スウェーデンDIY住宅改善市場規模・シェア分析 ― 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

スウェーデンDIY住宅改善市場のトレンドと洞察

住宅リノベーションおよびパーソナライゼーションへの関心の高まり

リモートワーク型ライフスタイルと家庭内優先事項の変化がリノベーション意向を押し上げている。2024年には、スウェーデン人の49%が夏にDIYプロジェクトを計画し、23%が専門家への依頼を予算計上しており、ハイブリッド実施モデルが浮き彫りとなっている。回答者の約5人に1人の財政状況の改善は、プロジェクト規模の拡大につながった。リモートワークの普及により、ホームオフィススペース、収納ソリューション、および室内空気質改善への関心が高まり、新製品カテゴリーを創出しながら多機能家具やスマートホーム技術への需要を喚起している。2021年に消費者支出の21.9%を住居が占める中、住宅所有者は可処分所得を収納、室内空気質向上、および多機能家具に振り向けている^{[1]出典：スウェーデン統計局、「消費者物価指数および建設コスト指数」、scb.se}。

DIY小売チェーンおよびオムニチャネルプレゼンスの拡大

Hornbachなどのチェーンは、都市部の利便性ニーズに応えるため、例えばトロルヘッタンにおける437万米ドル規模の店舗など、コンパクトなシティストアへ投資している。Clas Ohlsonは241店舗まで拡大し、為替変動の逆風にもかかわらず2025年4月に売上成長率4%を記録し、市場浸透深化への意欲を示した。IKEAはEバイクおよびカーゴトレーラーを活用したマイクロモビリティ配送パイロットを実施し、ラストワンマイルの排出量と顧客の労力を削減している。

住宅改善SKUに係るEコマースの成長

スウェーデンの高いブロードバンド普及率とデジタルへの信頼が、オンラインDIY取引を加速させている。IKEAの顧客の92%がウェブと店舗訪問を組み合わせており、オムニチャネルの補完性が示されている。小売業者はAR（拡張現実）ビジュアライゼーション、ライブ動画相談、およびクリック＆コレクト物流で応じており、これらは複雑な製品意思決定サイクルに合致している。住宅改善製品の複雑さは、オンラインからオフラインへの高度な統合を必要とし、小売業者は拡張現実ツール、バーチャル相談サービス、および製品可視化技術の改善に多大な投資を行っている。

政府のROT控除（ROT-avdrag）税インセンティブによるセミDIYリノベーションの促進

ROT控除制度（ROT-avdrag）はヨーロッパで最も手厚い住宅改善税インセンティブの一つであり、プロジェクトの経済性と消費者行動パターンを根本的に変え、建設・改修業界の雇用を支援している。カード決済ルールは請負業者の活動を公式化し、ROT+RUT合算上限7,000米ドルの控除が大型プロジェクトパッケージを奨励する。控除は労務費にのみ適用され、材料費には適用されないため、製品選択における価格感度が生まれ、設置の複雑さを軽減するプレミアムDIY向け素材への需要が生じている。

高電力価格を背景としたエネルギー効率改修の推進

太陽光パネル、蓄電池、およびEV充電器は機器費用の20～50%の税還付対象となり、エネルギー節約アップグレードの一括実施を促している。電気代は2022年10月に44.1%急騰し、断熱材、ヒートポンプ、スマート照明設置の費用回収経済性を強化した。国土建設局（Boverket）は賃貸住宅向けに7,440万米ドルを割り当て、2025年まで年間9,300万米ドルの拠出を提案し、持ち家住宅における波及需要を触媒している^{[2]出典：国際エネルギー機関、「スウェーデン建物エネルギー政策」、iea.org} 。 

人口の高齢化とDIYスキル不足

高齢化する中位年齢と職業技術の衰退により、複雑なプロジェクトの実施が困難になっている。調査によると、高齢者は外見上の修繕を好む一方、若い持続可能性志向の住宅所有者は実践的なノウハウに欠けており、能力格差が拡大している。年間約27,000件のDIY関連傷害、主に中年男性を中心とした事例が、小売業者がトレーニングワークショップや直感的な製品キットで対処すべき安全上の懸念を提起している^{[3]出典：If Skadeförsäkring、「住宅改善傷害統計2024」、if.se}。 

木材および資材価格の変動

資材コストの不安定性は、スウェーデンDIY市場の成長における持続的な課題であり、価格変動が消費者と小売業者双方に計画上の困難をもたらし、プロジェクトの実施時期と規模の決定に影響を与えている。小売業者はサプライヤーの多様化と動的な棚価格設定を採用することでリスクをヘッジしている。価格変動は消費者のプロジェクト実施時期と規模に関する躊躇を生み、多くの住宅所有者がピークコスト期にリノベーションを延期したり、性能特性よりも価格に基づいて材料を代替したりしている。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：塗料が数量をけん引し、照明が成長を牽引

塗料・壁紙は2025年のスウェーデンDIY住宅改善市場シェアの21.05%を占め、ROT対象労務費と手頃な供給品の恩恵を受けた。このセグメントは習得しやすいスキル要件と即時的な視覚効果により、リピート購入が維持されている。工具・建材・キッチンが続き、床材と電気工事はコンプライアンス上の理由から認定専門家を要するハイブリッド設置モデルに傾いている。  

照明はCAGR 7.21%と最も速い成長を示しており、LED、スマートスイッチ、モーションセンサーが税制優遇エネルギーパッケージと合致しているためである。蓄電池費用の50%をカバーするグリーンテック控除は、照明・エネルギー統合システムへのクロスカテゴリー波及需要を生み出している ^{[3]出典：If Skadeförsäkring、「住宅改善傷害統計2024」、if.se}。配管は専門家の関与を義務付ける厳格な保険規制のもとで低迷し、木材は商品市場に連動した景気循環的変動に直面している。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

流通チャネル別：従来型店舗が優位、デジタル変革が加速

DIY住宅改善店は2025年のスウェーデンDIY住宅改善市場規模の61.62%を占め、幅広い品揃え、コンサルティング型販売、および緊急補修のための当日受け取りを強みとしている。これらの店舗は一つの屋根の下に資材を集約することでプロジェクトバスケットを最適化している。  

CAGR 12.45%で拡大するオンラインプラットフォームは、一回のセッションで価格比較と配送手配を完結させるリサーチ志向の消費者を取り込んでいる。IKEAのユーザーデータは、購買者がモバイルアプリ、3Dルームプランナー、ショールームをスムーズに行き来していることを裏付けている。専門店はニッチなSKUを必要とする電気技術者や職人の間で価値を保ち、地方の小規模金物店はジャストインタイムのコミュニティ供給拠点へと転換しつつある。

プロジェクトタイプ別：維持・修繕が市場をリード、エネルギー改修が将来の成長を牽引

維持・修繕は2025年のスウェーデンDIY住宅改善市場規模の36.25%を占め、老朽化したミリオン・ホームズ・プログラム（百万戸住宅計画）の住宅ストックと厳しい冬の気候を反映している。ROT控除（ROT-avdrag）は予防的メンテナンスの障壁を下げ、事後対応型から計画的介入型へと行動様式を転換させている。  

エネルギー効率改修はCAGR 7.92%で上昇しており、家庭が光熱費削減と炭素削減目標を追求する中で優先事項が再編されている。少なくとも20%の性能向上を求める国土建設局（Boverket）の規則が、断熱材、ヒートポンプ、トリプルガラス窓といった包括的パッケージを促進し、場当たり的な修繕を超えた対応を促している。庭・屋外作業は毎夏好調だが、天候に左右される。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

エンドユーザー別：一戸建て住宅が市場をリード、マンションが成長ポテンシャルを示す

持ち家一戸建て住宅は2025年に47.15%のシェアを占め、より広い床面積、外部へのアクセス、および管理組合制限の少なさを背景としている。戸建て住宅は通常、デッキ、外壁、造園工事を組み合わせており、小売業者のバスケットサイズとクロスセリング比率を高めている。  

持ち家マンションは2031年にかけてCAGR 6.05%で成長する見通しであり、都市部の専門職が収入を内装リフォームやスペース節約ソリューションに充てるためである。スウェーデンのボスタッズレット（bostadsrätt）モデルでは、区分所有者がキッチンや浴室を個別にリフォームできるため、構造変更を不要とするモジュールシステムへの需要が生まれている。賃貸住宅は低迷しているが、新たなエネルギー効率基準が家主に専門的な改修を促し、DIYグレードの資材が業務用カウンターを通じて流通している。

地域分析

ヨータランドは2025年の売上の45.12%を生み出し、一人当たりGRDP（地域総生産）63,612米ドルのストックホルムと家計可処分所得24,738米ドルが支えている。成熟した住宅が安定したリノベーションサイクルを駆動し、密集した小売ネットワークが価格を抑制している。森林資源が豊富なスコーネでは1ヘクタール当たり18,600米ドルの土地評価額が高い不動産資産を反映し、リモデリング予算を押し上げている。

スヴェアランドは都市部ストックホルムのマンション工事と地方のサマーキャビンのメンテナンスを組み合わせ、多様な製品需要を維持している。ウプサラのGRDP成長率4%は、改善支出に波及する経済的モメンタムを裏付けている。建設投資は高い水準を維持し、小売業者が地域の多様な地形にわたりオムニチャネル浸透を深める動機となっている。  

ノールランドは採掘業の好調が熟練労働力を北方へ誘引し、CAGR 7.32%と最も速い成長を記録している。厳しい冬が断熱材と窓の改修から得られる便益を増幅させ、まばらな人口分布がEコマース普及を後押ししている。物流上の課題は残るが、季節的な一括注文と地域倉庫が供給不足を緩和している。

規制環境

スウェーデンのDIY住宅リフォーム活動は、計画建築法（PBL 2010:900）および計画建築令（PBF 2011:338）によって規制されており、Boverketが技術要件を定め、住宅所有者のプロジェクトに許可や届出が必要となる場合を定める全国建築規則を発行している。2026年の重要なコンプライアンス上の節目は、Boverketが旧枠組み（BBR/EKS）に代わる新しい建築規則へ移行することであり、旧規則の適用を選択できる猶予期間は2026年7月1日に終了し、リノベーション工事におけるエネルギー、防火、文書化に関する要件の解釈が厳格化される。

断熱システム、窓、特定の建材などDIYプロジェクトで使用される建設資材も、EU建設製品規則の枠組みへのスウェーデンの整合の対象となる。CPR-2024に関連する国内法制の調整は、リクスダーグの措置を受けて2026年3月1日に発効し、小売品揃えおよびプライベートブランド調達全体において、適合製品文書と宣言の重要性が高まっている。消費者側では、消費者サービス法（Konsumenttjanstlagen、1985:716）が、事業者提供の住宅リフォームサービスに対する義務基準を定めており、家庭が資材を購入しつつ規制対象または複雑な作業には有償労働に依存する、いわゆるセミDIYモデルの形成に影響を与えている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは国内産および輸入の投入材（木材系製品、金属、塗料・接着剤用化学品、電気部品）から始まり、メーカーおよびブランドオーナーを経て、大型フォーマットのDIYチェーン、専門店、eコマースフルフィルメントに供給する全国卸売業者や仕入れ連合へと進む。流通は、Beijer ByggmaterialやXL-BYGGなどの建材流通業者を含む大手小売業者や卸売ネットワークを軸とし、店舗受取と宅配を組み合わせるオムニチャネル事業者も存在する。これは特にかさばる建材や、スウェーデン北部への長距離配送対応において重要である。

中流・下流のダイナミクスは、コンプライアンスと供給可能性によって形作られている。SVEFF（塗料・接着剤サプライヤー団体）などの業界団体は、地政学的混乱に関連する原材料および価格圧力の状況を2026年6月に指摘しており、これは塗装、シーラント、施工用薬品といった回転率の高いカテゴリーに急速に波及し得る。実行段階では、プロジェクトの完了はDIY消費者、規制対象となる電気・配管作業を担う有資格業者、サービス仲介業者の混合体制に依存している。BFBをはじめとする建設業界の業界団体やネットワークも、リノベーションサプライチェーン全体における標準化、指導、能力構築に貢献している。

市場機会と将来展望

エネルギーリノベーションは、DIY小売業者やブランドにとって具体的な空白領域であり、施工が容易で文書化された製品への需要を高める積極的な政策活動やコンプライアンス要件によって後押しされている。2026年6月、スウェーデン政府は建築物のエネルギー性能に関する改正指令（指令（EU）2024/1275）に基づく国家建物リノベーション計画の草案を公表し、2026年3月には同指令の要素を実施するための法案2025/26:159を提出した。これらの措置により、リノベーション経路とパフォーマンス文書化に関するより明確な枠組みが構築される。したがって小売業者は、断熱材、気密対策、制御機器、スマート照明を、指導や適合アクセサリーキットとともにバンドルした品揃えを構築でき、店頭アドバイスとオンラインコンフィギュレーターがそれを支える。

2つ目の機会は、完全DIYとセミDIYの両家庭にまたがる市場向けに、オムニチャネル流通と施工関連サービスを拡大することにある。Byggmaterialhandlarnaには大手10チェーンと約30の独立小売業者が加盟し、約21,000人を雇用し、業界売上高1,200億スウェーデンクローナを支えており、協調的なデジタル化、標準化された製品情報、コンプライアンス対応のマーチャンダイジングの余地があることを示している。2026年に導入され2025年11月から2026年まで有効な政府の高額料金保護制度を含め、家庭が高電気料金の時期に直面する中、エネルギー・快適性向上のスコープ設定や総コストの可視化を容易にする小売業者は、消費者の予算感応度を反映しつつバスケットサイズを拡大できる。