マットレス市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 53.82 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 74.43 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.70% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligence によるマットレス市場分析
マットレス市場規模は2025年に538.2億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率6.70%で、2030年までに744.3億米ドルに達すると予想されています。
消費者は現在、睡眠を健康の柱として扱うようになっており、この変化は質の高い休息がより強い免疫力と鋭い認知力につながることを示す研究によって裏付けられています。人工知能、IoTセンサー、高度なフォーム材により、製造業者はリアルタイムで硬さ、温度、圧力を調整するベッドを販売できるようになり、平均販売価格を押し上げています。北米の需要増加は所有率がすでに高いため鈍化しています[1]Reuters Staff, "Asia Home-Furnishing Demand Rises," reuters.com 。アジア太平洋地域は、都市化と中流階級の所得増加によってプレミアムマットレスの購入が促進され、2030年まで最も急速に拡大しています。
主要レポート要点
- マットレスタイプ別では、インナースプリングが2024年売上高の40%を占めた一方、ラテックスタイプは2030年まで年平均成長率7.1%が見込まれています。
- サイズ別では、クイーンベッドが2024年のマットレス市場シェアの46%を占有し、キングベッドは2030年まで年平均成長率7.6%での成長が予測されています。
- エンドユーザー別では、住宅用が2024年のマットレス市場規模の68%を占め、2030年まで年平均成長率6.3%で進展しています。
- 販売チャネル別では、小売店が2024年売上高の62%を占めた一方、オンラインプラットフォームは2030年まで年平均成長率7.8%で増加しています。
- 地域別では、北米が2024年売上高の32%を支配し、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率7.4%を記録しています。
世界マットレス市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （~）年平均成長率予測への影響度 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 睡眠健康への意識とプレミアム化 | +1.8% | 北米・欧州 | 中期（2～4年） |
| D2Ceコマース拡大 | +1.5% | 世界規模；北米がリード、アジア太平洋地域が台頭 | 短期（2年以下） |
| ホスピタリティ・不動産パイプライン成長 | +1.2% | アジア太平洋地域が中核；中東・南米が追随 | 長期（4年以上） |
| 冷却・フォーム材の急速な技術革新 | +1.0% | 北米・EUがリード；アジア太平洋地域が供給 | 中期（2～4年） |
| 天然素材への循環型経済インセンティブ | +0.8% | EUがリード；北米が追随 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
睡眠健康への意識とプレミアム化
2,000～5,000米ドルの価格帯のスマートベッドは、購入者がこの購入を健康投資と見なすため、多くの中価格帯モデルを上回る売上を記録しています[2]Sleep Foundation Editors, "Smart Mattress Pricing Trends," sleepfoundation.org。インドのWakefitは、AIを使用してユーザーの好みに合わせて温度を調整するRegul8マットレスを発表しました。DeRUCCIのT11 Proは、予防メッセージを強化するために健康指標アラートを追加しています。SaatvaのTeam USAスポンサーシップは、高級睡眠製品をアスリートのパフォーマンスと結び付けています。このようなブランディングは、従来の交換サイクルが終了する前に消費者のアップグレード意欲を高めています。
D2Ceコマース拡大
オンラインチャネルは年平均成長率7.8%で上昇しており、購入者がショールームでの試用なしでの注文に慣れているため、店舗での販売を上回っています。Casperの2024年のCarpenterへの売却により、デジタルブランドがより大きな製造エコシステムに移行し、固定費を分散できるようになりました。Amazonは米国でのウェブ販売を支配しており、競合小売業者はクリック・アンド・コレクトプログラムの加速を迫られています。顧客データのフィードバックループは製品ラインの迅速な調整にも役立ちますが、デジタル広告費の高騰がマージンを圧迫しています。
ホスピタリティ・不動産パイプライン成長
ホテル投資家は2025年の設備投資増加を計画しており、その大部分が客室寝具のリフレッシュに充てられます。アジア太平洋地域の稼働率向上がマットレスベンダーとの複数年供給契約を下支えしています。Accorは2024年にRaffles Jaipurを含む記念すべきサイトを開設し、堅調な客室増設を示しています。Saatvaは、狭いスペースでもプレミアムな快適さが必要なブティックホテル向けにマーフィーベッドマットレスを開発しました。追跡された睡眠データと高級アメニティを組み合わせたスリープツーリズムパッケージが、さらに商業需要を押し上げています。
冷却・フォーム材の急速な技術革新
相変化フォームは表面温度を30～32℃付近に保ち、従来の粘弾性材料の最大35倍の熱を蓄積できます。GhostBedのVenus Williamsラインは、リサイクルプラスチック繊維を使用して持続可能性と温度調節を融合させています。DowとGoodBedは提携して、すべてのフォーム層の通気性、耐久性、温度を測定する標準を策定しました[3]Dow Chemical Company, "Dow and GoodBed Establish Testing," corporate.dow.com。ANSSilのポリエステルメッシュなどのIoT対応ファブリックは、生体データをクラウドダッシュボードに送信する数百万の接触点を可能にします。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | （~）年平均成長率予測への影響度 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 原材料価格変動（石油系フォーム、鋼コイル、ラテックス） | −1.2% | 世界規模、製造拠点での深刻な影響 | 短期（2年以下） |
| 成熟市場でのマットレス所有飽和 | −0.8% | 北米・西欧 | 中期（2～4年） |
| 拡大生産者責任法による廃棄コスト増加 | −0.6% | EU規制リーダーシップ；米国ではカリフォルニア州が先駆け | 中期（2～4年） |
| 認証バイオラテックス・天然繊維の供給不足 | −0.4% | 世界規模、東南アジアに供給集中 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
原材料価格変動
ポリウレタンは石油価格に連動するため、原油の変動によりフォームコストが急速に変化します。メキシコは第4位のPU消費国となり、サプライチェーンが逼迫しています。鋼コイル関税により、インナースプリングの価格見積もりが週ごとに上昇し、大規模小売契約の価格安定性に挑戦しています。
成熟市場での所有飽和
米国の単位出荷量は2023年に2,500万台まで減少し、2015年以来最低となりました。これは所有者が交換期間を10年以上延長しているためです。Sleep Numberの売上高は2025年第1四半期に16%減少し、Purpleは2024年後半に11.6%の減少を報告しました。プレミアムベッドはより長持ちするため、世帯はアップグレードまでより長い年数待ち、漸増的な数量成長を抑制しています。
セグメント分析
マットレスタイプ別：インナースプリング優位がイノベーション圧力に直面
インナースプリングベッドは2024年売上高の40%を占め、幅広い価格帯カバーと確立された小売配置でマットレス市場を支えています。ラテックスモデルは、エコラベルと低アレルゲンメッセージが健康志向の買い物客に響くため、年平均成長率7.1%で上昇しています。メモリーフォームユニットは意味のあるシェアを維持し、一方ハイブリッド構造はコイルとフォームを組み合わせて熱と動きの課題を解決しています。Sleep NumberはC1を599米ドルで出荷することでスマートベッド価格を破壊し、接続睡眠ツールへのアクセスを拡大しました、theverge.com。ゲル冷却マットレスは、アクティブ電源なしで表面温度を下げる相変化インサートの恩恵を受けています。「その他」カテゴリには、背の高いカップルが好むアラスカ特大オプションが含まれています。
ハイブリッド設計がセグメント横断的な利益を促進しています。ブランドは、サポートと冷却のバランスを取るために、ポケットコイルの上にグラファイト注入フォームを重ねています。認証オーガニックラテックスを確保する製造業者は、プレミアムマージンを確保し、循環型経済義務に早期に対応しています。IoTフレームワークが成熟するにつれて、健康アラートアルゴリズムをサポートするファームウェアアップデートが展開され、ブランドロックインが強化されます。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
サイズ別：クイーンサイズのリーダーシップとキングサイズの加速
クイーンベッドは2024年のマットレス市場シェアの46%を獲得し、睡眠スペースと部屋の占有面積の最適な比率を提供しています。キングユニットは、カップルがより大きな表面をより良い休息品質と同等視するため、最高の年平均成長率7.6%を示しています。シングルとダブルは、学生寮、ゲストルーム、狭いアパートでの役割を維持しています。アルバータからアラスカサイズまでのカスタム特大品は、高級購入者の間でニッチを切り開いています。
ミレニアル世代とZ世代の住宅所有者は、より大きな新築住宅設計図を反映して、マスタースイートをより大きなフレームで装飾しています。ホテルは、部屋にキングベッドが含まれている場合、より高いゲスト満足度スコアを報告しており、物件運営者にアップグレードを促しています。ホームグッズチェーンは現在、キングとカリフォルニアキングセットに調整可能ベースをバンドルし、配送と設置を簡単にし、チケットサイズを向上させています。
エンドユーザー別：住宅用優位と商業用加速
世帯は2024年売上高の68%を生成し、2030年まで年率6.3%の成長が予測されています。消費者はホームオフィスに費用をかけ、包括的な健康のために寝室もアップグレードしています。ホテル、高齢者介護センター、企業ウェルネスルームがNPS向上のために睡眠品質を優先するため、商業調達が勢いを増しています。施設管理者は、頻繁な消毒に耐える耐久性テストと抗菌ファブリックを要求しています。
コリビング複合施設は、摩耗がテナント評価を損なう前にマットレスをローテーションする複数年買い戻し契約に署名しています。病院は、感染制御規則に準拠した圧力緩和表面を求めており、高密度フォーム供給業者にとって安定したニッチを開いています。マットレス製造業者は、改修を容易にするジップカバーとモジュラーコアを備えた商業ラインを調整し、廃棄物とコストを削減しています。
販売チャネル別：小売チャネルがリードしオンラインが急増
実店舗は2024年売上高の62%を維持していますが、そのシェアは低下しています。マットレス市場のオンラインプラットフォームは、購入者の53%がもはや店舗での試用を主張しないため、年率7.8%で成長しています。Amazonのアルゴリズム的マーチャンダイジングは、硬さと価格によってモデルを推奨し、リピート購入を加速しています。従来のチェーンは、決定摩擦を削減するために圧力マッピングキオスクと翌日配送を追加して対応しています。
D2Cパイオニアは、返品からの洞察を活用して、従来の企業よりも迅速にSKUを微調整しています。専門ブティックは、サービス、調整可能ベースの取り付け、1回の訪問での古い寝具の除去を通じて差別化しています。大型店舗小売業者は、歩行者通行量を守るためにプライベートラベルラインを割引していますが、全体的なチャネルミックスはeコマースに向かって傾き続けています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
地域分析
北米はマットレス市場の最大シェアを支配し、多様なチャネル浸透を享受しています。しかし飽和により、プレーヤーはプレミアム化や海外展開を迫られています。米国は、健康インサイトを約束するテクノロジー豊富なベッドへのピボットと共に激しい統合を主催しています。カナダは、移民主導の世帯形成に支えられて安定した需要を示しています。メキシコは競争力のあるコストでコイルとフォームを供給し、大陸調達を強化しています。
アジア太平洋地域は数量成長をリードしています。インドの寝具ブランド間でのIPOの波が、2次都市への店舗展開に資金を提供しています。中国の工場は、欧州とオーストラリアの購入者を満足させるためにシックスシグマ品質プロトコルを採用し、エコラベルを取得しています。日本と韓国は、抗アレルギーラテックスとロボット調整可能ベースのニッチ需要を維持しています。東南アジアには、オンラインファーストで買い物をする新興中産階級があり、国境を越えたeコマース配送を促進しています。
欧州は規制とイノベーションを融合しています。ESPRは、リサイクル可能性のための設計を強制し、企業に簡単に分離できる接着剤フリー積層コアの開発を促しています。スカンジナビアの生産者は、製品寿命を延ばし廃棄物を削減するためにモジュラートッパーを提供しています。南欧では観光主導のリニューアルサイクルが見られ、英国では持続可能な商品への消費者嗜好に支えられて年2%の家具成長に備えています。湾岸協力会議は石油収入を高級ホテルに注ぎ込み、すべてがプレミアムマットレスを強調するブランド睡眠プログラムを指定しています。
競争環境
マットレス市場は高度に断片化されています。Somnigroupは、製造と2,300以上の小売ショールームを1つの傘の下に置く新しい規模ベンチマークを設定しました。Sealy、Serta、Tempur-Pedicはそれぞれ10%台半ばのシェア付近に位置し、約200のボックスベッド参入者がエコノミー層を断片化しています。テクノロジーは差別化の重要なツールになっています。HEKA AIマットレスは、リアルタイムセンサーフィードバックを通じて硬さを適応させ、2025年医療機器賞を受賞しました。DowとGoodBedは科学ベースの標準を策定し、早期採用者が広告で引用できる参考指標を作成しています。拡大生産者責任規則は、回収ネットワークを引き受けることができる大規模供給業者の参入障壁を拡大する可能性があります。
オムニチャネル戦略が支配的です。Nectarは、融資と店舗受け取りを希望する買い物客にリーチするため、自社サイトと大手小売業者を通じて販売しています。Purpleは、パンデミック供給ショック後に圧力緩和R&Dに資金を提供するため、拡大期間ローンを確保しました。Serta SimmonsはBeautyrestをリフレッシュして予算から高級まで対応し、あらゆる価格帯での棚カバレッジを確保しています。規模のない市場参入者は、直接価格戦争を避けるため、ラクダ毛パディングやバイオベースフォームなどのニッチ材料に向けてピボットしています。
マットレス業界リーダー
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Tempur Sealy International Inc.
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Serta Simmons Bedding LLC
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Sleep Number Corporation
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Casper Sleep Inc.
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Purple Innovation Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：SaatvaがTeam USAとLA28オリンピックゲームの公式マットレス・回復睡眠プロバイダーとなりました。
- 2025年3月：Saatvaがブティックホテルと都市ロフト向けの高級マーフィーベッドモデルをデビューさせました。
- 2025年2月：Tempur SealyがMattress Firmの50億米ドル買収を完了し、Somnigroup Internationalとしてリブランドしました。
- 2024年10月：戦略的な動きとして、Dowはマットレス業界向けにカスタマイズされた先駆的なベンチマーク実験室試験プログラムを確立するためにGoodBedと提携しました。
世界マットレス市場レポート範囲
市場の範囲には、インナースプリングマットレス、メモリーフォームマットレス、ラテックスマットレス、エアベッドマットレス、その他の製品タイプが含まれます。エンドユーザー別では、市場は家庭用と商業用に分類されます。販売チャネルベースでは、市場はさらにオフライン小売とオンライン小売にセグメント化されます。
| インナースプリングマットレス |
| フォームマットレス（メモリーフォーム含む） |
| ラテックスマットレス |
| ハイブリッドマットレス |
| ゲルマットレス |
| その他マットレス |
| シングルサイズ |
| ダブルサイズ |
| クイーンサイズ |
| キングサイズ |
| その他サイズ |
| 住宅用 |
| 商業用 |
| B2B/製造業者直販 | |
| B2C/小売チャネル | 専門寝具・マットレス店 |
| マルチブランド店・ホームセンター | |
| オンライン |
| 北米 | カナダ |
| アメリカ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| ペルー | |
| チリ | |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | イギリス |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | |
| 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | インド |
| 中国 | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン） | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他中東・アフリカ |
| マットレスタイプ別 | インナースプリングマットレス | |
| フォームマットレス（メモリーフォーム含む） | ||
| ラテックスマットレス | ||
| ハイブリッドマットレス | ||
| ゲルマットレス | ||
| その他マットレス | ||
| サイズ別 | シングルサイズ | |
| ダブルサイズ | ||
| クイーンサイズ | ||
| キングサイズ | ||
| その他サイズ | ||
| エンドユーザー別 | 住宅用 | |
| 商業用 | ||
| 販売チャネル別 | B2B/製造業者直販 | |
| B2C/小売チャネル | 専門寝具・マットレス店 | |
| マルチブランド店・ホームセンター | ||
| オンライン | ||
| 地域別 | 北米 | カナダ |
| アメリカ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| ペルー | ||
| チリ | ||
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | イギリス | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | ||
| 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | インド | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン） | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2030年までのマットレス市場の予測価値はいくらですか？
744.3億米ドルに達すると予想されています。
予測期間で最も急速に拡大する地域はどこですか？
都市部所得増加に牽引されて年平均成長率7.4%のアジア太平洋地域です。
最も急速に成長しているマットレスタイプは何ですか？
持続可能性への訴求により年平均成長率7.1%で拡大するラテックスモデルです。
マットレス販売におけるオンラインチャネルの規模はどの程度ですか？
eコマースは年平均成長率7.8%を記録し、ほとんどの購入者がショールーム試用をスキップするため、すでに売上高の意味のあるシェアを占めています。
なぜ原材料コストが製造業者にとって懸念なのですか？
フォーム、鋼、ラテックス価格は石油供給、関税、ゴム輸出集中により変動し、利益率を圧迫するためです。
新しいリサイクル法は生産者にどのような影響を与えますか？
EUとカリフォルニア州の規則により、製造業者は回収プログラムに資金提供し、材料回収を容易にするベッドの設計を強制され、確立された循環慣行を持つ企業に有利になります。
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