコーヒーを定期的に飲んでいる。従って、イギリスのカフェ＆バーセグメントは予測期間中、金額ベースで4.87％のCAGRを記録すると予測される。
| フードサービスの種類 | ||||||||||
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| クラウドキッチン | ||||||||||
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| 出口 | |
| チェーンコンセント | |
| 独立したアウトレット |
| 位置 | |
| レジャー | |
| 宿泊 | |
| 小売り | |
| スタンドアロン | |
| 旅行 |
異なる地域またはセグメントが必要ですか？
市場の定義
- フルサービス・レストラン - 顧客がテーブルに着席し、サーバーに注文を伝え、テーブルで料理を提供するフードサービス施設。
- クイックサービス・レストラン - 顧客に利便性とスピードを提供し、低価格で料理を提供するフードサービス施設。客は通常、自分で料理を取り分け、テーブルまで運ぶ。
- カフェ＆バー - フードサービス業の一種で、アルコール飲料の提供を許可されたバーやパブ、軽食や軽食を提供するカフェ、紅茶やコーヒーの専門店、デザートバー、スムージーバー、ジュースバーなどが含まれる。
- クラウドキッチン - 商業用厨房を利用し、デリバリーまたはテイクアウト用の食品を調理することのみを目的とする外食産業。
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模は名目ベース。平均受注額についてはインフレ率を考慮し、各国の予測インフレ率に従って予測している。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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