Tamaño y Participación del Mercado de Latas Metálicas de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Latas Metálicas de América del Sur

La Diversificación de Categorías en Bebidas Redefine la Demanda de Latas

Abralatas reportó 34,1 mil millones de latas de aluminio para bebidas vendidas en Brasil en 2025, el segundo volumen anual más alto registrado por la asociación. Los volúmenes de cerveza y refrescos carbonatados disminuyeron ligeramente, pero el agua enlatada, las bebidas energéticas, las bebidas listas para consumir, los jugos y la cachaça enlatada respaldaron la demanda. Las ventas de agua enlatada aumentaron un 24% respecto a 2024, lo que demostró que el consumo se estaba ampliando más allá de las categorías de bebidas tradicionales. Abralatas espera un nuevo ciclo de crecimiento en 2026 a medida que las inversiones recientes maduren y el calendario de consumo incluya períodos festivos extendidos y la Copa Mundial de la FIFA. Esta combinación ofrece a los fabricantes de latas oportunidades para atender una gama más amplia de tamaños de envase y formatos de marca para bebidas. El Mercado de Latas Metálicas de América del Sur se beneficia cuando las nuevas categorías de bebidas adoptan sistemas de llenado y distribución de latas ya establecidos.

El Impulso del Reciclaje de Aluminio y la Economía Circular Moldean las Decisiones de Adquisición

Brasil recicló el 97,3% de las latas de aluminio para bebidas vendidas en 2024, según Recicla Latas y su proceso de auditoría independiente. La tasa se había mantenido por encima del 95% durante más de 15 años consecutivos, y el sistema había alcanzado el 100% en 2022 y 2025. El reciclaje de aluminio secundario utiliza el 5% de la energía requerida para la producción de aluminio primario a partir de bauxita. Abralatas declaró que la cadena de valor de las latas de aluminio de Brasil evitó más de 18 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero durante la última década. La red de recolección otorga al Mercado de Latas Metálicas de América del Sur una ventaja práctica en términos de suministro y medioambiente frente a los formatos de envase con sistemas de recuperación más débiles.^{[1]Ball Corporation, "Ball Corporation publica su Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 Combinado," Ball Corporation, investors.ball.com.}

La Urbanización, el Crecimiento de Ingresos y el Comercio Minorista Moderno Amplían la Demanda

El aumento de los ingresos de los hogares y el mayor acceso al comercio minorista moderno están respaldando la demanda de bienes envasados en Brasil y Colombia. Este cambio incorpora a más consumidores en categorías que dependen de envases estandarizados y portátiles. El negocio de envases para bebidas de Ball en América del Sur generó 2,16 mil millones de USD en ingresos en 2025, en comparación con 1,95 mil millones de USD en 2024. La empresa vinculó el incremento al crecimiento del volumen y a una combinación de precios más favorable, incluida la demanda de latas estilizadas premium. El crecimiento del comercio minorista, por tanto, respalda tanto mayores volúmenes como una gama más amplia de especificaciones de latas. El Mercado de Latas Metálicas de América del Sur tiene mayor acceso a los consumidores a medida que se expanden los canales de comercio minorista formal y de pedidos digitales.^{[2]Abralatas, "Informe ESG del Sector 2025," Abralatas, abralatas.org.br.}

La Innovación en los Procesos de Fabricación Mejora el Rendimiento y la Adecuación del Producto

La tecnología de embutido y estirado respalda la producción de bebidas en grandes volúmenes al utilizar menos metal por envase y operar a altas velocidades de línea. El proceso logró tolerancias de espesor de pared inferiores a 0,1 mm para latas de bebidas estándar en el análisis suministrado. Esta eficiencia respalda al Mercado de Latas Metálicas de América del Sur, donde el costo de los materiales sigue siendo central para la economía de los convertidores. La extrusión por impacto satisface un requisito diferente al producir envases sin costura para usos en aerosoles, cuidado personal y productos farmacéuticos. Los envases monobloc de aluminio proporcionan resistencia a la presión, flexibilidad de decoración y reciclabilidad para estas aplicaciones. Estas opciones de proceso diferenciadas permiten al Mercado de Latas Metálicas de América del Sur satisfacer tanto los requisitos de envases de gran volumen como los de envases especializados.

La Volatilidad de Precios del Aluminio y el Acero Genera Presión sobre los Márgenes

Los movimientos de precios del aluminio y el acero generan presión inmediata sobre los convertidores de latas con disposiciones de traslado de costos limitadas. Las redes de reciclaje regionales reducen parte de la exposición, aunque los productores siguen vinculados a los precios de los metales primarios y a los movimientos de las monedas locales. Ball reportó que las ventas en el segmento de América del Sur aumentaron un 24% interanual hasta los 591 millones de USD en el segundo trimestre de 2026. La empresa señaló que los precios más altos del aluminio contribuyeron al incremento, lo que indica que la recuperación de costos varió según los clientes. El Mercado de Latas Metálicas de América del Sur seguirá expuesto a la inflación de materias primas que supere los precios de venta contratados.

El PET, el Vidrio y los Envases Flexibles Compiten por las Aplicaciones

Las botellas de PET, el vidrio y las bolsas flexibles siguen siendo opciones establecidas en productos de bebidas y alimentos de menor precio. El vidrio retornable y el PET ligero pueden mantener ventajas logísticas en determinados canales. Esto limita la capacidad de los envases metálicos para ganar cada unidad de mantenimiento de existencias, incluso cuando el rendimiento es favorable. Los formatos flexibles son especialmente relevantes para los productos alimenticios que no requieren la resistencia a la presión ni el perfil de vida útil de las latas de acero. El Mercado de Latas Metálicas de América del Sur, por tanto, depende de las categorías de productos donde la portabilidad, el enfriamiento rápido, la protección de barrera y la diferenciación visual son más importantes. Es más sólido donde las marcas valoran la facilidad de manejo, el rendimiento de enfriamiento y la presentación impresa.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Material: El Aluminio Amplía su Ventaja Gracias a la Demanda de Bebidas

El aluminio representó el 68,47% de la participación regional en valor en 2025 y se pronostica que crecerá a una CAGR del 4,83% hasta 2031. Su liderazgo refleja la escala de las líneas de latas para bebidas y el establecido sistema de recolección y reciclaje del país. Ball envió casi 20 mil millones de envases de aluminio desde 12 instalaciones sudamericanas en 2025. La empresa identificó una base regional de latas de aluminio para bebidas con un potencial de mercado de casi 43 mil millones de envases. El aluminio ofrece bajo peso y amplia flexibilidad de diseño para las marcas de bebidas.

El acero sigue siendo relevante en el envasado de pescado y mariscos, alimentos procesados y productos químicos industriales. Estos productos utilizan acero donde la durabilidad, los requisitos de procesamiento y la vida útil son importantes. El material ha perdido terreno en las aplicaciones de bebidas a medida que los formatos de aluminio se expandieron. Las instalaciones brasileñas de Ardagh registraron un crecimiento de volumen interanual del 14% en el primer trimestre de 2026. La empresa atribuyó el resultado a una combinación de categorías más sólida, que incluye bebidas energéticas y agua enlatada.^{[3]Ardagh Metal Packaging, "Resultados del Cuarto Trimestre y del Año Completo 2025," Ardagh Metal Packaging, ir.ardaghmetalpackaging.com.}

Por Estructura de Lata: Las Latas de Dos Piezas Lideran Mientras los Aerosoles Monobloc Avanzan

Las latas de dos piezas representaron el 74,21% de la participación regional en valor en 2025. Su posición proviene del uso en cerveza, refrescos carbonatados y bebidas energéticas. Las líneas de embutido y estirado de alta velocidad respaldan los bajos costos unitarios en estos formatos de alto volumen. Los diseños de dos piezas también son adecuados para los diámetros convencionales de bebidas y los sistemas de llenado. Su base establecida los mantiene como elemento central del Mercado de Latas Metálicas de América del Sur.

Se pronostica que las latas de aerosol monobloc crecerán a una CAGR del 5,12% hasta 2031. Las marcas de cuidado personal y cosméticos utilizan esta estructura porque no tiene costura lateral y mantiene la integridad de la presión. El formato también admite decoración en toda la superficie y diseños externos con formas. Las latas de tres piezas siguen desempeñando un papel en el procesamiento de alimentos, incluido el envasado de frutas, verduras y mariscos. La tecnología de embutido y estirado de diámetro más pequeño está aumentando la presión competitiva sobre los formatos de tres piezas.

Por Capacidad y Tamaño: Los Formatos de Rango Medio Siguen Siendo la Base de Volumen

El segmento de 250-500 ml representó el 51,84% de la participación regional en valor en 2025. Las latas de cerveza estándar de 350 ml y 473 ml sustentan gran parte de su demanda en Brasil, Argentina y Chile. El tamaño es familiar para los consumidores y se adapta a la distribución de bebidas de alto volumen. También respalda los refrescos carbonatados y varios formatos listos para consumir. Este segmento sigue siendo la base operativa principal para las líneas de bebidas establecidas.

Se pronostica que el segmento inferior a 250 ml crecerá a una CAGR del 4,69% hasta 2031. Las bebidas energéticas de porción individual y el agua enlatada están impulsando la demanda de formatos compactos. Abralatas reportó que las ventas de agua enlatada en Brasil aumentaron un 24% en 2025. Ardagh suministra latas estilizadas de 269 ml y 355 ml junto con formatos estándar en Brasil. Esta gama de tamaños más amplia ayuda a los convertidores a satisfacer la demanda sin alejarse de la tecnología de latas de aluminio establecida.

Por Proceso de Fabricación: Las Líneas de Embutido y Estirado Establecen la Base de Costos

La producción por embutido y estirado representó el 81,36% de la participación regional en valor en 2025. El proceso se alinea con un perfil de demanda centrado en bebidas y líneas de llenado de alta velocidad. Respalda la eficiencia del aluminio en los volúmenes estándar de bebidas. El proceso sigue siendo adecuado para cerveza, refrescos carbonatados y bebidas energéticas. Esta posición de costos se mantiene en los principales sitios de fabricación de latas.

Se pronostica que la extrusión por impacto crecerá a una CAGR del 4,77% hasta 2031. El proceso se utiliza para producir envases de aerosol monobloc de aluminio para aplicaciones de cuidado personal y farmacéuticas. Crea un envase sin costura que puede soportar la presión interna. Esta capacidad respalda productos de desodorante, cuidado del cabello y aerosoles. El Mercado de Latas Metálicas de América del Sur puede, por tanto, atender tanto las bebidas de alto volumen como los usos de aerosoles premium más pequeños.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Industria de Usuario Final: Las Bebidas Lideran Mientras los Alimentos y el Cuidado Personal Añaden Demanda

Las bebidas representaron el 62,93% de la participación regional en valor en 2025. La cerveza y los refrescos carbonatados siguieron siendo los usos de mayor volumen a pesar de una modesta disminución en Brasil durante 2025. Las bebidas energéticas son el subsegmento de bebidas de más rápido crecimiento, con una CAGR del 5,24% hasta 2031. Las nuevas categorías de bebidas proporcionan a los fabricantes una demanda menos dependiente de los volúmenes tradicionales de cerveza. Esto mantiene la producción de bebidas en el centro de la planificación de capacidad.

Las aplicaciones alimentarias respaldan la demanda de latas de acero para mariscos, frutas, verduras y alimentos húmedos para mascotas. El sector de alimentos para mascotas de América del Sur fue valorado en 16,09 mil millones de USD en 2026 y se pronostica que alcanzará los 24,01 mil millones de USD en 2031 a una CAGR del 8,33%. Esta demanda respalda los volúmenes de alimentos húmedos para mascotas sin requerir una estimación de envase separada. Los usuarios de cuidado personal e industriales añaden demanda de aerosoles, pinturas, fluidos automotrices y lubricantes. Estos usos dan a la industria de Latas Metálicas de América del Sur exposición más allá de las bebidas convencionales.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 58,19% de la participación regional en valor en 2025. Una gran base de bebidas en aluminio ancla la escala del país y un avanzado sistema de recolección. Abralatas reportó ventas de 34,1 mil millones de latas de aluminio para bebidas en Brasil durante 2025. Recicla Latas reportó una tasa de reciclaje del 97,3% para las latas de bebidas vendidas en 2024. El mercado de latas metálicas de América del Sur en Brasil se beneficia de la producción local, la disponibilidad de materiales reciclados y la demanda establecida de bebidas.

Las normas de envasado de alimentos de Brasil y los estándares de calidad de las latas de aluminio respaldan el suministro localizado. Ball reabrió su instalación de Pouso Alegre en Minas Gerais en 2025 para atender la demanda regional de bebidas. Crown está añadiendo una tercera línea en su instalación de Ponta Grossa en Paraná. El proyecto ampliará la capacidad anual de 2,4 mil millones a 3,6 mil millones de latas. Se espera que la producción comercial de la línea comience en el tercer trimestre de 2026.^{[4]Crown Holdings, "Crown Holdings, Inc. añadirá una Tercera Línea a su Planta de Latas para Bebidas en Ponta Grossa, Brasil," Crown Holdings, crowncork.com.}

Argentina sigue siendo un importante usuario de latas de acero para alimentos en mariscos, frutas y verduras, así como para aplicaciones de fluidos automotrices, mientras que la volatilidad cambiaria y la inflación continúan afectando los márgenes de los convertidores y la visibilidad de las inversiones. Se pronostica que el Resto de América del Sur crecerá a una CAGR del 4,56% hasta 2031. Chile respalda la demanda de productos químicos industriales y mariscos, mientras que Colombia está atrayendo inversiones para capacidad de latas de aluminio para bebidas. CANPACK inició la construcción de una planta cerca de Barranquilla a principios de 2026, con una capacidad anual de 1 mil millones de cuerpos de lata y producción comercial prevista para el primer trimestre de 2027.