南米アルコール飲料包装市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米アルコール飲料包装市場のトレンドとインサイト

ビール、スピリッツ、ワイン包装のプレミアム化

プレミアムポジショニングにより、アルコール飲料ブランドが製品を提示する方法において一次包装の重要性が高まっており、特にボトルや缶が消費者が製品を試す前に品質を示す必要がある場合に顕著です。独特のガラス形状、エンボス加工、厳選されたカラー選択、および少量生産は、主流製品との明確な差別化を求めるクラフトおよびプレミアム製品をサポートします。重厚なアンバーボトルは、ラム、カシャーサ、ウイスキーに引き続き適しており、製品を保護しながら国内外向けブランドに差別化された棚での存在感をもたらします。この変化により、デザインサポート、一貫した製造品質、ボトルとクロージャーの性能に関する実践的なガイダンスを提供できるサプライヤーの価値が高まっています。また、生産者がプレゼンテーション、品質保証、および定義されたデザインを実行する能力をますます評価するようになっているため、南米アルコール飲料包装市場における価格のみの競争の有効性も低下しています。したがって、包装サプライヤーは、充填、輸送、小売展示、および返却物流の運用ニーズを満たしながら、容器をブランドの一部として扱う顧客にサービスを提供する必要があります。

レディ・トゥ・ドリンク・カクテルフォーマットの成長

ブラジルは2024年のレディ・トゥ・ドリンク量で世界第8位にランクされ、消費量は約1億8,000万リットルに達し、カテゴリーは2023年から2024年にかけて4%以上拡大しました。^{[1]Associação Brasileira de Embalagem、「Tetra Pak Brasil Avança No Segmento De Bebidas Alcoólicas Prontas Para Beber」、Associação Brasileira de Embalagem、abre.org.br} レディ・トゥ・ドリンク・カクテルは一般的に金属缶を使用しており、製品需要と容器生産要件および缶充填能力の可用性を直接結びつけています。このフォーマットは、ガラスが実用的でなく一人前の提供が管理しやすいアウトドア、ソーシャル、コンビニエンス主導の場面における携帯性の高い製品への需要を満たしています。ブラジルでは、このカテゴリーは限られたニッチを超えて拡大しており、すでにビール、スピリッツ、ノンアルコールのポートフォリオを管理している確立された飲料生産者の包装決定に影響を与えています。レディ・トゥ・ドリンク・カクテルはまた、ブランドオーナーが同じカテゴリーに缶、カートン、ラベル、二次包装を使用する可能性があるため、南米アルコール飲料包装市場においてより広いフォーマットミックスをサポートします。このカテゴリーで充填および容器契約を確保したサプライヤーは、クロージャー、ラベル、印刷缶、マルチパック、および保護二次包装に関連する需要に参加することができます。

リサイクル可能な金属缶用途の拡大

ブラジルのアルミニウム飲料缶リサイク率は2024年に97%を超え、回収素材の供給および回収主導の循環型プログラムの強固な基盤を提供しています。ブラジルのセクターは2025年に341億本のアルミニウム缶を販売し、これは過去2番目に高い年間販売量であり、既存の缶エコシステムの規模を示しています。水、レディ・トゥ・ドリンク飲料、缶入りカシャーサは、従来のビールおよびソフトドリンクを超えて需要を拡大し、単一の最終用途カテゴリーへの依存を低減しています。確立された回収ネットワークにより、飲料ブランドはブラジルにおいてリサイクルコンテンツおよび循環型の主張の明確な根拠を持ち、回収が飲料缶サプライチェーンに組み込まれています。BallとGrupo Marizaは2024年にブラジル初のアルミニウム・スチュワードシップ・イニシアティブ（ASI）責任ある調達シールを持つ缶入り飲料を発売し、認証が完成した消費者製品に到達できることを示しました。これらの条件は、認定された調達、リサイクル素材能力、およびブランドオーナーが南米アルコール飲料包装市場における包装の主張を実証するのを支援する技術システムを持つサプライヤーに有利です。

リターナブルガラスボトルシステムの採用拡大

リターナブルガラスは、ボトルがリサイクルのために回収される前に複数の充填サイクルに使用されるため、新しい原材料の必要性を低減することができます。この特性は、消費者と小売業者にとって馴染みのあるフォーマットを維持しながら、素材価格が上昇する時期にブルワーのコスト管理をサポートします。ミナスジェライス州パッソスにあるハイネケンのブルワリーは2026年2月に完全稼働し、専用のリターナブル0.66リットルガラスラインを含む4本の充填ラインが稼働しています。この投資は、リターナブルガラスが短期的なコスト対応としてのみ機能するのではなく、長期的な充填能力の決定の一部であり続けることを示しています。再利用は、飲料流通、リフィルプログラム、および地域配送システムにおけるガラスの役割を維持しながら、新しいガラスユニットの増加を緩やかにすることができます。南米アルコール飲料包装市場にとって、これは耐久性のあるボトル、回収の仕組み、洗浄要件、およびリサイクルカレット供給を管理できるサプライヤーに有利です。

アルミニウム、ガラス、樹脂、エネルギーコストの変動

素材およびエネルギー価格の変動は、容器が飲料需要とは独立してコストが変動する可能性のある投入物に依存しているため、南米全域の包装生産者にとって構造的な課題であり続けています。アルゼンチンの通貨不安定性は、輸入アルミニウムシートおよびガラス製造投入物の現地コストを引き上げ、外貨購入に依存する生産者に特に圧力をかける可能性があります。ガラス炉は大量のエネルギーを必要とするため、エネルギー料金の変化は容器コストおよびサプライヤーが安定した価格を維持する能力にとって重要です。これらの圧力は固定価格契約を複雑にし、金型、新しい缶フォーマット、または充填・変換設備のアップグレードに関する決定を延期させる可能性があります。小規模なコンバーターおよび地域の充填業者は、より広い調達および財務リソースを持つ多国籍生産者と比較して、通貨およびエネルギーリスクを管理するツールが少ないです。したがって、南米アルコール飲料包装市場は、投入条件が変化した際に柔軟な調達、透明な価格設定、および製品ミックスを調整する運用能力を持つサプライヤーを優遇します。

回収・リサイクルインフラの不均一性

ブラジルは成熟したアルミニウム缶回収システムを持っていますが、他の素材および複数の地域市場では同等のシステムの発展が遅れており、回収素材へのアクセスに大きな差異が生じています。この差異は、特に地域供給が不十分または不安定な場合に、最も強力な回収ネットワーク外の生産者が使用後リサイクルガラスおよび樹脂にアクセスすることを制限します。また、回収結果とリサイクルコンテンツの可用性が国および素材によって異なるため、ブランドが地域全体で一貫して循環型の主張を支持することを困難にします。2026年の地域調査では、アルゼンチン、コロンビア、チリにおける再利用およびリサイクルの取り組みが断片的で小規模、またはパイロット資金に依存していることが判明しました。大規模経済圏における国家規模のデポジット返還システムの欠如は、回収フィードストックの供給を制約し、長期的な調達計画を複雑にする可能性があります。これらのギャップは南米アルコール飲料包装市場の調達リスクを高め、ブラジル以外でサプライヤーがリサイクルコンテンツフォーマットを拡大するペースを低下させる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

素材別：ガラスが価値を維持しながら金属が勢いを増す

ガラスは2025年の南米アルコール飲料包装市場シェアの42.78%を占め、確立された生産拠点全体でビールおよびスピリッツ包装における中心的な位置を維持しています。ビール、スピリッツ、ワインのボトリングの伝統は、ブランドが小売流通およびオンプレミスサービスにボトルを長く使用してきたブラジル、アルゼンチン、チリ全体でガラスへの需要を支えています。ガラスはまた、混雑した小売環境で製品を差別化するためにボトルの形状、色、クロージャーデザイン、重量を使用するプレミアムカテゴリーのブランドニーズにも対応しています。食品接触素材の技術的コンプライアンス要件は、特に容器、クロージャー、ライナーが完全なシステムとして評価される場合に、サプライヤーの資格取得のハードルを高める可能性があります。この素材は、製品保護、棚での外観、再利用の仕組み、および確立された充填ラインがすべて飲料生産者にとって重要な場合に引き続き重要です。

金属は2026年から2031年にかけて6.01%のCAGRで拡大すると予測されており、利便性と携帯性を重視するレディ・トゥ・ドリンク・カクテル、缶入りカシャーサ、低アルコール飲料に支えられています。ブラジルにおける素材の回収システムは、リサイクル可能なフォーマットと消費後の明確な回収経路を求める飲料ブランドとの関連性を強化しています。プラスチックは、低重量と低い取り扱いリスクがパッケージ選択に影響する場合に、コスト重視のビール製品および一部のレディ・トゥ・ドリンクフォーマットに引き続き関連しています。その他の素材には、輸送効率と常温保存を提供するカートンフォーマットが含まれており、ブランドオーナーに一部のレディ・トゥ・ドリンク製品向けの別の選択肢を提供しています。したがって、南米アルコール飲料包装市場は単一の素材に向かうのではなく、製品用途、価格帯、小売環境、および流通ニーズによって形成されたミックスに向かっています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

パッケージタイプ別：ボトルが規模を維持しながら缶が新たな機会をサポート

ボトルは2025年の南米アルコール飲料包装市場シェアの63.82%を占め、設置済みの充填インフラ、消費者の親しみやすさ、および飲料カテゴリー全体での広範な使用を反映しています。ガラスおよびPETボトルは、既存の設備に適合し、さまざまな製品サイズに対応できるため、ブルワリーおよびディスティラリーで一般的に使用されています。ボトルはまた、販売時点での視覚的差別化に依存するクラフト、プレミアム、スピリッツブランドにとって確立されたプレゼンテーションフォーマットを提供します。既存のボトルラインは、同じ施設から複数のパッケージサイズ、価格帯、流通チャネルにサービスを提供する生産者に運用の継続性を提供します。リターナブルボトルシステムは、回収と再充填が地域配送システムと統合できる特定のビールチャネルにおいて、このパッケージタイプをさらにサポートします。

金属缶は2026年から2031年にかけて5.89%のCAGRで拡大すると予測されており、レディ・トゥ・ドリンク製品が従来のビールおよびワインの場面以外に追加の消費機会を生み出しています。Crownは2025年5月にポンタグロッサの第3高速ラインを発表し、計画年間生産能力を24億本から36億本に引き上げ、商業生産は2026年第3四半期を目標としています。^{[2]Crown Holdings, Inc.、「Crown Holdings, Inc. To Add Third Line to Ponta Grossa, Brazil Beverage Can Plant」、Crown Holdings, Inc.、crowncork.com} パウチは、破損リスクの低減と持ち運びやすさが有用な携帯用ワインおよびフレーバースピリッツ用途においてニッチな役割を維持しています。その他のパッケージタイプには、消費者と小売業者が経済的なフォーマットを求める場合に特に使用される、複数人分のワイン向けバッグインボックスフォーマットが含まれます。このパッケージミックスにより、南米アルコール飲料包装市場は確立された小売製品、飲食サービスのニーズ、および新しいコンビニエンス主導のフォーマットに対応することができます。

製品別：ビールが規模を提供しながらレディ・トゥ・ドリンク・カクテルが需要を形成

ビールは2025年の南米アルコール飲料包装市場規模の54.59%を占め、容器、クロージャー、ラベル、および関連コンポーネントにおける最大の製品カテゴリーとなっています。オフトレード小売での広範な使用は、ボトル、缶、マルチパック、プロモーションパック、および展示対応二次包装に対する一貫した需要をサポートします。ビール生産者はまた、一部のチャネルではリターナブルガラスを使用し、他のチャネルでは缶フォーマットを使用しており、カテゴリーが複数の素材システムを同時にサポートすることを可能にしています。この多様性により、消費者の好みが価格帯や場面によって異なる場合でも、包装サプライヤーは同じ顧客基盤にサービスを提供する複数の経路を持つことができます。このカテゴリーは、その高い量がガラスと缶充填資産の両方の稼働率をサポートするため、地域全体の生産計画の基盤であり続けています。

レディ・トゥ・ドリンク・カクテルは2026年から2031年にかけて6.18%のCAGRで成長すると予測されており、フォーマットが一人前の提供に広く使用されているため、缶需要と密接に関連しています。ブラジルのレディ・トゥ・ドリンクセグメントは2023年から2024年にかけてグローバル平均を上回る量の拡大を示しました。スピリッツは、独特のボトルとクロージャーを一般的に使用するウイスキー、ラム、ジンを中心に、プレミアム包装の恩恵を受けています。ワインはアルゼンチンとチリで引き続き重要ですが、バルク輸出により現地でボトリングされる量が制限され、国内の容器需要の一部が減少しています。サイダーおよびフレーバーモルト飲料は小規模なカテゴリーにとどまっていますが、地方の二次都市および地域クラフトチャネルで差別化されたパックへの需要を生み出しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

流通チャネル別：オフトレード小売がリードしながらデジタル販売が包装ニーズを変える

オフトレード小売は2025年の市場の61.18%を占め、地域全体のスーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、その他の確立された小売店舗に支えられています。このチャネルは、製品の視認性と取り扱いをサポートできる幅広いボトル、缶、マルチパック、プロモーションバンドル、棚対応フォーマットを必要とします。また、棚展示、プロモーション活動、および流通センターを通じた製品の移動をサポートする二次包装への需要も生み出します。オントレードおよびホテル・レストラン・カフェ（HoReCa）の店舗は、オンサイト消費をサポートするために、ドラフトフォーマット、大型ボトル、ブランドプレゼンテーションをより重視します。免税販売は量的には小規模にとどまっていますが、贈り物としての適性、旅行への適合性、国際的なブランドの手がかりを強調するため、プレミアムスピリッツのパッケージデザインに影響を与える可能性があります。

Eコマースは2026年から2031年にかけて5.98%のCAGRで拡大すると予測されており、配送全体を通じて製品を保護する包装の重要性を強調しています。ガラスボトルは、特に複数のボトルが一つの注文で発送される場合に、ラストマイル物流における破損を低減するための保護二次包装を必要とします。この要件は、一次パッケージの選択を、インサート、仕切り、外装パック、および倉庫と配送業務全体での取り扱いを管理する能力と結びつけます。デジタル販売はまた、製品がオンラインで選択され、自宅に直接配送され、しばしばギフトとして贈られるため、パッケージの外観の価値を高める可能性があります。南米アルコール飲料包装市場には、消費者にとってのプレゼンテーション、配送保護、および実用的な開封を組み合わせた包装システムに機会があります。

地域分析

ブラジルは2025年の南米アルコール飲料包装市場シェアの62.91%を占め、容器および関連包装コンポーネントの地域における主要な需要センターであり続けました。その小売基盤、飲料生産能力、および確立されたアルミニウム回収ネットワークは、ガラスと金属の両フォーマットにわたる需要をサポートし、その規模はサプライヤーに大規模な地域顧客基盤を提供します。同国のアルミニウム缶リサイクル率は2024年に97%を超えました。レディ・トゥ・ドリンク・カクテルおよび缶入りカシャーサへの多様化は、確立されたビールカテゴリーとともに、缶生産者の需要基盤を拡大しています。

アルゼンチンは2026年から2031年にかけて5.77%のCAGRで拡大すると予測されており、地理的セグメントの中で最も速い成長率です。レディ・トゥ・ドリンク・カクテルとリターナブルガラスは進化するパッケージミックスにとって重要であり、地域の生産者も投入コストへの継続的な感応性に直面しています。リターナブルフォーマットは、ボトルを複数のサイクルにわたって使用し続けることができるため、通貨圧力の時期に原材料エクスポージャーを管理するブルワーを支援することができます。2025年にアルゼンチン下院に提出された法案は、使用後包装に対する拡大生産者責任の枠組みを提案しました。この提案が成立した場合、飲料サプライチェーン全体の素材選択、回収責任、およびリサイクルコンテンツの決定に影響を与える可能性があります。

チリ、コロンビア、ペルー、ボリビア、その他の市場は南米アルコール飲料包装市場の残りを構成しており、需要はより多様で地域インフラも大きく異なります。チリのバルクワイン輸出は、ワインが同国の飲料アイデンティティの中心であり続けているにもかかわらず、輸出ワインに使用されるボトルの地域需要を制限しています。クラフトスピリッツおよびプレミアムボトルワインは、プレゼンテーションと少量生産が重要な場合に、差別化されたガラス包装の機会を引き続き提供しています。コロンビアの都市部消費者は、特に利便性と一人前の提供を重視する環境において、携帯性の高い、レディ・トゥ・ドリンク、缶入りフォーマットへの需要をサポートしています。ペルーとボリビアはインフラ上の制約に直面していますが、組織的小売の拡大は高所得都市部でのガラスと缶の段階的な採用をサポトすることができます。