韓国HVAC市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

韓国HVAC市場のトレンドとインサイト

政府の支援策が市場加速を促進

高額の補助金が2024年から2025年にかけてHVACの経済性を再形成しました。産業通商資源部は、中小企業の効率的な機器コストの40%を還付するために3兆790億ウォンを予算化し、回収期間を5年以下に改善しました。^{[1]通商産業省・エネルギー省「2025中小企業高効率設備支援プロジェクト」kharn.kr}ソウル市は、9年以上経過したシステムに対してキャペックスの70%（最大1億5,000万ウォン）をカバーする地熱代替補助金を追加し、2024年に1,200棟にわたる建物の改修注文を促進しました。研究開発税額控除により中小企業は開発費の25%を請求でき、低地球温暖化係数（GWP）冷媒プラットフォームのローカル設計を加速させました。これらの多層的な奨励策は初期コストを削減するだけでなく、韓国HVAC市場全体でのより広範な普及に影響を与えるデモンストレーションサイトも創出しました。

省エネ義務化が技術採用を再形成

2025年から民間建設に適用されるようになったゼロエネルギー建築（ZEB）規制が、開発業者を全電化暖房・冷房に向かわせました。ヒートポンプはガスボイラーと比較して一次エネルギー性能を最大5倍改善するため、デフォルトのコンプライアンス経路となっています。建築基準法は、停電時の熱的快適性を確保するためのパッシブサバイバビリティ基準で更新され、パッケージユニットの最低効率比が引き上げられました。サプライヤーはR290冷媒を使用し、以前の設計と比較して年間消費電力を15%削減したSamsungのEHSラインなどの製品で対応しました。規制の確実性が、韓国HVAC市場全体で低GWP・高COP（成績係数）システムへの移行を加速させています。

建設市場の動向が混在した成長シグナルを生み出す

2024年の建設支出総額は3%減少し、2025年にはさらに4.2%減少すると予測されており、近期プロジェクトパイプラインを抑制しています。^{[2]韓国開発研究院「経済見通し2025」kdi.re.kr}しかし、2010年以前に建設された建物が新しい性能基準を満たすためにアップグレードされたことで、改修支出が急増しました。AIによるデータセンター投資が景気循環に逆行する押し上げ要因となり、国内オペレーターが24時間365日の冷却冗長性を必要とするハイパースケールキャンパスを発注しました。工場エネルギー管理システムがプロセスプラントに後付けされ、HVACコントロールを生産スケジュールと統合することで最大18%の電力削減を実現しました。

AIによるデータセンター冷却需要が市場成長を加速

世界のデータセンター冷却支出は2030年までに167億米ドルから441億米ドルに上昇すると見込まれており、韓国のデジタルハブとしての地位が地元サプライヤーをプレミアムプロジェクト獲得に有利な立場に置いています。SamsungはヨーロッパのFläktGroupを15億ユーロで買収し、高密度ラックに適した断熱冷却および間接蒸発冷却技術にアクセスしました。京畿道だけで2024年から2025年に8つの新しいキャンパスが承認され、それぞれが三重冗長チラーループとAI対応気流管理を指定しています。これらのプロジェクトは、韓国HVAC市場における応用チラー出荷を11%のCAGRで押し上げると予測されています。

長期的な節約にもかかわらず高い初期コストが普及を妨げる

高度なヒートポンプは2024年においても従来のボイラーより2～3倍高い定価を維持しており、効率性の向上にもかかわらず中小企業を敬遠させています。^{[3]国際エネルギー機関「ヒートポンプ2024」iea.org}補助金がハードウェアの40～70%をカバーしているものの、多くの購入者は残りを自己負担しなければなりません。回収期間はしばしば5年を超え、より短い予算サイクルと相反します。商品インフレが2023年から2024年にかけて機器価格を9%押し上げ、投資回収期間を長期化させました。

Fガス段階的削減規制が移行コストをもたらす

韓国は2024年にHFC生産と輸入レベルを凍結し、2029年までに10%、2045年までに80%削減します。2028年以降、大型商業システムでは高GWP冷媒が段階的に禁止されます。メーカーはHFOブレンドまたは自然冷媒を中心とした機器の再設計を迫られ、設置業者は追加の安全訓練を必要とします。コールドチェーン事業者は、補助的な補助金なしでは改修費用が利益率を侵食する可能性があると懸念を示しました。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネントの種類別：機器の優位性の中でサービスが台頭

HVAC機器は2025年の韓国HVAC市場の67.45%のシェアを維持しました。これは改修および補助金主導のヒートポンプ普及がユニット需要を支えたためです。しかしながら、サービス収益はライフサイクル最適化契約へのシフトを反映して9.51%のCAGRで増加しました。エネルギー性能保証、予知保全、およびリモート診断がサプライヤーに定期的なキャッシュフローをもたらしました。LG ElectronicsのプレミアサービスチャンピオンイニシアティブはHVAC技術者を年間600名訓練し、初回修理成功率を高め、顧客ロイヤルティを強化しました。ゼロエネルギー指令が強化されるにつれ、建物のオーナーはアフターセールスの専門知識を優先し、スタンドアロンのハードウェアよりもサービスチームに価値を傾けています。

2026年から2031年にかけて、機器とサービスをバンドルした提案が調達を主導すると予測されます。メーカーは現在、キガリスケジュールに準拠するための迅速な冷媒改修を可能にするプラットフォームを設計し、製品ライフサイクル全体にわたるアップグレード料金を獲得しています。その結果、サービスは機器との収益格差を縮小すると見込まれますが、ハードウェアは2031年においても引き続き韓国HVAC市場規模の基盤となるでしょう。

注記: 個別セグメントのすべてのシェアはレポート購入時に入手可能

エンドユーザー産業別：商業の勢いが格差を縮める

住宅ビルは2025年収益の44.80%をもたらし、個別のマンションオーナー向け補助金アクセスに支えられました。しかし、商業施設はオフィス、小売チェーン、データセンターがZEB基準にアップグレードするにつれ、2031年にかけて他のセクターを上回る9.26%のCAGRを記録すると予測されます。商業用データセンターに特化した韓国HVAC市場規模だけでも、AI展開と並行して膨らむと予測され、チラーおよびCRAH（コンピュータールーム空調ハンドラー）需要が上昇します。医療キャンパスはパンデミックの教訓を受けて隔離換気をアップグレードし、教育施設は運営コストを削減するために従来のスプリットユニットを中央ヒートポンプに交換しました。

産業顧客は、エネルギーを無駄にせず熱的条件を安定化するためにHVACを工場エネルギー管理システムと統合し、韓国グリーンニューディールの枠組みのもとで投資を集めました。住宅のアップグレードは依然として相当の規模を誇りますが、商業買主が韓国HVAC市場における技術ロードマップとプレミアム機能をますます決定するようになるでしょう。

設置タイプ別：改修の強さが建設低迷を相殺

改修活動は、2010年以前に建設された建物を近代化するオーナーにより、2025年に57.65%の収益シェアを維持しました。ソウルの地熱補助金プログラムが、耐用年数に達した水熱源ヒートポンプの大量交換を促し、改修受注残を記録的な水準に押し上げました。一方、新規建設着工数は住宅完工の低迷により減少しましたが、大型データセンターおよび病院プロジェクトが高容量チラーへの需要を維持しました。2026年から2031年にかけて、政府の2030年にZEB普及率30%という目標に牽引され、新規建設は7.22%のCAGRで回復すると見込まれます。しかし、大規模改修時の義務的なアップグレードにより、改修支出は引き続き堅調に推移し、韓国HVAC市場収益の半分以上を占め続けるでしょう。

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容量範囲別：小型システムが急増

5～20 kWのシステムは、小規模商業ビルへの対応により2025年販売の31.60%を占めました。しかし、5 kW以下のユニットは、一戸建ての住宅オーナーが低金利グリーンローンで賄う室内規模のヒートポンプを選択するにつれ、最速の10.01%のCAGRで拡大しています。Samsungの窓用フィットウィンドフリーエアコンは、進化するエネルギーラベルに準拠しながら快適性と静音性を重視したセグメントの方向性を体現しています。20～50 kWバンドは中規模オフィスに対応し、200 kW超のプラットフォームは24時間365日の稼働を必要とするハイパースケールデータセンター、病院、半導体工場に対応します。したがって、容量の多様化は韓国の異質な建築ストックと韓国HVAC市場全体における変化するエンドユーザーの投資優先事項を反映しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年に韓国のHVAC輸出の地域別シェアの80.95%を占め、国内建設の低迷にもかかわらず域内貿易がユニット数量を押し上げました。ソウル、釜山、仁川は、現行の効率基準が適用される以前に建設された高層ビル群が密集しているため、最大の改修件数を記録しました。京畿道はデータセンターの中心地として台頭し、世界的なクラウドプロバイダーを引き付け、ミッションクリティカルな冷却への需要を高めています。済州島の観光主導のホテル建設がVRF（可変冷媒流量）システムの採用を促進し、蔚山の石油化学工場は近々強化されるFガス規制に準拠した防爆チラーに投資しました。

韓国のOEM（相手先ブランド製品製造者）は、日本のインバーターメーカーと中国のコンポーネントメーカーへのサプライチェーン近接性を活用し、カスタム機器のリードタイムを短縮しました。米国への輸出量が急増し、2023年には空気熱源ヒートポンプの出荷量が667%増加しました。これは新たな連邦税額控除が韓国製品の高効率プロファイルと一致したためです。地域の気候変動の激化が対応可能な基盤を拡大し、東南アジアでの激化するヒートウェーブがシンガポールとベトナムの開発業者に、統合AIコントロールを備えた韓国製低GWPチラーの採用を促しました。その結果、地理的な収益多様化が国内建設サイクルの循環的な変動からサプライヤーを守りつつ、韓国HVAC市場の国際的なフットプリントを拡大しています。