韓国サイバーセキュリティ市場規模・シェア分析——成長トレンドおよび予測（2026〜2031年）

韓国サイバーセキュリティ市場のトレンドとインサイト

北朝鮮による国家支援型サイバースパイ活動の激化

2024年における日次悪意ある探索は平均160万2,000件に達し、地政学的緊張が韓国サイバーセキュリティ市場の主要成長促進要因として定着しています ^{[1]コリア・ジュンアン・デイリー スタッフ、「韓国は日次160万件のサイバー攻撃に直面」、koreajoongangdaily.joins.com}。BPFdoorマルウェアを用いて実行された2025年4月のSK Telecom侵害では2,696万件のレコードが流出し、時価総額4億9,460万米ドルが消失したことで、通信・防衛請負業者全体で脅威ハンティングの義務化が引き起こされました。国家情報院は現在3,200か所の重要施設を監視しており、防衛主要企業はプレミアム価格帯を形成するAIベースの行動分析を強化しています。

攻撃対象領域を拡大する5Gおよびエッジ展開

2024年までに8万基の5G基地局が設置され、エッジコンピューティングの急速な普及によって36件のレガシーLTEの脆弱性が露呈し、ラテラル攻撃の機会が広がりました。SK Telecomなどの通信事業者はキャリアグレードのファイアウォールを導入してトラフィックを保護しており、企業はIoTエンドポイントを保護するためマイクロセグメンテーションを追加しています。ほぼリアルタイムのインテリジェンスフィードへの需要が、クラウド提供型ネットワーク分析プラットフォームの収益を押し上げています。

デジタルニューディールおよびクラウド優先政策

2025年までの政府支出額58兆2,000億韓国ウォン（448億米ドル）により、すべての公共調達にクラウド移行が組み込まれています。Samsung SDSのクラウド部門はこれらの契約を背景に、2025年第1四半期（Q1）に前年同期比23%増の6,529億韓国ウォン（5億220万米ドル）に急拡大しました。当政策は包括的なセキュリティポスチャー管理を求めており、暗号化とアクセス制御を自動的に適用するCSPMおよびCWPPスイートの採用を促進しています。

スマート工場およびOTセキュリティ需要

2025年までに3万か所のスマート工場を目標とする韓国の産業高度化は、十分に保護されていないOTネットワークと衝突しています。韓国電力公社（KEPCO）は2024年上半期に34件のインシデントに対処し、電力グリッドへの堅牢なファイアウォールおよび異常検知のロールアウトが促されました。HyundaiやLGなどのメーカーは、知的財産を保護するため産業用IPS（侵入防止システム）とデジタルツインモニタリングに予算を振り向けています。

サイバー人材不足と給与インフレ

有資格アナリストの年収は5,800万〜9,600万韓国ウォン（4万4,600〜7万3,800米ドル）であり、欠員は年15%のペースで増加し、予算を圧迫し複雑なロールアウトを遅延させています。大学が提供する実践的トレーニングは限られており、企業はマネージドサービスへの移行を余儀なくされていますが、自動化では格差を完全に補うことはできません。

輸入依存による総所有コスト（TCO）上昇とサプライチェーンリスク

外国製ツールセットはライセンスおよびサポート費用により、ライフサイクルを通じて15〜25%割高となっており、地政学的摩擦がアップデートおよびパッチ提供を脅かしています。政府はインセンティブにより国内研究開発（R&D）を促進していますが、機能の深みは輸入製品に依然として及ばず、事業者はガバナンスを複雑化するハイブリッドスタックを強いられています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

提供内容別：ソリューション優位の中でサービスが加速

ソリューションは2025年の韓国サイバーセキュリティ市場収益の64.78%を引き続き創出し、継続的な境界アップグレードとアイデンティティプラットフォームの更新サイクルから恩恵を受けています。ただし、マネージドセキュリティサービスは、クライアントが24時間365日のモニタリングとインシデントレスポンスをアウトソースする中で、2031年まで年平均成長率（CAGR）14.21%を示しています。SK Telecom侵害は外部監査の波を引き起こし、フォレンジック分析および修復エンゲージメントの需要を押し上げました。ネットワークセキュリティアプライアンスが最高付加価値のソリューションクラスであり続ける一方、エンドポイント、電子メール、クラウド分析を一つのコンソールに統合する統合型XDRスイートが採用を拡大しています。AI SPERAが850万米ドルのラウンドで中規模クライアント向けの自動化検知を拡張することは、資金調達の勢いを示しています。

サービスプロバイダーは個人情報保護法（PIPA）およびネットワーク法の義務に組織を適合させるためコンプライアンスコンサルティングを一体化しており、社内顧問を確保できない中小企業（SME）にとって魅力的な選択肢となっています。その結果、サービスが捕捉する韓国サイバーセキュリティ市場規模は毎年徐々にシェアを拡大し、インテグレーターや通信事業者の利益構成を改善すると見込まれています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入後にご利用いただけます

展開モード別：クラウド転換の加速

クラウド展開は2025年の収益の52.27%を占め、政府、BFSI、ヘルスケアのワークロードが移行する中で年平均成長率（CAGR）15.42%で拡大しています。2025年のPrisma SASEのアップグレードは、セキュアウェブゲートウェイ、ゼロトラストネットワークアクセス、SD-WANサービスを統合するシングルベンダープラットフォームへの転換を裏付けています。韓国サイバーセキュリティ市場は自動パッチ適用と弾力的なスケーリングの恩恵を受けていますが、共有責任の混乱による設定ミスが引き続き発生しています。

ハイブリッドトポロジーは、レイテンシやデータ主権のためにオンプレミス制御を維持しなければならない重要インフラセグメントで依然として優位を占めています。その結果、クラウドとデータセンター間で一貫したポリシー適用を提供するベンダーがより長期の契約を確保しています。自動化されたCSPMおよびコンテナセキュリティモジュールが事前統合で提供されるようになり、展開時間が30%短縮されており、購買決定に影響を与えています。

エンドユーザー企業規模別：中小企業（SME）の成長が企業投資を上回る

大企業は2025年の収益の61.70%を占めましたが、中小企業（SME）はサイバー保険条項がベースラインのセキュリティ対策を義務付けることで、年平均成長率（CAGR）13.78%を達成する見通しです。WebcashとSK Shieldusは、エンドポイント防御、電子メールフィルタリング、暗号化バックアップを月額サブスクリプションにパッケージ化し、中小企業の初期設備投資（CAPEX）を不要にしています。この段階的価格設定モデルは販売サイクルを短縮し、SMEブラケットにおける韓国サイバーセキュリティ市場規模を2031年までに22億8,000万米ドル超に押し上げると期待されています。

大企業はAI駆動型脅威ハンティングとSOARオートメーションへの深化を進め、滞留時間を45%短縮するプレイブックを統合しています。多くはコア戦略を社内に維持しつつ、ログ分析の急増をMSSP（マネージドセキュリティサービスプロバイダー）にオフロードするコーマネージドアプローチを採用しています。この二軌道アプローチにより、基礎的な対策が成熟した段階でベンダーが高度なモジュールをクロスセルすることが可能となります。

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エンドユーザー業種別：ヘルスケアの急成長がBFSIのリーダーシップに挑戦

BFSIは2025年の支出の31.40%を維持しましたが、ランサムウェアに悩まされた病院が年平均成長率（CAGR）15.28%という最速の予算拡大を示しています。海外の病院停止中に1日当たり200万米ドルの損失が発生したことが韓国企業の取締役会に衝撃を与え、エンドポイント隔離と不変バックアップの迅速な展開が加速しました。遠隔医療の成長とコネクテッドデバイスが脅威の対象領域を拡大し、患者記録周辺のゼロトラストセグメンテーションへの需要を高めています。

銀行・保険会社は不正検知分析、多要素認証、モバイル決済保護への高い支出を維持しています。一方、通信事業者、公益事業者、防衛インテグレーターはIEC 62443フレームワークに対応したOT特有の保護手段を重視しています。韓国サイバーセキュリティ市場における産業ユーザーのシェアは、スマート工場パイロットが大規模展開へと移行するにつれて上昇が予測されています。

地理的分析

ソウルの首都圏クラスターが2025年の収益の約59.10%を占めており、省庁、銀行、ハイパースケーラーの本社が集中し、最も密度の高い重要資産群を運営していることが要因です。この集中は好循環のエコシステムを育み、熟練労働力、ベンチャー資金、成熟したMSSPが集積することでセキュリティのベースラインを引き上げ、さらなる投資を呼び込んでいます。一方、釜山、大邱、仁川の中小企業（SME）は意識が遅れており、攻撃者が増加的に悪用する脆弱性の空白地帯が生じています。

フィンテックおよびブロックチェーンの港湾都市として台頭する釜山は、スマートコントラクト監査への特有の需要をもたらす一方、物流ハブはサプライチェーン脅威モニタリングを採用しています。大邱の自動車産業クラスターは、スマート工場インフラの展開に伴いSCADAファイアウォールと異常検知に予算を振り向けています。国立研究所はフロンティア研究を推進しており、韓国科学技術研究院（KIST）は2024年に量子誤り訂正において光子損失閾値14%を超え、将来の政府調達に活用される国内耐量子暗号能力の実質的な進歩を達成しました。

デジタルニューディールに基づく政府の地域均衡化基金が地方のセキュリティインキュベーターへのインセンティブを付与しているものの、ソウル以外での人材不足が引き続きプロジェクトの進捗を阻んでいます。そのため、韓国サイバーセキュリティ市場は首都圏の組織が地方よりも先にゼロトラストおよびSASEフレームワークへと移行するという二極化を示しており、地方圏でのマネージドサービス採用を強化しています。

規制環境

韓国のサイバーセキュリティコンプライアンス環境は、個人情報保護法(PIPA)およびネットワーク法を基盤としており、大規模な情報漏洩や国家関連の活動を受けて執行圧力が高まっている。2026年2月、PIPAの改正が可決され、施行日は2026年9月11日と定められ、最大行政制裁金の上限は売上高の10%に引き上げられた。この変化により、取締役会レベルでの関心がプライバシーエンジニアリング、インシデント対応の即応性、第三者リスク管理へと向かっている。

並行して、人工知能産業の育成及び信頼確保に関する法律(AIフレームワーク法)が2026年1月22日に施行され、高影響AIに対する安全義務が導入された。これにより、セキュリティベンダーおよび大規模採用企業は、ガバナンス、透明性、モデルリスク管理をサイバープログラムに組み込むことが求められている。2026年3月12日、国会はネットワーク法および電気通信事業法の改正を可決し、調査権限を拡大するとともにCISOの責任を強化した。2026年6月、科学技術情報通信部(MSIT)と国家情報院(NIS)はソフトウェアサプライチェーンセキュリティのロードマップを発表し、公共および規制対象の調達者に対してSBOM形式の文書化とソフトウェア出所管理への期待を高めた。

バリューチェーン分析

需要は、規制対象かつ検査負荷の高い買い手、特に通信、金融、エネルギー、医療分野の重要情報インフラ(CII)事業者によって形成されている。ここでは、セキュリティ管理と監査可能性が、監視、脆弱性管理、インシデント対応能力の調達を推進する。MSITが調整する約1,200社の大規模民間企業を対象とした脆弱性チェックとパッチ対応活動は、評価、是正、管理型監視の反復サイクルを支えており、MSSPおよび通信事業者系プロバイダーは、大企業とリソースの限られた中小企業の両方に24時間365日のサービスをパッケージ化して提供している。

供給側では、グローバルプラットフォームベンダーと国内チャンピオン企業が、製品とテレメトリを地域のシステムインテグレーター、クラウドパートナー、マネージドサービスプロバイダーに供給し、これらが導入支援、SOC運用、コンプライアンスコンサルティングを提供している。会員企業200社超を擁する韓国情報保護産業協会(KISIA)は、業界プログラムとグローバルスタートアップ支援を通じて重要なエコシステム調整役を果たしている。2026年6月のMSIT-NISソフトウェアサプライチェーンセキュリティロードマップは、SBOMおよび出所管理ワークフローに対する上流の期待を強化し、ソフトウェア発行元、クラウドマーケットプレイス、インテグレーターをバリューチェーン全体でより強固な検証、テスト、継続的保証サービスへと引き込んでいる。

市場機会と将来展望

規制強化とサプライチェーンへの監視強化により、ハイブリッド環境全体で検証可能な保証を向上させつつコンプライアンス負担を軽減するソリューションやサービスに対する空白領域が生まれている。2026年6月のMSIT-NISソフトウェアサプライチェーンセキュリティロードマップは、SBOMに整合したツール、ソフトウェア完全性検証、調達およびDevSecOpsワークフローに組み込み可能な継続的統制監視への需要を高めている。これは特に公共部門やその他の規制対象買い手にとって顕著である。同時に、高攻撃量という運用上の現実(2024年に記録された1日あたり162万件の敵対的プローブ)は、限られた社内人員で運用可能なマネージド検知・対応、露出管理、自動是正の継続的な普及を後押ししている。

2つ目の機会領域はAIセキュリティとガバナンスであり、AIフレームワーク法(2026年1月22日施行)とAI対応防御へのより広範な移行により、透明性、ガードレール、安全なモデル運用に対する要件が増加している。韓国のデータ主権とセクター規則に合わせてクラウドおよびSASEセキュリティをローカライズするパートナーシップは、これらの統制を拡大する実践的な手段を提供している。例えば、Megazone CloudがCheck Pointと2026年3月に締結した、LLMガードレールを含むAI最適化セキュリティサービス提供のパートナーシップは、パッケージ化されたAIおよびクラウドセキュリティ機能への需要を示している。脆弱性対応を統合する市場プログラムも、ツール統合の余地を広げている。KISAの脆弱性管理センターのアプローチや、バグバウンティおよび脆弱性開示イニシアチブの拡大は、官民両セクターにおけるトリアージ自動化、安全なパッチ配布、企業レベルの報告体制への需要を高めている。