英国のペット用おやつ市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 1.04 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 1.38 十億米ドル |
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ペットの最大シェア | Dogs |
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CAGR (2025 - 2030) | 2.69 % |
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ペットの最速成長 | Cats |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
英国のペット用おやつ市場分析
英国のペット用おやつ市場規模は、2025年に0.93億米ドルと推定され、2030年には10.7億米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は2.69％である。
0.93億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
10億7000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
4.11 %
CAGR（2017年～2024年）
2.69 %
カグル（2025-2030年）
サブプロダクト別最大市場
23.57 %
クランチー・トリーツのシェア,2024年
カリカリおやつは賞味期限が長く、歯の衛生を促進するなどの健康上の利点があるため、ペット人口の増加により消費量が増加している。
動物別最大市場
52.48 %
金額シェア,犬,2024
犬の飼い主の増加や、デンタルおやつ、カリカリおやつ、フリーズドライおやつなど、健康に特化したペット用おやつの需要の増加が、市場の成長を後押ししている。
サブプロダクト別急成長市場
4.05 %
フリーズドライとジャーキートリーツのCAGR予測、,2025-2030年
保存料不使用の自然で加工度の低いおやつへの需要が高まっている。飼い主がそのようなおやつにより多くの費用を費やすことが、市場の成長を後押しする可能性が高い。
動物別急成長市場
3.86 %
猫のCAGR予測、,2025-2030年
特に都市部における猫の飼育数の増加と、高品質な猫用おやつに対する消費者の需要の高まりが、市場を牽引する主な要因となっている。
市場をリードするプレーヤー
22.04 %
市場シェア、マース・インコーポレイテッド
マース・インコーポレーテッドは市場のリーダーである。同社は主に、Pedigree、Sheba、Greeniesの各ブランドで、国内での幅広い製品展開に注力している。
ペット用おやつ市場は犬が圧倒的だが、国内では猫が主要ペットとして台頭している
- イギリスのペット用おやつ市場は大きな成長を遂げているが、その主な要因は同国におけるペット人口の増加であり、2017年の2,270万人から2022年には3,840万人に増加する。ペットの人間化傾向の高まりも市場成長に寄与している。
- 英国のペット用おやつ市場は主に犬が占めており、2022年には犬用おやつ市場がペット市場の53.0%を占める。これは、ペット人口全体に占める犬の割合が大きく、同国では同年に約33.8％を占め、他のペット動物に比べて消費量が多いことに起因している。犬のペット用おやつの市場規模は、予測期間中にCAGR 2.0％を記録すると予測されている。
- 英国のペット用おやつ市場では、猫が第2位のシェアを占め、2022年には金額ベースでペット用おやつ市場の約31.2％を占めた。同年、猫は同地域のペット総人口の約33.1％を占めたが、市場シェアは犬に比べ相対的に限定的であった。この格差は、猫が犬に比べおやつの消費量が少ない傾向にあり、ペット用おやつ分野での市場プレゼンスに影響していることに起因している。
- 国内のペット総人口の約33.1%を占めているにもかかわらず、鳥類、魚類、げっ歯類などのその他のペット動物は、2022年の市場総額の15.8%を占めるに過ぎなかった。これは、これらのペットが一般的にサイズが小さく、必要な餌の量が比較的少ないことが主な理由である。
- 国内のペット人口の多さと、ペットに様々な健康上のメリットを提供するおやつの能力が、予測期間中の市場を牽引すると予想される。
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英国のペット用おやつ市場動向
都市部では、猫の飼育スペースが少なくて済み、手ごろな値段で飼えることから、猫を飼う傾向が強まっている。
- イギリスでは過去5年間、ペットの猫の飼育が増加しており、同国におけるペットとしての猫の増加は、COVID-19パンデミック時の交友関係の必要性の増加、都市化の進展、そして猫が閉塞感を感じることなく室内で飼えるからだと考えられる。これらの利点により、猫の人口は2019年から2022年の間に69.3％増加した。
- イギリスでは、ペットとしての猫の人口が犬よりも多い地域は1つしかない。2022年、ロンドンではペットを飼う人の61％を猫が占め、猫の所有率が国内で最も高いことが目撃された。ロンドンが猫を飼う割合が全国で最も高いのは、手頃な価格でメンテナンスの必要性が低いからだ。狭いアパートや一軒家に住む人が増えており、犬よりも猫に適している。国内で飼われている猫の大半は、都市部で暮らしていることがわかる。都市部で猫を飼う人が多いのは、犬よりも飼育スペースが少なくて済み、散歩の必要がないためで、ロンドンなどの賑やかな都市部では難しい。猫は比較的おとなしい生き物なので、アパート暮らしには欠かせない。
- 国内では猫の人口が増加する可能性が高く、国内の都市部では今後数年で25万匹の野良猫がペットの親に飼われると予想されている。都市化の進展による猫人口の増加、維持費の低減、将来的に猫の養子縁組が増加する可能性などが、同国のペットフード市場の成長に寄与すると予想される。
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ペットフード製品のプレミアム化が進み、高品質なナチュラル・ペットフードへの需要が高まっていることが、英国での支出を後押ししている。
- 英国では、ペットオーナーの各種ペット用品への支出は一貫して増加傾向にある。2019年から2022年にかけて、ペットの支出は約13.3%の大幅な増加が見られた。この成長は、ペットの人間化傾向の高まりにより、天然ペットフードやグレインフリーペットフードなどのプレミアム製品への需要が高まったことに起因すると考えられる。
- ペット用おやつ支出は、2022年の英国におけるペット1匹当たりの支出総額の約10.3％を占めた。2019年から2022年にかけて、同国におけるペット用おやつの支出は増加した。猫用おやつへの支出は約37.8％の大幅な増加を示し、犬用おやつへの支出は約11.7％、その他のペット動物用おやつへの支出は同期間に4.3％増加した。イギリスの主なペット用おやつメーカーには、マース・インコーポレイテッド、ネスレ・ピュリナ・ペットケア、ヒルズ・ペット・ニュートリションなどがある。同国ではプレミアム化が進んでおり、様々な新規タンパク質のペット用おやつとペットの健康増進が求められており、同国のペット用おやつ支出を牽引している。
- ペットショップ、動物病院、スーパーマーケットといったオフラインの小売チャネルは、国内でペットフード製品を購入するための好ましい流通チャネルである。しかし、特にパンデミックの影響で、近年はeコマースが人気を博している。ペッツ・アット・ホームは国内有数のペットフード小売業者で、452店舗以上を展開している。高品質のペット用おやつの利点に対する意識の高まりと、ペット用おやつのプレミアム化の進行は、今後も同国のペット支出を促進すると予測される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- アニマル・シェルターやレスキュー団体からの犬の引き取りが増え、コンパニオンシップを提供するなどの利点が犬の数を増加させた。
- 手入れが簡単で、他のペットが限られたスペースを占有するため、他のペットの飼育が増えた。
英国ペット用おやつ産業概要
英国のペット用おやつ市場は適度に統合されており、上位5社で43.98％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、ADM、コルゲート・パルモリーブ・カンパニー（ヒルズ・ペット・ニュートリション社）、マース・インコーポレイテッド、ネスレ（ピュリナ）、リアル・ペットフード社である（アルファベット順）。
英国のペット用おやつ市場リーダー
ADM
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Real Pet Food Co.
Other important companies include Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), Dechra Pharmaceuticals PLC, General Mills Inc., Vafo Praha, s.r.o., Virbac.
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英国ペット用おやつ市場ニュース
- 2023年5月ネスレ ピュリナは、フリスキーズ「フリスキーズ・プレイフルブランドの新しい猫用おやつを発売した。成猫用の丸型で、チキン＆レバー味とサーモン＆シュリンプ味がある。
- 2023年5月Vafo Praha, s.r.o.は、新しい犬用フリーズドライおやつ「Brit RAWを発売した。これらの製品は、高品質なタンパク質と、健康効果が期待できる最小限の加工原料で構成されている。
- 2023年5月Vafo Praha, s.r.o.は、犬用機能性スナック「Brit Dental Stickの新シリーズを発売した。製品は4種類あり、1パッケージに7本のスティックが入っている。
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英国のペット用おやつ市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
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4.1 ペット人口
- 4.1.1 猫
- 4.1.2 犬
- 4.1.3 その他のペット
- 4.2 ペットの出費
- 4.3 規制の枠組み
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 サブ製品
- 5.1.1 カリカリのおやつ
- 5.1.2 デンタルトリーツ
- 5.1.3 フリーズドライとジャーキーのおやつ
- 5.1.4 柔らかくて噛みごたえのあるおやつ
- 5.1.5 その他のおやつ
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5.2 ペット
- 5.2.1 猫
- 5.2.2 犬
- 5.2.3 その他のペット
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5.3 流通チャネル
- 5.3.1 コンビニエンスストア
- 5.3.2 オンラインチャンネル
- 5.3.3 専門店
- 5.3.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- 5.3.5 その他のチャンネル
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 アドミン
- 6.4.2 クリアレイク・キャピタル・グループ LP (ウェルネス・ペット・カンパニー)
- 6.4.3 コルゲート・パーモリーブ社（ヒルズペットニュートリション社）
- 6.4.4 デクラ・ファーマシューティカルズPLC
- 6.4.5 ゼネラルミルズ社
- 6.4.6 マース・インコーポレイテッド
- 6.4.7 ネスレ（ピュリナ）
- 6.4.8 リアルペットフード株式会社
- 6.4.9 ヴァフォ・プラハ、スロー
- 6.4.10 ビルバック
7. ペットフードのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
英国のペット用おやつ産業セグメンテーション
サブプロダクト別では、カリカリートリーツ、デンタルトリーツ、フリーズドライ＆ジャーキートリーツ、ソフト＆チューウィートリーツが対象となる。 猫、犬はペット別セグメントとしてカバーされている。 流通チャネル別では、コンビニエンスストア、オンラインチャネル、専門店、スーパーマーケット／ハイパーマーケットを対象とする。
- イギリスのペット用おやつ市場は大きな成長を遂げているが、その主な要因は同国におけるペット人口の増加であり、2017年の2,270万人から2022年には3,840万人に増加する。ペットの人間化傾向の高まりも市場成長に寄与している。
- 英国のペット用おやつ市場は主に犬が占めており、2022年には犬用おやつ市場がペット市場の53.0%を占める。これは、ペット人口全体に占める犬の割合が大きく、同国では同年に約33.8％を占め、他のペット動物に比べて消費量が多いことに起因している。犬のペット用おやつの市場規模は、予測期間中にCAGR 2.0％を記録すると予測されている。
- 英国のペット用おやつ市場では、猫が第2位のシェアを占め、2022年には金額ベースでペット用おやつ市場の約31.2％を占めた。同年、猫は同地域のペット総人口の約33.1％を占めたが、市場シェアは犬に比べ相対的に限定的であった。この格差は、猫が犬に比べおやつの消費量が少ない傾向にあり、ペット用おやつ分野での市場プレゼンスに影響していることに起因している。
- 国内のペット総人口の約33.1%を占めているにもかかわらず、鳥類、魚類、げっ歯類などのその他のペット動物は、2022年の市場総額の15.8%を占めるに過ぎなかった。これは、これらのペットが一般的にサイズが小さく、必要な餌の量が比較的少ないことが主な理由である。
- 国内のペット人口の多さと、ペットに様々な健康上のメリットを提供するおやつの能力が、予測期間中の市場を牽引すると予想される。
サブ製品
| カリカリのおやつ |
| デンタルトリーツ |
| フリーズドライとジャーキーのおやつ |
| 柔らかくて噛みごたえのあるおやつ |
| その他のおやつ |
ペット
| 猫 |
| 犬 |
| その他のペット |
流通チャネル
| コンビニエンスストア |
| オンラインチャンネル |
| 専門店 |
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| その他のチャンネル |
| サブ製品 | カリカリのおやつ |
| デンタルトリーツ | |
| フリーズドライとジャーキーのおやつ | |
| 柔らかくて噛みごたえのあるおやつ | |
| その他のおやつ | |
| ペット | 猫 |
| 犬 | |
| その他のペット | |
| 流通チャネル | コンビニエンスストア |
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市場の定義
- 機能 - ペットフードは通常、ペットに完全でバランスの取れた栄養を提供することを目的としているが、主に機能性製品として使用されている。対象範囲には、動物用飼料を含むペットが摂取する食品とサプリメントが含まれる。ペットに直接供給されるサプリメント／栄養補助食品も対象とする。
- 再販業者 - 二重計上を避けるため、付加価値のないペットフードの再販に従事する企業は市場範囲から除外されている。
- エンド・コンシューマー - ペットの飼い主は、調査対象市場の最終消費者と考えられている。
- 流通チャンネル - スーパーマーケット／ハイパーマーケット、専門店、コンビニエンスストア、オンラインチャネル、その他のチャネルが範囲に含まれる。ペット関連の基礎商品や特注商品を専門的に提供する店舗は、専門店の範囲に含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ペットフード | ペットフードの範囲には、フード、おやつ、動物用飼料、栄養補助食品／サプリメントなど、ペットが食べることのできる食品が含まれる。 |
| フード | フードとは、ペットが食べることを目的とした動物用飼料のことである。犬、猫、その他の動物など、様々な種類のペットに必要な栄養素を与え、食事のニーズを満たすように配合されている。一般的にドライフードとウェットフードに分類される。 |
| ドライペットフード | ドライフードには、押し出し／焼成されたもの（キブル）とフレーク状のものがある。ドライフードは水分含有量が低く、通常12～20％程度である。 |
| ウェット・ペットフード | ウェット・ペットフードは、缶詰のペットフードやモイスト・ペットフードとも呼ばれ、一般にドライ・ペットフードに比べて水分含有率が高く、70～80％の場合が多い。 |
| キブルス | キブル（Kibbles）は、一口大の小片やペレットに加工された乾燥ペットフードである。犬や猫など、さまざまな家畜にバランスのとれた栄養を与えるために特別に配合されています。 |
| お菓子 | ペットのおやつは、愛情を示し、良い行動を促すためにペットに与える特別な食べ物やご褒美である。特にトレーニング中に使用される。ペットのおやつは、肉または肉由来の材料と他の材料との様々な組み合わせで作られている。 |
| 歯科治療 | ペットのデンタルおやつは、ペットの口腔衛生を促進するために作られた特別なおやつです。 |
| カリカリのお菓子 | ペット用のおやつの一種で、しっかりとした歯ごたえがあり、ペットの栄養源にもなる。 |
| ソフトで噛み応えのあるおやつ | ソフト＆チューイーのペット用おやつは、噛み応えがあり、消化しやすいように作られたペットフードの一種です。通常、肉、鶏肉、野菜など、やわらかく弾力性のある原材料をブレンドし、一口大の大きさに成形して作られている。 |
| フリーズドライ＆ジャーキー | フリーズドライやジャーキーのおやつは、ペットに与えるスナック菓子で、栄養成分を損なうことなく特別な保存工程を経て作られるため、長持ちし、栄養豊富なおやつになります。 |
| 尿路疾患食 | これらは、泌尿器の健康を促進し、尿路感染症やその他の泌尿器疾患のリスクを軽減するために特別に処方された市販の食事療法食である。 |
| 腎臓食 | 腎臓病や腎不全のペットの健康をサポートするために配合された専用ペットフードです。 |
| 消化器過敏症食 | 消化器過敏症対応食は、食物不耐症、アレルギー、過敏症などの消化器系の問題を抱えるペットの栄養ニーズを満たすために特別に処方されています。これらの食事は消化しやすく、ペットの消化器系疾患の症状を軽減するように設計されています。 |
| 口腔ケア食 | ペット用オーラルケア食は、ペットの口腔の健康と衛生を促進するために特別に処方された食事療法食である。 |
| 穀物不使用のペットフード | 小麦、トウモロコシ、大豆などの一般的な穀物を含まないペットフード。穀物不使用の食事は、代替の選択肢を求める飼い主や、ペットが特定の食餌感受性を持っている場合に好まれることが多い。 |
| プレミアム・ペットフード | 優れた原材料を使用した高品質なペットフードは、一般的なペットフードに比べ、栄養面でさらに優れていることが多い。 |
| ナチュラル・ペットフード | 人工保存料を使用せず、加工を最小限に抑えた天然素材から作られたペットフード。 |
| オーガニック・ペットフード | ペットフードは、合成農薬、ホルモン剤、遺伝子組み換え作物（GMO）を使用しないオーガニック原料を使用して製造されている。 |
| 押出 | ドライペットフードの製造工程で、原材料を高圧・高温下で調理、混合、成形する。 |
| その他のペット | その他のペットには、鳥、魚、ウサギ、ハムスター、フェレット、爬虫類などがいる。 |
| 口当たり | ペットフードの味、食感、香りは、その魅力とペットに受け入れられるかどうかに影響する。 |
| 完全でバランスのとれたペットフード | 必要な栄養素が適切な割合で含まれており、追加的な栄養補給なしにペットの栄養ニーズを満たすペットフード。 |
| 防腐剤 | これらはペットフードの保存期間を延ばし、腐敗を防ぐために添加される物質である。 |
| 栄養補助食品 | 基本的な栄養を超えた健康効果をもたらす食品には、治療効果が期待できる生理活性化合物が含まれていることが多い。 |
| プロバイオティクス | 腸内細菌叢の健康的なバランスを促進し、ペットの消化器系の健康と免疫機能をサポートする生きた善玉菌。 |
| 抗酸化物質 | 体内の有害なフリーラジカルを中和し、細胞の健康を促進し、ペットの免疫システムをサポートする化合物。 |
| シェルフライフ | ペットフードが製造日以降も安全で栄養的に消費可能である期間。 |
| 処方食 | 獣医師の監督の下、特定の病状に対応するよう処方されたペットフード。 |
| アレルゲン | 一部のペットにアレルギー反応を引き起こし、食物アレルギーや過敏症を引き起こす可能性のある物質。 |
| 缶詰 | 缶詰のウェットフードで、ドライフードより水分含有量が多い。 |
| 成分制限食（LID） | 潜在的なアレルゲンを最小限に抑えるため、原材料の数を減らして作られたペットフード。 |
| 分析保証 | ペットフードに含まれる特定の栄養素の最小値または最大値。 |
| 体重管理 | ペットが健康的な体重を維持するため、または減量努力をサポートするために設計されたペットフード。 |
| その他の栄養補助食品 | プレバイオティクス、抗酸化物質、消化繊維、酵素、エッセンシャルオイル、ハーブなどが含まれている。 |
| その他の動物用飼料 | 体重管理食、皮膚と被毛の健康、心臓ケア、関節ケアなどが含まれる。 |
| その他のお菓子 | 生皮、ミネラルブロック、舐めるもの、猫じゃらしなどがある。 |
| その他の乾物 | シリアルフレーク、ミキサー、ミールトッパー、フリーズドライ食品、エアドライ食品などがある。 |
| その他の動物 | 鳥類、魚類、爬虫類、小動物（ウサギ、フェレット、ハムスター）が含まれる。 |
| その他の流通チャネル | 動物病院、規制のない地元の商店、飼料店や農家も含まれる。 |
| タンパク質とペプチド | タンパク質はアミノ酸という基本単位からなる大きな分子で、ペットの成長と発育を助ける。ペプチドは、2～50個のアミノ酸からなる短い文字列である。 |
| オメガ3脂肪酸 | オメガ3脂肪酸は必須多価不飽和脂肪酸であり、ペットの全般的な健康と幸福に重要な役割を果たす。 |
| ビタミン | ビタミンは、重要な生理機能に不可欠な有機化合物である。 |
| 鉱物 | ミネラルは自然界に存在する無機物質で、ペットのさまざまな生理機能に不可欠です。 |
| 慢性腎臓病 | 慢性腎臓病 |
| ドコサヘキサエン酸 | ドコサヘキサエン酸 |
| エイコサペンタエン酸 | エイコサペンタエン酸 |
| アルファリノレン酸 | α-リノレン酸 |
| BHA | ブチル化ヒドロキシアニソール |
| BHT | ブチル化ヒドロキシトルエン |
| フルット | 猫の下部尿路疾患 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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