Marktgröße und Marktanteile der Metalldosen in Südamerika – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im Markt für Metalldosen in Südamerika

Kategoriediversifizierung bei Getränken definiert die Dosennachfrage neu

Abralatas meldete 34,1 Milliarden verkaufte Aluminium-Getränkedosen in Brasilien im Jahr 2025, das zweithöchste jemals vom Verband erfasste Jahresvolumen. Bier- und Kohlensäuregetränkevolumina gingen leicht zurück, doch Dosenwasser, Energydrinks, trinkfertige Getränke, Säfte und Dosen-Cachaça stützten die Nachfrage. Die Verkäufe von Dosenwasser stiegen gegenüber 2024 um 24 %, was zeigte, dass sich der Konsum über traditionelle Getränkekategorien hinaus ausweitete. Abralatas erwartet einen erneuten Wachstumszyklus im Jahr 2026, da jüngste Investitionen reifen und der Konsumkalender verlängerte Feiertage sowie den FIFA-Weltpokal umfasst. Diese Mischung bietet Dosenherstellern Möglichkeiten, eine breitere Palette von Getränkeverpackungsgrößen und Markenformaten zu bedienen. Der Markt für Metalldosen in Südamerika profitiert, wenn neue Getränkekategorien vertraute Dosenfüll- und Vertriebssysteme übernehmen.

Aluminiumrecycling und Dynamik der Kreislaufwirtschaft prägen die Beschaffung

Brasilien recycelte laut Recicla Latas und seinem unabhängigen Prüfprozess im Jahr 2024 97,3 % der verkauften Aluminium-Getränkedosen. Die Rate lag seit mehr als 15 aufeinanderfolgenden Jahren über 95 %, und das System hatte 2022 und 2025 100 % erreicht. Das Recycling von Sekundäraluminium verbraucht 5 % der Energie, die für die Primäraluminiumproduktion aus Bauxit benötigt wird. Abralatas erklärte, dass die Wertschöpfungskette für Aluminiumdosen in Brasilien im vergangenen Jahrzehnt mehr als 18 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen vermieden hat. Das Sammelnetzwerk verschafft dem Markt für Metalldosen in Südamerika einen praktischen Versorgungs- und Umweltvorteil gegenüber Verpackungsformaten mit schwächeren Rückführungssystemen.^{[1]Ball Corporation, „Ball Corporation veröffentlicht kombinierten Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht 2025”, Ball Corporation, investors.ball.com.}

Urbanisierung, Einkommenswachstum und moderner Einzelhandel weiten die Nachfrage aus

Höhere Haushaltseinkommen und ein breiterer Zugang zum modernen Einzelhandel stützen die Nachfrage nach verpackten Waren in Brasilien und Kolumbien. Dieser Wandel bringt mehr Verbraucher in Kategorien, die auf standardisierte, tragbare Verpackungen angewiesen sind. Balls Getränkeverpackungsgeschäft in Südamerika erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 2,16 Milliarden USD, verglichen mit 1,95 Milliarden USD im Jahr 2024. Das Unternehmen führte den Anstieg auf Volumenwachstum und einen stärkeren Preismix zurück, einschließlich der Nachfrage nach schlanken Premium-Dosen. Das Einzelhandelswachstum unterstützt daher sowohl höhere Volumina als auch eine breitere Palette von Dosenspezifikationen. Der Markt für Metalldosen in Südamerika hat einen besseren Zugang zu Verbrauchern, da sich formeller Einzelhandel und digitale Bestellkanäle ausweiten.^{[2]Abralatas, „ESG-Branchenbericht 2025”, Abralatas, abralatas.org.br.}

Innovationen im Herstellungsverfahren verbessern Ausbeute und Produkteignung

Die Tiefzieh- und Abstreckziehtechnologie unterstützt die Hochvolumen-Getränkeproduktion durch den Einsatz von weniger Metall pro Behälter und den Betrieb mit hohen Liniengeschwindigkeiten. Das Verfahren erreichte in der gelieferten Analyse Wanddickentoleranzwerte unter 0,1 mm für Standard-Getränkedosen. Diese Effizienz unterstützt den Markt für Metalldosen in Südamerika, wo die Materialkosten für die Verarbeiterökonomie zentral bleiben. Das Fließpressen erfüllt eine andere Anforderung, indem es nahtlose Behälter für Aerosol-, Körperpflege- und pharmazeutische Anwendungen herstellt. Aluminium-Monobloc-Behälter bieten Druckbeständigkeit, Dekorationsflexibilität und Recyclingfähigkeit für diese Anwendungen. Diese getrennten Verfahrensentscheidungen ermöglichen es dem Markt für Metalldosen in Südamerika, sowohl Massenvolumen- als auch Spezialverpackungsanforderungen zu erfüllen.

Volatilität der Aluminium- und Stahlpreise erzeugt Margendruck

Preisbewegungen bei Aluminium und Stahl erzeugen unmittelbaren Druck auf Dosenverarbeiter mit begrenzten Weitergaberegelungen. Regionale Recyclingnetzwerke reduzieren ein gewisses Risiko, doch die Hersteller bleiben an die Primärmetallpreise und lokale Währungsbewegungen gebunden. Ball meldete, dass der Umsatz im südamerikanischen Segment im zweiten Quartal 2026 um 24 % gegenüber dem Vorjahr auf 591 Millionen USD stieg. Das Unternehmen erklärte, dass höhere Aluminiumpreise zum Anstieg beigetragen haben, was darauf hindeutet, dass die Kostenrückgewinnung je nach Kunde variierte. Der Markt für Metalldosen in Südamerika wird weiterhin dem Risiko ausgesetzt sein, dass die Rohstoffinflation die vertraglich vereinbarten Verkaufspreise übersteigt.

PET, Glas und flexible Verpackungen konkurrieren um Anwendungen

PET-Flaschen, Glas und flexible Beutel bleiben etablierte Optionen bei günstigeren Getränke- und Lebensmittelprodukten. Mehrwegflaschen aus Glas und leichtes PET können in ausgewählten Kanälen Logistikvorteile behalten. Dies schränkt die Fähigkeit von Metallbehältern ein, jede Lagereinheit zu gewinnen, selbst wenn die Leistung günstig ist. Flexible Formate sind besonders relevant für Lebensmittelprodukte, die nicht die Druckbeständigkeit oder das Haltbarkeitsprofil von Stahldosen benötigen. Der Markt für Metalldosen in Südamerika ist daher auf Produktkategorien angewiesen, bei denen Tragbarkeit, schnelles Kühlen, Barriereschutz und visuelle Differenzierung am wichtigsten sind. Er ist am stärksten dort, wo Marken Wert auf Handhabung, Kühlleistung und bedruckte Präsentation legen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Materialtyp: Aluminium baut seinen Vorsprung durch Getränkenachfrage aus

Aluminium hielt im Jahr 2025 einen regionalen Wertanteil von 68,47 % und soll bis 2031 mit einer CAGR von 4,83 % wachsen. Seine Führungsposition spiegelt das Ausmaß der Getränkedosenlinien und das etablierte Sammel- und Recyclingsystem des Landes wider. Ball lieferte im Jahr 2025 aus 12 südamerikanischen Werken fast 20 Milliarden Aluminiumbehälter aus. Das Unternehmen identifizierte eine adressierbare regionale Aluminium-Getränkedosenbasis von fast 43 Milliarden Behältern. Aluminium bietet geringes Gewicht und breite Designflexibilität für Getränkemarken.

Stahl bleibt relevant bei Fisch und Meeresfrüchten, verarbeiteten Lebensmitteln und industriellen Chemikalienverpackungen. Diese Produkte verwenden Stahl, wo Haltbarkeit, Verarbeitungsanforderungen und Haltbarkeit wichtig sind. Das Material hat bei Getränkeanwendungen an Boden verloren, da sich Aluminiumformate ausgeweitet haben. Ardaghs brasilianische Werke verzeichneten im ersten Quartal 2026 ein Volumenwachstum von 14 % gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen führte das Ergebnis auf einen stärkeren Kategoriemix zurück, einschließlich Energydrinks und Dosenwasser.^{[3]Ardagh Metal Packaging, „Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025”, Ardagh Metal Packaging, ir.ardaghmetalpackaging.com.}

Nach Dosenstruktur: Zweiteilige Dosen führen, während Monobloc-Aerosole vorrücken

Zweiteilige Dosen machten im Jahr 2025 einen regionalen Wertanteil von 74,21 % aus. Ihre Position ergibt sich aus der Verwendung bei Bier, Kohlensäuregetränken und Energydrinks. Hochgeschwindigkeits-Tiefzieh- und Abstreckziehlinien unterstützen niedrige Stückkosten in diesen Hochvolumenformaten. Zweiteilige Designs eignen sich auch gut für herkömmliche Getränkedurchmesser und Abfüllanlagen. Ihre etablierte Basis hält sie im Mittelpunkt des Marktes für Metalldosen in Südamerika.

Monobloc-Aerosoldosen sollen bis 2031 mit einer CAGR von 5,12 % wachsen. Körperpflege- und Kosmetikmarken verwenden die Struktur, weil sie keine Seitennaht hat und die Druckintegrität aufrechterhält. Das Format unterstützt auch vollflächige Dekoration und geformte Außendesigns. Dreiteilige Dosen spielen weiterhin eine Rolle bei der Lebensmittelverarbeitung, einschließlich der Verpackung von Obst, Gemüse und Meeresfrüchten. Kleinere Tiefzieh- und Abstreckziehtechnologie erhöht den Wettbewerbsdruck auf dreiteilige Formate.

Nach Kapazität und Größe: Mittelgroße Formate bleiben die Volumenbasis

Das Segment 250–500 ml machte im Jahr 2025 einen regionalen Wertanteil von 51,84 % aus. Standard-Bierdosen mit 350 ml und 473 ml bilden einen Großteil der Nachfrage in Brasilien, Argentinien und Chile. Die Größe ist den Verbrauchern vertraut und passt in den Hochvolumen-Getränkevertrieb. Sie unterstützt auch Kohlensäuregetränke und mehrere trinkfertige Formate. Dieses Segment bleibt die wichtigste Betriebsbasis für etablierte Getränkelinien.

Das Segment unter 250 ml soll bis 2031 mit einer CAGR von 4,69 % wachsen. Einzelportions-Energydrinks und Dosenwasser treiben die Nachfrage nach kompakten Formaten an. Abralatas meldete, dass die Verkäufe von Dosenwasser in Brasilien im Jahr 2025 um 24 % gestiegen sind. Ardagh liefert neben Standardformaten in Brasilien auch schlanke Dosen mit 269 ml und 355 ml. Diese breitere Größenpalette hilft Verarbeitern, die Nachfrage zu decken, ohne sich von der etablierten Aluminiumdosentechnologie zu entfernen.

Nach Herstellungsverfahren: Tiefzieh- und Abstreckziehlinien setzen die Kostenbasis

Die Tiefzieh- und Abstreckziehproduktion machte im Jahr 2025 einen regionalen Wertanteil von 81,36 % aus. Das Verfahren passt zu einem getränkelastigen Nachfrageprofil und Hochgeschwindigkeits-Abfülllinien. Es unterstützt die Aluminiumeffizienz bei Standard-Getränkevolumina. Das Verfahren bleibt geeignet für Bier, Kohlensäuregetränke und Energydrinks. Diese Kostenposition wird an den wichtigsten Dosenherstellungsstandorten aufrechterhalten.

Das Fließpressen soll bis 2031 mit einer CAGR von 4,77 % wachsen. Das Verfahren wird zur Herstellung von Aluminium-Monobloc-Aerosol-Behältern für Körperpflege- und pharmazeutische Anwendungen eingesetzt. Es erzeugt eine nahtlose Verpackung, die dem Innendruck standhalten kann. Diese Fähigkeit unterstützt Deodorant-, Haarpflege- und Sprühprodukte. Der Markt für Metalldosen in Südamerika kann daher sowohl Hochvolumen-Getränke als auch kleinere Premium-Aerosolanwendungen bedienen.

Nach Endverbraucherbranche: Getränke führen, während Lebensmittel und Körperpflege Nachfrage hinzufügen

Getränke machten im Jahr 2025 einen regionalen Wertanteil von 62,93 % aus. Bier und Kohlensäuregetränke blieben trotz eines leichten Rückgangs in Brasilien im Jahr 2025 die volumenstärksten Verwendungen. Energydrinks sind das am schnellsten wachsende Getränkesegment mit einer CAGR von 5,24 % bis 2031. Neue Getränkekategorien bieten Herstellern eine Nachfrage, die weniger von traditionellen Biervolumina abhängig ist. Dies hält die Getränkeproduktion im Mittelpunkt der Kapazitätsplanung.

Lebensmittelanwendungen stützen die Nachfrage nach Stahldosen für Meeresfrüchte, Obst, Gemüse und Nassfutter für Haustiere. Der südamerikanische Heimtiernahrungssektor wurde im Jahr 2026 auf 16,09 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2031 bei einer CAGR von 8,33 % 24,01 Milliarden USD erreichen. Diese Nachfrage stützt die Nassfutter-Volumina für Haustiere, ohne eine separate Verpackungsschätzung zu erfordern. Körperpflege- und Industrienutzer fügen Nachfrage nach Aerosolen, Farben, Kraftfahrzeugflüssigkeiten und Schmierstoffen hinzu. Diese Verwendungen verschaffen der Metalldosenbranche in Südamerika ein Engagement über den Mainstream-Getränkebereich hinaus.

Geografische Analyse

Brasilien hielt im Jahr 2025 einen regionalen Wertanteil von 58,19 %. Eine große Aluminium-Getränkebasis verankert die Skalenbasis des Landes und ein fortschrittliches Sammelsystem. Abralatas meldete im Jahr 2025 Verkäufe von 34,1 Milliarden Aluminium-Getränkedosen in Brasilien. Recicla Latas meldete eine Recyclingrate von 97,3 % für im Jahr 2024 verkaufte Getränkedosen. Der Markt für Metalldosen in Brasilien profitiert von lokaler Produktion, Verfügbarkeit von Recyclingmaterialien und etablierter Getränkenachfrage.

Brasiliens Lebensmittelverpackungsvorschriften und Qualitätsstandards für Aluminiumdosen unterstützen eine lokalisierte Versorgung. Ball eröffnete sein Werk in Pouso Alegre in Minas Gerais im Jahr 2025 wieder, um die regionale Getränkenachfrage zu bedienen. Crown fügt seinem Werk in Ponta Grossa im Bundesstaat Paraná eine dritte Linie hinzu. Das Projekt wird die jährliche Kapazität von 2,4 Milliarden auf 3,6 Milliarden Dosen erhöhen. Die kommerzielle Produktion der Linie wird im dritten Quartal 2026 erwartet.^{[4]Crown Holdings, „Crown Holdings, Inc. fügt dem Getränkedosenwerk in Ponta Grossa, Brasilien, eine dritte Linie hinzu”, Crown Holdings, crowncork.com.}

Argentinien bleibt ein bedeutender Nutzer von Stahl-Lebensmitteldosen für Meeresfrüchte, Obst und Gemüse sowie für Kraftfahrzeugflüssigkeitsanwendungen, während Währungsvolatilität und Inflation weiterhin die Verarbeitermargen und die Investitionstransparenz beeinflussen. Das übrige Südamerika soll bis 2031 mit einer CAGR von 4,56 % wachsen. Chile stützt die Nachfrage nach Industriechemikalien und Meeresfrüchten, während Kolumbien Investitionen für Aluminium-Getränkekapazitäten anzieht. CANPACK begann Anfang 2026 mit dem Bau eines Werks in der Nähe von Barranquilla mit einer Jahreskapazität von 1 Milliarde Dosenkörper und einem Ziel für die kommerzielle Produktion im ersten Quartal 2027.