仕分けシステム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 5.96 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 7.72 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.31% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる仕分けシステム市場分析
仕分けシステム市場は2025年に59億6,000万米ドルに到達し、年平均成長率5.31%で2030年には77億2,000万米ドルまで拡大すると予測されています。穏やかながら着実な拡大は、この分野が新規自動化からコアインフラへと移行していることを示しています。クロスベルト機器も最も急速に拡大するソータープラットフォームであり、プレミアムニッチからデファクトスタンダードへの移行を確認しています。支配的地位と加速された拡大の収束は、クロスベルト技術の進化を、多様な荷物の形状と重量の優れた処理に牽引されて、プレミアムソリューションから業界標準への変化を示しています。Eコマースとオムニチャネル事業者が需要を主導し、小包自動化が長期的な成長軌道にあることを示しています。ハードウェアが売上の大部分を占め続けていますが、ソフトウェア中心の価値創造へのシフトは、競争力の差別化が機械的速度だけでなく、アルゴリズムの効率性にますます依存するという業界の認識を反映しています。地理的には、APACが2024年に最高シェアを占めており、中国の越境Eコマースとダイフクの2025年工場立ち上げで例示されるインドの自動化投資によって牽引されています。
主要レポート要点
- ソーター種類別では、クロスベルト技術が2024年に仕分けシステム市場シェアの38%を占め、2030年まで年平均成長率7.8%で拡大しています。
- エンドユーザー別では、Eコマース・オムニチャネル小売が2024年に収益の41.2%を占め、空港は2030年まで年平均成長率6.9%で最も急成長している機関セグメントです。
- 提供内容別では、ハードウェアが2024年に仕分けシステム市場規模の63%のシェアを占める一方、ソフトウェアは2030年まで年平均成長率7.2%で上昇しています。
- 処理能力別では、高速設備（10,000-25,000 pph）が2024年の導入の46%を占め、超高速ソリューションは年間6.5%成長しています。
- 地域別では、APACが2024年に収益の36.5%を占め、この地域は2030年まで年平均成長率8.6%で加速しています。
世界の仕分けシステム市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| Eコマース小包急増 | +1.8% | APACがボリュームリーダーシップを持つ世界的 | 中期（2-4年） |
| 労働コスト上昇と不足 | +1.2% | 北米とEUコア、APACで拡散 | 短期（2年以下） |
| 精度を要求するSKU拡散 | +0.9% | 世界の高密度Eコマース地域 | 長期（4年以上） |
| 空港手荷物処理アップグレード | +0.7% | 世界のハブ近代化焦点 | 中期（2-4年） |
| AI視覚搭載動的ソーター | +0.6% | 北米とEUの早期採用 | 長期（4年以上） |
| 持続可能性推進の省エネ | +0.4% | EU規制リーダーシップ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
Eコマース小包急増
小包成長が容量計画を再構築します。米国の年間小包流通量は2028年までに280億個に達し、年5%の増加が予測されています。中国の越境販売者はデジタル化を加速し、生成AIを活用して需要予測を改善し、施設が反応的なピークから予測的負荷バランシングに移行できるようにしています。[1]FreightWaves, "Study: US annual parcel shipping volumes to grow 5% through 2028.", freightwaves.comボリューム急増に自己調整し、リアルタイムでルーティングルールを変更するソーターが、ピークシーズンの回復力を支えています。
労働コスト上昇と不足
倉庫給与インフレと技術者不足が導入期間を圧縮しています。事業者の63%が熟練労働者不足を最大の障害として挙げており、77万人のサプライチェーン技術者の空席が10年半ばまでに予想されています。[2]DC Velocity, "Getting around the warehouse tech labor crunch.", dcvelocity.com調達基準は今や名目処理能力と同様に、遠隔診断と簡素化されたメンテナンスを重視しています。
SKU拡散が精度を要求
製品多様性の増加により、精度が顧客保持指標に変わります。高度視覚スイートは現在30種類以上の材料種類と向きを認識し、99.9%の注文充足精度を提供しています。機械学習モデルは設定を継続的に改良し、厳格な取り扱いスクリプトを義務付ける医薬品と食品ラインにとって重要です。
空港手荷物処理アップグレード
空港は従来のレイアウトを単一の高速ネットワークに統合し、乗り継ぎ時間とエネルギー使用量を削減しています。シアトル・タコマの時間当たり8,200個の手荷物再構築とソルトレイクシティの3,540個のエネルギー効率プロジェクトは、断片的な追加を上回る統合的なオーバーホールを例示しています。手荷物プロジェクトは多くの場合、アイドル電力消費を削減するためにRFIDと永久磁石駆動装置を備えたクロスベルトまたはチルトトレイモジュールを指定します。
AI視覚搭載動的ソーター
深層学習コアに接続された視覚センサーは、ミリ秒でルーティングルールを適応させ、ベルト速度を小包種類と目的地によって変動させることを可能にします。北米とヨーロッパの早期採用者は、手動例外処理の削減により20-30%の生産性向上を報告しています。[3]Siemens Logistics, "Siemens Logistics Newsroom," siemens-logistics.com
持続可能性推進の省エネ
EU環境指令は事業者にエネルギー使用量の監査と排出削減を推進しています。回生ブレーキと可変周波数駆動を使用するコンベヤーは、エネルギー消費を15-20%削減し、測定可能なコンプライアンス利益をもたらします。[4]MDPI Sustainability, "An Evaluation of the Environmental Impact of Logistics Activities: A Case Study of a Logistics Centre.", mdpi.com
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 高設備投資とROI不確実性 | -1.1% | 世界的、中規模採用者が最も影響 | 短期（2年以下） |
| 熟練技術者不足 | -0.8% | 北米とEUで深刻、APACで新興 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高設備投資とROI不確実性
フルスケールソーターには数百万ドルの支出に加え、施設改造が必要です。18-24カ月のペイバックを要求する事業者はしばしば採用を遅らせ、ROIを延ばすことはできるが長期効率を損なうモジュール式追加を好みます。顧客離れ削減や顧客忠誠度などのソフトリターンの定量化は依然として困難です。
熟練技術者不足
高度機器は予測保守が有効な場合、計画外停止時間を最大90%削減しますが、多くの工場でこれらのプログラムを実行するのに必要な専門スタッフを採用できません。ベンダーは現在、サブスクリプション保守とクラウド分析を提供していますが、安定した接続への依存は、ピークイベント中に新しいリスクベクターを導入します。
セグメント分析
ソーター種類別：クロスベルトの適応性がリーダーシップを確立
クロスベルト装置は2024年に38%の収益を生み出し、年7.8%で上昇する予定で、仕分けシステム市場内でソータークラス最大かつ最速の経路を提供しています。施設は速度低下なしに不規則な荷物を処理する能力を好みます。チルトトレイとスライディングシュー機器は、壊れやすい商品や均一なカートンが主流の場所で関連性を保っています。ナローベルト設備は、フロアプレートが限られた既存建物で持続しています。ポップアップホイールと分流システムは、事業者がより高い柔軟性と稼働時間を追求するため、衰退し続けています。
クロスベルトプラットフォームの仕分けシステム市場規模は、ニッチから主流への定着した移行を反映し、2030年までに30億米ドルを超えると予測されています。一方、スライディングシュー製品は一桁台半ばの仕分けシステム市場シェアを保持し、穏やかな流量制御を要求するアパレルと小包ハブでの適合性を保持するため、低い一桁台の拡大を示しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが入手可能
エンドユーザー業界別：Eコマースの強さが継続
Eコマース・オムニチャネル小売業者は2024年の売上高の41.2%を獲得し、年7.4%増加しています。郵便・小包事業者は第2位のコホートですが、利益圧迫により自動化が成長触媒ではなくコスト抑制レバーに変換されています。空港はハブが手荷物ループを近代化するため、安定したプロジェクトベースの機会を提供しています。食品・飲料・医薬品ラインはコンプライアンス遵守のため高精度仕分けを採用し、センサー搭載クロスベルトと高速トレイ装置の採用を促進しています。
2030年までに、Eコマースセグメントは仕分けシステム市場規模の30億米ドル以上を占めると予想されます。空港プログラムは、まとまりはないものの、旅客と貨物投資の組み合わせを背景に一桁台半ばの年平均成長率を達成する可能性があります。
提供内容別：ソフトウェアが価値階層で上昇
ハードウェアは依然として2024年収益の63%を提供していますが、倉庫がリアルタイム統制を求めるため、ソフトウェアモジュールは年7.2%成長しています。Hai RoboticsのHaiQのようなプラットフォームは10,000の同時イベントを処理し、WMSと統合し、予測注文リリースと動的バッチングを可能にします。[5]Hai Robotics, "HAI Q Software Platform.", hairobotics.comシステム設計、保守、継続的改善をカバーするサービスは、購入者が専門知識をアウトソースする選好を反映し、最速の勢いを保持しています。
分析と機械学習が主要な効率向上を推進するため、ソフトウェアが保持する仕分けシステム市場シェアは2030年までに42%に達する可能性があります。ハードウェア差別化は、最適化ロジックをクラウドネイティブスタックに任せながら、エネルギー管理とモジュール性に向かってピボットする可能性があります。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが入手可能
処理能力別：超高速が加速
高速ライン（10,000-25,000 pph）は典型的な小包センター容量と一致し、導入の46%を占めています。超高速（>25,000 pph）は、フルフィルメントハブの統合とピークシーズンバースト要件に牽引され、年平均成長率6.5%で上昇しています。ニュージーランドポストのオークランドハブは現在、時間当たり30,000個以上の小包を処理し、最上級容量のビジネスケースを強調しています。[6]
中速機械は地域施設での関連性を保持し、低速システムは壊れやすい商品キッティングなどの専門アプリケーションにシフトしています。投資意欲は、機械的交換ではなくソフトウェア調整により高速と超高速処理能力を切り替え可能なスケーラブルアーキテクチャに向かっています。
地理分析
APACは2024年シェア36.5%で仕分けシステム市場を支配し、年平均成長率8.6%で拡大しています。中国の物流セクターはAIを使用して集荷効率を30%、配送を35%向上させ、インテリジェントソーターのさらなる採用を促進しています。インドの自動化推進は、生産を現地化しリードタイムを短縮するために設計されたダイフクの2025年製造複合施設によって例示されています。東南アジアのEコマース成長も都市マイクロフルフィルメントノードでの柔軟な仕分けへの投資を促進しています。
北米は空港手荷物再構築と継続的な小包センターアップグレードを通じてコア収益柱であり続けています。多くの第1波施設が既に自動化されているため成長は4%台半ばに減速し、支出は改修、ソフトウェア、持続可能性アップグレードにピボットしています。ヨーロッパは環境要件と性能のバランスを取っています。事業者はEUの循環性目標と一致させるため、エネルギー効率モーターとリサイクル可能ベルト材料を好みます。
中東・アフリカは、湾岸空港がハブ能力に投資し、アフリカのEコマースが従来の小売を飛び越えるにつれ、初期段階ながら上昇する需要を示しています。南米は小包量と労働インフレが設備投資を正当化する都市回廊での選択的取り込みを示しています。ブラジルとチリの政策立案者は関税手続きの合理化意図を示し、輸出志向物流パークでのソーター採用を間接的に支援しています。
競争環境
このセクターは穏やかな集中を示しています。Vanderlande、Honeywell Intelligrated、Siemens Logistics、ダイフク、Beumerが最上位に留まっています。2024年のVanderlandeによるSiemens Logisticsの3億ユーロ（3億2,500万米ドル）買収と、豊田自動織機による所有権は、規模と包括的サービス能力への傾斜を強調しています。大手企業はハードウェアの深さをAI最適化レイヤーと結合している一方、小規模新規参入者はモジュラー、ソフトウェア優先の提案を推進しています。
技術的優位性は予測保守と機械視覚ルーティングに集中しています。Siemens Logisticsシステムは損傷した手荷物タグを数秒でデコードし、遅延を75%削減できます。45kg商品で時間当たり2,100個を可能にするAmazonの特許取得済みコンテナシュート設計は、社内イノベーションが依然として競争ベンチマークを形成していることを強調しています。特許出願は視覚、センサー融合、モーター効率周りに集中しています。
価格競争は依然として存在しますが、ライフサイクル価値に対して二次的です。ベンダーロックインリスクとサイバーセキュリティが前面に出て、事業者にオープンAPIとサードパーティサービス権を要求させています。サブスクリプションベースのRaaS（Robotics-as-a-Service）モデルの出現は、今後5年間で収益認識と貸借対照表光学を再構築する可能性があります。
仕分けシステム業界リーダー
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ダイフク株式会社
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インターロール・ホールディングAG
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ビアストア・システムズGmbH
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バスチャン・ソリューションズ社
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デマティック社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：ダイフクはインドで工場を立ち上げ、現地化と短いリードタイムを追求して急成長する地域需要を獲得しました。
- 2025年2月：ActemiumはE.Leclercの97市場向け生鮮食品ネットワークを自動化し、温度管理チェーンでの専門仕分けの取り込みを示しました。
- 2025年1月：AutoStoreはマスター・エレクトロニクスでASRSを展開し、生産性を233%向上させ、トレーニング曲線を短縮し、人・品物システムと下流仕分け間のシナジーを例示しました。
- 2024年12月：WincantonはVersaTileモジュラーシステムを導入し、サージEフルフィルメントに対応するためピック率を5倍向上させました。
- 2024年11月：Vanderlandeは3億ユーロ（3億2,500万米ドル）でSiemens Logistics買収を完了し、空港手荷物と貨物カバレッジを深化させました。
世界の仕分けシステム市場レポート範囲
仕分けシステム（ハードウェア）は製品を合併、識別、誘導、分離し、特定の目的地に搬送します。コンベヤーと仕分けシステムはより効率的な小売、卸売、製造流通を可能にし、郵便・小包、空港、食品・飲料、小売、医薬品などの業界で使用されています。これらのエンドユーザーアプリケーションが市場推定値の到達に考慮されています。さらに、これらのエンドユーザー業界のそれぞれについて国レベル分析がレポートでカバーされています。さらに、研究の範囲は市場におけるCOVID-19の影響を考慮しています。
| クロスベルトソーター |
| チルトトレイソーター |
| スライディングシューソーター |
| ナローベルトソーター |
| プッシュトレイ・スプリットトレイソーター |
| ポップアップホイール・分流ソーター |
| 郵便・小包事業者 |
| Eコマース・オムニチャネル小売 |
| 空港（手荷物処理） |
| 食品・飲料 |
| 医薬品・ヘルスケア |
| 3PL・契約物流 |
| 自動車・産業製造 |
| ハードウェア |
| ソフトウェア |
| サービス（設置、MRO） |
| 低速（<3k） |
| 中速（3k-10k） |
| 高速（10k-25k） |
| 超高速（>25k） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| その他ヨーロッパ | |
| APAC | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア・ニュージーランド | |
| 東南アジア | |
| その他APAC | |
| 中東・アフリカ | GCC（サウジアラビア除く） |
| サウジアラビア | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| イスラエル | |
| その他中東・アフリカ |
| ソーター種類別 | クロスベルトソーター | |
| チルトトレイソーター | ||
| スライディングシューソーター | ||
| ナローベルトソーター | ||
| プッシュトレイ・スプリットトレイソーター | ||
| ポップアップホイール・分流ソーター | ||
| エンドユーザー業界別 | 郵便・小包事業者 | |
| Eコマース・オムニチャネル小売 | ||
| 空港（手荷物処理） | ||
| 食品・飲料 | ||
| 医薬品・ヘルスケア | ||
| 3PL・契約物流 | ||
| 自動車・産業製造 | ||
| 提供内容別 | ハードウェア | |
| ソフトウェア | ||
| サービス（設置、MRO） | ||
| 処理能力別 | 低速（<3k） | |
| 中速（3k-10k） | ||
| 高速（10k-25k） | ||
| 超高速（>25k） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| APAC | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| 東南アジア | ||
| その他APAC | ||
| 中東・アフリカ | GCC（サウジアラビア除く） | |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| イスラエル | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
仕分けシステム市場の2030年予測価値は？
市場は2030年までに77億2,000万米ドルに達し、年平均成長率5.31%で拡大すると予測されています。
現在最大のシェアを占めるソーター技術は？
クロスベルトシステムが2024年収益の38%を占め、年平均成長率7.8%で最も急成長するプラットフォームでもあります。
なぜ仕分けプロジェクトでソフトウェアが重要性を増しているのか？
ソフトウェアはリアルタイム最適化と予測ルーティングを可能にし、ハードウェア成長を上回る年平均成長率7.2%を推進しています。
サプライヤーにとって最高の成長機会を提供する地域は？
APACは現在のシェア36.5%と中国・インドの物流投資による年平均成長率8.6%を組み合わせています。
航空手荷物処理はソーター需要にどのような影響を与えているか？
シアトル・タコマやソルトレイクシティなどの世界的ハブアップグレードは、乗り継ぎ時間とエネルギー使用量を削減するため、高速でRFID対応のクロスベルトソリューションを必要としています。
このセクターでの統合を示す戦略的動きは？
Vanderlandeの3億ユーロによるSiemens Logistics買収と豊田自動織機の所有権は、統合された包括的サービス能力への方向転換を例示しています。
最終更新日:
