スウェーデン貨物・物流市場規模とシェア

スウェーデン貨物・物流市場概要

Mordor Intelligenceによるスウェーデン貨物・物流市場分析

スウェーデンの貨物・物流市場規模は2025年に274億6000万米ドルと評価され、2030年には331億1000万米ドルまで拡大し、3.81%のCAGR（2025年-2030年）を反映すると予測されています。上昇は持続的なインフラ投資、重量輸送の電動化加速、および倉庫自動化の急速な導入に起因しています。欧州他地域との堅固な貿易関係が需要を支え、ヨーテボリ港の能力増強が追加的な海運フローを誘引しています。航空貨物輸送は小規模ながら、高付加価値製造業輸出と越境電子商取引小包の増加を背景に急速に進歩しています。一方、炭素価格設定が貨物を道路から転換させることで鉄道貨物量が増加し始めており、高密度な宅配ロッカーネットワークが主要都市でラストマイルの制約を緩和しています。

主要レポートポイント

  • エンドユーザー業界別では、製造業が2024年のスウェーデン貨物・物流市場シェアの34.80%で首位を占め、卸売・小売業は2025年-2030年間で最も強い4.08%のCAGRを記録すると予測されています。
  • 物流機能別では、貨物輸送セグメントが2024年のスウェーデン貨物・物流市場規模の63.45%で首位を占めており、宅配・速達・小包（CEP）セグメントが最も急速に進歩し、国際CEPサービスが2025年-2030年間で4.54%のCAGRで成長すると予想されています。 
  • 貨物輸送モード別では、道路貨物が2024年に63.41%の収益シェアを保持し、航空貨物が2025年-2030年間で最も強い4.29%のCAGRを記録すると予測されています。 
  • CEPセグメント別では、国内配送が2024年に63.88%の収益シェアを獲得し、国際CEP価値は2025年-2030年間で4.54%のCAGRで成長すると予想されています。 
  • 倉庫・保管タイプ別では、非温度管理が2024年に91.76%の収益シェアを占め、温度管理スペースは2025年-2030年間で3.66%のCAGRで拡大すると予測されています。 
  • 貨物輸送取扱サービス別では、海上・内陸水路が2024年に70.77%の収益シェアで支配的であり、2025年-2030年間で4.04%のCAGRという最も速い成長が予想されています。 

セグメント分析

エンドユーザー業界別：製造業が物流需要を牽引

製造業セグメントは2024年のスウェーデン貨物・物流市場で約34.80%の最大シェアを占めました。自動車、機械、ハイテク生産者はヨーテボリと複合輸送デポを通じて相当量を輸送し、時間規定された複合輸送ソリューションを要求しています。卸売・小売業セグメントは4.08%の予測CAGR（2025年-2030年）で最も速い成長が予想され、オンライン小売の小包急増がギャップを着実に縮めることを示唆しています。建設業はグリーンエネルギー構築に関連するセメント、鋼鉄、プロジェクト貨物のバルク輸送に依存しています。農業、漁業、林業では、ヨーテボリ経由の強力なパルプ輸出が世界的な価格変動にもかかわらず流量を維持しました。鉱業・エネルギーは北部の専用鉄道・港湾インフラを支えています。

成長見通しは業種により異なります。製造業は電動モビリティと低CO₂金属への改装を続け、バッテリーセルの受け入れと完成車両の出荷に対する需要を促進しています。卸売・小売業は宅配ロッカーと即日サービスを活用して顧客提案を鋭化させています。建設物流は電化高速道路と港湾拡張に対する国家資金から利益を得ています。資源部門は鉄道の信頼性に依存しており、混乱が発生すると高トン数鉱石が道路に戻り、持続可能性目標を圧迫します。広く、北欧の消費者の10人中8人が購買時に持続可能性を重視し、あらゆる業種の荷主に流通の脱炭素化を求めています。

スウェーデン貨物・物流市場

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物流機能別：貨物輸送が支配的で宅配・速達・小包（CEP）が加速

貨物輸送は2024年のスウェーデン貨物・物流市場で総収益の63.45%を生み出しました。道路貨物輸送は短距離パレット、混載、温度管理食品配送を扱う王者のままです。海上・内陸水路貨物輸送はヨーテボリに寄港する直接アジア航路から恩恵を受けました。グリーンスチール生産者がゼロカーボン鉄道輸送の先物契約を締結したことで、鉄道貨物輸送はシェアを獲得しました。航空貨物輸送は高付加価値電子機器と緊急部品に対して小規模ながら戦略的であり、2025年-2030年に4.29%のCAGRで成長すると予想されています。CEPセグメントは電子商取引と翌日越境サービスの強さで、総収益の相当な収益シェアを獲得しました。貨物輸送取扱は、グローバル仲介業者がニッチなスカンジナビア・ブローカーを買収してデジタル予約ツールを拡張するため統合が進んでいます。倉庫・保管セグメントは自動化試験の温床であり、非温度管理施設が2024年に91.76%のセグメントシェアで支配的です。 

利益トレンドは変動しています。道路運送業者は車両を電化する際により高い設備投資に直面しますが、燃料と保守費用の削減が一部のコストを相殺しています。海運会社はETS料金を考慮し、LNG、メタノール、またはバイオディーゼルに向けて動いています。航空貨物運送業者はスカンジナビア最大のゲートウェイで持続可能航空燃料追加料金を組み込んでいます。フォワーダーはあらゆるモードにまたがる可視化プラットフォームに資金を提供するため合併しています。倉庫運営者は労働節約と処理能力向上のために設備投資を犠牲にして、ロボット技術に大きく投資しています。 

宅配・速達・小包別：電子商取引が配送ネットワークを再構築

CEP分野では、国内小包が2024年に63.88%の収益シェアを占めました。国際フローは小規模ながら、2025年-2030年に4.54%のCAGRで国内を上回ると予測されています。電子商取引注文は2023年にPostNordだけで2億4,300万個の小包となり、前年比6%増でした。消費者は選択肢を重視しており、59%が配送モードの選択を望み、宅配ロッカーの好みは4年前の5%から2023年には20%に上昇しました。在宅配送は依然として68%の買い物客に好まれていますが、それを提供する商店は42%のみで、革新者にとって余白が残されています。 

競争は激しく、PostNordが2023年に最高のセグメントシェアを占め、DHLが2番目に高いセグメントシェアで続いています。Deutsche Bahn/DB Schenker、UPS、FedExはそれぞれ低い一桁の部分を保持しています。統合が迫っており、DSVの2025年のDB Schenker買収は越境小包能力を拡大します。技術が現在の市場で決定的です。PostNordのAI強化ローゼスベルクソーターは時間処理能力を70%向上させ、精度を99.8%に高めています。運送業者は都市の清浄空気義務を満たすためラストマイルバンの電化を競っています。

倉庫・保管別：自動化が運営を変革

スウェーデンの輸出が紙、機械、消費財に傾いているため、非温度管理建物が2024年のセグメント収益シェアの91.76%を占めました。この部門のスウェーデン貨物・物流市場シェアでは、小売業者がSKU拡散に対処するためグッズ・ツー・パーソン技術を展開するにつれて、自動化ソリューションが上昇しています。平均自動化浸透率は2030年までに倍増すると予測されています。具体例として、ボロースの物流施設が2024年に売買され、AutoStoreグリッドと12トン床荷重で評価されました。

温度管理倉庫は2025年-2030年に3.66%のCAGRで成長すると予想され、医薬品と繁栄する冷凍食品部門にサービスを提供しています。EQTのConstellation Cold Logistics買収は、科学ベース目標を約束する多国籍テナントを確保するため、プライベートエクイティの温度管理ノードへの関心を強調しています。運営者は天然冷媒にアップグレードし、BREEAM認証を追求しています。 

貨物輸送モード別：道路の柔軟性が鉄道の持続可能性と出会う

道路貨物輸送は2024年に63.41%の収益シェアを占めました。分散した町への到達力は、特に生鮮食品と在宅配送小包に対して比類がありません。充電回廊がバッテリー電気トラックの総保有コストを下げるため、道路貨物輸送は成長すると予想されています。海上・内陸水路貨物輸送はヨーテボリの深海リンクとStena Lineのバルト海ro-ro航路によって支えられました。北欧トライアングルでの能力アップグレードが需要に追いつけば、鉄道貨物輸送は価値で成長する可能性があります。航空貨物輸送はスピードをコストより重視する半導体機器とバイオテック出荷により、2025年-2030年間で4.29%という最も強いCAGRを獲得すると予想されています。 

鉄道の競争力は1,650億SEK（163億5,000万米ドル）の国家計画で資金調達されるインフラ工事にかかっています。荷主はブロック列車パスが保証されれば高密度貨物を切り替える準備ができています。道路運送業者は電気・バイオガス車両の組み合わせにより2030年までに排出量を半減する計画です。海運運営者はETS費用を転嫁する準備をしていますが、グリーンメタノール燃料補給も試験しています。航空貨物の成長は大陸間旅客便のベリー容量に結び付いており、パンデミック後のスケジュール復旧が追い風となっています。 

スウェーデン貨物・物流市場

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貨物輸送取扱別：モーダル統合の中での海運支配

海上・内陸水路貨物輸送取扱は2024年に70.77%の収益シェアを占め、重量・嵩高貨物のスウェーデンの輸出プロファイルを反映しています。海上・内陸水路貨物輸送取扱のスウェーデン貨物・物流市場規模は、海上とラストマイル区間をつなぐ統合デジタルプラットフォームに支援されて、2025年-2030年に4.04%のCAGRで予測されています。航空貨物輸送取扱は電子機器・ライフサイエンスのジャストインタイムサプライチェーンに対応しています。残りは通関、プロジェクト貨物、サプライチェーンアドバイザリーをカバーしています。 

統合は活発です。LogwinはスカンジナビアのリーチとTMSソリューション統合を強化するため、2024年後半にInfranordic Shippingを買収しました。買収者はリアルタイム可視化、CO₂追跡、コンプライアンスモジュールを活用するための規模を求めています。フォワーダーは海運ETS追加料金に対するヘッジとして鉄道容量ブロックも確保しています。 

地理分析

ヨーテボリを中心とする西部スウェーデンは、同国の主要物流ゲートウェイです。港は全国コンテナ取扱量の57%を処理し、2024年上半期に5%の貨物量増加を記録しました。隣接する鉄道アップグレードにより1日の列車スロットが3倍になり、イェンシェーピングと西イェータランドの輸出重視クラスターを接続しています。継続中の航路深化により、より大型のLNG対応船舶に対応し、スウェーデン貨物・物流市場を不可欠な北欧ハブとして強化しています。

ストックホルム-メーラレン盆地はスウェーデン最大の消費者集積地をホストしています。エスキルストゥーナとヴェステロース周辺の配送センターは首都圏での翌日小包配送を支援しています。選択への需要増加により、マイクロフルフィルメントサイトと宅配ロッカーグリッドへの投資が推進されています。電子商取引プレーヤーはサービス約束を維持しながら都市交通ピークを最小化するためAI需要計画を展開しています。アーランダの拡張する貨物エプロンへの近接性は、中部スウェーデンのブティック向けの時間重要な製薬・ファッション輸入を支援しています。

マルメを含む南部は、エーレスンド橋を活用してデンマークと欧州大陸への貿易を誘導しています。コペンハーゲン-マルメ港は2023年に12%の貨物増加を報告し、4,400万ユーロ（4,856万米ドル）のEUグリーンポート資金を確保しました。不動産投資家は越境フルフィルメント需要に誘引されて、E6回廊近くに持続可能な物流パークを追加し続けています。スコーネの園芸輸出は、北部市場から空荷で戻る冷凍トラックの復荷を生み出しています。 

競争環境

スウェーデン貨物・物流市場は、グローバルインテグレーターと専門地域運営者の融合を特色としています。DSVの2025年4月の157億米ドルでのDB Schenker買収により、このデンマークグループは北欧サービスプロバイダーの最上位層に押し上げられ、年間最大7億7,000万米ドルのコストシナジーを実現しています。PostNordは最上位のCEPリーダーの1社であり続けており、そのデジタルツイン分別プラットフォームはエラー率を削減しながら処理能力を6-8%向上させ、利益率が縮小する小包市場での優位性を維持しています。市場の別の重要企業であるDHLは、2025年1月にエレブルーで太陽光発電物流センターを開設し、グリーンクレデンシャルを披露しました。

地域挑戦者はニッチを切り開いています。Bringは2025年までに完全な化石燃料フリー小包配送を目標とし、すでに2012年レベルと比較して51%のCO2削減を報告しています。Instabeeはアプリベースの集約を活用して配送を消費者スケジュールにマッチさせ、既存企業の都市シェアを削っています。StorebrandやEQTなどの不動産投資家は自動化・温度管理倉庫に資本を注入し、3PLが重いバランスシート負担なしに拡張できるようにしています。

戦略はエンドツーエンド制御に向けて転換しています。A.P. Moller-Maerskの4,500万米ドルのトルスヴィク全チャネル施設は倉庫と契約物流を融合し、2030年までにグループ収益の半分を非海洋サービスから調達するという目標と一致しています。フォワーダーと運送業者は同様に、Scope 3報告を強化する多国籍荷主を維持するため、可視化、コンプライアンス、持続可能燃料オプションをバンドルしています。

スウェーデン貨物・物流業界リーダー

  1. DSV A/S（DB Schenkerを含む）

  2. DHLグループ

  3. PostNord（PostNord Sverige ABを含む）

  4. A.P. Moller - Maersk（Maersk Sverige ABを含む）

  5. Green Cargo

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年4月：DSVは142億2,000万ユーロ（156億9,000万米ドル）でのDB Schenker買収を完了し、370億米ドル収益の物流巨人を創出しました。
  • 2025年3月：A.P. Moller-Maerskは100%再生可能エネルギーで稼働する43,000m²の自動化倉庫をトルスヴィクに開設しました。
  • 2025年2月：PostNordはローゼスベルクで6,500万米ドルのAI駆動ソーターを稼働開始し、1時間あたり40,000個の小包処理能力を実現しました。
  • 2025年1月：DHLは1.2GWhの太陽光発電を特色とする25,000m²のBREEAM-Excellent物流ハブをエレブルーに開設しました。

スウェーデン貨物・物流業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 人口統計
  • 4.3 経済活動別GDP分布
  • 4.4 経済活動別GDP成長
  • 4.5 インフレーション
  • 4.6 経済パフォーマンスとプロファイル
    • 4.6.1 電子商取引業界のトレンド
    • 4.6.2 製造業界のトレンド
  • 4.7 運輸・保管部門GDP
  • 4.8 輸出トレンド
  • 4.9 輸入トレンド
  • 4.10 燃料価格
  • 4.11 物流パフォーマンス
  • 4.12 モーダルシェア
  • 4.13 貨物価格トレンド
  • 4.14 貨物トン数トレンド
  • 4.15 インフラ
  • 4.16 規制枠組み（道路・鉄道）
  • 4.17 規制枠組み（海上・航空）
  • 4.18 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.19 市場推進要因
    • 4.19.1 グリーン貨物回廊と電化道路網への政府投資
    • 4.19.2 輸出志向産業を支援するヨーテボリ港能力拡張
    • 4.19.3 炭素税とEU「Fit-for-55」政策により貨物が道路から鉄道へシフト
    • 4.19.4 労働力不足を補うための倉庫自動化・ロボット技術の導入拡大
    • 4.19.5 貨物管理のデジタル化とリアルタイム可視化ソリューション
    • 4.19.6 スウェーデン全土でラストマイル配送需要を加速させる小包量の急増
  • 4.20 市場制約要因
    • 4.20.1 遅延を引き起こす主要鉄道貨物路線（北欧トライアングル）の能力制約
    • 4.20.2 北部での長距離輸送と低復荷利用率による高い物流コスト
    • 4.20.3 高齢化労働力と制限的移民規則により悪化する運転手不足
    • 4.20.4 コンテナ取扱量に影響を与える港湾ストと労働組合の混乱
  • 4.21 市場における技術革新
  • 4.22 ポーターの5つの力分析
    • 4.22.1 新規参入の脅威
    • 4.22.2 買い手の交渉力
    • 4.22.3 供給者の交渉力
    • 4.22.4 代替品の脅威
    • 4.22.5 競争上の敵対関係

5. 市場規模と成長予測（価額、米ドル）

  • 5.1 エンドユーザー業界別
    • 5.1.1 農業、漁業、林業
    • 5.1.2 建設業
    • 5.1.3 製造業
    • 5.1.4 石油・ガス、鉱業・採石業
    • 5.1.5 卸売・小売業
    • 5.1.6 その他
  • 5.2 物流機能別
    • 5.2.1 宅配・速達・小包（CEP）
    • 5.2.1.1 配送先タイプ別
    • 5.2.1.1.1 国内
    • 5.2.1.1.2 国際
    • 5.2.2 貨物輸送取扱
    • 5.2.2.1 輸送モード別
    • 5.2.2.1.1 航空
    • 5.2.2.1.2 海上・内陸水路
    • 5.2.2.1.3 その他
    • 5.2.3 貨物輸送
    • 5.2.3.1 輸送モード別
    • 5.2.3.1.1 航空
    • 5.2.3.1.2 パイプライン
    • 5.2.3.1.3 鉄道
    • 5.2.3.1.4 道路
    • 5.2.3.1.5 海上・内陸水路
    • 5.2.4 倉庫・保管
    • 5.2.4.1 温度制御別
    • 5.2.4.1.1 非温度制御
    • 5.2.4.1.2 温度制御
    • 5.2.5 その他サービス

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 主要戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 A.P. Moller - Maersk（Maersk Sverige ABを含む）
    • 6.4.2 CMA CGMグループ（CEVA Logisticsを含む）
    • 6.4.3 DHLグループ
    • 6.4.4 DSV A/S（DB Schenkerを含む）
    • 6.4.5 Fast Forward Logistics AB
    • 6.4.6 FedEx
    • 6.4.7 GDL AB
    • 6.4.8 GEODIS（GEODIS Sweden ABを含む）
    • 6.4.9 Green Cargo
    • 6.4.10 HRX（HRX Sverige ABを含む）
    • 6.4.11 Instabee（BudbeeとInsatboxを含む）
    • 6.4.12 Key Logistics
    • 6.4.13 Kuehne+Nagel
    • 6.4.14 LGT Logistics AB
    • 6.4.15 MaserFrakt AB
    • 6.4.16 Nordic Transport Group A/S
    • 6.4.17 Posten Bring AS
    • 6.4.18 PostNord（PostNord Sverige ABを含む）
    • 6.4.19 Stena AB
    • 6.4.20 TKL Logistics
    • 6.4.21 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)*

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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スウェーデン貨物・物流市場レポート範囲

貨物・物流は、国内・国際貿易のための道路、鉄道、海上、航空輸送および倉庫、保管、貨物輸送取扱、通関仲介などの支援サービスを含みます。レポートはスウェーデン貨物・物流市場の完全な背景分析を提供し、経済評価、市場概要、重要セグメントの市場規模推定、市場の新興トレンド、市場動向、レポートでカバーされる主要企業プロファイルを含みます。レポートは市場に対するCOVID-19の影響もカバーしています。

スウェーデン貨物・物流市場は、機能別（貨物輸送、貨物輸送取扱、倉庫、付加価値サービス、その他機能）およびエンドユーザー別（製造・自動車、石油・ガス、鉱業・採石業、農業・漁業・林業、建設業、流通業（卸売・小売セグメント - FMCGを含む）、その他エンドユーザー（通信、医薬品など））にセグメント化されています。 

レポートは上記すべてのセグメントについて、スウェーデン貨物・物流市場の価額（米ドル）での市場規模と予測を提供します。

エンドユーザー業界別
農業、漁業、林業
建設業
製造業
石油・ガス、鉱業・採石業
卸売・小売業
その他
物流機能別
宅配・速達・小包（CEP） 配送先タイプ別 国内
国際
貨物輸送取扱 輸送モード別 航空
海上・内陸水路
その他
貨物輸送 輸送モード別 航空
パイプライン
鉄道
道路
海上・内陸水路
倉庫・保管 温度制御別 非温度制御
温度制御
その他サービス
エンドユーザー業界別 農業、漁業、林業
建設業
製造業
石油・ガス、鉱業・採石業
卸売・小売業
その他
物流機能別 宅配・速達・小包（CEP） 配送先タイプ別 国内
国際
貨物輸送取扱 輸送モード別 航空
海上・内陸水路
その他
貨物輸送 輸送モード別 航空
パイプライン
鉄道
道路
海上・内陸水路
倉庫・保管 温度制御別 非温度制御
温度制御
その他サービス
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レポートで回答される主要な質問

2025年のスウェーデン貨物・物流市場規模はどの程度ですか？

274億6,000万米ドルで、2030年には331億1,000万米ドルに到達し、3.81%のCAGR（2025年-2030年）を意味しています。

最大シェアを持つ貨物輸送モードは何ですか？

道路輸送が柔軟なラストマイル到達力により2024年に63.41%のシェアで支配的です。

貨物輸送で最も急成長のセグメントは何ですか？

航空貨物輸送が高付加価値輸出と電子商取引に牽引されて、2025年から2030年間で4.29%のCAGRで首位を占めています。

スウェーデンのトップCEPプレーヤーは誰ですか？

PostNordが34.38%の市場シェアで首位を占め、DHLが19.65%でPosten Bringが続いています。

電化は貨物輸送をどのように形成していますか？

政府の2,000kmの高速道路電化と動的充電パイロット道路の計画により、大型EVの運営コストを下げ、長距離回廊での排出量を削減する予定です。

鉄道貨物の成長を制限する課題は何ですか？

北欧トライアングル回廊の能力ボトルネックと軌道アップグレードの資金不足が、道路から鉄道へのモーダルシフトを遅らせています。

最終更新日:

スウェーデンの貨物輸送と物流 レポートスナップショット