Taille et part du marché des boîtes métalliques en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des boîtes métalliques en Amérique du Sud

La diversification des catégories de boissons redéfinit la demande de boîtes

Abralatas a déclaré 34,1 milliards de boîtes de boissons en aluminium vendues au Brésil en 2025, le deuxième volume annuel le plus élevé enregistré par l'association. Les volumes de bière et de boissons gazeuses ont légèrement diminué, mais l'eau en canette, les boissons énergisantes, les boissons prêtes à consommer, les jus et la cachaça en canette ont soutenu la demande. Les ventes d'eau en canette ont augmenté de 24 % par rapport à 2024, ce qui a montré que la consommation s'élargissait au-delà des catégories de boissons traditionnelles. Abralatas prévoit un nouveau cycle de croissance en 2026 à mesure que les investissements récents arrivent à maturité et que le calendrier de consommation inclut des congés prolongés et la Coupe du Monde de la FIFA. Cette combinaison offre aux fabricants de boîtes des opportunités pour servir un plus large éventail de formats de conditionnement de boissons et de marques. Le marché des boîtes métalliques en Amérique du Sud bénéficie lorsque de nouvelles catégories de boissons adoptent des systèmes de remplissage et de distribution de boîtes déjà établis.

Le recyclage de l'aluminium et la dynamique de l'économie circulaire façonnent les décisions d'approvisionnement

Le Brésil a recyclé 97,3 % des boîtes de boissons en aluminium vendues en 2024, selon Recicla Latas et son processus d'audit indépendant. Le taux était resté supérieur à 95 % pendant plus de 15 années consécutives, et le système avait atteint 100 % en 2022 et 2025. Le recyclage de l'aluminium secondaire utilise 5 % de l'énergie nécessaire à la production d'aluminium primaire à partir de la bauxite. Abralatas a déclaré que la chaîne de valeur des boîtes en aluminium du Brésil avait évité plus de 18 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre au cours de la dernière décennie. Le réseau de collecte confère au marché des boîtes métalliques en Amérique du Sud un avantage pratique en matière d'approvisionnement et d'environnement par rapport aux formats d'emballage dont les systèmes de récupération sont moins performants.^{[1]Ball Corporation, "Ball Corporation publie son rapport annuel et de développement durable combiné 2025," Ball Corporation, investors.ball.com.}

L'urbanisation, la croissance des revenus et le commerce de détail moderne stimulent la demande

La hausse des revenus des ménages et un accès plus large au commerce de détail moderne soutiennent la demande de produits emballés au Brésil et en Colombie. Cette évolution amène davantage de consommateurs vers des catégories qui reposent sur des emballages standardisés et portables. L'activité d'emballage de boissons de Ball en Amérique du Sud a généré 2,16 milliards USD de chiffre d'affaires en 2025, contre 1,95 milliard USD en 2024. La société a attribué cette augmentation à la croissance des volumes et à un meilleur mix de prix, incluant la demande de boîtes élancées haut de gamme. La croissance du commerce de détail soutient donc à la fois des volumes plus élevés et une gamme plus large de spécifications de boîtes. Le marché des boîtes métalliques en Amérique du Sud bénéficie d'un meilleur accès aux consommateurs à mesure que le commerce de détail formel et les canaux de commande numérique se développent.^{[2]Abralatas, "Rapport sectoriel ESG 2025," Abralatas, abralatas.org.br.}

L'innovation dans les procédés de fabrication améliore le rendement et l'adéquation des produits

La technologie d'emboutissage-étirage soutient la production de boissons à grand volume en utilisant moins de métal par contenant et en fonctionnant à des vitesses de ligne élevées. Le procédé a atteint des tolérances d'épaisseur de paroi inférieures à 0,1 mm pour les boîtes de boissons standard dans l'analyse fournie. Cette efficacité soutient le marché des boîtes métalliques en Amérique du Sud, où le coût des matériaux reste central dans l'économie des transformateurs. L'extrusion par choc répond à une exigence différente en produisant des contenants sans soudure pour les usages aérosol, soins personnels et pharmaceutiques. Les contenants monobloc en aluminium offrent une résistance à la pression, une flexibilité de décoration et une recyclabilité pour ces applications. Ces choix de procédés distincts permettent au marché des boîtes métalliques en Amérique du Sud de répondre à la fois aux exigences d'emballage à grand volume et aux exigences d'emballage de spécialité.

La volatilité des prix de l'aluminium et de l'acier crée une pression sur les marges

Les fluctuations des prix de l'aluminium et de l'acier exercent une pression immédiate sur les transformateurs de boîtes dont les dispositions de répercussion sont limitées. Les réseaux de recyclage régionaux réduisent une partie de l'exposition, mais les producteurs restent liés aux prix des métaux primaires et aux fluctuations des monnaies locales. Ball a déclaré que les ventes dans le segment Amérique du Sud ont augmenté de 24 % en glissement annuel pour atteindre 591 millions USD au deuxième trimestre 2026. La société a indiqué que la hausse des prix de l'aluminium avait contribué à cette augmentation, ce qui indique que la récupération des coûts variait selon les clients. Le marché des boîtes métalliques en Amérique du Sud restera exposé à une inflation des matières premières dépassant les prix de vente contractuels.

Le PET, le verre et les emballages souples en concurrence pour les applications

Les bouteilles en PET, le verre et les sachets souples restent des options établies dans les produits de boissons et d'alimentation à bas prix. Le verre consigné et le PET allégé peuvent conserver des avantages logistiques dans certains canaux. Cela limite la capacité des contenants métalliques à conquérir chaque unité de gestion des stocks, même lorsque leurs performances sont favorables. Les formats souples sont particulièrement pertinents pour les produits alimentaires qui n'ont pas besoin de la résistance à la pression ou du profil de durée de conservation des boîtes en acier. Le marché des boîtes métalliques en Amérique du Sud dépend donc des catégories de produits où la portabilité, le refroidissement rapide, la protection barrière et la différenciation visuelle sont les plus importants. Il est le plus fort là où les marques accordent de la valeur à la manutention, aux performances de refroidissement et à la présentation imprimée.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de matériau : l'aluminium renforce son avance grâce à la demande de boissons

L'aluminium détenait une part de valeur régionale de 68,47 % en 2025 et devrait croître à un CAGR de 4,83 % jusqu'en 2031. Son avance reflète l'ampleur des lignes de boîtes de boissons et le système de collecte et de recyclage établi dans le pays. Ball a expédié près de 20 milliards de contenants en aluminium depuis 12 installations sud-américaines en 2025. La société a identifié une base régionale adressable de boîtes de boissons en aluminium de près de 43 milliards de contenants. L'aluminium offre un faible poids et une grande flexibilité de conception pour les marques de boissons.

L'acier reste pertinent dans l'emballage des poissons et fruits de mer, des aliments transformés et des produits chimiques industriels. Ces produits utilisent l'acier là où la durabilité, les exigences de traitement et la durée de conservation sont importantes. Le matériau a perdu du terrain dans les applications de boissons à mesure que les formats en aluminium se sont développés. Les installations brésiliennes d'Ardagh ont enregistré une croissance des volumes de 14 % en glissement annuel au premier trimestre 2026. La société a attribué ce résultat à un meilleur mix de catégories, incluant les boissons énergisantes et l'eau en canette.^{[3]Ardagh Metal Packaging, "Résultats du quatrième trimestre et de l'exercice complet 2025," Ardagh Metal Packaging, ir.ardaghmetalpackaging.com.}

Par structure de boîte : les boîtes deux pièces en tête tandis que les aérosols monobloc progressent

Les boîtes deux pièces représentaient 74,21 % de la part de valeur régionale en 2025. Leur position découle de leur utilisation dans la bière, les boissons gazeuses et les boissons énergisantes. Les lignes d'emboutissage-étirage à grande vitesse soutiennent de faibles coûts unitaires dans ces formats à grand volume. Les conceptions deux pièces sont également bien adaptées aux diamètres de boissons conventionnels et aux systèmes de remplissage. Leur base établie les maintient au cœur du marché des boîtes métalliques en Amérique du Sud.

Les boîtes aérosol monobloc devraient croître à un CAGR de 5,12 % jusqu'en 2031. Les marques de soins personnels et de cosmétiques utilisent cette structure car elle ne présente pas de soudure latérale et maintient l'intégrité sous pression. Le format prend également en charge la décoration sur toute la surface et les designs externes façonnés. Les boîtes trois pièces continuent de jouer un rôle dans la transformation alimentaire, notamment pour l'emballage des fruits, légumes et fruits de mer. La technologie d'emboutissage-étirage à petit diamètre accroît la pression concurrentielle sur les formats trois pièces.

Par capacité et taille : les formats intermédiaires restent la base de volume

Le segment 250-500 ml représentait 51,84 % de la part de valeur régionale en 2025. Les boîtes de bière standard de 350 ml et 473 ml constituent l'essentiel de sa demande au Brésil, en Argentine et au Chili. Cette taille est familière aux consommateurs et s'adapte à la distribution de boissons à grand volume. Elle prend également en charge les boissons gazeuses et plusieurs formats prêts à consommer. Ce segment reste la principale base opérationnelle pour les lignes de boissons établies.

Le segment inférieur à 250 ml devrait croître à un CAGR de 4,69 % jusqu'en 2031. Les boissons énergisantes en portion individuelle et l'eau en canette stimulent la demande de formats compacts. Abralatas a déclaré que les ventes d'eau en canette au Brésil ont augmenté de 24 % en 2025. Ardagh fournit des boîtes élancées de 269 ml et 355 ml aux côtés des formats standard au Brésil. Cette gamme de tailles plus large aide les transformateurs à répondre à la demande sans s'éloigner de la technologie établie des boîtes en aluminium.

Par procédé de fabrication : les lignes d'emboutissage-étirage définissent la base de coûts

La production par emboutissage-étirage représentait 81,36 % de la part de valeur régionale en 2025. Le procédé s'aligne sur un profil de demande axé sur les boissons et des lignes de remplissage à grande vitesse. Il soutient l'efficacité de l'aluminium aux volumes de boissons standard. Le procédé reste approprié pour la bière, les boissons gazeuses et les boissons énergisantes. Cette position de coût est maintenue sur les principaux sites de fabrication de boîtes.

L'extrusion par choc devrait croître à un CAGR de 4,77 % jusqu'en 2031. Le procédé est utilisé pour produire des contenants aérosol monobloc en aluminium pour les applications de soins personnels et pharmaceutiques. Il crée un emballage sans soudure capable de résister à la pression interne. Cette capacité soutient les produits déodorants, soins capillaires et sprays. Le marché des boîtes métalliques en Amérique du Sud peut donc servir à la fois les boissons à grand volume et les usages aérosol premium de plus petite taille.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par secteur d'utilisation finale : les boissons en tête tandis que l'alimentation et les soins personnels ajoutent de la demande

Les boissons représentaient 62,93 % de la part de valeur régionale en 2025. La bière et les boissons gazeuses sont restées les utilisations les plus volumineuses malgré une légère baisse au Brésil en 2025. Les boissons énergisantes sont le sous-segment de boissons à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 5,24 % jusqu'en 2031. Les nouvelles catégories de boissons offrent aux fabricants une demande moins dépendante des volumes traditionnels de bière. Cela maintient la production de boissons au cœur de la planification des capacités.

Les applications alimentaires soutiennent la demande de boîtes en acier pour les fruits de mer, les fruits, les légumes et les aliments humides pour animaux de compagnie. Le secteur des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud était évalué à 16,09 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 24,01 milliards USD d'ici 2031 à un CAGR de 8,33 %. Cette demande soutient les volumes d'aliments humides pour animaux de compagnie sans nécessiter une estimation d'emballage séparée. Les utilisateurs de soins personnels et industriels ajoutent de la demande pour les aérosols, les peintures, les fluides automobiles et les lubrifiants. Ces utilisations exposent le secteur des boîtes métalliques en Amérique du Sud au-delà des boissons grand public.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 58,19 % de la part de valeur régionale en 2025. Une large base de boissons en aluminium ancre l'échelle du pays et un système de collecte avancé. Abralatas a déclaré des ventes de 34,1 milliards de boîtes de boissons en aluminium au Brésil en 2025. Recicla Latas a déclaré un taux de recyclage de 97,3 % pour les boîtes de boissons vendues en 2024. Le marché des boîtes métalliques en Amérique du Sud au Brésil bénéficie de la production locale, de la disponibilité des matériaux recyclés et d'une demande de boissons établie.

Les règles d'emballage alimentaire du Brésil et les normes de qualité des boîtes en aluminium soutiennent l'approvisionnement localisé. Ball a rouvert son installation de Pouso Alegre dans le Minas Gerais en 2025 pour répondre à la demande régionale de boissons. Crown ajoute une troisième ligne à son installation de Ponta Grossa dans le Paraná. Le projet augmentera la capacité annuelle de 2,4 milliards à 3,6 milliards de boîtes. La production commerciale de la ligne est attendue au troisième trimestre 2026.^{[4]Crown Holdings, "Crown Holdings, Inc. va ajouter une troisième ligne à son usine de boîtes de boissons de Ponta Grossa, au Brésil," Crown Holdings, crowncork.com.}

L'Argentine reste un grand utilisateur de boîtes alimentaires en acier pour les fruits de mer, les fruits et les légumes, ainsi que pour les applications de fluides automobiles, tandis que la volatilité monétaire et l'inflation continuent d'affecter les marges des transformateurs et la visibilité des investissements. Le reste de l'Amérique du Sud devrait croître à un CAGR de 4,56 % jusqu'en 2031. Le Chili soutient la demande de produits chimiques industriels et de fruits de mer, tandis que la Colombie attire des investissements pour la capacité de boissons en aluminium. CANPACK a commencé la construction d'une usine près de Barranquilla début 2026, avec une capacité annuelle d'un milliard de corps de boîtes et une production commerciale ciblée pour le premier trimestre 2027.