韓国眼科機器市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.25 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.76 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.10% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる韓国眼科機器市場分析
韓国眼科機器市場規模は2025年に12億5,000万米ドル、2030年までに17億6,000万米ドルに上昇し、予測期間中の年平均成長率は7.10%となります。近視率の急増、眼鏡のない視界を求める高齢者人口、早期緑内障検出に対する公的償還制度が着実な成長を支えています。2024年には、コンタクトレンズ、オルソケラトロジーレンズ、ブルーライトフィルターがファッショントレンドと融合し、視覚ケア製品が韓国眼科機器市場の60.8%を占めました。診断機器は急速に追い上げており、広視野OCT血管造影とAI対応眼底カメラは新たなスクリーニング義務の後押しを受けて年平均成長率9.23%で進歩しています。病院は機器設置の43.6%を占めていますが、外来手術センターは日帰り白内障手術とSMILE手術を提供することでシェアを拡大しています。多国籍サプライヤーは韓国食品医薬品安全処（MFDS）の長い承認サイクルに直面していますが、サービスと研修ネットワークを現地化する合弁事業を通じて遅延を相殺しています。
主要レポートのポイント
- 機器タイプ別では、視覚ケア製品が2024年の韓国眼科機器市場シェアの60.81%で首位に立ち、診断・モニタリング装置は2030年まで最速の年平均成長率9.23%を記録しています。
- 疾患適応別では、白内障が2024年の韓国眼科機器市場規模の34.61%を占め、糖尿病網膜症ソリューションは2030年まで最速の年平均成長率8.4%を示しています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年売上の43.61%を占め、外来手術センターは2025年〜2030年で年平均成長率8.25%での拡大が予測されています。
韓国眼科機器市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 韓国の高齢化社会におけるプレミアム眼内レンズの急速な普及 | +1.8% | ソウル、釜山、大邱 | 中期（2〜4年） |
| 全国緑内障スクリーニング向け政府償還制度拡大 | +1.2% | 地方郡部と地方都市 | 長期（≥4年） |
| 美容整形文化によるLASIKの高い普及率 | +0.9% | ソウル首都圏 | 短期（≤2年） |
| OCTを特徴とする民間病院健康診断パッケージの成長 | +1.5% | 全国主要病院 | 中期（2〜4年） |
| 青少年の近視発生率急増による診断機器需要の押し上げ | +1.6% | 都市部学区 | 長期（≥4年） |
| MFDS承認を取得する国内AI眼科診断スタートアップ | +1.0% | 全国 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高齢者人口におけるプレミアム眼内レンズの急速な普及
多焦点光学系は白内障手術ワークフローを再構築し、2018年の使用率16%から2020年29%に上昇し、2023年には国内眼内レンズセグメントの53.56%を占めました。フェムト秒レーザー補助白内障手術は同期間に症例の5%から29%へと拡大し、光学式生体計測の96%普及に支えられました。RxSightの光調整レンズは、他のプレミアム代替品の40%に対し、70%の受術者に裸眼20/20視力を提供し、外科医の採用を促進しました。
全国緑内障スクリーニング向け政府償還制度拡大
新しい国民健康保険規則は広視野OCT血管造影をカバーし、従来のOCTユニットと比較して緑内障診断で87.28%の感度と86.94%の特異度を示しています[1]Hong-Seok Hong et al., "Wide-Field OCT-Angiography for Glaucoma," PLOS ONE, journals.plos.org。この取り組みは眼科クリニックがない20の郡における格差に取り組み、専門診断への平均移動時間を短縮します。
美容整形文化による高いLASIK普及率
ソウルの屈折矯正センターでは、LASIK、LASEK、SMILEを約2,700米ドルで実施しており、これは一般的な西欧の料金の約3分の1です。317Hzエキシマレーザー研究では、術後9か月で治療眼の97.8%が20/25以上の視力を記録し、患者満足度は27.7%から98.1%に向上しました。
青少年の近視発生率急増
全国調査では5〜18歳の児童の65.4%に近視の有病率が報告され、ソウルの19歳男性徴集兵では96.5%の有病率を示しています。強度近視は緑内障のオッズを4.6倍増加させます[3]National Center for Biotechnology Information, "Myopia Prevalence in Korean Youth," ncbi.nlm.nih.gov。これらのトレンドは、オートレフラクター、軸長トラッカー、低用量アトロピン分与システムの需要を刺激します。
制約影響分析
| 制約影響分析 | 年平均成長率予測への％影響（〜） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| グローバル同業他社と比較した厳格なMFDS承認スケジュール | −1.2% | 全国 | 短期（≤2年） |
| 重い輸入依存による外国為替コストの変動性 | −0.8% | 全国；地方プロバイダーのより高い露出 | 中期（2〜4年） |
| ソウル首都圏外での訓練を受けた眼科外科医の不足 | −1.5% | クリニックがない20郡 | 長期（≥4年） |
| プレミアム機器を制限する白内障手術償還の価格上限 | −1.0% | 全国 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格なMFDS承認スケジュール
AI対応スキャナーと新しいレンズポリマーはクラス3-4のリスクカテゴリーに分類されます。2024年1月のデジタル医療製品法は追加のサイバーセキュリティ検証を要求し、発売サイクルを延長し、文書化コストを増加させています。
外国為替コストの変動性
高級機器の約70%は輸入品です。全体的なGDPが2024年に2.2%成長すると予想される一方で、ウォン・ドル変動は小規模病院のマージンを圧迫します。国内サプライヤーは中価格OCTデッキの機会を見出しています。
セグメント分析
機器タイプ別：視覚ケアの優位性と診断の加速
視覚ケア製品は、コンタクトレンズが矯正と美容の両方の役割を果たしたため、2024年売上の60.81%を占めました。韓国眼科機器市場は、レンズ溶液、オルソケラトロジー、カラーレンズの反復購入に依存し続けています。診断・モニタリングシステムは最速の年平均成長率9.23%を示しています。その対応可能価値は2025年の2億2,500万米ドルから2030年には3億4,500万米ドルに上昇すると予想され、韓国眼科機器市場規模の将来的な成長を支えています。病院は、OCTハードウェアをAIサブスクリプション分析とバンドルする複数年サービス契約を交渉し、サプライヤーにとって予測可能な収入を確保しています。
手術機器は小規模ですが戦略的です。フェムト秒白内障プラットフォームは手術効率を向上させ、新しいプレミアム眼内レンズのニッチを開きました。ベンダーは現在、外来センター向けに使い捨て水晶体乳化術チップと移動式手術顕微鏡を売り込んでいます。これは、外来白内障手術量が増加している韓国眼科機器市場に適したモデルです。韓国のセンサーメーカーとのクロスライセンシングは、多国籍企業を通貨リスクから保護し、公開入札での優遇ポイントの資格を与えます。
疾患適応別：白内障が依然として優勢、糖尿病網膜症が上昇
白内障用途は、年間約42万件の手術に支えられ、2024年の韓国眼科機器市場シェアの34.61%を占めました。多焦点眼内レンズ、トーリック配置ツール、術中収差測定がプレミアムセグメントの収益を強化しています。Johnson & Johnsonの2024年に現地承認されたTECNIS Odysseyは、低照度視力を改善し、プレミアム価格を支配しています。糖尿病網膜症機器は年平均成長率8.4%で先行しています。対象糖尿病患者の29.5%のみが網膜スクリーニングを受けており、AI眼底カメラと携帯型フルオレセイン血管造影装置に十分な拡大余地が残されています。
緑内障機器は早期発見を重視する国のスクリーニング補助金から恩恵を受けています。小児近視管理ソリューションは、より小さな収益プールですが、患者が数十年にわたって軸長トラッカーから屈折手術に移行するため、生涯価値の可能性を示しています。企業は、MFDS規則の下で組み合わせ製品として申請できる徐放性アトロピンインプラントを探求しており、韓国眼科機器業界における治療と診断の融合を示しています。
注記: 全ての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：病院がリード、外来センターが加速
病院は、ソウル首都圏に集中する3,610人の開業眼科医により、2024年売上の43.61%を占めました。グループ購入契約は、フェムト秒レーザー、プレミアム眼内レンズ委託販売、地方外来支部を首都圏読影ハブに接続するOCTネットワークを含んでいます。韓国眼科機器市場規模の病院部門は、2030年までに7億7,000万米ドルを超えると予測されています。
外来手術センターは、保険会社が白内障日帰り手術とLASIKの施設費用を優遇するため、年平均成長率8.25%で拡大しています。その成長は病院の優位性を和らげ、移動式水晶体乳化術システムとコンパクトSMILEレーザーの調達を推進しています。専門眼科クリニックは、視力矯正、美容サービス、遠隔相談プラットフォームを組み合わせることで都市商業地区で繁栄し、高利益の診断スループットを押し上げています。光学小売店とeコマースポータルは、日用コンタクトレンズ、ブルーライトブロッカー、スマートグラスアドオンを流通し、消費者接点を拡大しています。
競争環境
韓国眼科機器市場は中程度の集中度を特徴としています。Alcon、Carl Zeiss Meditec、Johnson & Johnson Visionは、プレミアム眼内レンズ、フェムト秒システム、診断ワークステーションで強固な地位を維持しています。HanitaLenses KoreaやViewPharmなどの国内企業は、現地語サービスとMFDS専門知識を活用して、中級レンズ、インジェクター、眼圧計カテゴリーを獲得しています。上位5社の概算総シェアは60%近くで、機敏な挑戦者の余地を残しています。
戦略的な動きが競争を形成します。Carl Zeiss Meditecの2024年4月のオランダ眼科研究センター買収は、韓国入札向けのMIGS（微小侵襲緑内障手術）と硝子体切除術ラインアップを拡大しました。RxSightはソウル大学病院と協力して韓国の生体計測プロファイルで調整可能レンズアルゴリズムを検証し、臨床医の信頼を固めました。NIDEKは2024年6月にRS-1 Glauvas OCTを発表し、緑内障クリニック向けに調整された層状血管イメージングを提供しました。国内AIスタートアップは、カメラメーカーに収益分配契約でディープラーニングモジュールをライセンス供与し、新しい医療機器ソフトウェア規定の下でMFDS認可を加速しています。
コンタクトレンズ消耗品では価格圧力が厳しいです。グローバルブランドは、カラーレンズを化粧品とバンドルするK-beauty複合企業からの競争に直面しています。逆に、手術用ハードウェアは価値重視のままです。購入者は単価よりも回転安定性と術後視覚品質を優先します。今後を見据えると、ライブフィードに3Dガイダンスを重ねる複合現実顕微鏡が、2027年までに統合ソフトウェアエコシステムへの競争基盤のシフトを約束しています。
韓国眼科機器業界リーダー
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Alcon Inc.
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Johnson and Johnson
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Topcon Corporation
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Hoya Corporation
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Carl Zeiss Meditec AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：AlvotechとTevaのバイオシミラーアフリベルセプト（AVT06）が生物学的製剤許可申請承認を受け、より安価な網膜疾患治療を約束。
- 2024年12月：Santenが開放隅角緑内障治療用STN1013001の新薬申請を提出。
- 2024年9月：Johnson & JohnsonがTECNIS Odyssey多焦点眼内レンズの現地展開を拡大。
- 2024年6月：NIDEKが強化された緑内障層可視化用RS-1 Glauvas OCTユニットを発売。
- 2024年4月：Carl Zeiss Meditec AGがオランダ眼科研究センターを買収し、韓国での手術機器スレートを強化。
韓国眼科機器市場レポート範囲
レポートの範囲によると、眼科学は眼の構造、機能、およびさまざまな疾患を扱う医学分野の一部門です。眼科機器は、診断、手術、視力矯正目的の医療機器です。市場は機器別（手術機器（緑内障機器、眼内レンズ、レーザー、その他手術機器）と診断・モニタリング機器（オートレフラクター・ケラトメーター、眼科超音波イメージングシステム、検眼鏡、光干渉断層撮影スキャナー、その他診断・モニタリング機器））に分類されています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供しています。
| 診断・モニタリング機器 | OCTスキャナー |
| 眼底・網膜カメラ | |
| オートレフラクター・ケラトメーター | |
| 角膜トポグラフィーシステム | |
| 超音波イメージングシステム | |
| 視野計・眼圧計 | |
| その他診断・モニタリング機器 | |
| 手術機器 | 白内障手術機器 |
| 硝子体網膜手術機器 | |
| 屈折手術機器 | |
| 緑内障手術機器 | |
| その他手術機器 | |
| 視覚ケア機器 | 眼鏡フレーム・レンズ |
| コンタクトレンズ |
| 白内障 |
| 緑内障 |
| 糖尿病網膜症 |
| その他疾患適応 |
| 病院 |
| 専門眼科クリニック |
| 外来手術センター（ASC） |
| その他エンドユーザー |
| 機器タイプ別 | 診断・モニタリング機器 | OCTスキャナー |
| 眼底・網膜カメラ | ||
| オートレフラクター・ケラトメーター | ||
| 角膜トポグラフィーシステム | ||
| 超音波イメージングシステム | ||
| 視野計・眼圧計 | ||
| その他診断・モニタリング機器 | ||
| 手術機器 | 白内障手術機器 | |
| 硝子体網膜手術機器 | ||
| 屈折手術機器 | ||
| 緑内障手術機器 | ||
| その他手術機器 | ||
| 視覚ケア機器 | 眼鏡フレーム・レンズ | |
| コンタクトレンズ | ||
| 疾患適応別 | 白内障 | |
| 緑内障 | ||
| 糖尿病網膜症 | ||
| その他疾患適応 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 専門眼科クリニック | ||
| 外来手術センター（ASC） | ||
| その他エンドユーザー | ||
レポートで回答される主要質問
2025年の韓国眼科機器市場の規模は？
市場は2025年に12億5,000万米ドルに達し、2030年まで着実に拡大します。
韓国眼科機器市場で最も急成長しているセグメントは？
診断・モニタリング機器が最速の年平均成長率9.23%を記録し、全国緑内障スクリーニング償還制度に支えられています。
病院と外来手術センターの役割は？
病院は依然として2024年売上の43.6%を占めていますが、保険会社が白内障とLASIK症例を日帰り設定にシフトするため、外来センターは年平均成長率8.25%で成長しています。
将来の需要に対する近視の重要性は？
都市部の19歳における近視有病率は96.5%に達し、屈折手術、コンタクトレンズ、モニタリング機器への生涯需要を創出しています。
AI眼科機器に影響を与える規制変更は何ですか？
2024年のデジタル医療製品法は、ソフトウェア品質とサイバーセキュリティ検証を課し、AI駆動ハードウェアのMFDS承認時間を延長しています。
最近韓国眼科ポートフォリオを拡大した企業は？
Carl Zeiss Meditec、Johnson & Johnson Vision、Santen、NIDEKは全て2024年〜2025年に新製品を発売または申請し、プロバイダーの競争選択肢を拡大しました。
最終更新日:
