スウェーデンDIY住宅改善市場規模とシェア

スウェーデンDIY住宅改善市場（2025年～2030年）

Mordor IntelligenceによるスウェーデンDIY住宅改善市場分析

スウェーデンDIY住宅改善市場規模は、2025年の152.3億米ドルから2026年には159.5億米ドルへ拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 4.74%で成長して2031年には201億米ドルに達すると予測される。この成長軌道は、手厚い税控除制度、高いデジタルリテラシー、および強力な環境政策シグナルの恩恵を受けた底堅い消費者基盤を反映している。変動の激しい光熱費と老朽化が進む住宅ストックを背景に、需要はエネルギー節約改修、美観向上、およびスマートホーム統合に集中している。小売業者は大型フォーマット店舗と高度なオンラインプラットフォームのバランスを取り続ける一方、資材コストの変動はDIY消費者を柔軟かつ低予算のプロジェクトへと誘導している。競争の激しさは中程度であり、環境配慮型製品や簡易設置ソリューションを扱うニッチ専門業者にとって成長余地が存在する。

主要レポートのポイント

  • 製品タイプ別では、塗料・壁紙が2025年のスウェーデンDIY住宅改善市場シェアの21.05%を占めトップとなった。照明は2031年にかけてCAGR 7.21%で拡大する見通しである。
  • 流通チャネル別では、DIY住宅改善店が2025年のスウェーデンDIY住宅改善市場規模の61.62%を占めた一方、オンラインチャネルはCAGR 12.45%で成長する見込みである。
  • プロジェクトタイプ別では、維持・修繕が2025年のスウェーデンDIY住宅改善市場規模の36.25%を占め、エネルギー効率改修は2031年にかけてCAGR 7.92%で上昇している。
  • 地域別では、ヨータランドが2025年の売上シェアの45.12%を創出し、ノールランドはスウェーデンDIY住宅改善市場において最速のCAGR 7.32%を記録する軌道にある。
  • Bauhaus Sverige、Byggmax Group、Clas Ohlson、Hornbach、Beijer、その他主要プレイヤーが集合的にスウェーデンDIY住宅改善市場の主要シェアを占有している。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

製品タイプ別：塗料が数量をけん引し、照明が成長を牽引

塗料・壁紙は2025年のスウェーデンDIY住宅改善市場シェアの21.05%を占め、ROT対象労務費と手頃な供給品の恩恵を受けた。このセグメントは習得しやすいスキル要件と即時的な視覚効果により、リピート購入が維持されている。工具・建材・キッチンが続き、床材と電気工事はコンプライアンス上の理由から認定専門家を要するハイブリッド設置モデルに傾いている。  

照明はCAGR 7.21%と最も速い成長を示しており、LED、スマートスイッチ、モーションセンサーが税制優遇エネルギーパッケージと合致しているためである。蓄電池費用の50%をカバーするグリーンテック控除は、照明・エネルギー統合システムへのクロスカテゴリー波及需要を生み出している [3]出典：If Skadeförsäkring、「住宅改善傷害統計2024」、if.se。配管は専門家の関与を義務付ける厳格な保険規制のもとで低迷し、木材は商品市場に連動した景気循環的変動に直面している。

スウェーデンDIY住宅改善市場：製品タイプ別市場シェア、2025年

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

流通チャネル別：従来型店舗が優位、デジタル変革が加速

DIY住宅改善店は2025年のスウェーデンDIY住宅改善市場規模の61.62%を占め、幅広い品揃え、コンサルティング型販売、および緊急補修のための当日受け取りを強みとしている。これらの店舗は一つの屋根の下に資材を集約することでプロジェクトバスケットを最適化している。  

CAGR 12.45%で拡大するオンラインプラットフォームは、一回のセッションで価格比較と配送手配を完結させるリサーチ志向の消費者を取り込んでいる。IKEAのユーザーデータは、購買者がモバイルアプリ、3Dルームプランナー、ショールームをスムーズに行き来していることを裏付けている。専門店はニッチなSKUを必要とする電気技術者や職人の間で価値を保ち、地方の小規模金物店はジャストインタイムのコミュニティ供給拠点へと転換しつつある。

プロジェクトタイプ別：維持・修繕が市場をリード、エネルギー改修が将来の成長を牽引

維持・修繕は2025年のスウェーデンDIY住宅改善市場規模の36.25%を占め、老朽化したミリオン・ホームズ・プログラム（百万戸住宅計画）の住宅ストックと厳しい冬の気候を反映している。ROT控除（ROT-avdrag）は予防的メンテナンスの障壁を下げ、事後対応型から計画的介入型へと行動様式を転換させている。  

エネルギー効率改修はCAGR 7.92%で上昇しており、家庭が光熱費削減と炭素削減目標を追求する中で優先事項が再編されている。少なくとも20%の性能向上を求める国土建設局（Boverket）の規則が、断熱材、ヒートポンプ、トリプルガラス窓といった包括的パッケージを促進し、場当たり的な修繕を超えた対応を促している。庭・屋外作業は毎夏好調だが、天候に左右される。

スウェーデンDIY住宅改善市場：プロジェクトタイプ別市場シェア、2025年

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

エンドユーザー別：一戸建て住宅が市場をリード、マンションが成長ポテンシャルを示す

持ち家一戸建て住宅は2025年に47.15%のシェアを占め、より広い床面積、外部へのアクセス、および管理組合制限の少なさを背景としている。戸建て住宅は通常、デッキ、外壁、造園工事を組み合わせており、小売業者のバスケットサイズとクロスセリング比率を高めている。  

持ち家マンションは2031年にかけてCAGR 6.05%で成長する見通しであり、都市部の専門職が収入を内装リフォームやスペース節約ソリューションに充てるためである。スウェーデンのボスタッズレット（bostadsrätt）モデルでは、区分所有者がキッチンや浴室を個別にリフォームできるため、構造変更を不要とするモジュールシステムへの需要が生まれている。賃貸住宅は低迷しているが、新たなエネルギー効率基準が家主に専門的な改修を促し、DIYグレードの資材が業務用カウンターを通じて流通している。

地域分析

ヨータランドは2025年の売上の45.12%を生み出し、一人当たりGRDP（地域総生産）63,612米ドルのストックホルムと家計可処分所得24,738米ドルが支えている。成熟した住宅が安定したリノベーションサイクルを駆動し、密集した小売ネットワークが価格を抑制している。森林資源が豊富なスコーネでは1ヘクタール当たり18,600米ドルの土地評価額が高い不動産資産を反映し、リモデリング予算を押し上げている。

スヴェアランドは都市部ストックホルムのマンション工事と地方のサマーキャビンのメンテナンスを組み合わせ、多様な製品需要を維持している。ウプサラのGRDP成長率4%は、改善支出に波及する経済的モメンタムを裏付けている。建設投資は高い水準を維持し、小売業者が地域の多様な地形にわたりオムニチャネル浸透を深める動機となっている。  

ノールランドは採掘業の好調が熟練労働力を北方へ誘引し、CAGR 7.32%と最も速い成長を記録している。厳しい冬が断熱材と窓の改修から得られる便益を増幅させ、まばらな人口分布がEコマース普及を後押ししている。物流上の課題は残るが、季節的な一括注文と地域倉庫が供給不足を緩和している。

競争環境

スウェーデンDIY住宅改善市場は、主要全国チェーンと地域の協同組合が棚を共有する中程度の集中度を特徴としている。Bauhaus、Byggmax、Clas Ohlson、Hornbach、Beijer、Julaが価格、品揃えの幅、ロイヤルティエコシステムを通じて競合している。二桁シェアを超えるプレイヤーは存在せず、スマートホームニッチや循環経済レンジに取り組む機動力ある新規参入者に余地が残されている。  

既存の主要プレイヤーのほとんどがオムニチャネルの均衡化を追求している。すなわち、クリック・リザーブ・コレクトサービス、AR（拡張現実）ガイド付き店舗ナビゲーション、および設置工事の時間枠に連動した配送スロット選択である。Clas Ohlsonがオンライン食料品会社Mathemに2,600万米ドルを出資した事例は、ラストワンマイルリーチとデータ取得を拡大する隣接分野への賭けを示している。投資はRFIDによる在庫管理やAI（人工知能）需要予測などのバックエンド効率化に傾いており、破壊的な店舗閉鎖よりも、色・質感・フィット感の判断に不可欠な体験型ショッピング要素を維持している。  

成長余地は、高齢者向けキット、太陽光発電・蓄電池・EV充電器の事前構成バンドル、およびバイオベース建材に存在する。サブスクリプション型工具レンタルや現地コーチングを試みる小売業者は、若い都市居住者のスキルギャップを埋めながら継続的収益の獲得を目指している。

スウェーデンDIY住宅改善産業リーダー

  1. Bauhaus Sverige

  2. Byggmax Group

  3. Clas Ohlson

  4. Beijer Byggmaterial

  5. Hornbach Sverige

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
スウェーデンDIY住宅改善市場集中度

最近の業界動向

  • 2025年3月：RustaはスウェーデンのEksjö、Sölvesborg、Ljusdal に新たに3店舗をオープンし、4カ国の合計店舗数を223店舗に増加させた。この拡大は3年間で50～80店舗を開設する改訂計画の一環であり、北欧ディスカウント小売市場におけるリーダーシップを強化するものである。
  • 2025年2月：スウェーデンの大手住宅改善小売業者であるMioが、市場ポジションと業務効率を強化するための包括的な事業再構築・拡大計画を発表した。

スウェーデンDIY住宅改善産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概況
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 住宅リノベーションおよびパーソナライゼーションへの関心の高まり
    • 4.2.2 DIY小売チェーンおよびオムニチャネルプレゼンスの拡大
    • 4.2.3 住宅改善SKUに係るEコマースの成長
    • 4.2.4 政府の「ROT控除（ROT-avdrag）」税インセンティブによるセミDIYリノベーションの促進
    • 4.2.5 高電力価格を背景としたエネルギー効率改修の推進
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 人口の高齢化とDIYスキル不足
    • 4.3.2 木材および資材価格の変動
    • 4.3.3 小規模プロジェクトに係る厳格な建築許可規制
    • 4.3.4 住宅所有者の電気工事・配管工事に係る保険制限
  • 4.4 バリュー・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術的展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 バイヤーの交渉力
    • 4.7.3 新規参入者の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上のライバル関係

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 木材・造園管理
    • 5.1.2 装飾・室内ガーデン
    • 5.1.3 キッチン
    • 5.1.4 塗料・壁紙
    • 5.1.5 工具・ハードウェア
    • 5.1.6 建材
    • 5.1.7 照明
    • 5.1.8 配管・設備
    • 5.1.9 床材修繕・交換
    • 5.1.10 電気工事
  • 5.2 流通チャネル別
    • 5.2.1 DIY住宅改善店
    • 5.2.2 専門店
    • 5.2.3 オンライン
    • 5.2.4 その他
  • 5.3 プロジェクトタイプ別
    • 5.3.1 美観向上
    • 5.3.2 エネルギー効率改修
    • 5.3.3 維持・修繕
    • 5.3.4 庭・屋外プロジェクト
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 持ち家一戸建て住宅
    • 5.4.2 持ち家マンション
    • 5.4.3 賃貸住宅
  • 5.5 地域別（スウェーデン）
    • 5.5.1 ヨータランド
    • 5.5.2 スヴェアランド
    • 5.5.3 ノールランド

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール {（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略的情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）}
    • 6.4.1 Bauhaus Sverige
    • 6.4.2 Byggmax Group AB
    • 6.4.3 Clas Ohlson AB
    • 6.4.4 Beijer Byggmaterial AB
    • 6.4.5 Hornbach Byggmarknad AB
    • 6.4.6 AB Karl Hedin Bygghandel
    • 6.4.7 Bygma AB
    • 6.4.8 Jula AB
    • 6.4.9 Biltema Sweden AB
    • 6.4.10 K-Rauta Sverige AB
    • 6.4.11 Coop Bygg / Coop Byggvaror
    • 6.4.12 XL-BYGG
    • 6.4.13 Woody Bygghandel
    • 6.4.14 Happy Homes
    • 6.4.15 Colorama
    • 6.4.16 Rusta AB
    • 6.4.17 Mio AB*

7. 市場機会と将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場の定義と主な対象範囲

本研究では、スウェーデンのDIYホームインプルーブメント市場を、免許を持つ職人を雇うことなくアップグレード、修理、美的プロジェクトを実施する住宅所有者またはテナントが購入する建材、装飾品、備品、工具、小規模施工キットの小売売上高と定義している。金額は2024年の恒常的米ドルで表示され、スウェーデンの全州で完了した家庭内プロジェクトを追跡している。

除外範囲：専門業者による購入、純粋な家具販売、商業部門や公共部門の改修費はこの枠外である。

セグメンテーションの概要

  • 製品タイプ別
    • 木材・造園管理
    • 装飾・室内ガーデン
    • キッチン
    • 塗料・壁紙
    • 工具・ハードウェア
    • 建材
    • 照明
    • 配管・設備
    • 床材修繕・交換
    • 電気工事
  • 流通チャネル別
    • DIY住宅改善店
    • 専門店
    • オンライン
    • その他
  • プロジェクトタイプ別
    • 美観向上
    • エネルギー効率改修
    • 維持・修繕
    • 庭・屋外プロジェクト
  • エンドユーザー別
    • 持ち家一戸建て住宅
    • 持ち家マンション
    • 賃貸住宅
  • 地域別（スウェーデン）
    • ヨータランド
    • スヴェアランド
    • ノールランド

詳細な調査方法とデータの検証

デスクリサーチ

まず、スウェーデン統計局（Statistics Sweden）、スウェーデン住宅・建築・計画庁（Swedish National Board of Housing, Building and Planning）、ユーロスタット（Eurostat）の構造ビジネス統計、スウェーデン税関（Swedish Customs）の貿易データなどの情報源から、マクロ指標とセクター指標をプールすることから始めた。主要なDIYチェーンの企業情報開示、年次報告書、投資家向け説明書からはチャネルに関する洞察が得られ、木材と塗料の価格動向はSkogsindustriernaとKemiföretagen協会から入手した。また、木材と塗料の価格動向は、SkogsindustriernaとKemiföretagenの両協会から入手した。競争状況をより豊かにするため、D&B Hooversでチェーンレベルの財務情報を、Dow Jones Factivaで開店ニュースを入手した。上記の例は一例であり、数値や定義をクロスチェックするために、さらに多くの公開データセットやニュースフィードを確認した。

一次調査

モルドールのアナリストは、ゴータランド、スヴェアラント、ノールラント全域の店長、カテゴリーバイヤー、地域の建築検査官にインタビューを行い、都市部と農村部の住宅所有者を調査した。これらのやり取りにより、平均的なバスケットのサイズ、ROT-avdrag税額控除の利用率、オンラインチュートリアルの現実的な普及率などが明らかになり、二次的な仮定を覆すのに役立った。

市場規模と予測

家庭の消費表と小売店の販売台帳からトップダウンで全国のDIY支出を再構築し、5つの大手チェーン店からサンプリングした平均販売価格と数量データを掛け合わせたボトムアップのプローブによって検証した。主要変数は以下の通りである：1)ROT-AVDRAG利用率、2)住居年齢の中央値、3)建築用木材価格の指数、4)大工の人件費指数、5)電子商取引のシェアに影響するブロードバンドの普及率。多変量回帰は、これらのドライバーを過去の支出にリンクさせ、3つのシナリオ曲線を作成する。ベースケースは、一次調査で収集されたコンセンサス成長率によって決定される。チャネルの欠落は、最終的な三角測量の前に、買物客調査やチェーン店の情報開示から得られた加重平均で埋められる。

データ検証と更新サイクル

出力は、アナリストによる2回のレビュー、Statistaの小売ベンチマークとの異常値チェック、毎月の建築資材価格の変動が5％を超えた場合に発動される変動フラグを通過している。スウェーデンのDIYデータセットは毎年更新され、政策や税制の変更により需要が大きく変動した場合は、年度途中で修正される。

モルドールのスウェーデンDIYホームセンターが信頼される理由

各社が異なる小売ユニバースからスタートし、さまざまな日付で通貨を変換し、不均等な間隔でモデルを更新するため、公表された見積もりはしばしば乖離する。

ギャップの主な要因としては、チャネルの絞り込み、省力化キットの除外、スウェーデンの課税リフォーム上限を見落とした積極的なロールフォワードなどが挙げられる。

ベンチマーク比較

市場規模匿名化されたソース主なギャップドライバー
152億3000万米ドル（2025年） モルドール・インテリジェンス-
145億7,000万米ドル（2024年） 地域コンサルタントAオンライン・ピュアプレイ収入を除外し、価格指数調整なしで年率5%の固定アップリフトを適用
39億1000万米ドル（2024年） 業界誌B金物店の会計だけを追跡し、装飾品、床材、庭のカテゴリーを欠落させている。
1,488万米ドル（2023年） グローバル・コンサルタンシーCサンプル数が50店舗に満たず、全国的に結果を測定するため、深刻な過小評価につながる。

これらの対比は、Mordorの規律あるスコープ選択、デュアルパスモデリング、毎年の再キャリブレーションが、いかにバランスの取れた透明性の高い出発点を提供し、意思決定者が自信を持って再現し、ストレステストできるかを示している。

レポートで回答される主要な質問

スウェーデンDIY住宅改善市場の現在の規模は？

スウェーデンDIY住宅改善市場規模は2026年に159.5億米ドルであり、2031年までに201億米ドルに達すると予測される。

スウェーデンDIY住宅改善市場の成長速度は？

市場は税インセンティブとエネルギー効率規制に支えられ、2031年にかけてCAGR 4.74%で拡大している。

最大のシェアを持つ製品セグメントは？

塗料・壁紙が2025年のスウェーデンDIY住宅改善市場シェアの21.05%を占めトップとなっている。

スウェーデンにおいてエネルギー効率改修が重要な理由は？

高電力価格と政府の還付制度がエネルギー節約アップグレードに対してCAGR 7.92%を牽引し、他のプロジェクトタイプを上回っている。

スウェーデンDIY小売においてEコマースはどれほど重要か？

テクノロジーに精通した消費者がデジタルリサーチと店舗訪問を統合するにつれ、オンラインチャネルはCAGR 12.45%で成長している。

スウェーデンDIY住宅改善産業における主要プレイヤーは？

Bauhaus Sverige、Byggmax、Clas Ohlson、Hornbach、Beijer、Julaが、単一プレイヤーが二桁シェアを超えない分散した市場をリードしている。

最終更新日:

スウェーデン DIY 住宅改善 レポートスナップショット