南米マットレス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米マットレス市場のトレンドとインサイト

ホスピタリティおよび観光インフラの拡大

ブラジルのホスピタリティ投資サイクルは、南米マットレス市場における商業調達需要を拡大させています。ブラジルは2025年に930万人の国際観光客を受け入れ、2024年比で37.1%増加しました^{[1].https://www.oecd.org/en/publications/oecd-tourism-trends-and-policies-2026_3fd3cd75-en/full-report/brazil_64ed15fb.html}。ホテル事業者は、物件を追加したり既存の客室を刷新する際に、客室対応の寝具を必要とします。商業用マットレスは一般的に5年から7年の買い替えサイクルに従い、定期的な購買需要を生み出します。Grupo Wishは2026年初頭にフロリアノーポリスに2物件を追加し、客室数を2,000室から2,500室に増加させました^{[2]https://valorinternacional.globo.com/business/news/2026/05/05/hotels-expand-amid-foreign-tourism-growth.ghtml}。高グレードのホテル仕様はハイブリッドおよびプレミアム製品を好む傾向があり、客室数の増加を超えた受注額の向上をもたらす可能性があります。

睡眠の質に対する意識の高まりとプレミアム化

南米マットレス市場の都市部において、睡眠の質が購買決定においてより重要な要素となっています。ResMedの2025年グローバル睡眠調査では、回答者が平均して週に約3夜の回復的な睡眠を失っていることが明らかになりました^{[3]https://newsroom.resmed.com/news-releases/news-details/2025/ResMeds-Fifth-Annual-Global-Sleep-Survey-Reveals-a-World-Struggling-with-Poor-Sleep/default.aspx}。同調査では、89%が睡眠の質を自己評価と結びつけており、24%が睡眠の質の改善に積極的な対策を講じると回答しています。このギャップは、快適性と人間工学的なメリットをわかりやすく訴求するマットレスブランドに機会を残しています。整形外科用および体圧分散製品は、サンパウロ、ブエノスアイレス、サンティアゴの中間所得層の消費者の間で注目を集めています。その結果、エントリーレベルの買い替えだけでなく、より高付加価値な構造タイプへの段階的なシフトが生じています。

Eコマースおよびマットレス・イン・ア・ボックスモデルの拡大

オンライン小売は、メーカーやブランドが南米マットレス市場にサービスを提供する方法を変えています。MercadoLibreは2026年にブラジルへ10.9 ビリオン 米ドルを投資し、14か所のフルフィルメントセンターを追加して合計42か所に拡大する予定です^{[4]https://www.reuters.com/business/finance/mercadolibre-invest-11-billion-brazil-this-year-2026-03-24}。同社は速配送の75%を48時間以内に顧客へ届けることを目指しています。このネットワークは、かさばる圧縮マットレスに対する長年の配送障壁を軽減します。LuunaはDowのPredictive Intelligenceプラットフォームを活用してフォーム配合の開発を加速し、製品テストサイクルを短縮しています。フルフィルメントの改善と製品開発の迅速化により、大都市以外でもデジタルチャネルの実用性が高まっています。

スマート・調整可能・体圧分散マットレスの採用

スマートおよび調整可能な製品は南米マットレス市場においてまだ小規模ですが、その初期利用はより目立つようになっています。Grupo Pieroは2025年6月にBitali部門を通じてアルゼンチンでDF-Smartを発売しました。この製品は、統合センサーを通じて睡眠フェーズ、姿勢、夜間の動き、回復パターンを追跡します。ポケットスプリングとフォームの両バージョンで提供されており、コネクテッド機能が複数の構造タイプで機能することを示しています。このような製品は、消費者向けアプリケーションやパーソナライズされた推奨を通じてリピートエンゲージメントを支援できます。より広範な普及は、地場での製品開発と、追加の快適機能に対価を支払う意欲のある消費者基盤に依存しています。

インフレと家計購買力の変動

家計購買力は、南米マットレス市場における需要の制約要因であり続けています。OECDによると、アルゼンチンの年間インフレ率は2023年12月の211%から2025年5月には44.7%に低下しました。OECDは、インフレが減速し実質賃金が改善するにつれ、2025年の民間消費成長率を9.6%、2026年を3.8%と予測しています。高インフレ期に購買を先送りした消費者は、当初は基本的な買い替え製品を選ぶ可能性があります。この行動は、単位需要が回復しても価格実現を制限する可能性があります。信用コストと価格感応度の高い需要も、ブラジルの中小生産者のイノベーション支出を引き続き制限しています。

原材料および外国為替コストへのエクスポージャー

輸入原材料は、南米マットレス市場のメーカーをコスト変動にさらしています。ポリウレタンフォームは米ドル建てで取引される石油化学原料を使用し、高品質のスチールワイヤーはグローバルコモディティ市場を通じて調達されます。通貨安は、生産者が小売価格を調整する前に現地通貨建ての原材料コストを押し上げます。このプレッシャーは、より高仕様の素材に依存するフォームおよびハイブリッド製品においてより深刻です。Flex GroupのZeeFlex持続可能フォームは、2024年までにマットレスの90%にブラジル産素材を使用しており、このエクスポージャーを低減する一つの方法を示しています。原材料供給を統合した大手企業は、中小企業が対抗するのが難しいコスト優位性を持っています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

マットレスタイプ別：インナースプリングがリードし、ハイブリッド製品がより速く成長

インナースプリングマットレスは2025年の収益の49.2%を占め、南米マットレス市場における主要タイプとなっています。その地位は、価格の手頃さとブラジルにおける確立された製造能力を反映しています。Leggett & Plattはサンパウロ近郊にインナースプリング製造施設を運営しており、調査資料では南半球最大と説明されています。メモリーフォームおよび関連フォーム製品は、体圧分散を求める購買者にとって次の主要グループを形成しています。ラテックスは、アレルギーに敏感な消費者や環境意識の高い消費者の間でより小規模なプレミアムカテゴリーに対応しています。ジェル、エア、ウォーターモデルは、主要な住宅買い替えサイクル外の特化した製品として残っています。インナースプリング製品は、価格重視の家庭や慣れ親しんだ小売購買パターンに依然として適しています。このカテゴリーの規模は、メーカーに生産と流通のための確立された基盤を提供しています。

ハイブリッドマットレスは2031年までに6.2%のCAGRで成長すると予測されており、マットレスタイプの中で最も速い成長率です。この南米マットレス市場規模の機会は、ホスピタリティのアップグレードと都市部のプレミアム家庭需要に関連しています。ハイブリッドはポケットスプリングのサポートとフォームのコンフォートレイヤーを組み合わせています。この設計は、カップルのモーションアイソレーションとホテルの耐久性ニーズをサポートします。通気性も、一部のオールフォーム設計と比較して温暖な地域の気候に適しています。ホテルの購買担当者は、調達仕様において素材のトレーサビリティをますます考慮しています。グローバルオーガニックラテックス規格およびOEKO-TEX STANDARD 100認証は、商業アカウントのサプライヤー資格審査を支援できます。南米マットレス産業は、製品競争が基本的な構造から快適性、耐久性、および文書化された素材へとシフトしているのを目の当たりにしています。

サイズ別：クイーンサイズが規模と成長速度を兼ね備える

クイーンサイズ製品は2025年の収益の44.6%を占め、南米マットレス市場のサイズカテゴリーをリードしています。また、2031年までに6.9%のCAGRで成長すると予測されています。クイーンサイズベッドは、3つ星以上のホテル物件の一般的な仕様です。サンパウロ、ブエノスアイレス、サンティアゴの都市部の家庭も、より大きな睡眠面をますます選択しています。この組み合わせは、商業調達と住宅のプレミアム化を結びつけています。ダブルサイズマットレスは、地方都市や農村部の中間所得層の家庭にとって引き続き重要です。低価格帯と小さな住宅への適合性が、単位販売量における役割を維持しています。しかし、クイーンサイズの需要は、その高い単位価値により収益に対してより強い影響を与えています。

シングルサイズ製品は、南米マットレス市場全体で学生、子供、低所得世帯に対応しいます。その需要は家庭のニーズと人口の入れ替わりに密接に結びついています。キングサイズ製品は、高級ホテルと高所得世帯に焦点を当てています。高価格帯にもかかわらず、総販売量に占めるシェアは控えめです。クイーンサイズモデルは、同等のダブルサイズユニットに対して通常25%から40%のプレミアムで販売されます。このミックスにより、販売されるマットレスの数よりも速く収益が増加します。大型サイズはまた、メーカーにプレミアム素材や機能を追加する余地を与えます。クイーンサイズ製品の南米マットレス市場規模は、数量ニーズと高い平均販売価格の両方から恩恵を受けています。

エンドユーザー別：商業需要が住宅買い替えを上回る成長

住宅用ユーザーは2025年の収益の76.3%を占め、最大のエンドユーザーグループであり続けています。南米マットレス市場は、世帯形成、都市化、および定期的な買い替え購入に大きく依存しています。現代のマットレスの耐久性は、住宅の買い替えサイクルを8年から12年に延ばしています。これにより、年間の買い替え購入数が制限されます。住宅購入者はまた、可処分所得と消費者信用へのアクセスに強く反応します。家庭が支出を先送りした期間の後に戻ってくる際、エントリーレベルの製品が重要です。Eコマースは、これらの購買者にブランドと構造のより広い選択肢を提供します。住宅販売は引き続き中心的な役割を果たしますが、耐久財としての行動が急速な数量成長を制限します。

商業用ユーザーは2031年までに7.6%のCAGRで成長すると予測されており、住宅需要を上回ります。ホテル、リゾート、病院、学生住宅、サービスアパートメントが主要な購買者です。商業アカウントはより大きな注文を行い、メーカーの単位当たり流通コストを削減します。ホテルのアップグレードはまた、改装とブランド基準に基づく継続的な関係を生み出します。ブラジルのREVIVE Brazilプログラムは、官民パートナーシップを活用して歴史的建造物を観光宿泊施設として再利用しています。これにより、従来の開発が難しい歴史都市に客室在庫を追加できます。病院の収容能力のアップグレードは、機関需要のもう一つの源泉を加えます。これらの顧客は、南米マットレス産業に家庭の消費者心理に直接左右されない需要の流れを提供します。

流通チャネル別：小売が最大を維持しながら直販が拡大

B2Cおよび小売チャネルは2025年の収益の75.6%を保持し、流通ルートの中で最大のシェアを占めています。専門寝具店とマルチブランドのホームセンターは、南米マットレス市場の中心であり続けています。ブランドショップは、製品デモンストレーションとスタッフによる販売を通じて、より高い平均取引額をサポートできます。ホームセンターとハイパーマーケットは、中価格帯で価格感応度の高い購買者にリーチします。オンライン小売は、一部の購入を実店舗での試用から自宅での試用モデルへと移行させています。圧縮パック配送により、特定のマットレス設計でこのオプションが使いやすくなっています。デジタル販売はまた、専門小売のカバレッジが限られた地域への新興ブランドの入ルートを提供します。多くの消費者が購入前にマットレスを試すことを依然として重視するため、実店舗小売は引き続き重要です。

B2Bおよびメーカー直販は2031年までに7.2%のCAGRで成長すると予測されています。ホテルグループは、小売仲介業者を介さない直接供給契約を交渉できます。大手メーカーは、多くの客室をカバーする契約と引き換えに物流コストを受け入れることができます。直接注文はまた、生産者に買い替えスケジュールと将来の生産ニーズに関するより明確な情報を提供できます。これにより、在庫計画が改善され、保有コストが削減されます。MercadoLibreのブラジル物流投資は、オンライン販売者が大型マットレス配送を処理する能力を強化します。このシフトは、小売ネットワーク、直接商業サプライヤー、およびデジタルプラットフォーム間の競争を激化させています。また、信頼性の高いフルフィルメントと地域サービス能力を持つ企業に有利に働きます。

地域分析

ブラジルは2025年の収益の48.6%を占め、南米マットレス市場で最大のシェアを持っています。調査で提供されたABICOLデータによると、同国はマットレス生産に339の工場を有し、39,000人を直接雇用しています。ブラジルのマットレス見かけ消費量は2024年に4%以上増加しました。観光業は、ホテルが寝具を刷新し客室を追加するにつれて、第二の需要源を加えています。2025年のブラジルにおける国際観光客の支出は79億 米ドルに達しました。Ortobomおよびその他の統合生産者は、サプライチェーン内で生地、スプリング、フォーム、包装を製造しています。この統合により、ブラジルの生産者は外部の供給障害からより大きな保護を受けています。

アルゼンチンは2031年までに6.2%のCAGRで成長すると予測されており、南米マットレス市場で最も速い地理的成長率です。OECDは2025年のGDP成長率を5.2%、2026年を4.3%と予測しています。民間消費は2025年に9.6%、2026年に3.8%上昇すると予測されていました。インフレが緩和し家計収入が安定するにつれ、先送りされた買い替え購入が戻ってくる可能性があります。Grupo Pieroの2025年6月のDF-Smart発売も、新しいプレミアム製品への需要を示しています。アルゼンチンの回復は、まず必需品の買い替えを優先し、その後消費者環境が改善するにつれてアップグレードの余地が生まれる可能性があります。

チリとペルーは、南米マットレス市場のアンデス成長層を形成しています。その小規模な市場規模は、プレミアム製品における高い平均販売価格と組み合わされています。Rosenはチリに加え、アルゼンチン、ボリビア、ペルー、コロンビアで600か所以上の販売拠点を運営しています。ペルー事業は、2025年上半期にPEN 8,000を超えるプレミアム製品で33%以上の成長を報告しました。チリの輸入は、中国、リトアニア、イタリア、ブラジル、ニュージーランドからの高仕様製品への需要を示しています。コロンビア、ボリビア、ウルグアイ、パラグアイは、ブラジルおよびチリのメーカーが国境を越えた流通を通じてサービスを提供することが多い断片化した市場です。低所得と限られた近代的小売密度が、これらの市場の発展を引き続き制限しています。