| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 27.28 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 41.21 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.60% |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
南米自動車市場分析
南米の自動車市場規模は、2024年にUSD 25.12 billionと推定され、2029年にはUSD 39.5 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に8.60%の年平均成長率で成長すると予測されている。
南米の自動車産業は同地域の経済において重要な役割を果たしており、ブラジルとアルゼンチンは最大の自動車市場である。特にブラジルは、世界有数の自動車生産国であり消費国でもある。同国は、確立された自動車製造基盤を誇り、多数の国内外の自動車メーカーが組立工場を運営している。同様に、アルゼンチンも乗用車、トラック、バスの生産に特化した自動車製造業が盛んだ。
ブラジルとアルゼンチンは、国内市場が大きく、政府の政策も好意的であるため、歴史的に自動車産業にとって魅力的な投資先となってきた。しかし、自動車産業は近年、経済不安、政情不安、需要変動などの課題に直面している。こうした課題にもかかわらず、自動車産業は依然としてこの地域の経済成長と雇用の重要な原動力となっている。
環境に優しい自動車を求める動きは大きい。ハイブリッド車を中心とした脱炭素技術による自動車生産のために、230億米ドル（1,170億BRL）を超える投資が発表されている（Anfavea）。これは、より環境に優しい未来へのコミットメントを浮き彫りにしている。
ブラジルやアルゼンチンに加え、コロンビアやチリといった南米諸国でも自動車産業が急成長している。例えばコロンビアは、政府の奨励策や有利な貿易協定に後押しされ、近年自動車生産と輸出が大きく伸びている。一方、チリの自動車産業は小規模だが、輸入車、特に高級車やプレミアム・ブランドの主要市場となっている。
南米の自動車産業の将来は、電気自動車や自律走行車へのシフト、二酸化炭素排出量の削減や気候変動対策への取り組みなど、世界的な動向と密接に結びついている。同地域の政府や業界関係者は、持続可能なモビリティ・ソリューションの推進にますます注力し、進化する自動車業界において競争力を維持するために研究開発に投資している。
南米の自動車市場動向
ブラジル、アルゼンチン、メキシコが市場を牽引
南米の自動車市場は、人口が多く、経済が成長し、自動車需要が増加しているブラジル、アルゼンチン、メキシコが牽引すると予想される。
ブラジルでは、政府が電気自動車への減税計画を発表し、電気自動車の普及を目指している。2024年1月、ブラジル政府は電気自動車への課税を30%から15%に引き下げた。さらに、ゼネラルモーターズやフォルクスワーゲンといった企業が同国に多額の投資を行っており、GMは2023年3月にサンパウロで新たな生産ラインを立ち上げた。
アルゼンチンの場合、政府は電気自動車の生産を促進するため、免税やメーカーへの補助金などの規制を実施している。2024年4月、アルゼンチン政府は電気自動車生産のための新たな奨励プログラムを発表し、グローバル・メーカーからの投資誘致を狙った。トヨタやフォードといった企業がすでに同国での事業拡大計画を発表している。
メキシコ政府は、消費者向けの補助金プログラムなど、電気自動車の導入を奨励するプログラムを設けている。2023年6月、メキシコ政府は、排出ガス削減と大気環境の改善を目指し、電気自動車の購入に奨励金を支給する新たなプログラムを開始した。また、日産や起亜などの企業がすでに同国に投資しており、日産は2023年11月にアグアスカリエンテスで新たな電気自動車生産ラインを立ち上げる。
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電気自動車は大きな成長を遂げると予想される
南米の電気自動車市場は、さまざまな要因が重なって急成長を遂げている。主な理由のひとつは、電気自動車の環境面での利点に対する消費者の意識が高まり、環境に優しい交通機関への嗜好のシフトにつながっていることである。さらに、この地域の政府は、免税、補助金、充電インフラへの投資など、電気自動車の導入を奨励する規制やインセンティブを実施している。
その結果、新規参入企業や既存企業が新モデルを発売するなど、市場は急速に拡大する傾向にある。例えば。
- 中国の電気自動車メーカーBYDは、2023年6月にブラジル市場に参入した。
- トヨタ・アルゼンチンは、2024年にザラテ工場でハイエースの生産を開始し、5,000万米ドルを投資して、この地域に新たな雇用機会を創出する。年産能力2万台の同工場は、トヨタのラテンアメリカにおける成長戦略の一環として、国内需要を満たすとともに、ブラジルを含む近隣諸国への輸出を行う。
- コロンビアでは、シボレーが電気自動車ボルトを発売し、メルセデス・ベンツが電気自動車EQS580を発売した。
この成長を促進する上で、政府の規制が重要な役割を果たしている。例えばコロンビアは、2030年までに60万台の電気自動車を走らせるという目標を掲げており、ブラジルは電気自動車に対する免税政策を実施した。アルゼンチンも電気自動車生産への優遇措置を発表し、世界的メーカーからの投資を誘致している。こうした規制は、消費者が電気自動車を選ぶことを促し、新たな投資を呼び込み、業界の技術革新を促進する。
南米における電気自動車市場の将来は有望で、新モデルの発売や充電インフラへの投資が控えている。市場が成長し続けるにつれ、消費者はこの地域に参入する企業の増加、新技術の出現、持続可能な交通手段へのシフトを期待できる。政府、企業、消費者すべてがそれぞれの役割を果たすことで、南米における電気自動車革命は、この地域の人々の移動手段を一変させることになるだろう。
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南米自動車産業概要
南米自動車市場の主要メーカーは、スタランティス、ゼネラルモーターズ、トヨタ自動車、日産グループ、フォルクスワーゲンAGなどである。2021年から2022年にかけての新車登録台数は、トヨタが73,000台以上で市場をリードし、フォルクスワーゲンが55,000台で続く。
- 2024年3月、フォルクスワーゲン・ブラジルは、以前インドで発売されたクロスオーバー「クロスポロを彷彿とさせる新世代ハッチバック「ポロの頑丈バージョンを発表した。先代モデルとは異なり、ブラジル向けの新型ポロ トラックは、農村部の悪路走破に適した機能を備え、農業セクターをターゲットに、農家にアピールするための繊細な改良が施されている。
- 2023年11月、シトロエンはC3ハッチバックをベースにしたSUV、C3エアクロスをブラジルに導入した。このSUVは、新しいエンジンとギアボックスのオプションが追加されるものの、インド仕様のSUVのデザイン要素と特徴のほとんどを継承する。
- 2023年7月、フォルクスワーゲンは南米における大規模な製品攻勢の計画を発表し、2027年までにブラジルの市場シェアを40%増加させることを目標とした。2025年までに電気自動車とフレックス燃料車の新モデルを15車種投入し、中期的にはハイブリッド車で追撃する。最初の完全電気自動車モデルは、フォルクスワーゲンID.4とID.Buzzである。Buzzは2023年末までにブラジルで発売される予定である。
南米の自動車市場リーダー
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General Motors
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Stellantis NV
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Renault Group
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Volkswagen AG
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Toyota Motor Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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南米自動車市場ニュース
- 2024年3月自動車メーカー各社は、主にハイブリッドモデルを中心とした脱炭素技術搭載車の生産に向け、ブラジルで1,170億BRL（234億8,000万米ドル）を超える投資を示唆する発表を行った。
- 2024年2月：全国自動車工業会（Anfavea）の代表者によると、ブラジルの自動車産業は、2029年までに総額200億USD（1,000億BRL）の投資が見込まれており、大幅な後押しを受けることになる。
- 2023年7月アルゼンチン政府は、9月までにリチウムイオン電池工場を稼動させると発表した。
南米の自動車産業セグメント
南米の自動車産業は、この地域の国々における自動車の生産、販売、利用を包括している。
南米の自動車産業は、車両タイプ（乗用車、商用車、二輪車）、燃料（ディーゼル、ガソリン、電気自動車、その他）、国によって区分される。乗用車、商用車（小型商用車、大型商用車、バスを含む）、二輪車（オートバイ、スクーターを含む）など様々なタイプの車両が含まれる。
本レポートでは、南米の自動車市場について、上記の全セグメントの市場規模および予測を金額（米ドル）ベースで掲載しています。
車種別
| 乗用車 |
| 商用車 |
| 二輪車 |
燃料の種類別
| ディーゼル |
| ガソリン |
| 電気自動車 |
| その他の燃料タイプ |
国
| ブラジル |
| アルゼンチン |
| チリ |
| ペルー |
| 南米のその他の地域 |
| 車種別 | 乗用車 |
| 商用車 | |
| 二輪車 | |
| 燃料の種類別 | ディーゼル |
| ガソリン | |
| 電気自動車 | |
| その他の燃料タイプ | |
| 国 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| ペルー | |
| 南米のその他の地域 |
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南アメリカの自動車市場調査FAQ
南米の自動車市場の規模は？
南米の自動車市場規模は2024年に251.2億ドルに達し、年平均成長率8.60%で2029年には395億ドルに達すると予測される。
現在の南米の自動車市場規模は？
2024年には、南米の自動車市場規模は251億2000万ドルに達すると予想される。
南米自動車市場の主要プレーヤーは？
ゼネラル・モーターズ、ステランティスNV、ルノー・グループ、フォルクスワーゲンAG、トヨタ自動車が南米自動車市場に進出している主要企業である。
この南米自動車市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の南米自動車市場規模は229億6,000万米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の南米自動車市場の過去市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の南米自動車市場規模を予測しています。
最終更新日:
ラテンアメリカ自動車産業レポート
Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した2024年の南米の自動車市場のシェア、規模、収益成長率の統計です。南米の自動車産業の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
