南アフリカ病院用品市場規模・シェア

南アフリカ病院用品市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligence による南アフリカ病院用品市場分析

南アフリカ病院用品市場規模は2025年に9億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率6.76%で成長し、2030年には12億3,000万米ドルに達する見込みです。

市場展望は、高齢化人口からの堅調な需要、非感染性疾患の拡大する影響、民間セクターの病床数増加の安定的なパイプラインを融合させています。使い捨て用品は感染制御規則により強制的かつ反復的な受注が発生するため最大の収益貢献セグメントとなっており、一方で滅菌機器は施設が衛生プロトコルを強化することにより最も速いユニット成長を示しています。2023年の国民健康保険（NHI）法は、価値ベースの入札を評価する単一支払者モデルへの中期的移行を示唆していますが、短期的な勢いは依然として資本力の高い民間グループが二次都市への展開を拡大することを支持しています。機器の90%以上が輸入品であるため供給サイドの脆弱性が持続し、南アフリカ病院用品市場は外国為替変動、輸送ボトルネック、病院マージンを圧迫する輸入関税コストに晒されており、国内製造インセンティブが牽引力を得ている状況です。

主要レポートのポイント

  • 製品タイプ別では、使い捨て用品が2024年の南アフリカ病院用品市場シェアの38.27%でトップを占め、滅菌・消毒設備は2030年まで年平均成長率8.29%で成長する見込みです。
  • エンドユーザー別では、公立病院が2024年の南アフリカ病院用品市場シェアの55.41%を占め、専門クリニック・日帰り手術センターは2030年まで年平均成長率7.14%で拡大すると予測されています。

セグメント分析

製品タイプ別：使い捨て用品が収益安定性を牽引

使い捨て品目は2024年に南アフリカ病院用品市場の38.27%を獲得し、強制的な感染制御コンプライアンスに支えられたリーダーシップポジションを占めています。このセグメントの防御的プロファイルは、手袋、ドレープ、注射器が設備投資凍結に関係なく毎日補充されるため、調達サイクルから収益を保護します。2025年のJournal of Cleaner Production レビューでは、使い捨て医療プラスチックに関連する大量の廃棄物量が指摘され、病院にリサイクル可能ポリマーの試用とサプライチェーンの監査を促しています。それでも、直接的な感染制御の優先事項が持続可能性への懸念を上回り、注文頻度を高く保っています。

滅菌・消毒設備は、より小さな基盤を保持していますが、2030年まで年平均成長率8.29%を記録すると予測され、南アフリカ病院用品市場で最も急成長セグメントとなります。COVID-19レガシープロトコルは紫外線室内消毒サイクルを拡大し、低温プラズマ滅菌器の調達を促進しました。州立病院管理者は現在、新しい手術室のコミッショニング計画に滅菌能力を組み込み、平方メートルあたりの平均支出を押し上げています。患者検査機器と手術室ハードウェアは、民間事業者が手術室をアップグレードすることで中位一桁成長を示し、移動補助具は増加する高齢者人口に対応しています。総合的に、製品タイプの動向は、保険会社と外国人患者が重視する安全認証を解除する技術重視の投資と、非裁量的消耗品のバランスを取る市場を示しています。

南アフリカ病院用品市場：製品タイプ別市場シェア

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エンドユーザー別：専門クリニックセクターが調達をリード

公立病院は、堅調なキャッシュフローと柔軟な調達により、2024年の南アフリカ病院用品市場の55.41%を占めました。Netcareは2024年度売上を6.3%増のR252億ランド（14億1,000万米ドル）に押し上げ、統合EMRシステムの第1段階を完了し、機器ソフトウェアの相互運用性への需要を促進しました。民間プレイヤーは通常、迅速な手術室スケジュールを維持するためにプレミアム使い捨て用品と高スループット滅菌器を注文し、サプライヤーのマージンを押し上げています。

専門クリニックと日帰り手術センターは、保険会社が高オーバーヘッドの入院病棟から手術を移管するインセンティブを反映して、2030年まで年平均成長率7.14%を記録すると予想されています。これらの施設は、短期滞在ワークフローに適したコンパクトで容易に再滅菌できる器具セット、ニッチドレープ、ポータブル画像診断装置を好みます。公立病院は、ほとんどの患者数量を担当していますが、財務省主導の入札が最低価格準拠入札に焦点を当てるため、より小さな価値シェアを確保しています。しかし、2024年にLenmedに拡張されたR2億ランド施設などの国際金融公社融資は、十分なサービスを受けていない州での新しい機器へのアクセスを拡大し、公共セクターの品質を押し上げています。ユーザーカテゴリー全体で、調達戦略は機器性能とデジタル追跡機能をますます統合し、サプライヤーにクラウドベースの在庫管理ダッシュボードと消耗品のバンドルを奨励しています。

南アフリカ病院用品市場：エンドユーザー別市場シェア

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地域分析

ハウテン州、西ケープ州、クワズール・ナタール州は、これらの大都市州が最大の民間病床数の集中と三次教育病院を抱えるため、南アフリカ病院用品市場の大部分を吸収しています。ヨハネスブルクを中心とするハウテン州は、全国専門医の3分の1以上を有することで恩恵を受け、高度診断、灌流キット、ロボット外科消耗品の密な注文につながっています。クワズール・ナタール州のダーバンの外傷重視ネットワークは、高い交通事故量を管理するために気道消耗品と緊急超音波プローブを継続的に交換しています。

ムプマランガ州や北西州などの二次成長拠点では、民間グループが主力施設の混雑緩和のために衛星クリニックを設置することで増分需要が見られています。これらのセンターは通常、外来手術室と診断から開始し、モジュラーCSSD（中央滅菌サービス部門）パック、ポイントオブケアキット、ポータブル滅菌器の初期段階需要を創出します。地方政府は、入荷用品の高い物流コストを部分的に相殺する加速減価償却引当金を通じて投資を奨励しています。時間の経過とともに、二次都市浸透は従来の三大都市圏クラスターから支出の一部を迂回させることで地理的集中を平準化しますが、全体的なトン数は依然としてサプライチェーンが最も信頼できる主要港湾周辺に固定されています。

リンポポ州や北ケープ州などの農村地域は、洗練された機器の採用を遅らせるインフラのボトルネックに直面し続けています。道路接続の悪さは輸送費用を押し上げ、公的施設に資本機器よりも基本消耗品の手袋、IVセット、縫合糸を優先させています。国立保健省の2024/25年業績計画では、農村クリニックに改修資金を配分していますが、進捗は段階的です。NHIの展開は、州を超えた調達を標準化することを目指し、農村需要をより大きく予測可能な入札に集約し、ボリューム価格のサプライヤーを有利にする可能性があります。輸送とコールドチェーンの障害が緩和されるまで、洗練された機器は大都市圏センターに集中し続け、農村消費パターンは南アフリカ病院用品市場内で必須で低複雑性の品目に焦点を維持します。

競争環境

南アフリカ病院用品市場は中程度の集中度を示し、上位5つの多国籍・地元サプライヤーが主要な合計売上を保持しています。グローバルメジャーの3M、B. Braun、Becton Dickinson、Medtronicは、広範なカタログとR&Dパイプラインを活用して、プレミアム創傷ケア、輸液システム、電気外科用使い捨て用品の病院処方箋を確保しています。消耗品とサービス契約をバンドルする能力は、特に稼働時間保証を重視する民間設定において、ロックイン優位性を創出します。

Aspen PharmacareやAdcock Ingramなどの地元企業は、州入札サイクルの詳細な知識を活用して、注射針、注射器、基本ドレープで競争しています。Aspenは2025年4月にEUR5億ユーロ（5億7,030万米ドル）のIFC融資パッケージを確保し、ンクエベハでワクチンと必須医薬品製造を拡大し、「Africa for Africa」戦略の下で関連プラスチック製品生産を統合する可能性があります。そのような動きは、今後の公的入札で最低国内コンテンツ閾値を要求するMEDTECHマスタープランと一致しています。国内参入者は、公的購買者が変動するランド為替レートと格闘する際の売りポイントである外国為替変動を緩和するより短いロジスティクスチェーンからも恩恵を受けています。

戦略的提携が市場動向を再構築しています。NetcareはPhilipsと協力して、ベッドサイドモニターデータを直接EMRに埋め込み、システム全体の展開でPhilips使い捨て用品を事前認定する提携を行っています。Lenmedは新病棟での自動化CSSD インフラのためにSterisと協力し、複数年の消耗品コミットメントを確保しています。一方、3Mは国内コンテンツルールを満たすために南アフリカの接着技術能力に資本を投入しています。政府調達が価値ベースのフレームワークに向かう中、サプライヤーはカタログの幅広さを国内組立や技術移転で補完する必要があり、南アフリカ病院用品市場内での中程度ながら激化する競争を強化しています。

南アフリカ病院用品業界リーダー

  1. B. Braun Melsungen AG

  2. Becton Dickinson and Company

  3. Cardinal Health

  4. 3M

  5. Medtronic

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
南アフリカ病院用品市場
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Life Healthcare Groupは、急性期病院ベッド58床とリハビリテーションベッド24床の追加、新しい診断施設とともに資産ベースの拡大計画を発表し、2025年度の設備投資はR23億ランド（1億2,300万米ドル）と予測されています。
  • 2024年11月：Life Healthcare Group Holdings Ltd.は、西ケープ州パールに病院を建設する計画を発表しました。同社はまた、特別配当を宣言し、南アフリカ国内の病院インフラの強化・拡大のために26億ランド（1億4,400万米ドル）を配分しました。
  • 2024年6月：IFCとLenmed Hospital Group（Lenmed）は、特に南アフリカの十分なサービスを受けていない地域社会での質の高いヘルスケアへのアクセス改善のために提携しました。この協力の一環として、IFCはLenmedにR2億ランド（1,120万米ドル）の現地通貨シニアローンを提供します。この投資により、Lenmedは今後4年間で新しい施設の取得、高度医療機器の購入、追加医療スタッフの雇用・訓練、病院ポートフォリオのベッド数を2,318床から約3,000床への増加により事業を拡大することができます。

南アフリカ病院用品業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 調査前提・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 高齢化人口・入院治療を要する非感染性疾患負担の増加
    • 4.2.2 民間病院グループの拡大・病床数増加
    • 4.2.3 地域での医療ツーリズム成長
    • 4.2.4 外科手術件数増加・緊急事態への備え
    • 4.2.5 国内製造・サプライチェーンの回復力
    • 4.2.6 ユニバーサルヘルスケアに向けた政府構想
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 在宅ケア・日帰り手術センターへの移行
    • 4.3.2 専門機器の高い輸入関税
    • 4.3.3 規制の複雑性・承認遅延
    • 4.3.4 地方でのインフラ格差
  • 4.4 ポーターの5フォース分析
    • 4.4.1 新規参入者の脅威
    • 4.4.2 買い手の交渉力
    • 4.4.3 サプライヤーの交渉力
    • 4.4.4 代替品の脅威
    • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測（米ドル価値）

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 患者検査機器
    • 5.1.2 手術室設備
    • 5.1.3 移動補助・搬送機器
    • 5.1.4 滅菌・消毒設備
    • 5.1.5 使い捨て病院用品
    • 5.1.6 その他のタイプ
  • 5.2 エンドユーザー別
    • 5.2.1 公立病院
    • 5.2.2 私立病院
    • 5.2.3 専門クリニック・日帰り手術センター

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.3.1 3M
    • 6.3.2 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.3 Becton, Dickinson and Company
    • 6.3.4 Cardinal Health
    • 6.3.5 Medtronic
    • 6.3.6 GE HealthCare Technologies Inc.
    • 6.3.7 Johnson & Johnson（Ethicon）
    • 6.3.8 Thermo Fisher Scientific
    • 6.3.9 Zans African Medical
    • 6.3.10 Impact Medical Supplies
    • 6.3.11 Aspen Pharmacare Holdings
    • 6.3.12 Adcock Ingram Healthcare
    • 6.3.13 Smith & Nephew plc
    • 6.3.14 Stryker Corp.
    • 6.3.15 Zimmer Biomet Holdings
    • 6.3.16 Coloplast A/S
    • 6.3.17 Teleflex Inc.
    • 6.3.18 Nipro Corporation
    • 6.3.19 Terumo Corporation
    • 6.3.20 Hollister Incorporated

7. 市場機会・将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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南アフリカ病院用品市場レポート範囲

病院用品には、患者と医療従事者の両方にサービスを提供し、病院インフラを提供し、ネットワークを強化し、病院間の輸送を促進するあらゆる医療サービスと製品が含まれます。病院設備、患者補助具、移動機器、滅菌使い捨て病院用品がこれらの例です。南アフリカ病院用品市場は、タイプ別（患者検査機器、手術室設備、移動補助・搬送機器、滅菌・消毒設備、使い捨て病院用品、注射器・注射針、その他のタイプ）に分類されています。本レポートは、上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供しています。

製品タイプ別
患者検査機器
手術室設備
移動補助・搬送機器
滅菌・消毒設備
使い捨て病院用品
その他のタイプ
エンドユーザー別
公立病院
私立病院
専門クリニック・日帰り手術センター
製品タイプ別 患者検査機器
手術室設備
移動補助・搬送機器
滅菌・消毒設備
使い捨て病院用品
その他のタイプ
エンドユーザー別 公立病院
私立病院
専門クリニック・日帰り手術センター
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レポートで回答される主要な質問

南アフリカ病院用品市場の現在の規模はどの程度ですか？

この市場は2025年に9億6,000万米ドルと評価されています。

市場の予測年平均成長率（CAGR）はいくつですか？

2025年から2030年にかけて年平均成長率6.76%が予測されています。

現在最も高い収益を生み出している製品セグメントはどれですか？

使い捨て病院用品が2024年に38.27%のシェアでトップです。

2030年まで最も速い成長が予想される製品セグメントはどれですか？

滅菌・消毒設備が年平均成長率8.29%で拡大すると予測されています。

最大の市場シェアを占めるエンドユーザーカテゴリーはどれですか？

私立病院が2024年の市場価値の55.41%で優位を占めています。

国民健康保険（NHI）制度は調達にどのような影響を与えるでしょうか？

NHIは政府の単一購買者の下で購買を集中化し、より大規模で価値ベースの入札を推進し、サプライヤーにとってボリューム確実性を高めます。

最終更新日:

南アフリカの患者モニタリング産業

南アフリカの病院用品 レポートスナップショット