南米メタル缶市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米メタル缶市場のトレンドとインサイト

飲料のカテゴリー多様化が缶需要を再定義

Abrалатасは2025年にブラジルで341億本のアルミニウム飲料缶が販売されたと報告しており、これは同協会が記録した年間販売量として2番目に高い数値です。ビールおよび炭酸清涼飲料の販売量はわずかに減少しましたが、缶入り水、エナジードリンク、レディ・トゥ・ドリンク飲料、ジュース、缶入りカシャーサが需要を支えました。缶入り水の販売は2024年比で24%増加し、消費が従来の飲料カテゴリーを超えて広がっていることが示されました。Abrалатасは、最近の投資が成熟し、消費カレンダーに長期休暇とFIFAワールドカップが含まれることから、2026年に新たな成長サイクルが始まると予測しています。このような組み合わせにより、缶メーカーはより幅広い飲料パックサイズとブランドフォーットに対応する機会を得ています。南米メタル缶市場は、新たな飲料カテゴリーが既存の缶充填・流通システムを採用することで恩恵を受けます。

アルミニウムリサイクルと循環経済の勢いが調達を形成

Recicla Latasとその独立監査プロセスによると、ブラジルは2024年に販売されたアルミニウム飲料缶の97.3%をリサイクルしました。このリサイクル率は15年以上連続して95%を超えており、2022年と2025年には100%に達しています。二次アルミニウムのリサイクルに使用されるエネルギーは、ボーキサイトからの一次アルミニウム生産に必要なエネルギーの5%です。Abrалатасは、ブラジルのアルミニウム缶バリューチェーンが過去10年間で1,800万トン以上の温室効果ガス排出を回避したと述べています。この回収ネットワークにより、南米メタル缶市場は回収システムが脆弱な包装フォーマットに対して実質的な供給面・環境面での優位性を持っています。^{[1]Ball Corporation、「Ball Corporationが2025年統合年次・サステナビリティレポートを発表」、Ball Corporation、investors.ball.com。}

都市化、所得成長、近代的小売の拡大が需要を押し上げ

家計所得の向上と近代的小売へのアクセス拡大が、ブラジルおよびコロンビアにおける包装食品の需要を支えています。この変化により、より多くの消費者が標準化された携帯可能な包装に依存するカテゴリーに参入しています。Ballの南米における飲料包装事業は2025年に21.6億米ドルの収益を生み出し、2024年の19.5億米ドルと比較して増加しました。同社はこの増加を、プレミアムスリーク缶の需要を含む数量成長と価格ミックスの改善に結びつけています。したがって、小売の成長は販売量の増加と缶仕様の多様化の両方を支えています。南米メタル缶市場は、正規小売およびデジタル注文チャネルの拡大に伴い、消費者へのアクセスが向上しています。^{[2]Abralatas、「ESGセクターレポート2025」、Abralatas、abralatas.org.br。}

製造プロセスの革新が歩留まりと製品適合性を向上

ドロー・アンド・アイアン技術は、容器1個あたりの金属使用量を削減し、高速ラインで稼働することにより、大量飲料生産を支えています。このプロセスは、提供された分析において標準飲料缶の肉厚公差を0.1mm未満に達成しました。この効率性は、材料コストがコンバーター経済の中心であり続ける南米メタル缶市場を支えています。インパクト押出は、エアゾール、パーソナルケア、医薬品用途向けのシームレス容器を製造するという異なる要件に対応しています。アルミニウムモノブロック容器は、これらの用途に対して耐圧性、装飾の柔軟性、リサイクル性を提供します。これらの異なるプロセスの選択により、南米メタル缶市場は大量生産と特殊包装の両方の要件を満たすことができます。

アルミニウムおよびスチール価格の変動がマージン圧力を生む

アルミニウムおよびスチールの価格変動は、パススルー条項が限定的な缶コンバーターに即座の圧力をもたらします。地域のリサイクルネットワークが一部のリスクを軽減しているものの、生産者は一次金属価格と現地通貨の動向に依然として連動しています。Ballは2026年第2四半期の南米セグメントの売上が前年同期比24%増の5.91億米ドルに達したと報告しました。同社はアルミニウム価格の上昇が増加に寄与したと述べており、コスト回収が顧客によって異なることを示しています。南米メタル缶市場は、原材料インフレが契約販売価格を上回るリスクにさらされ続けるでしょう。

PET、ガラス、フレキシブル包装が用途をめぐって競合

PETボトル、ガラス、フレキシブルパウチは、低価格帯の飲料・食品製品において確立された選択肢であり続けています。リターナブルガラスと軽量PETは、特定のチャネルで物流上の優位性を維持できます。これにより、パフォーマンスが有利な場合でも、メタル容器がすべての在庫管理単位を獲得する能力が制限されます。フレキシブルフォーマットは、スチール缶の耐圧性や賞味期限プロファイルを必要としない食品製品に特に関連しています。したがって、南米メタル缶市場は、携帯性、急速冷却、バリア保護、視覚的差別化が最も重要な製品カテゴリーに依存しています。取り扱い、冷却性能、印刷プレゼンテーションにブランドが価値を置く分野で最も強みを発揮します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

素材タイプ別：アルミニウムが飲料需要を通じてリードを拡大

アルミニウムは2025年に地域の金額シェアの68.47%を占め、2031年にかけてCAGR 4.83%で成長すると予測されています。そのリードは飲料缶ラインの規模と同国の確立された回収・リサイクルシステムを反映しています。Ballは2025年に南米の12施設からほぼ200億本のアルミニウム容器を出荷しました。同社は地域のアルミニウム飲料缶の対応可能な市場規模をほぼ430億本と特定しました。アルミニウムは飲料ブランドに軽量性と幅広いデザインの柔軟性を提供します。

スチールは魚介類、加工食品、産業用化学品包装において引き続き重要です。これらの製品は、耐久性、加工要件、賞味期限が重要な場合にスチールを使用します。アルミニウムフォーマットの拡大に伴い、飲料用途ではシェアを失っています。Ardaghのブラジル施設は2026年第1四半期に前年同期比14%の数量成長を記録しました。同社はエナジードリンクや缶入り水を含むカテゴリーミックスの改善をその結果の要因としました。^{[3]Ardagh Metal Packaging、「2025年第4四半期および通期業績」、Ardagh Metal Packaging、ir.ardaghmetalpackaging.com。}

缶構造別：二ピース缶がリードし、モノブロックエアゾールが前進

二ピース缶は2025年に地域の金額シェアの74.21%を占めました。その地位はビール、炭酸清涼飲料、エナジードリンク全般での使用から生まれています。高速ドロー・アンド・アイアンラインは、これらの大量フォーマットにおける低単位コストを支えています。二ピース設計は従来の飲料径と充填システムにも適しています。その確立された基盤により、南米メタル缶市場の中心的存在であり続けています。

モノブロックエアゾール缶は2031年にかけてCAGR 5.12%で成長すると予測されています。パーソナルケアおよびコスメティクスブランドは、サイドシームがなく圧力完全性を維持するためにこの構造を使用しています。このフォーマットは全面装飾と成形された外部デザインにも対応しています。三ピース缶は、果物、野菜、魚介類の包装を含む食品加工において引き続き役割を果たしています。小径のドロー・アンド・アイアン技術が三ピースフォーマットへの競争圧力を高めています。

容量・サイズ別：中間フォーマットが数量の基盤として維持

250～500mlの区分は2025年に地域の金額シェアの51.84%を占めました。標準的な350mlおよび473mlのビール缶がブラジル、アルゼンチン、チリにおける需要の多くを支えています。このサイズは消費者に馴染みがあり、大量飲料流通に適しています。炭酸清涼飲料やいくつかのレディ・トゥ・ドリンクフォーマットにも対応しています。この区分は確立された飲料ラインの主要な稼働基盤であり続けています。

250ml未満の区分は2031年にかけてCAGR 4.69%で成長すると予測されています。シングルサーブのエナジードリンクと缶入り水がコンパクトフォーマットの需要を牽引しています。Abrалатасはブラジルの缶入り水販売が2025年に24%増加したと報告しました。Ardaghはブラジルで標準フォーマットとともに269mlおよび355mlのスリーク缶を供給しています。この幅広いサイズ展開により、コンバーターは確立されたアルミニウム缶技術から離れることなく需要に対応できます。

製造プロセス別：ドロー・アンド・アイアンラインがコスト基盤を設定

ドロー・アンド・アイアン生産は2025年に地域の金額シェアの81.36%を占めました。このプロセスは飲料中心の需要プロファイルと高速充填ラインに合致しています。標準的な飲料量においてアルミニウムの効率性を支えています。このプロセスはビール、炭酸清涼飲料、エナジードリンクに引き続き適しています。このコスト優位性は主要な缶製造拠点全体で維持されています。

インパクト押出は2031年にかけてCAGR 4.77%で成長すると予測されています。このプロセスはパーソナルケアおよび医薬品用途向けのアルミニウムモノブロックエアゾール容器の製造に使用されます。内部圧力に耐えられるシームレスなパッケージを生み出します。この機能はデオドラント、ヘアケア、スプレー製品を支えています。したがって、南米メタル缶市場は大量飲料と小規模プレミアムエアゾール用途の両方に対応できます。

エンドユーザー産業別：飲料がリードし、食品とパーソナルケアが需要を追加

飲料は2025年に地域の金額シェアの62.93%を占めました。ビールと炭酸清涼飲料は2025年のブラジルでわずかに減少したにもかかわらず、最大量の用途であり続けました。エナジードリンクは2031年にかけてCAGR 5.24%で最も急成長している飲料サブセグメントです。新たな飲料カテゴリーにより、メーカーは従来のビール量に依存しない需要を得ています。これにより飲料生産が設備計画の中心に位置し続けています。

食品用途は魚介類、果物、野菜、ウェットペットフード向けのスチール缶需要を支えています。南米のペットフードセクターは2026年に160.9億米ドルと評価され、CAGR 8.33%で2031年までに240.1億米ドルに達すると予測されています。この需要は別途包装推計を必要とせずにウェットペットフードの数量を支えています。パーソナルケアおよび産業ユーザーはエアゾール、塗料、自動車用流体、潤滑油の需要を追加しています。これらの用途により、南米メタル缶産業は主流の飲料を超えた露出を得ています。

地域分析

ブラジルは2025年に地域の金額シェアの58.19%を占めました。大規模なアルミニウム飲料の基盤が同国の規模の基盤を支え、高度な回収システムがそれを強化しています。Abrалатасは2025年のブラジルにおけるアルミニウム飲料缶の販売量が341億本であったと報告しました。Recicla Latasは2024年に販売された飲料缶のリサイクル率が97.3%であったと報告しました。ブラジルの南米メタル缶市場は、現地生産、リサイクル材料の入手可能性、確立された飲料需要から恩恵を受けています。

ブラジルの食品包装規制とアルミニウム缶品質基準は現地供給を支えています。Ballは2025年にミナスジェライス州のポウソアレグレ施設を再開し、地域の飲料需要に対応しました。Crownはパラナ州のポンタグロッサ施設に3本目のラインを追加しています。このプロジェクトにより年間生産能力は24億本から36億本に拡大します。同ラインからの商業生産は2026年第3四半期に予定されています。^{[4]Crown Holdings、「Crown Holdings, Inc.がブラジル・ポンタグロッサの飲料缶工場に3本目のラインを追加」、Crown Holdings、crowncork.com。}

アルゼンチンは魚介類、果物、野菜向けのスチール食品缶および自動車用流体用途の主要ユーザーであり続けていますが、通貨変動とインフレがコンバーターのマージンと投資の見通しに影響を与え続けています。南米その他地域は2031年にかけてCAGR 4.56%で成長すると予測されています。チリは産業用化学品と魚介類の需要を支えており、コロンビアはアルミニウム飲料缶の生産能力への投資を呼び込んでいます。CANPACKは2026年初頭にバランキージャ近郊で工場の建設を開始し、年間生産能力は10億本の缶ボディで、商業生産は2027年第1四半期を目標としています。