スロバキア貨物・物流市場の規模とシェア

スロバキア貨物・物流市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるスロバキア貨物・物流市場分析

スロバキアの貨物・物流市場規模は2025年に90.6億米ドルとなり、2030年までに102.7億米ドルに達すると予測され、2025年～2030年の年平均成長率は2.55%となる見込みです。この成長は、9つの汎欧州輸送ネットワーク（TEN-T）回廊の交差点に位置する同国の立地、一貫したインフラ投資、地域の消費者心理が軟化しても輸送需要を堅調に維持する堅固な製造業基盤に支えられています。デジタル化の進展、特に倉庫自動化と車両テレマティクスは生産性向上を継続し、EU グリーンディール奨励策は荷主を鉄道・内陸水路の代替手段へと促しています。世界的なサードパーティ物流（3PL）事業者間の統合により競争激化が高まる一方、中小規模の国内事業者の存在が一定程度の市場分散を維持しています。これらの要因が相まって、スロバキアの貨物・物流市場は、中欧貿易の回復力を持つ、適度に拡大する要として維持されています[1]"TEN-T Transport Infrastructure," European Commission, transport.ec.europa.eu。

主要レポートポイント

  • エンドユーザー産業別では、製造業が2024年のスロバキア貨物・物流市場シェアの30.64%を占める一方、卸売・小売業は2025年～2030年に年平均成長率2.73%で成長すると予想されています。
  • 物流機能別では、貨物輸送が2024年のスロバキア貨物・物流市場規模の53.57%を占める一方、宅配便・速達・小包（CEP）サービスは2025年～2030年に年平均成長率3.05%で最も速い成長が期待されています。
  • CEP種別では、国内配送が2024年の収益シェアの66.42%を占め、国際サービスは2025年～2030年に年平均成長率3.05%でより迅速な成長が見込まれています。
  • 貨物輸送取扱モード別では、海上・内陸水路貨物輸送取扱が2024年の収益シェアの37.53%を占め、航空貨物輸送取扱は2025年～2030年に年平均成長率5.78%を記録する見通しです。
  • 貨物輸送モード別では、道路貨物輸送が2024年の収益シェアの81.71%を占める一方、航空貨物輸送は2025年～2030年に最も高い年平均成長率5.25%を記録すると予想されています。
  • 倉庫・保管別では、非温度管理スペースが2024年の収益シェアの92.28%を占めましたが、温度管理容量は2025年～2030年に年平均成長率2.45%で拡大すると予想されています。 

セグメント分析

エンドユーザー産業別：小売業貿易の勢いを持つ製造業のリーダーシップ

製造業は2024年のスロバキア貨物・物流市場の30.64%を占め、100万台を超える自動車生産とジャストインタイム部品供給への堅調な需要に支えられています。エンジンブロック、配線ハーネス、プレス車体パネルの貨物フローが、工場クラスターとクロスドックサイト間の継続的なトラック輸送路を維持しています。この部門は、リチウムイオン電池の現地生産を促すEU奨励策の恩恵を受け、リチウムイオンセルの特殊保管と適合危険物輸送サービスへの投資を促進しています。ベンダー管理在庫などの進化するサプライチェーンモデルにより、OEMと3PL事業者間の協力がさらに密接になり、スロバキア貨物・物流市場での契約物流量が強化されています。

卸売・小売業は、インターネットユーザーの85%に向けたEコマース普及率上昇により、2025年～2030年に年平均成長率2.73%で成長すると予想されます[4]"Slovakia - Selling Factors and Techniques," U.S. Department of Commerce, trade.gov。国内小売業者は当日配送を実現するため、ブラチスラバ周辺でオムニチャネルフルフィルメントセンターを拡大し、一方で国境を越えた商人は地域注文統合にスロバキアの中心性を活用しています。アパレルと食料品カテゴリーが小包量を主導し、自動分別ハブと温度管理ラストマイルバンの需要を押し上げています。これら2つのエンドユーザーグループが合計で、スロバキア貨物・物流市場内で発行される全輸送請求書の過半数を支えています。

スロバキア貨物・物流市場：エンドユーザー産業別市場シェア

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物流機能別：CEP加速中の貨物輸送の優位

貨物輸送は2024年収益の53.57%を占め、スロバキアの輸出志向工場に供給される契約トラック輸送とバルク鉄道輸送の継続的優位性を反映しています。平均道路運送料金は1トンキロあたり約0.121米ドルで推移し、1トンキロあたり約0.046米ドルの競争力ある鉄道料金がより多くの鉄鋼・木材荷物を引き付けました。統合車両管理テレマティクスを備える運送業者は資産利用率を改善し、空車回送キロメートルを削減してスロバキア貨物・物流市場全体の収益性を支援しました。

CEPサービスは絶対価値では小規模ながら、小包数の増加により2025年～2030年に最速の年平均成長率3.05%を記録すると予想されます。2,000台を超えるロッカーのピックアップ・ドロップオフネットワークによりラストマイル距離が短縮され、農村部へのリーチが拡大しています。ブラチスラバでの車両電動化パイロット事業は有望な結果を示し、より高い車両購入価格を低運営コストで相殺しています。国境を越えたB2C量は、統一されたEU VAT閾値により恩恵を受け、スロバキアのEショップが隣接するオーストリアとチェコ共和国にシームレスに出荷することを促進しています。この勢いにより、CEPがスロバキア貨物・物流市場における物流機能の中で傑出した成長エンジンであり続けることが確実になります。

宅配便・速達・小包（CEP）別：国際成長を伴う国内優位

国内小包は2024年のセグメントシェアの66.42%を占め、49,035km²のコンパクトな国土により全国翌日配送が可能であることに支えられています。小売業者はブラチスラバ中央倉庫を活用し、世帯の80%に24時間以内に到達し、より大きなEU諸国と競争力のある顧客体験ベンチマークを支援しています。特にファッション返品の逆物流路線は現在、国内小包輸送の5件に1件近くを占め、ネットワーク密度を高めています。

国際CEP荷物は、EU域内のほとんどの商品に対する税関書類を除去するEU単一市場規則により、2025年～2030年に対応する年平均成長率3.05%で成長すると予測されます。Packetaの国境を越えた中継点とプラハ、ウィーン、ブダペストへの統合幹線輸送により小包当たりコストが削減され、スロバキアの中小企業に新たな販売チャネルが開かれます。国境を越えたEコマースが上昇トレンドにあるため、国際小包サービスは徐々に国内シェアを侵食すると予想されますが、スロバキア貨物・物流市場内では国内が全体量を引き続き支配します。

倉庫・保管別：非温度管理の優位

非温度管理施設は2024年の収益シェアの92.28%を占め、常温条件のみを必要とする自動車スキッド、電子機器、一般商品に対応しています。開発業者はD1高速道路インターチェンジ周辺にクラスターを形成し、40,000パレット位置とメザニンEフルフィルメントゾーンを備えるクロスドック形式を導入し、主要ブラチスラバパークでの空室率を3%未満に維持しています。

温度管理スペースはニッチながら、製薬卸売業者と食料品チェーンがGDP適合コールドチェーン運営を標準化するため、2025年～2030年に年平均成長率2.45%で成長すると予想されます。エネルギー効率の高いCO₂冷凍システムにより公共料金消費が15%削減され、高い設備投資を相殺します。倉庫事業者はリアルタイム熱監視とIoTセンサーを展開して腐敗を防止し、スロバキア貨物・物流市場のこの新興分野でサービス品質を向上させています。

貨物輸送別：モーダルシフト潜在力を持つ道路貨物輸送の優位

道路貨物輸送は2024年の貨物輸送収益の81.71%を処理し、OEMキャンパスとティア1サプライヤーを3時間未満で接続する柔軟性と高密度高速道路網により支持されています。テレマティクスアップグレードにより8%の燃料効率向上が実現され、エコドライビングプログラムがEU Fit-for-55目標に沿った排出削減を実現しました。一方、ERTMS展開により平均速度が向上し、線路アクセス料金が競争力を維持するため、鉄道シェアが成長する態勢にあり、スロバキア貨物・物流市場を支援しています。

航空貨物輸送は2025年～2030年に年平均成長率5.25%を記録すると予想され、ウィーンとブダペストハブを経由する時間重視出荷と速達Eコマース小包の増加を反映しています。内陸水路とパイプラインモードは小規模ながら安定したシェアを維持し、それぞれ季節的ドナウ川変動と成熟した石油化学貿易路線により制約されています。政策立案者は2030年までに道路量の5パーセントポイントを鉄道と河川にシフトすることを目指し、スロバキア貨物・物流市場の持続可能性資格を向上させています。

スロバキア貨物・物流市場：貨物輸送別市場シェア

注記: 各個別セグメントのシェアはレポート購入時に提供されます

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貨物輸送取扱別：マルチモーダル統合が効率を推進

海上・内陸水路貨物輸送取扱は2024年の輸送取扱収益の37.53%を占め、バルク鉄鋼、穀物、コンテナ化消費財のための黒海積替ハブへのドナウ川リンクを活用しています。低水位期間により時折スループットが混乱するものの、貨物輸送取扱業者は通航不能区間を迂回する鉄道区間を統合することでリスクを軽減し、スロバキア貨物・物流市場でのサービス信頼性を維持しています。

航空貨物輸送取扱は、西欧組立ラインに24～48時間配送を必要とする自動車電子機器と高価値スペアパーツにより、最高の予測年平均成長率5.78%（2025年～2030年）を記録します。Hellmann Worldwide Logisticsが専用クロスドック運営を開始した後、ブラチスラバ空港の貨物機ゲート容量は2024年に40%拡大しました。輸送取扱業者は航空・道路サービスを税関仲介とバンドルして単一請求書ソリューションを提示し、スロバキアの競争激しい輸送取扱分野での顧客維持を強化しています。

地理分析

ブラチスラバは、D2、D4、D1高速道路の合流点とウィーン国際空港への近接により、物流価値創造を支配しています。同地域の1人当たりGDPはEU平均を上回り、プレミアム土地賃料と全国最低の倉庫空室率2%未満につながります。多国籍企業は自動ピッキングシステムを備えた高層施設から中欧配送を調整するため、ここに地域統制塔を設立しています。

コシツェは東の玄関口として機能し、ハンガリーとウクライナへの鉄道貨物回廊5リンクを担っています。近くのヴァラリキーにあるボルボのグリーンフィールド電気自動車工場は、スカンジナビアとドイツからの部品フローに向けてインバウンド物流を転換し、従来の西行き交通を多様化すると予想されます。法人税減免と訓練助成を含む政府奨励策は、スロバキアの歴史的に西に偏った経済地図のバランスを取ることを目的としています。

ニトラとジリナ地域は同国の自動車三角形を強化し、同期部品配送に依存するStellantisと起亜の工場を擁しています。EU共同資金による鉄道アップグレードにより北アドリア海港湾への輸送が短縮され、輸出業者が混雑した北部範囲ターミナルを回避できます。これらの地域拠点が成熟するにつれ、それらが集合的に中欧の機敏でマルチモーダルな玄関口としてのスロバキアの評判を固め、スロバキア貨物・物流市場の量的拡大を維持しています。 

競争環境

見出しを飾る合併にもかかわらず、市場は適度に分散したままです。DSVのSchenker143億ユーロ（158億米ドル）買収により、その収益基盤が416億ユーロ（459億米ドル）に高まり、自動車・テクノロジー業界への深い浸透が可能になります。DHLはVolkswagen Slovakiaとの5年間統合物流契約を更新し、スループット保護における長期契約の戦略的重要性を強調しました。

Raben GroupやGebrüder Weissなどの地域3PLは、特殊サービスと持続可能車両展開により規模の劣勢を相殺しています。Eurowagのデジタル決済プラットフォームは、燃料、料金、VAT返還サービスを1つのアカウントにバンドルすることで小規模車隊の競争力を強化しています。したがって、テクノロジー採用が中心的な競争変数として浮上し、プロバイダーはIoTセンサー、倉庫ロボティクス、予測分析を統合してスロバキア貨物・物流市場での契約を確保しています。

持続可能性指標がますます入札アワードに影響を与えています。Kuehne+Nagelの新トルナバ配送センターは屋上太陽光発電とLED照明により エネルギー使用を35%削減しています。Rhenusはニトラ契約物流キャンパスを活用して電動フォークリフトとペーパーレス在庫システムを試行しています。これらの動きは、継続的な統合とともに、スロバキア貨物・物流市場全体で適度ながら激化する競争環境を示唆しています。

スロバキア貨物・物流業界リーダー

  1. DHL Group

  2. Kuehne+Nagel

  3. DSV A/S（DB Schenkerを含む）

  4. Raben Group

  5. CMA CGM Group（CEVA Logisticsを含む）

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年5月：MAN Truck & Busは、先進運転支援システムを装備した1,200台のTGXトラクターを2028年までにGartner KGに納入する契約を発表しました。
  • 2025年4月：DSVはSchenkerの143億ユーロ（158億米ドル）買収を完了し、2028年までに年間90億デンマーククローネ（13億米ドル）の期待される利益を実現しました。
  • 2024年12月：Hellmann Worldwide Logisticsは、スロバキアとチェコ共和国でのPKZ Group買収に支えられ、前年同期比9%の収益成長で38億ユーロ（42億米ドル）を報告しました。
  • 2024年9月：DHL Supply ChainはVolkswagen Slovakiaとの統合物流パートナーシップをさらに5年間延長しました。

スロバキア貨物・物流業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提条件と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 人口統計
  • 4.3 経済活動別GDP分布
  • 4.4 経済活動別GDP成長
  • 4.5 インフレーション
  • 4.6 経済実績とプロフィール
    • 4.6.1 Eコマース業界のトレンド
    • 4.6.2 製造業界のトレンド
  • 4.7 輸送・保管部門GDP
  • 4.8 輸出トレンド
  • 4.9 輸入トレンド
  • 4.10 燃料価格
  • 4.11 物流パフォーマンス
  • 4.12 モーダルシェア
  • 4.13 貨物価格動向
  • 4.14 貨物トン数動向
  • 4.15 インフラストラクチャー
  • 4.16 規制枠組み（道路・鉄道）
  • 4.17 規制枠組み（海上・航空）
  • 4.18 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.19 市場推進要因
    • 4.19.1 ネットワーク効率向上を推進するデジタル化とサプライチェーン統合
    • 4.19.2 主要TEN-T輸送回廊沿いで進展するインフラ改良
    • 4.19.3 スロバキアの地域接続性を強化する国境を越えた貿易円滑化
    • 4.19.4 製造業貿易量を維持する自動車輸出クラスター拡大
    • 4.19.5 産業投資見通しを押し上げるEUバッテリーサプライチェーン現地化
    • 4.19.6 モーダルシフトを支援するEUグリーンディール下の鉄道貨物奨励策
  • 4.20 市場制約要因
    • 4.20.1 物流セクター全体で価格圧力を激化する高運営コスト
    • 4.20.2 輸送能力成長に課題をもたらす運転手不足と労働力高齢化
    • 4.20.3 ブラチスラバ流通拠点でさらに逼迫する倉庫空室
    • 4.20.4 内陸水運の信頼性と流れを混乱させるドナウ川低水位
  • 4.21 市場における技術革新
  • 4.22 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.22.1 新規参入の脅威
    • 4.22.2 買い手の交渉力
    • 4.22.3 売り手の交渉力
    • 4.22.4 代替品の脅威
    • 4.22.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測（価値、米ドル）

  • 5.1 エンドユーザー産業
    • 5.1.1 農業、漁業、林業
    • 5.1.2 建設業
    • 5.1.3 製造業
    • 5.1.4 石油・ガス、鉱業・採石業
    • 5.1.5 卸売・小売業
    • 5.1.6 その他
  • 5.2 物流機能
    • 5.2.1 宅配便・速達・小包（CEP）
    • 5.2.1.1 配送先タイプ別
    • 5.2.1.1.1 国内
    • 5.2.1.1.2 国際
    • 5.2.2 貨物輸送取扱
    • 5.2.2.1 輸送モード別
    • 5.2.2.1.1 航空
    • 5.2.2.1.2 海上・内陸水路
    • 5.2.2.1.3 その他
    • 5.2.3 貨物輸送
    • 5.2.3.1 輸送モード別
    • 5.2.3.1.1 航空
    • 5.2.3.1.2 パイプライン
    • 5.2.3.1.3 鉄道
    • 5.2.3.1.4 道路
    • 5.2.3.1.5 海上・内陸水路
    • 5.2.4 倉庫・保管
    • 5.2.4.1 温度管理別
    • 5.2.4.1.1 非温度管理
    • 5.2.4.1.2 温度管理
    • 5.2.5 その他のサービス

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 主要戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 BOSTA Trans, sro
    • 6.4.2 CMA CGM Group（CEVA Logisticsを含む）
    • 6.4.3 DACHSER
    • 6.4.4 DHL Group
    • 6.4.5 DSV A/S（DB Schenkerを含む）
    • 6.4.6 FM Logistics（FM Slovenska, sroを含む）
    • 6.4.7 GARTNER KG
    • 6.4.8 Gebruder Weiss
    • 6.4.9 Geis Group（Geis SK, sroを含む）
    • 6.4.10 Hegelmann Group
    • 6.4.11 Hellmann Worldwide Logistics
    • 6.4.12 HOPI Holding AS
    • 6.4.13 Kuehne+Nagel
    • 6.4.14 Raben Group
    • 6.4.15 Rhenus Group
    • 6.4.16 ROHLIG SUUS Logistics SA
    • 6.4.17 Seacon Logistics
    • 6.4.18 Sinotrans Co., Ltd.（KLG Europeを含む）
    • 6.4.19 Waberer's International Nyrt.（Waberer's Slovakia, sroを含む）
    • 6.4.20 XPO, Inc.

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未満足ニーズ評価
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スロバキア貨物・物流市場レポート範囲

貨物物流は、費用対効果の高い運営と商品配送の監視と管理です。物流経験、人的資源、知識を組み合わせて、運送業者と荷主間の商品のスムーズな移動を確保します。

スロバキア貨物・物流市場の完全な背景分析（経済評価と経済部門への貢献、市場概要、主要セグメントの市場規模推定、市場セグメントの新興トレンド、市場動向、エンドユーザー産業別物流支出、COVID-19の市場への影響を含む）がレポートでカバーされています。

スロバキア貨物・物流市場は、機能別（貨物輸送、貨物輸送取扱、倉庫、付加価値サービス、その他のサービス）およびエンドユーザー別（製造・自動車、石油・ガス、鉱業・採石業、農業・漁業・林業、建設業、流通業、ヘルスケア・医薬品、その他のエンドユーザー）にセグメント化されています。レポートは、上記すべてのセグメントについて、スロバキア貨物・物流市場の市場規模と予測を価値（10億米ドル）で提供します。

エンドユーザー産業
農業、漁業、林業
建設業
製造業
石油・ガス、鉱業・採石業
卸売・小売業
その他
物流機能
宅配便・速達・小包（CEP） 配送先タイプ別 国内
国際
貨物輸送取扱 輸送モード別 航空
海上・内陸水路
その他
貨物輸送 輸送モード別 航空
パイプライン
鉄道
道路
海上・内陸水路
倉庫・保管 温度管理別 非温度管理
温度管理
その他のサービス
エンドユーザー産業 農業、漁業、林業
建設業
製造業
石油・ガス、鉱業・採石業
卸売・小売業
その他
物流機能 宅配便・速達・小包（CEP） 配送先タイプ別 国内
国際
貨物輸送取扱 輸送モード別 航空
海上・内陸水路
その他
貨物輸送 輸送モード別 航空
パイプライン
鉄道
道路
海上・内陸水路
倉庫・保管 温度管理別 非温度管理
温度管理
その他のサービス
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レポートで回答される主要な質問

2025年のスロバキア貨物・物流市場の規模はどの程度ですか？

90.6億米ドルと評価され、予測年平均成長率2.55%（2025年～2030年）で2030年までに102.7億米ドルに達する見込みです。

スロバキアで最も多くの物流需要を推進するエンドユーザーセクターはどこですか？

自動車生産が主導する製造業が、2024年の物流支出の30.64%を占めています。

同国で最も急成長している物流機能は何ですか？

宅配便・速達・小包サービスは、Eコマース成長により2025年～2030年に年平均成長率3.05%で成長すると予想されます。

スロバキアの貨物移動において道路貨物輸送はどの程度支配的ですか？

道路貨物輸送は81.71%のシェアを占めていますが、政策イニシアチブはこの量の一部を鉄道・内陸水路にシフトすることを目指しています。

最も逼迫した倉庫市場をホストする地域はどこですか？

ブラチスラバ地域は集中した需要と限られた土地利用可能性により、空室率2%未満を記録しています。

EUインフラ資金はスロバキアの物流見通しにどのような役割を果たしますか？

主に鉄道向けの欧州接続ファシリティ助成70億ユーロ（77億米ドル）が、回廊を近代化し、国境を越えた接続性を改善しています。

最終更新日:

イタリアアパレル物流産業

スロバキアの貨物輸送と物流 レポートスナップショット