Taille et part du marché des matelas en Amérique du Sud - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des matelas en Amérique du Sud

Développement des infrastructures hôtelières et touristiques

Le cycle d'investissement hôtelier au Brésil élargit la demande d'approvisionnement commercial sur le marché des matelas en Amérique du Sud. Le Brésil a accueilli 9,3 millions de visiteurs internationaux en 2025, soit une augmentation de 37,1 % par rapport à 2024^{[1].https://www.oecd.org/en/publications/oecd-tourism-trends-and-policies-2026_3fd3cd75-en/full-report/brazil_64ed15fb.html} Les exploitants hôteliers ont besoin de literie prête à l'emploi lorsqu'ils ajoutent des établissements ou rénovent des chambres existantes. Les matelas commerciaux suivent généralement des cycles de remplacement de 5 à 7 ans, ce qui crée des besoins d'achat récurrents. Grupo Wish a ajouté 2 établissements à Florianópolis début 2026 et a augmenté sa capacité d'hébergement de 2 000 à 2 500 chambres^{[2]https://valorinternacional.globo.com/business/news/2026/05/05/hotels-expand-amid-foreign-tourism-growth.ghtml}. Les spécifications hôtelières de gamme supérieure favorisent les produits hybrides et premium, ce qui peut faire augmenter la valeur des commandes au-delà de l'augmentation du nombre de chambres.

Sensibilisation croissante à la qualité du sommeil et premiumisation

La qualité du sommeil est devenue plus pertinente dans les décisions d'achat dans les zones urbaines du marché des matelas en Amérique du Sud. L'enquête mondiale sur le sommeil 2025 de ResMed a révélé que les répondants perdaient en moyenne près de 3 nuits de sommeil réparateur par semaine^{[3]https://newsroom.resmed.com/news-releases/news-details/2025/ResMeds-Fifth-Annual-Global-Sleep-Survey-Reveals-a-World-Struggling-with-Poor-Sleep/default.aspx}. L'enquête a également révélé que 89 % des répondants associaient la qualité du sommeil à l'estime de soi, tandis que 24 % ont déclaré qu'ils prendraient des mesures actives pour remédier à un mauvais sommeil. Cet écart laisse de la place aux marques de matelas qui rendent les avantages en termes de confort et d'ergonomie plus faciles à comprendre. Les produits orthopédiques et à soulagement de pression gagnent en attention auprès des consommateurs à revenus moyens à São Paulo, Buenos Aires et Santiago. Il en résulte un glissement progressif vers des types de construction à plus haute valeur ajoutée plutôt que vers de simples remplacements d'entrée de gamme.

Expansion du commerce électronique et des modèles de matelas livrés en boîte

Le commerce en ligne transforme la façon dont les fabricants et les marques servent le marché des matelas en Amérique du Sud. MercadoLibre investit 10,9 milliards USD au Brésil en 2026 et ajoute 14 centres de traitement des commandes, portant son total à 42^{[4]https://www.reuters.com/business/finance/mercadolibre-invest-11-billion-brazil-this-year-2026-03-24}. L'entreprise prévoit que 75 % des livraisons express parviendront aux clients dans un délai de 48 heures. Ce réseau réduit un obstacle de longue date à la livraison de matelas volumineux et compressés. Luuna utilise la plateforme Predictive Intelligence de Dow pour accélérer le développement des formulations de mousse et réduire les cycles de test des produits. Une meilleure logistique et un développement de produits plus rapide rendent les canaux numériques plus viables en dehors des plus grandes villes.

Adoption de matelas intelligents, ajustables et à soulagement de pression

Les produits intelligents et ajustables restent marginaux sur le marché des matelas en Amérique du Sud, mais leur utilisation précoce devient de plus en plus visible. Grupo Piero a lancé le DF-Smart en Argentine en juin 2025 par l'intermédiaire de sa division Bitali. Le produit suit les phases de sommeil, la posture, les mouvements nocturnes et les schémas de récupération grâce à des capteurs intégrés. Il est disponible en versions à ressorts ensachés et en mousse, montrant que les fonctionnalités connectées peuvent fonctionner sur différents types de construction. Ces produits peuvent favoriser un engagement répété grâce à des applications grand public et des recommandations personnalisées. Leur adoption plus large dépend du développement de produits locaux et d'une base de consommateurs prêts à payer pour des fonctions de confort supplémentaires.

Inflation et volatilité du pouvoir d'achat des ménages

Le pouvoir d'achat des ménages reste une contrainte sur la demande du marché des matelas en Amérique du Sud. L'inflation annuelle en Argentine est passée de 211 % en décembre 2023 à 44,7 % en mai 2025, selon l'OCDE. L'OCDE a projeté une croissance de la consommation privée de 9,6 % en 2025 et de 3,8 % en 2026, à mesure que l'inflation décélère et que les salaires réels s'améliorent. Les consommateurs qui ont différé leurs achats pendant la période de forte inflation peuvent initialement choisir des produits de remplacement de base. Ce comportement peut limiter la réalisation des prix même lorsque la demande en volume se redresse. Les coûts du crédit et la demande sensible aux prix continuent également de limiter les dépenses d'innovation parmi les petits producteurs brésiliens.

Exposition aux coûts des matières premières et aux fluctuations des taux de change

Les intrants importés exposent les fabricants du marché des matelas en Amérique du Sud à une volatilité des coûts. La mousse de polyuréthane utilise des matières premières pétrochimiques négociées en USD, tandis que le fil d'acier de qualité est approvisionné sur les marchés mondiaux des matières premières. La faiblesse des devises augmente les coûts des matériaux en monnaie locale avant que les producteurs puissent ajuster les prix de détail. Cette pression est plus aiguë pour les produits en mousse et hybrides qui reposent sur des matériaux de spécification supérieure. La mousse durable ZeeFlex de Flex Group utilisait des matériaux d'origine brésilienne dans 90 % de ses matelas d'ici 2024, montrant une façon de réduire cette exposition. Les grandes entreprises disposant d'un approvisionnement en intrants intégré bénéficient donc d'un avantage en termes de coûts que les petites entreprises peuvent avoir du mal à égaler.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de matelas : les matelas à ressorts en tête, tandis que les produits hybrides croissent plus rapidement

Les matelas à ressorts représentaient 49,2 % des revenus en 2025, ce qui en fait le type dominant sur le marché des matelas en Amérique du Sud. Leur position reflète l'accessibilité des prix et les capacités de fabrication établies au Brésil. Leggett & Platt exploite une installation de fabrication de matelas à ressorts près de São Paulo, décrite dans la recherche fournie comme la plus grande de l'hémisphère Sud. La mousse à mémoire de forme et les produits en mousse connexes constituent le prochain groupe majeur pour les acheteurs recherchant un soulagement de la pression. Le latex sert une catégorie premium plus restreinte parmi les consommateurs sensibles aux allergies et soucieux de l'environnement. Les modèles en gel, à air et à eau restent des offres spécialisées en dehors du principal cycle de remplacement résidentiel. Les produits à ressorts conviennent toujours aux ménages axés sur la valeur et aux habitudes d'achat au détail familières. L'échelle de cette catégorie offre aux fabricants une base établie pour la production et la distribution.

Les matelas hybrides devraient croître à un CAGR de 6,2 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les types de matelas. Cette opportunité de taille du marché des matelas en Amérique du Sud est liée aux mises à niveau hôtelières et à la demande des ménages urbains premium. Les hybrides combinent un soutien à ressorts ensachés avec des couches de confort en mousse. Cette conception favorise l'isolation des mouvements pour les couples et les besoins de durabilité dans les hôtels. La respirabilité convient également aux conditions régionales chaudes par rapport à certaines conceptions entièrement en mousse. Les acheteurs hôteliers prennent de plus en plus en compte la traçabilité des matériaux dans leurs spécifications d'approvisionnement. Les certifications Global Organic Latex Standard et OEKO-TEX STANDARD 100 peuvent soutenir la qualification des fournisseurs pour les comptes commerciaux. Le secteur des matelas en Amérique du Sud voit donc la concurrence sur les produits évoluer de la construction de base vers le confort, la durabilité et les matériaux documentés.

Par taille : les matelas queen combinent volume et croissance plus rapide

Les produits de taille queen représentaient 44,6 % des revenus en 2025 et dominent la catégorie par taille sur le marché des matelas en Amérique du Sud. Ils devraient également croître à un CAGR de 6,9 % jusqu'en 2031. Les lits queen sont une spécification courante pour les établissements hôteliers 3 étoiles et plus. Les ménages urbains à São Paulo, Buenos Aires et Santiago choisissent également de plus en plus de grandes surfaces de couchage. Cette combinaison relie l'approvisionnement commercial à la premiumisation résidentielle. Les matelas double restent importants pour les ménages à revenus moyens dans les villes secondaires et les zones rurales. Leur prix plus bas et leur adaptation aux logements plus petits préservent leur rôle dans les volumes unitaires. La demande de matelas queen a néanmoins un effet plus fort sur les revenus en raison de sa valeur unitaire plus élevée.

Les produits de taille simple servent les étudiants, les enfants et les ménages à faibles revenus sur l'ensemble du marché des matelas en Amérique du Sud. Leur demande est étroitement liée aux besoins des ménages et au renouvellement de la population. Les produits de taille king restent axés sur les hôtels de luxe et les ménages à revenus élevés. Ils représentent une part modeste du total des ventes malgré leur prix élevé. Les modèles queen se vendent généralement avec une prime de 25 % à 40 % par rapport aux unités double comparables. Ce mix aide les revenus à augmenter plus vite que le nombre de matelas vendus. Les grandes tailles offrent également aux fabricants plus de possibilités d'ajouter des matériaux et des fonctionnalités premium. La taille du marché des matelas en Amérique du Sud pour les produits queen bénéficie à la fois des besoins en volume et des prix de vente moyens plus élevés.

Par utilisateur final : la demande commerciale dépasse le remplacement résidentiel

Les utilisateurs résidentiels représentaient 76,3 % des revenus en 2025 et restent le plus grand groupe d'utilisateurs finaux. Le marché des matelas en Amérique du Sud dépend fortement de la formation des ménages, de l'urbanisation et des achats de remplacement périodiques. La durabilité moderne des matelas prolonge le cycle de remplacement résidentiel à 8 à 12 ans. Cela limite le nombre annuel d'achats de remplacement. Les acheteurs résidentiels réagissent également fortement au revenu disponible et à l'accès au crédit à la consommation. Les produits d'entrée de gamme restent importants lorsque les ménages reprennent leurs achats après des périodes de dépenses différées. Le commerce électronique offre à ces acheteurs un choix plus large de marques et de constructions. Les ventes résidentielles resteront centrales, bien que le comportement lié aux produits durables limite une croissance rapide des volumes.

Les utilisateurs commerciaux devraient croître à un CAGR de 7,6 % jusqu'en 2031, plus rapidement que la demande résidentielle. Les hôtels, les complexes touristiques, les hôpitaux, les résidences étudiantes et les appartements avec services sont des acheteurs clés. Les comptes commerciaux passent des commandes plus importantes et réduisent les coûts de distribution par unité pour les fabricants. Les mises à niveau hôtelières créent également des relations récurrentes basées sur la rénovation et les normes de marque. Le programme REVIVE Brazil du Brésil utilise des partenariats public-privé pour reconvertir des bâtiments historiques en hébergements touristiques. Cela peut ajouter des capacités d'hébergement dans les villes du patrimoine où le développement traditionnel est moins viable. Les mises à niveau de la capacité hospitalière constituent une autre source de demande institutionnelle. Ces clients offrent au secteur des matelas en Amérique du Sud un flux de demande moins directement lié au sentiment des ménages.

Par canal de distribution : le commerce de détail reste le plus important tandis que les ventes directes se développent

Les canaux B2C et de vente au détail ont conservé 75,6 % des revenus en 2025, la part la plus importante parmi les circuits de distribution. Les magasins spécialisés en literie et les grandes surfaces multi-marques restent au cœur du marché des matelas en Amérique du Sud. Les magasins de marque peuvent soutenir des valeurs de transaction moyennes plus élevées grâce aux démonstrations de produits et aux ventes assistées. Les grandes surfaces et les hypermarchés atteignent les acheteurs sensibles aux prix à des prix intermédiaires. Le commerce en ligne déplace certains achats des essais en magasin vers des modèles d'essai à domicile. L'expédition en emballage compressé rend cette option plus facile à utiliser pour certaines conceptions de matelas. Les ventes numériques offrent également aux nouvelles marques un accès aux zones où la couverture en commerce de détail spécialisé est limitée. Le commerce de détail physique reste important car de nombreux consommateurs apprécient encore d'essayer un matelas avant l'achat.

Les ventes B2B et directes des fabricants devraient croître à un CAGR de 7,2 % jusqu'en 2031. Les groupes hôteliers peuvent négocier des accords d'approvisionnement direct qui évitent les intermédiaires du commerce de détail. Les grands fabricants peuvent accepter les coûts logistiques en échange de contrats couvrant de nombreuses chambres. Les commandes directes peuvent également donner aux producteurs des informations plus claires sur les calendriers de remplacement et les besoins de production futurs. Cela peut améliorer la planification des stocks et réduire les coûts de stockage. L'investissement logistique de MercadoLibre au Brésil renforce la capacité des vendeurs en ligne à gérer les livraisons de grands matelas. Ce changement crée une concurrence plus forte entre les réseaux de vente au détail, les fournisseurs commerciaux directs et les plateformes numériques. Il favorise également les entreprises disposant d'une logistique fiable et de capacités de service régionales.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 48,6 % des revenus en 2025, lui conférant la plus grande part du marché des matelas en Amérique du Sud. Le pays comptait 339 usines et employait directement 39 000 personnes dans la production de matelas, selon les données d'ABICOL fournies dans la recherche. La consommation apparente de matelas au Brésil a augmenté de plus de 4 % en 2024. Le tourisme ajoute une deuxième source de demande alors que les hôtels renouvellent leur literie et ajoutent des chambres. Les dépenses des visiteurs internationaux ont atteint 7,9 milliards USD au Brésil en 2025. Ortobom et d'autres producteurs intégrés fabriquent des tissus, des ressorts, de la mousse et des emballages au sein de leurs chaînes d'approvisionnement. Cette intégration offre aux producteurs brésiliens une meilleure protection contre les perturbations externes de l'approvisionnement.

L'Argentine devrait croître à un CAGR de 6,2 % jusqu'en 2031, le taux géographique le plus rapide sur le marché des matelas en Amérique du Sud. L'OCDE a projeté une croissance du PIB de 5,2 % en 2025 et de 4,3 % en 2026. La consommation privée devrait augmenter de 9,6 % en 2025 et de 3,8 % en 2026. Les achats de remplacement différés peuvent reprendre à mesure que l'inflation se modère et que les revenus des ménages se stabilisent. Le lancement du DF-Smart par Grupo Piero en juin 2025 montre également une demande pour de nouveaux produits premium. La reprise de l'Argentine peut d'abord favoriser les remplacements essentiels, puis créer davantage de place pour les mises à niveau à mesure que les conditions des consommateurs s'améliorent.

Le Chili et le Pérou forment le niveau de croissance andin du marché des matelas en Amérique du Sud. Leur plus petite échelle est associée à des prix de vente moyens plus élevés pour les produits premium. Rosen exploite plus de 600 points de vente en Argentine, en Bolivie, au Pérou et en Colombie, en plus du Chili. Son opération au Pérou a enregistré une croissance supérieure à 33 % pour les produits premium dont le prix dépasse 8 000 PEN au premier semestre 2025. Les importations du Chili montrent une demande de produits à spécifications supérieures en provenance de Chine, de Lituanie, d'Italie, du Brésil et de Nouvelle-Zélande. La Colombie, la Bolivie, l'Uruguay et le Paraguay restent des marchés fragmentés que les fabricants brésiliens et chiliens desservent souvent par le biais de la distribution transfrontalière. Les faibles revenus et la densité limitée du commerce de détail moderne continuent de freiner leur développement.