北米の電気自動車充電装置市場規模・シェア分析 - 成長・動向・予測（2024年～2029年）

北米の電気自動車充電設備の市場動向

市場を支配するバッテリー電気自動車セグメント

• バッテリー電気自動車（BEV）は、単に電気自動車と呼ばれることも多いが、電気モーターに電力を供給するために大きなトラクション・バッテリー・パックを利用する。充電するには、壁のコンセントか、電気自動車供給設備（EVSE）と呼ばれる専用の充電設備に接続する必要がある。
• BEVは完全に電気自動車であるため、通常、内燃機関（ICE）、燃料タンク、排気管がない。エネルギーはバッテリーパックから供給され、グリッドから補充される。ゼロ・エミッション車であるBEVは、従来のガソリン車に伴う有害なテールパイプ排出ガスを出さないため、大気汚染を軽減することができる。
• 北米では、バッテリー電気自動車（BEV）が大きな牽引力を持つようになり、自動車事情に変革が起きている。技術の進歩、政府の後押し、環境意識の高まりに後押しされ、BEVは気候変動と闘い、化石燃料への依存を減らすための実行可能なソリューションとして台頭してきている。
• 近年、北米ではバッテリー電気自動車の採用が著しく増加している。バッテリー技術の飛躍的進歩、走行距離の延長、充電インフラの拡大が、BEVの道をスムーズにした。テスラ、シボレー、日産、フォードなどの主要自動車メーカーは、多様な消費者層に対応するモデルを投入し、BEVの普及に貢献してきた。
• 米国は北米におけるBEVの主要市場となっている。例えば、国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、米国のバッテリー電気自動車の販売台数は2023年に約110万台に達し、前年から37％急増した。これに対し、カナダとメキシコのBEV販売台数はそれぞれ約13万台と1万3,000台であった。
• BEVの普及をさらに促進するため、北米諸国はさまざまな取り組みやインセンティブを展開している。米国では、連邦政府による税額控除、州によるリベート、補助金により、EVが経済的に利用しやすくなっている。さらに、いくつかの州は、内燃機関（ICE）車の完全な段階的廃止を意欲的に目標に掲げており、電気自動車へのコミットメントを強調している。このような勢いを考えると、BEVの普及が進むにつれて、EV充電設備やインフラの需要に拍車がかかることになる。
• 技術の進歩が目前に迫っており、北米におけるBEVの将来は明るいと思われる。自動車メーカーも政府も研究開発に多額の投資を行い、バッテリー効率の向上、コスト削減、車両性能の向上を目指している。特筆すべきは、米国が電気自動車とバッテリー製造への投資の世界的な磁石として浮上していることである。世界の自動車メーカーと電池メーカーが、EV移行のために2030年までに8,600億米ドルの投資を計画している中、米国は2,100億米ドルの大部分を占め、他国を圧倒する勢いだ。この投資急増は、BEV製造部門を強化し、その結果、EV充電インフラに対する需要を増大させる。
• 当初は、BEV用の充電インフラが十分に整備されているかどうかが懸念されていた。しかし、これに対処するために前進している。全国に包括的な充電ネットワークを構築するための政府部門と民間部門の両方からの投資のおかげで、公共充電ステーションが急増している。IEAによると、2023年時点で、米国は約14万カ所の低速充電ポイントと約4万3,000カ所の急速充電ポイントを誇っている。カナダは約2万2,000カ所の低速充電ポイントと約4,800カ所の急速充電ポイントでこれに続き、メキシコは約2,000カ所の急速充電ポイントと約76カ所の低速充電ポイントを持っている。
• 急速充電ポイントの割合が増加していることは、充電時間を短縮する進歩と相まって、BEVの需要増に対応するインフラが成長していることを裏付けている。
• このような動きの中で、BEVセグメントは今後数年間、北米のEV充電器市場をリードしていくだろう。

米国が市場を支配する見込み

• 近年、米国は電気自動車（EV）の設備やインフラを大幅に拡充しており、これはEV産業に対する米国の関心の高まりを反映している。例えば、国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、2023年末までに、米国では一般に利用可能なEV用急速充電器が約4万3,000基となり、同年には約1万5,000基の充電器が設置された。
• さらに、2024年5月8日現在、米国エネルギー省のデータでは、カリフォルニア州がEV充電ステーションとコンセントのリーダーであることが強調されている。カリフォルニアに続き、ニューヨークとフロリダがそれぞれ2位と3位を確保している。カリフォルニア州の優位性は明らかで、1万6928カ所のステーションに5万2834カ所以上の充電ポートが設置されている。一方、ニューヨークは4,234カ所に約12,749ポート、フロリダは3,661カ所に10,776ポートが設置されている。
• 米国のEV充電インフラが急増している背景には、EVの普及が進んでいること、大手自動車メーカーが多額の投資を行っていること、化石燃料車からの段階的撤退を計画していること、政府の政策や目標が後押ししていることなどがある。こうした傾向は今後も続くと見られ、EV充電インフラの成長をさらに後押しする。
• 例えば、2022年初頭、米国運輸エネルギー省は、国家電気自動車インフラ（NEVI）フォーミュラ・プログラムの下で約50億米ドルのコミットメントを発表した。超党派インフラ法（Bipartisan Infrastructure Law）によって設立されたこのイニシアチブは、全国的なEV充電ネットワークを構築し、すべてのアメリカ人が利用できるようにすることを目的としている。同プログラムの資金は5年間にわたり、各州が指定された代替燃料コリドー（特に州間高速道路システム）沿いにEV充電ステーションを設置するのを支援する。この構想は、EV充電ステーションが50マイルごとに配置された高速道路網を想定しており、EV充電設備の需要を大幅に押し上げると期待されている。
• 2023年2月、バイデン政権は、信頼性の高いアメリカ製のEV充電ネットワークを確立するイニシアティブを展開し、アメリカのドライブ旅行の電化を目指した。この取り組みは、米国の野心的な気候変動目標に沿うもので、50万台のEV充電器の全国ネットワークを目標とし、2030年までに新車販売の50％以上をEVにすることを目指している。
• 政府のイニシアチブにとどまらず、米国の大手企業は、化石燃料車を段階的に廃止する計画と相まって、EVと関連インフラに多額の投資を行っている。例えば、ゼネラルモーターズ（GM）は、2040年までにカーボンニュートラルを達成するという広範な戦略の一環として、2035年までにテールパイプ排出ゼロの自動車に全面移行することを2021年初めに宣言した。
• さらにGMは、テスラの充電技術を統合する予定だ。2023年6月、GMはフォードに続いてテスラの北米充電プラグ規格を採用し、電気自動車購入者にテスラのスーパーチャージャー・ネットワークへのアクセスを許可した。この提携は、統一された充電ハードウェア規格について、北米の主要なEV販売会社3社がコンセンサスを得たことを意味する。
• 英エネルギー大手BPは2023年2月、全米のEV充電ポイントに2030年までに10億米ドルを投資する計画を発表した。この投資の要となるのがハーツとの提携で、アトランタ、ボストン、シカゴ、サンフランシスコなど主要都市のハーツ拠点に急速充電インフラを導入することを目指している。
• BPとハーツの協業によるロサンゼルス国際空港（LAX）のように、米国内のいくつかの急速充電設備にはギガ・ハブが設置される。このハブは、特に空港のような需要の高い地域で、ライドシェアやタクシー運転手、レンタカー利用者、一般消費者向けに設計されている。
• 2023年3月、ブリンク・チャージングは米国郵政公社（USPS）と、最大41,500台のEV充電器を供給するIDIQ（indefinite-delivery/indefinite-quantity）契約を締結し、USPSの電気配送車両への移行を促進した。各ポートから80アンペア（19.2kW）を供給できるブリンクの7シリーズ・デュアルポート充電器が、USPS向けの主要製品となる。
• USPSはブリンクのほか、レクセル・エナジー・ソリューションズとシーメンスからも機器を調達しており、契約額は合計で2億6,000万米ドル。今回の調達は、USPSが2026年以降に電気自動車にシフトすると発表したこと、オシュコシュ・ディフェンス社への電気配送トラックの発注を倍増し、総額29億8000万米ドルで5万台を発注したことに続くものだ。
• このような動きを踏まえると、米国のEV充電器市場は、EVの導入が進み、政府の政策も後押ししていることから、大きく成長する可能性がある。