東南アジアの電気自動車充電設備市場規模・シェア分析-成長動向と予測（2024年～2029年）

東南アジアの電気自動車充電設備の市場動向

市場を支配する公共充電セグメント

• 予測期間中に公共充電分野が大きく成長する要因はいくつかある。例えば、環境問題への関心や政府のインセンティブがクリーンな輸送を促進する中、この地域ではEVの採用が増加している。この急増は、公共充電インフラと関連機器の顕著な展開につながっている。さらに、東南アジアでは充電技術、特に急速充電機能の技術進歩が進んでおり、公共充電インフラの拡大をさらに後押ししている。
• タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピンなどの国々では、電気自動車（EV）の人気の高まりと、その利用を加速させる政府の取り組みにより、公共充電が急成長している。例えばフィリピンでは、公共交通機関を中心に、2030年までにEVが全車両の21％を占め、2040年までに50％を占めることを目指している。フィリピン電気自動車協会（EVAP）も、セクターのインセンティブ、規制の明確化、EVの利点に対する認知度の向上を見込んで、EV普及の成長目標を2030年までに30万台から100万台に修正した。
• インドネシアは、2025年までに全自動車販売台数の20％をEVとし、2030年までに60万台のEV国産化を目指すという野心的な目標を掲げている。これらの目標は、販売、生産、充電ステーションなど、EVのサプライチェーン全体におけるマイルストーンとなり、公共のEV充電と関連機器の成長を加速させる。
• 2024年初頭、タイのEV委員会は、4年間（2024～2027年）にわたるEVパッケージの第2段階（EV3.5）を承認した。このイニシアチブは、EV産業の発展を強化し、特に新規参入企業に対してEV製造への投資を呼び込むことを目的としている。このパッケージには、電気自動車、ピックアップトラック、二輪車に対する補助金が含まれ、車種やバッテリー容量に合わせ、公共のEV充電に有利な環境を促進する。
• 2017年以来、タイの一貫したEV推進により、バッテリー電気自動車（BEV）、二輪車、部品、充電ステーションの製造を含むEVエコシステム全体で18億米ドルの投資が行われている。2023年12月現在、タイの道路や高速道路には9,694基のEV充電設備があり、普通充電器（AC）と急速充電器（DC）に分かれている。普通充電器は5,161基で、急速充電器は2021年の1,000基未満から2023年には4,500基以上に急増し、この傾向は今後も続くとみられる。
• 2023年、エネルギー省（DOE）は、2040年までに電気自動車（EV）を630万台普及させるという目標を設定した。この野心は、14万7,000カ所のEV充電ポイントの計画によって支えられている。DOEの短期目標には、2028年までにEVを245万台普及させ、新たに6万5,000カ所の充電ステーションを設置することが盛り込まれている。さらに2034年までに、さらに185万台のEVと4万2,000基の充電ステーションの新設が計画されている。
• 2023年5月、東南アジアの総合EV充電ソリューション・プロバイダーであるCHARGE+は、東南アジア5カ国にまたがる5,000kmのEV充電ハイウェイの計画を発表した。Charge+アプリによって、EVドライバーはシンガポール、マレーシア、タイ、カンボジア、ベトナムの45カ所のDC急速充電ステーションにアクセスできるようになる。
• 同社によると、すべてのステーションは、短時間で充電が完了するDC急速充電を備えている。この高速道路は東南アジアで最も長く、世界的にも最も長いもののひとつとなる予定で、ステーションの間隔は平均120km、高速道路上に直接、またはインターチェンジから2km以内に設置される。
• 2022年末、シェルはポルシェ・アジア・パシフィックと共同で、ノンタブリーのバンヤイに最初のシェル-リチャージ高性能充電（HPC）サイトを開設した。これは、タイ全土に11カ所あるシェル・ステーションのネットワークの始まりです。各ステーションは、ABBの180kWと360kWのDC充電器を備え、国内最速の公共充電容量を約束し、南部のソンクラーから北部のチェンマイまで、排出ガスを出さない移動を容易にする。
• こうした動きを踏まえると、東南アジアの公共充電分野は、インフラの拡大、EV普及を後押しする政府の取り組み、持続可能な交通手段への消費者の嗜好の変化などに後押しされ、大きな成長を遂げることになりそうだ。

著しい成長を遂げるタイ

• 歴史的に、タイは東南アジアの自動車セクターにおいて重要な役割を担ってきた。単に自動車部品を組み立てるだけの国から、自動車生産と輸出の重要な拠点へと発展してきた。最近では、自動車メーカーによる投資の増加に後押しされ、タイの電動モビリティ産業は急成長を遂げようとしている。この電気自動車（EV）生産の急増は、同国のEV市場だけでなく、EV充電インフラにとっても有望だ。
• タイ電気自動車協会（EVAT）のデータは、その勢いを浮き彫りにしている。2023年にタイで新規登録されたバッテリー式電気自動車（BEV）は約10万219台に急増し、2022年から380％という驚異的な伸びを記録した。この傾向は続き、2024年2月までに登録台数は約22,278台に達した。EVの急速な普及と並行して、EV充電インフラや関連機器の需要も急増している。
• EV購入者に対する政府の優遇措置やメーカーに対する支援策が、この普及を後押ししている。例えば、タイの国産EVに対する最新の購入補助金制度は、東南アジアのEV生産ハブになるという野心を強調している。2024年から2027年まで実施されるEV3.5計画では、1台あたり5万バーツ（1397.02米ドル）から10万バーツ（2794.04米ドル）の補助金が支給される。こうしたイニシアチブは、政府のEV分野への献身を強調するだけでなく、EVを全自動車販売台数の30％にするという2030年ビジョンにも合致している。このような取り組みにより、タイは東南アジアのEV充電設備市場で圧倒的な地位を占めている。
• 同国のEV充電インフラの強化には大きな前進があった。例えば、タイの国営石油会社であるPTT Oil and Retail Businessは2023年初め、国内最大のEV充電ネットワークの野心的な計画を発表し、2022年の約140カ所から2030年までに7,000カ所を目標に掲げた。この動きは、EVを含む代替エネルギーへの多角化を目指すPTTの広範な戦略に沿ったものだ。2,500のガソリンスタンドを基盤として、PTTはこの拡大に向けて十分な態勢を整えている。
• 2024年4月、タイ発電公社（EGAT）とタイ・エネルギー事業省の協力が覚書（MOU）を通じて正式決定され、タイの東部経済回廊（EEC）における包括的な電気充電ステーション・プロジェクトの舞台が整った。両社は、チョンブリ県シラチャに「EleX by EGAT Eco Charging Sphereと名付けられたEV充電ステーションのプロトタイプを設置し、2025年までに完全稼働させることを目指している。
• 2023年7月、タイの著名な公共充電ネットワークであるEVLOMOは、エネルギー管理の世界的リーダーであるシュナイダーと戦略的提携を結んだ。この提携は、最先端のEVlink急速充電器を含むシュナイダーの先進的な充電ソリューションにより、タイのEV充電環境を強化することを目的としている。このイニシアティブは、初年度に戦略的に配置された100基の急速充電器を展開し、EV所有者が広くアクセスできるようにすることを目指している。さらに、タイではバッテリーパック工場の建設に向けた協議が進められており、バッテリー生産の現地化とEVエコシステムの充実を図っている。
• EVの急速な普及と充電インフラの進歩を考えると、タイはEV充電器市場で大きな成長を遂げ、東南アジアでの地位を確固たるものにしている。