マレーシアの外食市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | USD 131.1億ドル |
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市場規模 (2029) | USD 239.5億ドル |
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市場集中度 | 低い |
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外食業態別シェアNo.1 | フルサービス レストラン |
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CAGR(2024 - 2029) | 12.81 % |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
マレーシアのフードサービス市場分析
マレーシアのフードサービス市場規模は、2024年に131億1,000万米ドルと推定され、2029年までに239億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に12.81%のCAGRで成長します。
フルサービス・レストランは最大の外食産業である。
- フードサービス市場全体は大きな成長を遂げ、2017～2022年のCAGRは1.93%を記録した。これは、ファーストフードチェーンの拡大と観光客の増加が、セグメントの成長を牽引したためである。外食店舗数は2020年の8,706店舗から2022年には8,718店舗に増加した。
- フルサービス・レストラン（FSR）セグメントが34.58％の主要市場シェアを占めている。予測期間中の年平均成長率は金額ベースで13.03%と予測される。本格的なアジア料理を求める観光客の増加、特にビジネスでの訪問が予測期間の成長を支える。例えば、2022年現在、この地域では210万人以上の移民労働者が働いている。この地域で人気のある料理は、ロティ・カナイ、ナシ・レマッ、海南チキンライス、ナシ・ゴレン・カンポン、チャー・クウェイ・ティウなどである。
- しかし、クラウドキッチン分野は同地域で最も急成長している分野であり、予測期間中の年平均成長率は15.82％と予測されている。この成長は、スマートフォンアプリケーションを通じたオンライン食品配達の増加によって後押しされると予想される。2022年1月現在、マレーシアのインターネットユーザーは2,951万人である。
- カフェ＆バーに続くのはフルサービス・レストランで、アジア系の独立型フルサービス・レストランが市場を独占しており、2022年のシェアは48.37％であった。マレーシア人が頻繁に外食をし、本格的な料理を探求する傾向が、このセグメントの成長を大きく後押ししている。2022年時点では、都市部に住む人々の57%近くが非常に頻繁に外食をする。ミーゴレン・ママック（Mee Goreng Mamak）、餃子、ワンタン、バナナ・リーフ・ライス（Banana Leaf Rice）は人気のアジア料理である。Zega、Lai Po Heen、Marini's On 57は、本格的なアジア料理を提供する全米で人気の高級レストランである。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
マレーシアの外食市場動向
マレーシアのクイック・サービス・レストラン（QSR）は、クアラルンプール、コタバル、クランなど人口密度の高い都市の若者の間で人気が高まっている。
- マレーシアのフードサービス市場は主にカフェ＆バーが牽引し、フルサービス、クイックサービスレストランがそれに続く。マレーシアにおけるカフェ＆バーの数は増加しており、2021年から2022年にかけての前年比成長率は13.16％とプラスであった。これは主にビールなどのアルコール消費の増加によるものである。2022年現在、約69％の人々がビールを好んで飲んでいる。また、カフェやコーヒーショップの普及は、コーヒー消費の増加によるものである。2022年時点で、マレーシアでは約80万袋（60kg）のコーヒーが消費されている。
- クラウドキッチンは最も急成長しているフードサービスタイプであり、予測期間中のCAGRは金額ベースで15.82%を記録すると予測される。これはインターネットの普及が進み、オンライン・フード・デリバリー・サービスの需要が高まっているためである。2022年現在、マレーシア国民の84.2％近くがインターネットを利用している。パンデミック後の食品配達と持ち帰りは、85％以上がオンライン・デリバリー・チャネルから食品を注文する傾向があるため、成長している。Foodpanda、GrabFood、DeliverEatは人気のフードデリバリーチャンネルである。その結果、クラウドキッチンの店舗数は2020年と比較して2022年には12.43%増加した。クイックサービス・レストランの人気が高まっているのは、若者が頻繁にファーストフードを食べる傾向にあるためである。2022年現在、マレーシアの若い学生の約84％が、経済的で便利な昼食の選択肢としてファーストフードをよく食べている。マレーシアで最も店舗数の多い大手クイック・サービス・レストラン・チェーンは、KFC、ドミノ・ピザ、マクドナルド、サブウェイで、それぞれ600店、240店、320店、230店である。より多くの顧客を獲得するため、これらのレストランはクアラルンプール、コタバル、クランなどの人口密集都市に進出している。このように、店舗数の増加に伴い、2022年のQSRセグメントの売上成長率は2021年と比較して11.72％増加した。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- マレーシアのカフェやバーでは、観光産業の成長、可処分所得の増加、アルコール飲料の人気の高まりを背景に、観光客や地元の人々からの需要が増加している。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
マレーシア外食産業概要
マレーシアのフードサービス市場は断片化されており、上位5社で7.31％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Domino's Pizza Enterprises Ltd.、Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd、QSR Brands (M) Holdings Sdn Bhd、Secret Recipe Cakes Café Sdn Bhd、Texchem Resources Bhdである（アルファベット順）。
マレーシア外食市場リーダー
Domino's Pizza Enterprises Ltd.
Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd
QSR Brands (M) Holdings Sdn Bhd
Secret Recipe Cakes & Café Sdn Bhd
Texchem Resources Bhd.
Other important companies include A&W (Malaysia) Sdn Bhd, Berjaya Corporation Bhd., Craveat International Sdn Bhd, Doctor's Associate, Inc., Marrybrown Sdn Bhd, Nando's Chickenland Malaysia Sdn Bhd., Oldtown Bhd, Revenue Valley Sdn Bhd, San Francisco Coffee Sdn Bhd.
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マレーシア外食市場ニュース
- 2023年8月 ：サブウェイはプライベート・エクイティ会社のロアーク・キャピタルに買収された。ロアーク・キャピタルは370億米ドルの資産価値を有し、アービーズ、アンティ・アンズ、バッファロー・ワイルド・ウィングス、カーベル、ソニックなどのブランドに投資している。
- 2023年1月 ：オールドタウン・ホワイト・コーヒーのカフェ・チェーンは、2023年にマレーシア全土で50店舗を新規オープンする計画を発表した。同社はマレーシアの北部と東部の郊外地域での成長を目標とし、新しい顧客に「信頼できるアジアスタイルの商品の選択肢を提供しようとしている。
- 2022年9月 TGI Fridaysはアジアでのフランチャイズ展開を積極的に進めており、今後10年間で東南アジアに75店舗をオープンする計画である。マスターフランチャイザーのユニバーサルサクセスエンタープライズとの契約は、TGIフライデーズにとってこれまでで最大の開発契約となる。フリーデイズは国内店舗（約315店）よりも海外店舗（385店）の方が多く、2022年だけで22の海外店舗をオープンしている。
マレーシア外食市場レポート-目次
エグゼクティブサマリーと主な調査結果
レポートオファー
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界トレンド
2.1. アウトレット数
2.2. 平均注文額
2.3. 規制の枠組み
2.4. メニュー分析
3. 市場セグメンテーション (米ドル建ての市場規模、2029 年までの予測、成長見通しの分析を含む)
3.1. フードサービスの種類
3.1.1. カフェ＆バー
3.1.1.1. 料理別
3.1.1.1.1. バーとパブ
3.1.1.1.2. カフェ
3.1.1.1.3. ジュース/スムージー/デザートバー
3.1.1.1.4. コーヒー＆紅茶の専門店
3.1.2. クラウドキッチン
3.1.3. フルサービスのレストラン
3.1.3.1. 料理別
3.1.3.1.1. アジア人
3.1.3.1.2. ヨーロッパ人
3.1.3.1.3. ラテンアメリカ人
3.1.3.1.4. 中東
3.1.3.1.5. 北米
3.1.3.1.6. その他のFSR料理
3.1.4. クイックサービスレストラン
3.1.4.1. 料理別
3.1.4.1.1. パン屋
3.1.4.1.2. バーガー
3.1.4.1.3. アイスクリーム
3.1.4.1.4. 肉料理
3.1.4.1.5. ピザ
3.1.4.1.6. その他の QSR 料理
3.2. 出口
3.2.1. 連鎖したアウトレット
3.2.2. 独立したアウトレット
3.3. 位置
3.3.1. レジャー
3.3.2. 宿泊
3.3.3. 小売り
3.3.4. スタンドアロン
3.3.5. 旅行
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の風景
4.4. 会社概要 (世界レベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む)。
4.4.1. A&W (Malaysia) Sdn Bhd
4.4.2. Berjaya Corporation Bhd.
4.4.3. Craveat International Sdn Bhd
4.4.4. Doctor's Associate, Inc.
4.4.5. Domino's Pizza Enterprises Ltd.
4.4.6. Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd
4.4.7. Marrybrown Sdn Bhd
4.4.8. Nando's Chickenland Malaysia Sdn Bhd.
4.4.9. Oldtown Bhd
4.4.10. QSR Brands (M) Holdings Sdn Bhd
4.4.11. Revenue Valley Sdn Bhd
4.4.12. San Francisco Coffee Sdn Bhd
4.4.13. Secret Recipe Cakes & Café Sdn Bhd
4.4.14. Texchem Resources Bhd.
5. 食品サービスの CEO のための重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバルな概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図のリスト
6.4. 主な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 外食チャネル別店舗数（マレーシア）：2017～2029年
- 図 2:
- 外食チャネル別平均注文額（米ドル）、マレーシア、2017年対2022年対2029年
- 図 3:
- マレーシア食品サービス市場、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 4:
- 外食市場の外食タイプ別金額（米ドル）（マレーシア、2017年～2029年
- 図 5:
- 外食市場の金額シェア（％）、外食タイプ別、マレーシア、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 6:
- カフェ＆バーのフードサービス市場規模（料理別）（米ドル）（マレーシア、2017～2029年
- 図 7:
- カフェ＆バー外食市場の料理別シェア（％）（マレーシア、2017年vs2023年vs2029年
- 図 8:
- バー＆パブを介したフードサービス市場の金額（米ドル）（マレーシア）, 2017 - 2029
- 図 9:
- バー・パブ外食市場の店舗別シェア（％）、マレーシア、2022年対2029年
- 図 10:
- カフェを介したフードサービス市場の金額（米ドル）（マレーシア、2017年～2029年
- 図 11:
- カフェ・フードサービス市場の店舗別シェア（％）、マレーシア、2022年と2029年の比較
- 図 12:
- ジュース／スムージー／デザートバーによる外食市場の金額（米ドル）（マレーシア、2017年～2029年
- 図 13:
- ジュース／スムージー／デザートバーの外食市場店舗別シェア（％）、マレーシア、2022年vs2029年
- 図 14:
- コーヒー・ティー専門店による外食市場の金額（米ドル）（マレーシア）：2017～2029年
- 図 15:
- コーヒー・ティー専門店のフードサービス市場における店舗別シェア（％）、マレーシア、2022年と2029年の比較
- 図 16:
- クラウドキッチン・フードサービス市場の金額（米ドル）、マレーシア、2017年～2029年
- 図 17:
- クラウドキッチン外食市場の店舗別シェア（％）、マレーシア、2022年vs2029年
- 図 18:
- フルサービス・レストランのフードサービス市場：料理別（米ドル）（マレーシア、2017年～2029年
- 図 19:
- フルサービスレストランのフードサービス市場における料理別の金額シェア（％）（マレーシア、2017年対2023年対2029年
- 図 20:
- アジアのフードサービス市場規模（米ドル）（マレーシア、2017年～2029年
- 図 21:
- アジアのフードサービス市場における店舗別シェア（％）、マレーシア、2022年vs2029年
- 図 22:
- 2017～2029年、欧州フードサービス市場規模（米ドル）（マレーシア
- 図 23:
- 欧州フードサービス市場の店舗別シェア（％）、マレーシア、2022年と2029年の比較
- 図 24:
- ラテンアメリカのフードサービス市場規模（米ドル）、マレーシア、2017年～2029年
- 図 25:
- ラテンアメリカ食品サービス市場の店舗別シェア（％）、マレーシア、2022年vs2029年
- 図 26:
- 中東フードサービス市場規模, 米ドル, マレーシア, 2017 - 2029
- 図 27:
- 中東フードサービス市場の店舗別シェア（％）、マレーシア、2022年対2029年
- 図 28:
- 北米フードサービス市場の金額（米ドル）、マレーシア、2017年～2029年
- 図 29:
- 北米食品サービス市場の店舗別シェア（％）、マレーシア、2022年対2029年
- 図 30:
- その他の冷凍食品市場の金額（米ドル）（マレーシア、2017年～2029年
- 図 31:
- その他の冷凍食品外食市場における店舗別シェア（％）、マレーシア、2022年対2029年
- 図 32:
- クイックサービスレストランのフードサービス市場：料理別（米ドル）（マレーシア、2017年～2029年
- 図 33:
- クイックサービスレストランのフードサービス市場における料理別の金額シェア（％）（マレーシア、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 34:
- ベーカリー・フードサービス市場の金額（米ドル）、マレーシア、2017年～2029年
- 図 35:
- ベーカリー・フードサービス市場の店舗別シェア（％）、マレーシア、2022年と2029年の比較
- 図 36:
- ハンバーガー・フードサービス市場の金額（米ドル）、マレーシア、2017年～2029年
- 図 37:
- ハンバーガー外食市場の店舗別シェア（％）、マレーシア、2022年と2029年の比較
- 図 38:
- アイスクリーム外食市場の金額（米ドル）、マレーシア、2017年～2029年
- 図 39:
- アイスクリーム外食市場の店舗別シェア（％）、マレーシア、2022年vs2029年
- 図 40:
- 肉料理外食市場の金額（米ドル）、マレーシア、2017年～2029年
- 図 41:
- マレーシアの店舗別肉料理外食市場シェア（%）（2022 vs 2029年
- 図 42:
- ピザのフードサービス市場規模（米ドル）、マレーシア、2017年～2029年
- 図 43:
- ピザのフードサービス市場における店舗別シェア（％）、マレーシア、2022年と2029年の比較
- 図 44:
- その他の中華料理の外食市場規模（米ドル）（マレーシア、2017年～2029年
- 図 45:
- その他の中食外食市場における店舗別シェア（％）、マレーシア、2022年対2029年
- 図 46:
- フードサービス市場のアウトレット別金額（米ドル）（マレーシア、2017年～2029年
- 図 47:
- 外食市場の金額シェア（％）、店舗別、マレーシア、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 48:
- チェーン店経由の外食市場規模（米ドル）、マレーシア、2017年～2029年
- 図 49:
- チェーン展開する外食市場の外食タイプ別シェア（％）、マレーシア、2022年対2029年
- 図 50:
- 独立店舗を介した外食市場の金額（米ドル）、マレーシア、2017年～2029年
- 図 51:
- 独立店舗外食市場の外食タイプ別シェア（％）、マレーシア、2022年と2029年の比較
- 図 52:
- フードサービス市場の場所別金額（米ドル）（マレーシア、2017年～2029年
- 図 53:
- フードサービス市場の金額シェア（％）、所在地別、マレーシア、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 54:
- レジャー施設別フードサービス市場規模（米ドル）（マレーシア、2017年～2029年
- 図 55:
- レジャー用フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア（％）、マレーシア、2022年対2029年
- 図 56:
- 宿泊場所別フードサービス市場規模（米ドル）（マレーシア、2017年～2029年
- 図 57:
- 宿泊施設フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア(%)（マレーシア、2022年vs2029年
- 図 58:
- 小売ロケーション別フードサービス市場規模（米ドル）、マレーシア、2017年～2029年
- 図 59:
- 小売フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア（％）、マレーシア、2022年と2029年の比較
- 図 60:
- 2017～2029年、マレーシアの独立型店舗を介した外食市場規模（米ドル
- 図 61:
- 独立型フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア（％）、マレーシア、2022年対2029年
- 図 62:
- 旅行場所別フードサービス市場の金額（米ドル）、マレーシア、2017年～2029年
- 図 63:
- 旅行用フードサービス市場のフードサービスタイプ別シェア（％）、マレーシア、2022年と2029年の比較
- 図 64:
- 戦略的移籍の回数で最も活発な企業数（マレーシア、2019年～2023年
- 図 65:
- 最も採用された戦略（件数ベース）（マレーシア、2019年～2023年
- 図 66:
- 主要プレイヤーのシェア(%)（マレーシア、2022年
マレーシアの外食産業セグメント
カフェ＆バー、クラウドキッチン、フルサービスレストラン、クイックサービスレストランはフードサービスタイプ別セグメントとしてカバーされている。 アウトレット別のセグメントとして、チェーンアウトレット、独立系アウトレットをカバー。 レジャー、宿泊、小売、独立型、旅行は立地別のセグメントとしてカバーされている。
- フードサービス市場全体は大きな成長を遂げ、2017～2022年のCAGRは1.93%を記録した。これは、ファーストフードチェーンの拡大と観光客の増加が、セグメントの成長を牽引したためである。外食店舗数は2020年の8,706店舗から2022年には8,718店舗に増加した。
- フルサービス・レストラン（FSR）セグメントが34.58％の主要市場シェアを占めている。予測期間中の年平均成長率は金額ベースで13.03%と予測される。本格的なアジア料理を求める観光客の増加、特にビジネスでの訪問が予測期間の成長を支える。例えば、2022年現在、この地域では210万人以上の移民労働者が働いている。この地域で人気のある料理は、ロティ・カナイ、ナシ・レマッ、海南チキンライス、ナシ・ゴレン・カンポン、チャー・クウェイ・ティウなどである。
- しかし、クラウドキッチン分野は同地域で最も急成長している分野であり、予測期間中の年平均成長率は15.82％と予測されている。この成長は、スマートフォンアプリケーションを通じたオンライン食品配達の増加によって後押しされると予想される。2022年1月現在、マレーシアのインターネットユーザーは2,951万人である。
- カフェ＆バーに続くのはフルサービス・レストランで、アジア系の独立型フルサービス・レストランが市場を独占しており、2022年のシェアは48.37％であった。マレーシア人が頻繁に外食をし、本格的な料理を探求する傾向が、このセグメントの成長を大きく後押ししている。2022年時点では、都市部に住む人々の57%近くが非常に頻繁に外食をする。ミーゴレン・ママック（Mee Goreng Mamak）、餃子、ワンタン、バナナ・リーフ・ライス（Banana Leaf Rice）は人気のアジア料理である。Zega、Lai Po Heen、Marini's On 57は、本格的なアジア料理を提供する全米で人気の高級レストランである。
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| クラウドキッチン | ||||||||||
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| 出口 | |
| 連鎖したアウトレット | |
| 独立したアウトレット |
| 位置 | |
| レジャー | |
| 宿泊 | |
| 小売り | |
| スタンドアロン | |
| 旅行 |
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市場の定義
- フルサービス・レストラン - 顧客がテーブルに着席し、サーバーに注文を伝え、テーブルで料理を提供するフードサービス施設。
- クイックサービス・レストラン - 顧客に利便性とスピードを提供し、低価格で料理を提供するフードサービス施設。客は通常、自分で料理を取り分け、テーブルまで運ぶ。
- カフェ＆バー - フードサービス業の一種で、アルコール飲料の提供を許可されたバーやパブ、軽食や軽食を提供するカフェ、紅茶やコーヒーの専門店、デザートバー、スムージーバー、ジュースバーなどが含まれる。
- クラウドキッチン - 商業用厨房を利用し、デリバリーまたはテイクアウト用の食品を調理することのみを目的とする外食産業。
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模は名目ベース。平均受注額についてはインフレ率を考慮し、各国の予測インフレ率に従って予測している。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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