東南アジア電気自動車充電設備市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年〜2030年）

東南アジア電気自動車充電設備市場のトレンドと考察

公共充電セグメントが市場を支配

• 予測期間中、公共充電セグメントの大幅な成長を牽引する要因が複数存在します。例えば、環境への懸念や政府のインセンティブがクリーン交通を促進する中、同地域におけるEVの普及が進んでいます。この急増により、公共充電インフラおよび関連設備の顕著な展開が進んでいます。さらに、特に急速充電能力における充電技術の技術的進歩が東南アジアで進展しており、公共充電インフラの拡大をさらに後押ししています。
• タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピンなどの国々では、電気自動車（EV）の人気上昇と普及促進に向けた政府の取り組みにより、公共充電の急速な成長が見られます。例えば、フィリピンは2030年までにEVが全車両の21%を占めることを目標とし、公共交通に重点を置いており、2040年までには50%を目指しています。フィリピン電気自動車協会（EVAP）も、電動車両普及の成長目標を2030年までの30万ユニットから100万ユニットに改訂し、業界インセンティブ、明確な規制、EV利点への認識向上を見込んでいます。
• インドネシアは野心的な目標を設定しています。2025年までに全自動車販売の20%をEVとし、2030年までに国内生産EV60万台を目標としています。これらの目標は、販売、生産、充電ステーションを含むEVサプライチェーン全体にわたるマイルストーンに転換され、公共EV充電および関連設備の成長を加速させています。
• 2024年初頭、タイのEV委員会はEVパッケージの第2フェーズ（EV 3.5と呼ばれる）を承認し、4年間（2024年〜2027年）にわたって実施されます。この取り組みはEV産業の発展を強化し、特に新規参入者によるEV製造への投資を誘致することを目的としています。このパッケージには、車両タイプおよびバッテリー容量に応じた電気自動車、ピックアップトラック、オートバイへの補助金が含まれており、公共EV充電に有利な環境を醸成しています。
• 2017年以来、タイの一貫したEV促進策により、バッテリー電気自動車（BEV）、オートバイ、部品、充電ステーションの製造を含むEVエコシステム全体で18億米ドルの投資が集まっています。2023年12月時点で、タイは道路および高速道路上に9,694台のEV充電ユニットを有し、通常（AC）と急速（DC）充電器に分かれています。通常充電器は5,161台であり、急速充電器は2021年の1,000台未満から2023年には4,500台超に急増しており、この傾向は今後も続く見込みです。
• 2023年、エネルギー省（DOE）は2040年までに630万台の電気自動車（EV）という目標を設定し、国内車両の50%を目指しています。この野望は14万7,000台のEV充電ポイントの計画によって支えられています。2028年までのDOEの短期目標には、245万台のEVの展開と6万5,000台の新規充電ステーションの設置が含まれます。さらに、2034年までに追加で185万台のEVと4万2,000台の新規充電ステーションが計画されています。
• 2023年5月、東南アジアの主要な統合EV充電ソリューションプロバイダーであるCHARGE+は、東南アジア5カ国にまたがる5,000kmのEV充電ハイウェイの計画を発表しました。Charge+アプリにより、EVドライバーはシンガポール、マレーシア、タイ、カンボジア、ベトナムにわたる45カ所のDC急速充電拠点にアクセスできるようになります。
• 同社によると、すべてのステーションは迅速な回転時間のためのDC急速充電を備える予定です。このハイウェイは東南アジア最長、世界でも最長クラスとなる見込みで、ステーション間の平均距離は120kmで、高速道路上または交差点から2km以内に設置されます。
• 2022年末、シェルはポルシェ アジア パシフィックと協力し、ノンタブリー県バンヤイに東南アジア初のシェル・リチャージ高性能充電（HPC）サイトを開設しました。これはタイ全土に11カ所のシェルステーションネットワークの始まりを意味します。各ステーションにはABBの180kWおよび360kW DC充電器が設置されており、南部のソンクラーから北部のチェンマイまでの排出ゼロの移動を可能にする、国内最速の公共充電能力を提供します。
• これらの動向を踏まえ、東南アジアの公共充電セグメントは、インフラの拡大、EV普及促進に向けた政府の取り組み、持続可能な交通手段への消費者嗜好の変化に支えられ、大幅な成長が見込まれます。

タイが顕著な成長を見せる

• 歴史的に、タイは東南アジアの自動車セクターにおける重要なプレーヤーであり、単なる自動車部品の組み立てから自動車生産・輸出の主要ハブへと発展してきました。近年、自動車メーカーからの投資増加に支えられ、タイの電動モビリティ産業は急速な成長が見込まれています。この電気自動車（EV）生産の急増は、同国のEV市場だけでなく、EV充電インフラにとっても有望です。
• タイ電気自動車協会（EVAT）のデータは、その勢いを示しています。タイで新規登録されたバッテリー電気自動車（BEV）は2023年に約10万219台に急増し、2022年比で驚異的な380%の増加を記録しました。この傾向が続き、2024年2月までに登録台数は約2万2,278台に達しました。このEVの急速な普及は、EV充電インフラおよび関連設備への需要の高まりと並行しています。
• EV購入者向けの政府インセンティブおよびメーカー向けの支援措置が、この普及を牽引する上で重要な役割を果たしてきました。例えば、タイの国内生産EVに対する最新の購入補助金制度は、東南アジアのEV生産ハブとなるという野望を強調しています。2024年から2027年にかけて実施されるEV3.5制度は、1台あたり5万バーツ（1,397.02米ドル）から10万バーツ（2,794.04米ドル）の補助金を提供します。このような取り組みは、政府のEVセクターへの献身を示すだけでなく、2030年ビジョン（全車両販売の30%をEVとする）とも一致しています。これらの取り組みにより、タイは東南アジアのEV充電設備市場における支配的なプレーヤーとしての地位を確立しています。
• 同国のEV充電インフラ強化においても大きな進展が見られます。例えば、2023年初頭、タイの国営石油会社であるPTTオイル・アンド・リテール・ビジネスは、2030年までに7,000カ所のアウトレットを目標とする国内最大のEV充電ネットワークの野心的な計画を発表しました。これは2022年の約140カ所からの大幅な増加です。この動きは、EVを含む代替エネルギーへの多角化というPTTの広範な戦略と一致しています。2,500カ所のガソリンスタンドを基盤として、PTTはこの拡大に向けて十分な準備が整っています。
• 2024年4月、タイ発電公社（EGAT）とタイエネルギービジネス局が覚書（MOU）を通じて正式化した協力関係により、タイの東部経済回廊（EEC）における包括的な電気充電ステーションプロジェクトの基盤が整いました。両者の共同取り組みは、チョンブリー県シラチャに「EleX by EGAT エコ充電スフィア」と呼ばれるEV充電ステーションのプロトタイプを設立することを目指しており、2025年までの本格稼働が見込まれています。
• 2023年7月、タイの主要な公共充電ネットワークであるEVLOMOは、エネルギー管理のグローバルリーダーであるSchneiderと戦略的提携を結びました。この協力関係により、最先端のEVlink急速充電器を含むSchneiderの先進的な充電ソリューションでタイのEV充電環境を強化することが目指されています。この取り組みは、初年度にEVオーナーへの広範なアクセスを確保するため、戦略的に配置された100台の急速充電器を展開することを目的としています。さらに、タイにおけるバッテリーパック工場の設置についても協議が進められており、バッテリー生産の国内化と同国のEVエコシステムの充実が見込まれます。
• EVの急速な普及と充電インフラの進歩を踏まえ、タイはEV充電設備市場において顕著な成長軌道にあり、東南アジアにおける地位を強固なものにしています。