ベトナム二輪車市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

ベトナム二輪車市場のトレンドとインサイト

都市部の交通渋滞が二輪車需要を持続させる

ハノイとホーチミン市における慢性的な渋滞は年間経済損失をもたらし、通勤者は予測可能な移動時間を確保するためにモーターサイクルやスクーターに依存しています。駐車スペースの不足や狭い道路が自動車の利用を妨げるため、富裕層の世帯でも少なくとも1台の二輪車を保有しています。地下鉄プロジェクトは未完成のままであり、公共交通機関は増大するモビリティ需要を吸収できていません。ダウンタウン地区への自動車乗り入れを制限しながらモーターサイクル専用レーンを維持する都市政策が、二輪車利用をさらに定着させています。その結果、渋滞が高い二輪車保有率を維持し、それが車両設計において機動性と低い運用コストを重視する方向へと影響を与えるフィードバックループが生まれています。

政府のEVインセンティブおよび無利子電動自転車ローン

登録料免除、充電ステーションの電気代補助、無利子ローンにより、電動スクーターの生涯所有コストが削減されています。ベトナムの2050年ネットゼロ誓約に紐づいた一貫した政策シグナルが、消費者と金融機関に安心感を与えています。銀行は認定電動自転車に対して3年間の無利子プランを提供しており、月々の支払いを中価格帯の内燃エンジンモデルと同水準まで引き下げています。有効性は充電インフラの整備状況に左右されますが、VinFastが全63省にわたって150,000か所のバッテリー交換ステーションを設置する計画は、OEM主導のエコシステムが政府支援を増幅させる好例です。

国内ローカライゼーション90%超によるユニットコスト低減

フレーム、プラスチック部品、ワイヤーハーネスにおける90%超の国内調達率により、組立業者は為替リスクをヘッジしリードタイムを短縮できます。ハノイおよびヴィンフックに集積したサプライヤーは規模の経済と知識のスピルオーバーから恩恵を受け、中価格帯モデルが許容できる利益率を維持することを可能にしています。その結果、OEMは節減分をコネクティビティ機能やABSアップグレードの研究開発に再投資し、ベトナム二輪車市場をさらに差別化しています。

中国の限定版輸入品がプレミアムスクーターのアップグレードを促進

VND 8,000万（USD 3,080）を超える価格の中国製限定版マキシスクーターが、ハノイとホーチミン市の都市部専門職の間で憧れ購買を引き起こしています。並行輸入業者は数週間以内に完売を報告しており、地元ディーラーはHonda SHおよびYamaha Grandeの上位グレードを在庫するようになっています。このハロー効果が平均取引額を押し上げ、メーカーにカラーカスタマイズプログラムや金融パッケージの提供を促しています。

ハノイ・ホーチミン市における都市部内燃エンジン規制の迫り来る影響

ハノイは2030年までに12の内側地区でモーターサイクルの使用を制限する計画であり、2010年以前のモデルに対して排気ガス検査を義務付けています。所有者は新たなコンプライアンス費用と潜在的な罰金に直面し、早期の買い替えサイクルが促進されています。この政策は購買者を電動スクーターへと誘導しますが、段階的な導入は渋滞を隣接地区に移転させるリスクがあり、投資家がより明確なガイドラインを待つ間、短期的な販売を抑制する可能性があります。OEMは電動モデルの早期投入を前倒しし、貨物バイク免除の猶予期間についてロビー活動を行うことでリスクをヘッジしています。

エントリーレベル自動車の手頃な価格の上昇による憧れ購買層の流出

国内自動車メーカーが工場生産能力が需要を上回る中でVND 3億5,000万（USD 14,400）以下のハッチバックを値引き販売しており、上位中間所得層の家族をプレミアムスクーターから引き離しています。自動車ローンは最長7年まで延長可能であり、月々の支払いをハイエンド二輪車と競争力のある水準にしています。その結果、ベトナム二輪車市場のプレミアムシェアが縮小する可能性があり、ブランドは駐車の容易さ、燃料節約、通勤時間の短縮を強調してプレミアムスクーターの価格設定を正当化せざるを得なくなっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

車両タイプ別：スクーターの成長が従来の優位性を上回る

モーターサイクルは2024年のベトナム二輪車市場シェアの59.32%を占め、長年にわたるライダーの親しみやすさと頑丈な適応性を反映しています。しかし、スクーターは7.63%のCAGRを記録すると予測されています。スクーターブームは女性の労働参加率の上昇と高齢化人口動態と一致しており、ステップスルーフレームとオートマチックギアボックスが評価されています。Honda のICON e:およびCUV e:電動スクーターは2025年に戦略的にこの都市部のコホートを取り込むために発売されました。一方、Piaggioのリバティ2025リデザインは5インチLCDと人間工学的な改良を採用し、スタイルを重視する専門職を引き付けています。オフロードおよび農村部のライダーはトルクと積載量のためにモーターサイクルを好み続けているため、OEMは110〜125ccのガソリンラインナップを広範に維持しています。

頑丈なモペットは山岳地帯の省では依然として不可欠ですが、より厳格な安全基準がコストを引き上げるにつれてその数量は安定しています。したがって、ベトナム二輪車市場は二極化しており、スクーターが高密度都市を支配し、モーターサイクルが農村交通と商業用途を担っています。ポートフォリオのバランスにより、メーカーはイノベーションをクロスサブシダイズでき、エントリーレベルのモーターサイクルの手頃な価格を犠牲にすることなくスクーターのABSおよびIoTアップグレードの資金調達を支援しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

推進タイプ別：内燃エンジン優位の中での電動化加速

内燃エンジンは2024年のベトナム二輪車市場の86.17%のシェアを維持しましたが、ベースラインの政策前提のもとでそのシェアは2030年までに約70%に低下します。電動車の出荷台数は手数料免除とバッテリー交換エコシステムに触媒されて11.41%のCAGRで増加しています。VinFastはQuantumラインの一部における腐食に関する苦情があったにもかかわらず、2024年に70,977台の電動自転車を販売しました^[1]。最適な出力帯域は1〜3kWであり、実走行距離120kmとフル充電5時間未満を組み合わせ、ほとんどの都市通勤に対応しています。

101〜125ccブラケットのガソリンモーターサイクルは、約55km/Lの燃費でパフォーマンスと燃料経済性のバランスを取り、依然として重要な位置を占めています。250cc超のセグメントはエンスージアスト向けですがニッチにとどまっています。CNGまたはLPGの代替品は給油ポイントが少ないため限定的なままです。充電ネットワークが密になるにつれ、フリート購買者は電動自転車の総運用コストが3年以内に内燃エンジン相当品を下回ると予想しており、移行が加速しています。

駆動タイプ別：ベルト駆動のイノベーションがチェーン優位に挑戦

チェーン駆動は2024年のベトナム二輪車市場の84.41%のシェアを占め、低い取得コストと道路沿いの整備サービスの普及により優位を保っています。ベルト駆動は低メンテナンス、振動の少なさ、クリーンな動作という特性から年率7.88%で成長しており、白い服装のオフィス通勤者に重宝されています。電動スクーターはベルトまたはハブモーターレイアウトを活用してチェーン潤滑作業を完全に排除しています。Hondaは将来の125ccスクーターにケブラー強化ベルトを採用し、耐久性への自信を示しています。

シャフト駆動は重量とコストの増加から高級ツーリングモーターサイクルに限定されていますが、小規模物流フリートは100,000kmの使用サイクルにわたる耐久性に価値を見出しています。電動化が進むにつれ、ハブモーターが従来の駆動システムを完全に迂回し、サプライヤーとの関係や整備工場を再編する可能性があります。

最終用途別：商業用途の急増が個人輸送市場を変革

個人ライダーは2024年の総数量の76.13%を占めていましたが、配送・フリートアプリケーションの9.65%のCAGRは他のすべてのセグメントを上回りました。フリートオペレーターはテレマティクス、延長保証、および一括調達ファイナンスを求めるようになっています。

ライドヘイリングの柔軟な資産活用が個人用途と商業用途の境界を曖昧にしています。所有者は勤務時間外に個人のモーターサイクルをアプリに登録して副収入を得ており、これが消耗・損傷の懸念を高め、買い替えサイクルを加速させています。メーカーは強化フレーム、デュアルディスクブレーキ、ライドトラッカー対応を備えた商業仕様バリアントで対応しています。

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販売チャネル別：デジタルトランスフォーメーションがオフライン優位を加速

実店舗のディーラーシップは依然として販売の84.41%を支配しており、試乗、即時納車、社内ファイナンスに支えられています。しかし、Z世代の購買者がバーチャルレビューや開封動画を信頼するようになるにつれ、オンラインの直接消費者向け販売は年率8.17%で成長しています。Dat Bikeのシンガポール登録法人はソーシャルメディアとバンドルされたサブスクリプションサービスを活用してデジタル注文を獲得していますが、農村部のアフターサービスのギャップに対応するためにモバイルサービスバンを展開する必要があります^[2]。

既存のディーラーはオンライン予約、ビデオ相談、自宅配送を提供することで対抗しながら、利益率の高いメンテナンス収益を維持しています。OEMはQRコード付きオーナーズマニュアルとアプリベースのメンテナンスリマインダーを統合し、チャネルに関わらず顧客の定着を促進しています。

地域分析

北部ベトナムは2024年のベトナム二輪車市場規模の46.28%を占めており、数十年にわたる外国直接投資がハノイ、ハイフォン、ヴィンフックに組立工場と部品クラスターを集積させてきました。この地域の高い一人当たり所得はプレミアムスクーターの普及を支援し、中国サプライヤーへの近接性によりディーラーは新しいSKUを迅速に展開できます。ハノイが内側地区のガソリンバイクに対する制限を計画していることで早期の電動化転換が促され、首都が排気ガス規制モデルのライブテストベッドとなっています。ローカライゼーション政策と熟練した労働力が生産拠点を維持していますが、賃金上昇がロボティクスおよびMES（製造実行システム）への投資を促しています。

最も小さな市場である中部ベトナムは、北部と南部の間の物流的な橋渡しを形成しています。改善された高速道路がリードタイムを短縮し、ダナンを拠点とするディストリビューターが24時間以内に中部高原の省にサービスを提供できるようにしています。観光客の多い都市はメンテナンスが容易なベルト駆動のレンタル用スクーターを必要とし、コーヒー栽培の内陸部は収穫期に200kgの積載量に対応できる頑丈なモーターサイクルを必要としています。クアンガイおよびクアンナムの部品工場に対する政府のインセンティブは、地域のサプライベースを拡大し地域所得を向上させることを目的としており、間接的に二輪車の購入を促進しています。

南部ベトナムは最も成長が速い地域であり、2030年にかけて7.82%のCAGRを記録しています。ホーチミン市の起業家エコシステムは、宅配スタートアップ、ライドヘイリングのパイロット、フィンテックを活用したマイクロリース制度を生み出し、ライダーの参入障壁を下げています。Selex Motorsはホーチミン市を東南アジアの輸出ハブとして位置づけ、インドネシア向け出荷のためにカットライ深水港を活用しています。ビンズオンおよびドンナイの工業団地は若い移住労働者を引き付けており、彼らは給与天引きでエントリーレベルのモーターサイクルを購入し、購買層を拡大しています。慢性的な渋滞と限られた地下鉄カバレッジが二輪車利用の必要性を強化し、スクーターの二桁成長を持続させています。