南米のハイブリッド電気自動車用電池市場分析
南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場規模は、2024のUSD 110 millionと推定され、2029までにはUSD 203.73 millionに達すると予測され、予測期間中(2024~2029)のCAGRは13.11%である。
- 中期的には、政府の様々な支援制度により電気自動車の普及が進んでいることから、予測期間中、南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場の需要を牽引すると予想される。
- 一方、原材料の需給ミスマッチが予測期間中の市場成長の妨げになると予想される。
- とはいえ、電気自動車へのソリッドステート・バッテリーの採用や、自動車メーカーとバッテリー・メーカーのコラボレーションは、将来的に南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場に大きなチャンスをもたらすと予想される。
- ブラジルは、排出ガスを抑制するために電気自動車を増やすことを目的とした政府のイニシアチブによって、大幅な成長が見込まれている。
南米のハイブリッド電気自動車用電池市場動向
リチウムイオン電池が著しい成長を遂げる
- 予測期間中、リチウムイオン電池が南米のハイブリッド電気自動車用電池市場を支配する見通しである。リチウムイオンバッテリーの人気が高まり、他のタイプのバッテリーを凌駕しているのは、有利な容量対重量比、優れた性能(長寿命、最小限のメンテナンスなど)、優れた保存可能期間、顕著な価格低下によるものである。
- 従来の鉛バッテリーと比較すると、リチウムイオン(Li-ion)バッテリーは技術的に明確な利点を示しています。リチウムイオンバッテリーは一般的に5,000サイクル以上であり、鉛バッテリーの400~500サイクルとは対照的である。さらに、リチウムイオンバッテリーはメンテナンスや交換の頻度が少ない。また、放電サイクルを通じて一定の電圧を維持するため、電気部品の効率も長持ちする。
- 近年、業界の大手企業は、リチウムイオン電池の性能を高めるため、規模の経済と研究開発に重点を置き、投資を強化している。このような競争の激化により、リチウムイオン電池の価格は著しく低下している。技術の進歩、製造の最適化、原材料コストの低下により、リチウムイオン電池の平均価格は2013年の780米ドル/kWhから2023年には139米ドル/kWhに急落した。予測では、2025年には約113米ドル/kWh、2030年には80米ドル/kWhまでさらに下落する。このような電池コストの低下傾向は、ハイブリッドEVを含む電気自動車(EV)産業におけるすべての電池の中で、リチウムイオン電池を有利な選択肢にする可能性が高い。
- 南米におけるリチウムイオン電池製造産業はまだ初期段階にあるが、同大陸の豊富な必須原材料の埋蔵量と多様なエンドユーザーからの急増する需要は、市場の急速な拡大を示唆している。
- 例えば、南米はリチウムイオン電池の基礎となる膨大なリチウム埋蔵量を誇っている。リチウム・トライアングルと呼ばれるこの地域には、アルゼンチン、ボリビア、チリが含まれ、合わせて世界のリチウム埋蔵量の半分以上が確認されている。チリは、アタカマ砂漠にリチウムを豊富に含む鹹水(かんすい)鉱床があることから、主要生産国として際立っている。ボリビアはウユニ塩湖にリチウムを大量に埋蔵しているが、採掘の難しさに直面している。これらの国々が一体となって、世界のリチウムイオン電池生産サプライチェーンに不可欠な存在となっている。
- 米国地質調査所によると、2023年のリチウム生産量は注目に値する:チリの生産量は約44,000トン、アルゼンチンは9,600トン、ブラジルは4,900トンである。この合計生産量は、世界のリチウム情勢における南米の極めて重要な役割を強調している。
- 南米諸国は、電気自動車のサプライ・チェーンへの関与を深める努力を強めている。アルゼンチン、チリ、ボリビア、ブラジルなどの国々は、豊富な鉱物資源を活用し、加工能力を高め、自動車製造に目を向けることで、より多くの採掘リチウムをバッテリー化学品に変換し、最終的にはバッテリーやEVに変換する戦略を立てている。しかし、こうした協力的な取り組みは、生産や価格の調整には及ばない。
- 2023年4月、中国の大手電気自動車メーカーであるBYD社は、チリのアントファガスタ地方に2億9,000万米ドルのリチウム正極工場を建設する計画を発表した。このような投資は今後数年で急増すると予想される。
- 2023年半ば、アルゼンチン政府は初のリチウムイオン電池工場の計画を明らかにした。この施設では、米国の大手鉱山会社リベント・コーポレーションが現地で調達・加工した炭酸リチウムを利用する。国営YPFの子会社であるYPF Tecnologia(Y-TEC)によって建設されるこの工場は、アルゼンチンがその豊富なリチウム埋蔵量に付加価値をつけようとしていることを意味する。700万米ドルの投資により、この工場は年間13MWhの生産能力を目指しており、これは1,000個の定置型蓄電池に相当する。さらに、リチウムイオン電池の生産を視野に入れている地元企業との技術移転を促進しようとしている。
- リチウムイオン電池は、その軽量性、急速充電機能、充電サイクルの延長、コストの低下、豊富なリチウム埋蔵量を考えると、今後数年で急成長を遂げるだろう。
著しい成長を遂げるブラジル
- ブラジルは近い将来、南米のハイブリッド電気自動車(HEV)用バッテリー市場で支配的なプレーヤーとして台頭する用意がある。この急成長の主な要因は、電動モビリティをはじめとするさまざまな分野でのバッテリー需要の高まりである。さらに、ブラジルの急成長するEV産業は、政府の支援策と技術的進歩によって支えられている。
- 最近、ブラジルは政府の奨励策により、EVの普及が急速に進んでいる。この勢いを示すように、ブラジルのEV車販売台数は2023年に約5万2,000台と、2022年の1万8,500台から大幅に急増した。このEV販売台数の急増は、今後数年間、HEV市場のバッテリーを強化することになる。
- ブラジルは2024年1月から、輸入される100%電気自動車(EV)に10%の課税を行い、7月には18%、2026年7月には35%に引き上げる予定である。これを受けて、中国の自動車メーカー数社が現地投資を活発化させている。特に、BYDは2024年後半から2025年前半の生産を目指して製造コンプレックスを設立しており、長城汽車の工場は2024年に操業を開始する予定だ。このような動きは、ブラジルの国内EV製造、ひいてはHEV用バッテリーの需要を強化する構えだ。
- 世界的な傾向として、ブラジルは二酸化炭素排出量を抑制し、化石燃料への依存度を下げることに積極的に取り組んでいる。この電動モビリティへのシフトを促進するため、政府はさまざまな補助金やインセンティブを展開している。2023年後半に開始された「グリーン・モビリティ・イノベーション・プログラムは、低排出ガス輸送技術を開拓する企業に対し、2024年から2028年まで190億ブラドルを超える税制優遇措置を提供するもので、このコミットメントの証である。このような努力は、HEVを含むEVを推進し、HEV用電池市場を活性化する。
- ブラジルのバッテリー原材料の進歩は、HEVバッテリーのサプライチェーンを強化する。例えば、2024年5月、著名なリチウム・サプライヤーであるAMGクリティカル・マテリアルズが、ブラジルでの採掘事業拡大計画を発表した。同社のリチウム精鉱工場は、現在年産9万トンだが、2024年第4四半期までに年産13万トンのフル生産能力を達成する予定だ。
- もうひとつの重要な動きとして、地元の鉱山事業体であるシグマ・リチウムは、国家開発銀行からの支援を受けて、2024年2月に9940万米ドルの投資を宣言した。ミナス・ジェライス州にあるシグマの第2工場は、年間生産量をほぼ2倍の51万トンにすることを目指している。こうした動きは、ブラジルのリチウムイオン電池サプライチェーンを強化することになる。
- このような動きを考えると、ブラジルのHEV用電池 市場は、今後数年間で大きく成長する可能性がある。
南米のハイブリッド電気自動車用電池産業概要
南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場は半固体化している。同市場の主要プレーヤー(順不同)には、パナソニック・ホールディングス、クラリオス(旧ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルPLC)、VARTA AG、Contemporary Amperex Technology Co.Limited、BYD Company Ltd.などがある。
南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場のリーダーたち
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Panasonic Holdings Corporation
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Clarios (Formerly Johnson Controls International PLC)
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Contemporary Amperex Technology Co. Limited
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BYD Company Ltd.
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VARTA AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
南米のハイブリッド電気自動車用電池市場ニュース
- 2024年7月ブラボー・モーター・カンパニーは、ブラジル北東部のバイーア州にリチウムイオン電池とセルを製造する工場を建設するため、約2億3,000万米ドルを投資する意向書をバイーア州政府と交わした。バイーア州経済開発局(SDE)によると、同社はサン・セバスティアン・ド・パッセに工場建設を目指す。
- 2023年12月アルゼンチンの国営企業であるY-TECは、ブエノスアイレス州のラプラタに工業規模のリチウム電池工場を設立する予定である。この設立は、長年にわたる熱心な研究と1,000万米ドルの投資の後、実験室での作業とパイロット工場での初期フィージビリティ・テストを促進したものである。同社によると、この新工場は年間15メガワット時(MWh)のバッテリー発電能力を誇る。この出力は、約2,500世帯の電力または400台の電気自動車(EV)の1年分の電力に相当する。
南米のハイブリッド電気自動車用電池産業セグメント化
ハイブリッド電気自動車(HEV)用バッテリーは、ハイブリッド電気自動車で、従来の内燃機関と連動して作動する電気モーターに電力を供給するために使用される充電式エネルギー貯蔵システムです。これらのバッテリーは、短距離であれば電気のみで走行でき、加速時や巡航時にはエンジンをアシストすることで、燃費の向上、排出ガスの削減、車両全体の性能向上に役立ちます。HEVバッテリーは通常、エネルギー密度が高く寿命が長いため、ニッケル水素(NiMH)またはリチウムイオン(Li-ion)技術を利用している。
南米のハイブリッド電気自動車用バッテリーは、バッテリータイプ、車両タイプ、地域に区分される。電池タイプ別では、リチウムイオン電池、鉛蓄電池、ナトリウムイオン電池、その他に区分される。車両タイプ別では、乗用車と商用車に区分される。また、主要国別の南米ハイブリッド電気自動車用バッテリー市場規模や予測も掲載しています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、収益(米ドル)ベースの市場規模と予測を提供しています。
| リチウムイオン電池 |
| 鉛蓄電池 |
| ナトリウムイオン電池 |
| その他 |
| 乗用車 |
| 商用車 |
| ブラジル |
| コロンビア |
| アルゼンチン |
| 南米のその他の地域 |
| 電池のタイプ | リチウムイオン電池 |
| 鉛蓄電池 | |
| ナトリウムイオン電池 | |
| その他 | |
| 車両タイプ | 乗用車 |
| 商用車 | |
| 地理 | ブラジル |
| コロンビア | |
| アルゼンチン | |
| 南米のその他の地域 |
南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場に関する調査FAQ
南米のハイブリッド車用電池市場の規模は?
南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場規模は、2024年には1億1,000万ドルに達し、2029年には年平均成長率13.11%で2億3,373万ドルに達すると予測される。
現在の南米のハイブリッド車用電池市場規模は?
2024年には、南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場規模は1億1,000万ドルに達すると予想される。
南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場の主要プレーヤーは?
Panasonic Holdings Corporation、Clarios (Formerly Johnson Controls International PLC)、Contemporary Amperex Technology Co. Limited、BYD Company Ltd.、VARTA AGは、南米のハイブリッド電気自動車用電池市場で事業を展開している主要企業である。
この南米のハイブリッド電気自動車用電池市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は?
2023年の南米ハイブリッド電気自動車用バッテリー市場規模は9,558万米ドルと推定される。本レポートでは、南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場について、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の南米ハイブリッド電気自動車用バッテリー市場規模を予測しています。
最終更新日:
南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー産業レポート
Mordor Intelligence™業界レポートによる2024年南米ハイブリッド電気自動車用バッテリー市場シェア、規模、収益成長率に関する統計。南米のハイブリッド電気自動車用電池の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。