英国診断画像機器市場規模・シェア

英国診断画像機器市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる英国診断画像機器市場分析

英国診断画像機器市場の規模は2025年に22億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率4.55%で成長し、2030年には27億6,000万米ドルに達すると予想される。安定成長は、急速なスキャナー交換と高スループットMRI、CT、超音波ワークフロー用に設定された160の地域診断センターの展開を支える290億米ドルの近代化基金を筆頭とするNHSの資本注入に支えられている。[1]HM Treasury, "Chancellor Announces Record Investment to Rebuild NHS," gov.uk 高齢化人口、慢性疾患の蔓延、ガイドライン主導のスクリーニングプログラムが組み合わさって、2024年に実施された4,500万件の手技を大幅に上回る年間画像検査量の増加を促し、構造的需要を確定している。Brexit関連のサプライチェーンの摩擦は、Siemens HealthineerのオックスフォードMRI工場への2億5,000万ポンドの投資などの国内製造を同時に促進し、輸入リスクを抑制し、次世代R&Dを定着させている。技術導入は、事前の資本負担を軽減しながらリフレッシュサイクルを加速するAI対応スキャナーと機器マネージドサービス（MES）契約に傾いている。30%の放射線科医欠員を伴う人員不足は、比例的な人員追加なしにスループットを維持するワークフロー自動化への関心を高めている。

主要レポート要点

  • モダリティ別では、X線が2024年の英国診断画像機器市場シェアの34.12%を占めた一方、MRIは2030年まで年平均成長率5.97%で拡大すると予測される。
  • 携帯性別では、固定システムが2024年の英国診断画像機器市場規模の80.84%のシェアを占めた。移動式・携帯式ソリューションは2030年まで年平均成長率6.12%で上昇する見込み。
  • 用途別では、腫瘍学が2024年に26.08%の収益シェアでリードした一方、心臓病学が2030年まで年平均成長率5.81%で市場をリードしている。
  • エンドユーザー別では、病院が2024年に70.95%のシェアで優勢だったが、診断画像センターが最も急速な上昇を記録し、予測期間中に年平均成長率5.68%で成長している。

セグメント分析

モダリティ別：X線の砦がMRIの勢いに対峙

X線は、低い所有コスト、汎用的な臨床適応、最小限の設備前提条件により、2024年の英国診断画像機器市場シェアの34.12%を維持した。このセグメントは救急室、外来クリニック、地域診断センターにわたってほぼ普遍的な配備を享受している。デジタル放射線撮影アップグレードは老朽化CRスイートを置き換え、検出器感度を向上させ、放射線を最大40%削減している。移動式DRユニットはベッドサイド画像を可能にし、感染制御プロトコルを支援し、患者輸送時間を短縮している。それにもかかわらず、フラット成長期待は飽和と償還上限を反映している。

MRIは最速の5.97%年平均成長率を示し、前立腺マルチパラメトリックスキャン、肝鉄定量、胎児画像などの用途拡大により英国診断画像機器市場を拡張している。高磁場3Tと新興7Tプラットフォームは、高解像度軟組織コントラストを要求する神経学と整形外科の専門分野を捉えている。ヘリウム軽量MAGNETOM FlowとGE HealthCareの新しい超プレミアム1.5Tグラジエントシステムは運用費を制限し、対象購入者層を拡大している。ハイブリッドPET-MRは腫瘍学研究センター向けのニッチな魅力を持つが、統合学術産業資金の恩恵を受けている。CT、超音波、核医学画像、透視、マンモグラフィは重要であり続けるが、主に新規導入よりも交換に関連する中程度の単桁成長を記録している。

英国診断画像機器市場：モダリティ別市場シェア

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携帯性別：固定設置が支え、移動式ソリューションが加速

固定室は2024年の英国診断画像機器市場規模の80.84%を提供し、高スループットCT、MRI、インターベンション室に対する定着した病院需要を反映している。大規模教育病院は、共有制御エリアと統合RIS/PACSを備えた複数室スイートに投資し、85%を超える能力稼働を達成している。シールドバンカーとガントリー重量制約により、これらのシステムは確実にサイトに固定される。保証延長とモジュラーアップグレードは資産寿命を延長するが、MES取り決めの下で機器更新サイクルは短縮している。

対照的に、移動式・携帯式プラットフォームは6.12%の年平均成長率を記録し、患者により近い診断を配置する分散化の波に乗っている。地域診断センターは、農村集水地域を巡回するトレーラー型CTとMRIユニットに依存し、建設費なしに1日40スキャンの容量を提供している。Butterfly Networkの1,699ポンドの携帯型超音波は、従来の50,000米ドルカートをスマートフォンサイズのプローブに圧縮し、21のトラストにわたってポイントオブケア導入を開放している。携帯型Cアームとミニ透視システムは日帰り外科ハブを支援し、画像容量をさらに分散させている。成長は臨床医訓練と償還整合に依存し、両方ともNHSデジタル認定経路を通じて進歩している。

用途別：腫瘍学が優勢、心臓病学が上回る

腫瘍学は2024年の収益の26.08%に貢献し、スクリーニングから生存まで連続画像を要求する多段階がん治療経路の結果である。PET-CTと二重エネルギーCTは腫瘍代謝と血管性を定量し、MRIは放射線治療計画を支えている。政府の放射線治療資本確保は70の新しい線形加速器の計画展開を保証し、それぞれが腫瘍学画像エコシステムを支える計画CTと結合している。AI輪郭ソフトウェアは計画時間を短縮するが、依然として高品質のバックボーン画像に依存している。

心臓病学は5.81%の年平均成長率で成長レースを勝利し、胸痛評価の第一選択検査としてのCT冠動脈造影のNICE承認に牽引されている。50ms未満の時間分解能を持つデュアルソースCTスキャナーは、分数血流予備量計算への非侵襲的扉を開き、侵襲的カテーテル検査を置換している。MRIの遅延ガドリニウム増強は治療エスカレーションを導く微小梗塞を検出し、超音波ストレイン画像は心不全進行を追跡している。神経学、整形外科、消化器学、婦人科、救急医学は、ガイドライン改訂と人口統計学的傾向に根差した安定需要を維持し、総合的に増分上昇を供給するが、シェアやペースにおいて腫瘍学や心臓病学を凌駕していない。

英国診断画像機器市場：用途別市場シェア

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エンドユーザー別：病院が優勢、診断センターが急上昇

病院は2024年の機器配置の70.95%を占め、包括的モダリティニーズと24時間サービス義務を反映している。ファンデーショントラストは、MESまたはベンダー中立資産管理を通じて機器の複雑性を管理し、99%以上の稼働時間ベンチマークを確保している。教育病院は最前線研究を推進し、高磁場MRIとハイブリッド画像プロトタイプを支援する助成金を確保している。私立病院チェーンは、ロンドンと南東部の高所得地域にプレミアム設備を追加し、病院シェアをさらに強化している。

しかし、診断画像センターは、量中心のMRとCTワークフロー用の独立ハブとして位置付けるCDC展開に牽引され、5.68%の年平均成長率で前進している。センターは患者フロー用のレイアウトを最適化し、AIトリアージを配備してスキャンを優先順位付けし、延長時間を活用して待機予定を解消している。私立画像フランチャイズは小売パーク内に併設し、健康志向消費者への迅速な自己負担スキャンを販売している。移動サービス、学術機関、専門クリニックがエンドユーザーミックスを完成させ、研究や三次適応のためのPET-MRや高周波超音波などのニッチ技術を吸収している。

地理的分析

イングランドは、ロンドン、マンチェスター、バーミンガム、リーズの人口密度と大規模教育病院に支えられ、英国診断画像機器市場の大部分を吸収している。ミッドランズと北東部は、歴史的アクセス不足を修正することを目的とした標的CDC助成金の恩恵を受け、トレーラー型CTと超音波のスパイク調達を引き起こしている。スコットランドの集中調達は、NHS National Services Scotlandを通じて大量注文を流し、最大12%のボリューム割引と訓練とメンテナンスを簡素化する標準化スキャナー機器を達成している。

ウェールズはカーディフの画像アカデミーを活用してプロトコル基準を調和させ、AI パイロット評価を迅速追跡し、専門放射線科医に飢えた農村保健委員会での稼働向上を期待する動きである。北アイルランドのデュアルUKCA/CE機器規制は、リードタイムを数週間延長する追加書類を課し、トラストを地元在庫バッファーを持つベンダーからの調達に向かわせている。すべての権限移譲国にわたって、農村地理は、大都市圏報告ハブへのデジタルPACSバックホールに支えられた移動MRIとCTキャラバンに依存している。

IR(ME)R 2024の統一執行は全国的な線量ガバナンスを保証し、地域規制に関係なくプロバイダーに線量追跡ソフトウェアへの投資を強制している。地域資産監査は交換優先順位リストを推進し、政治的境界よりも機器年齢プロファイルと人口ニーズおよび機器陳腐化に従って戦略的投資論理に資本フローを整合させている。その結果、高度モダリティの拡散は、単純な地理的境界よりも戦略的投資論理-人口ニーズと機器陳腐化-に従っている。

競争環境

市場構造は少数の多角化コングロマリットに傾いている：Siemens Healthineers、GE Healthcare、Philipsは、ポートフォリオの幅、国内サービス基盤、長期のNHS関係を活用している。それぞれがハードウェア入札をMES、サイバーセキュアPACS、AIアプリストアに結び付け、純粋な価格競争を鈍化させるライフサイクルサービスをバンドルしている。Canon Medical、Fujifilm、Samsung Medisonは、標的差別化-無放射線モダリティ、オープンMRI快適設計、またはAI誘導産科超音波-でシェアを争い、小規模サービス労働力にもかかわらず選択入札を獲得することを可能にしている。

Butterfly NetworkやMindrayなどの携帯型破壊者は、低価格とスマートフォン統合を活用して、レガシーベンダーにとって以前は非経済的だった一次医療セグメントに浸透している。AIスタートアップは、ハードウェアメジャーと流通でパートナーしながらアルゴリズムIPを保持し、サブスクリプション年金を要求するソフトウェア・アズ・ア・サービスにピボットしている。規制コンプライアンスの影響力は戦略的堀となり、ベンダーは厳格なNHSデジタル基準を満たすためにリアルタイム線量記録とクラウドネイティブサイバーセキュリティに投資している。

戦略的動きが豊富にある：マンチェスター大学NHS Foundation Trustは、スキャナー、MES、職員訓練をカバーする15年間技術パートナーシップをSiemens Healthineersと締結；GE HealthcareはNVIDIAと提携して自動X線位置決めに生成AIを埋め込み；Philipsは英国再生センターを拡張し、現金に困ったトラストに低コストで保証付きシステムを提供する循環経済プレイを示唆している。したがって、競争レンズは純粋なハードウェア馬力からエコシステム価値-サービスの深さ、AIパイプライン、持続可能性認定-に移行している。

英国診断画像機器業界リーダー

  1. Koninklijke Philips N.V.

  2. Siemens Healthineers AG

  3. GE HealthCare

  4. Canon Medical Systems Corporation

  5. Fujifilm Holdings Corp.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Medecon HealthcareはUnited Imaging Healthcareと提携し、英国のNHSと私立医療施設全体でX線システムを提供・維持した。
  • 2024年8月：Yeovil Hospitalは胸部と外傷画像スループットを向上させるため高解像度CTスキャナーを設置した。
  • 2024年4月：Intelligent UltrasoundのScanNav AIは、GE Healthcare SonoLystlive機器に統合され、中期妊娠産科スキャン中の自動捕獲を可能にした。
  • 2023年11月：マンチェスター大学NHS Foundation Trustは、新しい超音波、CT、MRIユニットを含む画像インフラ改革のため、Siemens Healthineersと15年間パートナーシップを締結した。

英国診断画像機器業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概観
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 慢性疾患蔓延の拡大
    • 4.2.2 先進画像技術導入の拡大
    • 4.2.3 NHS画像機器近代化への政府資本資金提供
    • 4.2.4 機器マネージドサービス（MES）モデルによる交換サイクル短縮
    • 4.2.5 AI対応ワークフローツールによる稼働率向上
    • 4.2.6 一次医療・地域設定での携帯型超音波普及
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 高額な機器・手技コスト
    • 4.3.2 放射線量コンプライアンスと画像品質規制
    • 4.3.3 Brexit関連設置・スペアパーツ遅延
    • 4.3.4 放射線技師不足によるスキャナースループット制限
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力分析
    • 4.7.1 新規参入者の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 供給者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争関係の激しさ

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 モダリティ別
    • 5.1.1 MRI
    • 5.1.1.1 高磁場（>1.5T）
    • 5.1.1.2 低磁場（≤1.5T）
    • 5.1.2 コンピュータ断層撮影
    • 5.1.2.1 高スライス（>64）
    • 5.1.2.2 中スライス（16-64）
    • 5.1.2.3 低スライス（<16）
    • 5.1.2.4 コーンビームCT
    • 5.1.3 超音波
    • 5.1.3.1 診断（2D）
    • 5.1.3.2 診断（3D/4D）
    • 5.1.3.3 携帯型・可搬型
    • 5.1.4 X線
    • 5.1.4.1 デジタル放射線撮影
    • 5.1.4.2 アナログ放射線撮影
    • 5.1.4.3 移動式DR
    • 5.1.5 核医学画像
    • 5.1.5.1 PET
    • 5.1.5.2 SPECT
    • 5.1.5.3 ハイブリッド（PET-CT / PET-MR）
    • 5.1.6 透視
    • 5.1.6.1 固定Cアーム
    • 5.1.6.2 移動式Cアーム
    • 5.1.7 マンモグラフィ
    • 5.1.7.1 デジタル2D
    • 5.1.7.2 3Dトモシンセシス
  • 5.2 携帯性別
    • 5.2.1 固定システム
    • 5.2.2 移動式・携帯式システム
  • 5.3 用途別
    • 5.3.1 心臓病学
    • 5.3.2 腫瘍学
    • 5.3.3 神経学
    • 5.3.4 整形外科
    • 5.3.5 消化器学
    • 5.3.6 婦人科
    • 5.3.7 その他用途
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 病院
    • 5.4.2 診断画像センター
    • 5.4.3 その他エンドユーザー

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル（グローバルレベル概観、市場レベル概観、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.3.1 Siemens Healthineers
    • 6.3.2 GE Healthcare
    • 6.3.3 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.4 Canon Medical Systems Corporation
    • 6.3.5 Fujifilm Holdings Corp.
    • 6.3.6 Carestream Health Inc.
    • 6.3.7 Hologic Inc.
    • 6.3.8 Shimadzu Corp.
    • 6.3.9 Esaote SpA
    • 6.3.10 MR Solutions Ltd.
    • 6.3.11 Samsung Medison Co. Ltd.
    • 6.3.12 United Imaging Healthcare Co. Ltd.
    • 6.3.13 Mindray Medical Intl. Ltd.
    • 6.3.14 Butterfly Network Inc.
    • 6.3.15 Medray Imaging Systems Ltd.
    • 6.3.16 Xograph Healthcare Ltd.
    • 6.3.17 Intelligent Ultrasound Group plc
    • 6.3.18 Agfa-Gevaert NV
    • 6.3.19 Ziehm Imaging GmbH

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未満ニーズ評価
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英国診断画像機器市場レポート範囲

レポートの範囲に従い、診断画像は医療介入のために身体内部の視覚的表現を作成するプロセスである。診断画像手技に使用される機器は、内臓の正常解剖学と生理学のデータベースを確立し、異常がすぐに気付かれるよう支援する。患者の内部解剖学の画像を作成し、診断画像を通じてフィルムに変換する能力は、多くの疾患と外傷の検出、診断、治療の方法を革命化した。市場は心臓病学、腫瘍学、神経学、整形外科などの様々な医療分野で応用されている。英国診断画像機器市場は、モダリティ別（MRI、コンピュータ断層撮影、超音波、X線、核医学画像、透視、マンモグラフィ）、用途別（心臓病学、腫瘍学、神経学、整形外科、消化器学、婦人科、その他用途）、エンドユーザー別（病院、診断センター、その他エンドユーザー）に分類される。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供する。

モダリティ別
MRI 高磁場（>1.5T）
低磁場（≤1.5T）
コンピュータ断層撮影 高スライス（>64）
中スライス（16-64）
低スライス（<16）
コーンビームCT
超音波 診断（2D）
診断（3D/4D）
携帯型・可搬型
X線 デジタル放射線撮影
アナログ放射線撮影
移動式DR
核医学画像 PET
SPECT
ハイブリッド（PET-CT / PET-MR）
透視 固定Cアーム
移動式Cアーム
マンモグラフィ デジタル2D
3Dトモシンセシス
携帯性別
固定システム
移動式・携帯式システム
用途別
心臓病学
腫瘍学
神経学
整形外科
消化器学
婦人科
その他用途
エンドユーザー別
病院
診断画像センター
その他エンドユーザー
モダリティ別 MRI 高磁場（>1.5T）
低磁場（≤1.5T）
コンピュータ断層撮影 高スライス（>64）
中スライス（16-64）
低スライス（<16）
コーンビームCT
超音波 診断（2D）
診断（3D/4D）
携帯型・可搬型
X線 デジタル放射線撮影
アナログ放射線撮影
移動式DR
核医学画像 PET
SPECT
ハイブリッド（PET-CT / PET-MR）
透視 固定Cアーム
移動式Cアーム
マンモグラフィ デジタル2D
3Dトモシンセシス
携帯性別 固定システム
移動式・携帯式システム
用途別 心臓病学
腫瘍学
神経学
整形外科
消化器学
婦人科
その他用途
エンドユーザー別 病院
診断画像センター
その他エンドユーザー
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レポートで回答される主要質問

2025年の英国診断画像機器市場の価値は？

市場は2025年に22億1,000万米ドルで、2030年までに27億6,000万米ドルに達すると予測される。

英国で最も急成長しているモダリティは？

MRIは、ヘリウム節約設計とより広い臨床適応に支えられ、最高の5.97%年平均成長率を記録している。

地域診断センターは機器需要にどのような影響を与えているか？

CDCは高スループットCTとMRIの調達を集中化し、交換サイクルを加速し、サービス不足地域での需要を高めている。

スキャナー稼働の主要な障壁は何か？

高い所有コストと30%の放射線科医不足が、十分なハードウェア能力にもかかわらずスループットを遅らせている。

英国画像機器供給を支配している企業は？

Siemens Healthineers、GE Healthcare、Philipsが共に新規設置を支配し、マネージドサービス契約を活用している。

AIは人員不足にどのように対処しているか？

NICEに承認されたAIツールは画像をトリアージし、測定を自動化し、精度を維持しながら報告作業量を最大50%削減している。

最終更新日:

英国の診断用画像機器 レポートスナップショット