シャントリアクトル市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.63 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.59 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.42% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによるシャントリアクトル市場分析
シャントリアクトル市場規模は2025年に26億3,000万米ドルの価値を保持し、2030年までに35億9,000万米ドルに上昇すると予測され、2025年〜2030年の期間中に6.42%のCAGRを反映しています。再生可能エネルギーの統合加速、高圧直流送電（HVDC）リンクの拡大、電圧安定性規則の厳格化が、この軌道を支える主要な需要促進要因です。ヨーロッパと中国全体のHVDC相互接続は、コンバータステーションでの大規模な誘導補償を必要とし、一方で北米のインバータ主導の再生可能エネルギー群も動的無効電力制御の同様のニーズを追加しています。アジア太平洋地域は、中国の超高圧送電建設とインドのグリッドコード施行に支えられ、グリッド近代化プロジェクトの主要舞台であり続けています。固定リアクタ設計は購入を支配し続けていますが、事業者が柔軟で環境に中立的なソリューションを求めるにつれ、可変ユニットと空心乾式設計がより速く成長しています。複雑なエンジニアリングと認定サイクルが世界的な製造拠点を持つ経験豊富な供給者を優遇するため、競争強度は中程度にとどまっています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、2024年に油浸ユニットがシャントリアクトル市場の収益シェア67.7%を占めた一方、空心乾式技術は2030年まで6.8%のCAGRで拡大すると予測されています
- 形態別では、2024年に固定設計がシャントリアクトル市場シェアの58.4%を保持し、可変セグメントは2030年まで最高予測CAGR7.4%を記録しています。
- 相別では、2024年に三相システムが62.7%のシェアでリードし、単相機器は2025年〜2030年の期間中6.5%のCAGRで進歩しています。
- 定格電圧別では、400kV超クラスが7.9%のCAGRで最も成長の速いバンドですが、200-400kV層は2024年の収益46.9%で最大の貢献者であり続けています。
- エンドユーザー別では、2024年に送電事業者がシャントリアクトル市場規模の54.1%のシェアを保持していますが、再生可能エネルギー開発者は8.2%のCAGRで最も急速に成長している買い手グループを表しています。
- 地域別では、2024年にアジア太平洋地域が世界収益の41.8%を獲得し、2030年まで6.7%のCAGRで最も成長の速い地域でもあります。
グローバルシャントリアクトル市場のトレンドと洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ヨーロッパと中国でのHVDC相互接続プロジェクトの拡大 | +1.8% | ヨーロッパ・中国、北米への波及効果 | 中期（2-4年） |
| 北米での再生可能発電容量の急速な追加による無効電力不均衡 | +1.5% | 北米、APACでの二次的影響 | 短期（2年以下） |
| インドとMENA事業者における電圧安定性のグリッドコード義務化 | +1.2% | インド・MENA、他の新興市場への規制的影響 | 中期（2-4年） |
| 米国とカナダでの老朽化した中間送電網の改修 | +0.9% | 米国・カナダ | 長期（4年以上） |
| 東南アジアの鉄鋼・化学クラスターでの産業電化推進 | +0.7% | 東南アジア、特にインドネシア、ベトナム、タイ | 中期（2-4年） |
| 400kV超補償リアクタを必要とする洋上風力輸出ケーブルの急増 | +0.4% | ヨーロッパ、アジア太平洋沿岸地域、北米での新興 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
HVDC相互接続の拡大が市場加速を牽引
大規模HVDC回廊は、コンバータステーションと架空線路沿いの補償点を倍増させることでシャントリアクトル市場を再構築します。中国の800kV金沙江-湖北線は、1,901kmの区間で定常状態および過渡電圧を調整するために複数のリアクタバンクを展開することで、このパターンを例示しています。[1]People's Daily, "China Builds World's Highest UHVDC Transmission Project," en.people.cn5,840億ユーロのグリッドプログラム下でのヨーロッパでの並行投資は、各越境コンバータノードでの誘導補償に対する同様の需要を創出しています。相互接続されたシステムがエネルギー安全保障を追求するにつれて、双方向フローが電力転送変動時の無効電力振動を増幅するため、ニーズは強まっています。
再生可能発電の不均衡が補償ニーズを加速
風力と太陽光発電群は軽負荷時に線路電圧を上昇させる容量性充電電流を注入し、運用者に抑制のための誘導ハードウェアの設置を強いています。テキサス州とグレートプレーンズでは、風力増設が既に日先ディスパッチで動的補償要求を引き起こしています。[2]North American Electric Reliability Corporation, "Reliability Guideline: Reactive Power Planning," nerc.com洋上風力ケーブルは長い海底リンクが高い容量性リアクタンスを持つため不均衡を深刻化させ、したがって各ストリングは通常陸上に専用のシャントリアクトルキャビネットを受け取ります。再生可能エネルギーの間欠性プロファイルは事業者にリアルタイムでMVAr出力を変調できる可変設計の採用を強いるため、シャントリアクトル市場全体での技術アップグレードを強調しています。
グリッドコード義務化が電圧安定性基準を施行
インドの送電事業者は、罰則を通じて施行される法定電圧帯域制限の対象となる178,975回線kmのEHV線路を管理しています。[3]Government of India, Ministry of Power, "Government of India, Ministry of Power," powermin.gov.inMENA全体の同様のフレームワークは、無効電力コンプライアンスを裁量的オプションから法的要求へと押し上げ、事業者にリスク軽減資産として固定および可変ユニットの調達を促しています。財政罰則と電圧逸脱の間の関連は、シャントリアクトルベンダーにとってコンプライアンス主導の収益パイプラインを固めています。
産業電化がインフラ需要を牽引
東南アジアの鉄鋼・化学クラスターは、非線形で高度に可変な負荷を導入する電気プロセスへの移行を行っています。2035年までに4,500万トンを超えると予測されるインドネシアの鉄鋼能力は、誘導サポート機器によるネットワーク強化を必要とします。化学複合体は、電圧フリッカから感度の高いドライブを保護するための同様の要求に直面しています。集中した産業ゾーンは、したがって複数の顧客がシャントリアクトルの需要をプールする局所化されたハブを表し、ユニット販売とアフターマーケットサービス契約を刺激しています。
制約インパクト分析
| 制約 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高品位電磁鋼板ラミネーションのサプライチェーンタイトネス | -0.8% | 世界的、特にアジア太平洋地域の生産に影響 | 短期（2年以下） |
| ブラジルでのメガ回廊の環境認可遅延 | -0.3% | 南米、世界的な規制先例懸念 | 中期（2-4年） |
| 220kV未満可変シャントリアクトルの資本コストプレミアム | -0.2% | 世界的、コスト感応性新興市場で最も顕著 | 長期（4年以上） |
| 都市変電所でのSTATCOM展開による代替リスク | -0.1% | 世界の都市部、特に先進市場で | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
サプライチェーン制約が生産能力を制限
無方向性電磁鋼は狭い磁気損失ウィンドウを満たす必要がありますが、世界の溶解能力は少数の工場に集中しています。パンデミック後の物流混乱と電力設備スーパーサイクル需要が可用性を緊迫させ、シャントリアクトルの納期を延長し、材料コストプレミアムを押し上げています。400kV超の大型ユニットに依存するプロジェクトは、すべてのタンクがプレミアムラミネーションの大幅なトン数を必要とするため、最も重い露出を負っています。
STATCOM技術が代替脅威をもたらす
静的同期補償器は、土地制約のある都市変電所に適合するコンパクトな設置面積でステップレス無効電力制御を提供します。日立エナジーは、土地不足と動的グリッドサポートニーズが高い資本支出を上回る場所でのSTATCOM改修に対する問い合わせの増加を報告しています。シャントリアクトル市場の既存企業が依然として大容量の地方サイトを支配している一方で、パワーエレクトロニクス代替品の侵食は都市グリッドでの成長潜在力を削っています。
セグメント分析
製品タイプ別：油浸の支配が環境圧力に直面
油浸設計は2024年のシャントリアクトル市場の67.7%を獲得し、鉱物油が絶縁強度を向上させ効率的に熱を放散するため、400kV超の電圧では不可欠であり続けています。このセグメントは長距離HVDCとUHVAC線路が拡大するにつれて収益基盤を守り、電圧スペクトラムのハイエンドでの需要を強化しています。しかし、厳格な環境目標を持つ事業者は、油漏れリスクを排除し火災危険を削減する乾式ソリューションに軸足を移しています。
空心乾式技術は6.8%のCAGRを記録し、ライフサイクルコスト計算がメンテナンスフリー運用を優遇するにつれて、より広範なシャントリアクトル市場を上回っています。ヨーロッパと一部の北米州での環境許可プロセスは現在、オイルフリー資産を高く評価し、沿岸風力統合変電所でのパイロット展開を刺激しています。より長いサービス間隔とコンパクトな設置面積は、人員配置と空間制約に直面する都市設置でのビジネスケースを強化しています。
形態別：可変リアクタが動的制御プレミアムを獲得
固定ユニットは2024年に58.4%の収益を保持し、長いケーブルと架空線での定常状態誘導補償に対する信頼性を示しています。そのようなタンクは単一の動作点にリンクすることが多く、低複雑性とMVAr当たりの有利なCapexをもたらすため、事業者はシャントリアクトル市場規模内でのベースロード補償スキームに対してそれらを指定し続けています。
7.4%のCAGRで前進する可変シャントリアクトルは、連続範囲で誘導出力を調整するタップチェンジャーを統合しています。グリッド運用者は再生可能エネルギーのランプ中の電圧を平滑化するためにそれらを採用し、それによって遮断器動作とコンデンサバンク切り替えイベントを削減しています。スロベニアとクロアチアの400kV回廊での成功した展開は技術的成熟度を実証し、ケーブル中の過電圧を防ぐ動的吸収が可能な洋上風力輸出回路での広範囲使用を促進しています
相別：三相システムが事業用途を支配
三相タンクは2024年に62.7%の収益を提供し、バランス動作が零相電流を抑制し長い線路での損失を削減するため、超高圧グリッドのデフォルト構築であり続けています。統合三相コアの高電流処理能力により、複数の単相ユニットを同期させることなく、単一エンクロージャで大きなMVAr定格を供給できます。
単相設計は、カスタマイズされた直列補償プロジェクトが不均衡負荷フローを修正するための相ごとの制御を要求するにつれて、6.5%のCAGRで成長しています。産業プラントも個々のアーク炉レグの電圧を微調整するために鉄鋼溶解ショップフィーダーで単相リアクタを指定しています。このニッチ採用は製品範囲を多様化しますが、シャントリアクトル市場内での統合三相機器の支配を実質的に侵食するものではありません。
定格電圧別：超高圧がプレミアム成長を牽引
200-400kVバンドは、ほとんどの送電グリッドがこのエンベロープ内で動作するため、依然として世界収益の46.9%を占めており、したがってシャントリアクトル市場シェアのバックボーンを表しています。事業者が従来の回廊を改修し、ケーブル所有者が海底リンクでの容量性充電に対抗するにつれて、調達量は安定しています。
中国のUHVDCバックボーンとヨーロッパの525kV HVDC輸出スキームが進歩するにつれて、400kV超ユニットは7.9%のCAGRで加速しています。各コンバータステーションは100MVArから300MVArの間でサイズ設定された複数の補償グループを設置し、サイト当たりの価値を数倍に膨らませています。プレミアム価格設定は、これらの電圧極値で複雑な絶縁協調と機械的共振減衰をマスターする製造業者に報いています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
エンドユーザー別：再生可能エネルギー開発者が市場拡大を加速
送電事業者は、確立された調達フレームワークと標準化された仕様を活用して、2024年売上高の54.1%を維持しました。彼らの定期的な艦隊改修は、特にアジア太平洋地域と北米でベースライン需要を固定しています。
再生可能エネルギー開発者は、接続点電圧規則を満たす必要がある洋上風力およびギガワット規模太陽光プロジェクトの急増を反映して、8.2%のCAGRで購入を拡大しています。STATCOMと組み合わせた可変シャントリアクトルは、コストと性能のバランスを取るため、詳細なグリッドインパクト研究にますます登場し、プロジェクトベースの買い手に対するシャントリアクトル市場規模への増分追加を推進しています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年のシャントリアクトル市場収益の41.8%を生成し、2030年まで6.7%のCAGRで前進すると予測されています。中国は2024年末までに42のUHV線を完成させ、それぞれが1,000km回廊沿いの電圧を確保するために複数の300MVAr並列バンクを埋め込んでいます。インドのグリッド近代化推進は2030年までの非化石500GW目標と連携し、178,975回線kmのEHV線路での購入を促進しています。インドネシアとベトナムは、鉄鋼および石油化学クラスターが生産を電化し、局所化された補償要求を推進するにつれて、地域成長を豊かにしています。
北米は、老朽化した機器の交換とインバータに富む再生可能エネルギーの追加によって推進される成熟しているが着実な成長を維持しています。米国は、国内供給カバレッジがわずか20%でユーティリティが事前注文を余儀なくされる関連リアクタにまで及ぶ変圧器不足に直面しています。カナダは水力および風力ハブからの遠隔再生可能エネルギー統合を重視し、負荷拒否イベントに対する電圧安定性を保護するための誘導サポートを組み込んだ長距離230-500kV線路を必要としています。
ヨーロッパの市場は、積極的な脱炭素化と国家グリッドの越境メッシュ化に軸足を置いています。欧州委員会は2030年までのネットワークに5,840億ユーロを割り当て、サイト固有の補償リアクタに依存する525kV HVDCリンクに大きな部分が充てられています。北海とバルト海の洋上風力発電所は、66kVアレイケーブル経由で長い220-320kV輸出ルートに供給し、それぞれが容量性充電を相殺するための陸上での誘導吸収を必要としています。環境コンプライアンスは乾式および可変設計に向けた購入パターンに影響を与え、大陸内での技術移行を加速しています。
競合環境
シャントリアクトル市場は中程度の集中度を示しています。日立エナジー、シーメンスエナジー、GEグリッドソリューションズは、深いエンジニアリング専門知識、垂直統合工場、数十年にわたる事業者参照により、集合的に重要なシェアをコントロールしています。2027年までの日立エナジーの60億米ドルのグローバル能力拡張は、リーダーシップを維持するために必要な資本の規模を例示しています。シーメンスエナジーは、シャントリアクトルをSTATCOMおよび同期調相機とバンドルするFACTS幅広いポートフォリオを活用し、ターンキー無効電力パッケージを好む顧客にアピールしています。GEグリッドソリューションズは、実証されたUHVDCトラックレコードとアジア全体の局所化されたサービスセンターを通じて差別化を図っています。
現代重工業やCGパワーなどのアジアの挑戦者は、地域サプライチェーンでコスト感応性入札をターゲットにしています。2027年までに米国の変圧器生産を2倍にする現代重工の約束は、北米のリアクタフットプリントも押し上げています。シーメンスが2024年にトレーヤーエンジニアリングの買収に合意し、送電クラスリアクタを補完する中電圧提供の強化を目指すなど、統合は継続しています。電磁鋼のサプライチェーン制約により、ベンダーは工場との長期契約をロックし、原材料セキュリティを主要な競争パラメータに変えています。
戦略的動きは再生可能エネルギー統合ニッチを中心にますます向けられています。日立エナジーは洋上変電所用に最適化されたモジュラー可変リアクタプラットフォームに投資し、一方でGEベルノバはシートリウムと協力して、バンドル洋上グリッドパッケージでHVDC、遮断器、リアクタを組み合わせています。都市グリッドでのSTATCOMなどのパワーエレクトロニクス代替品の緩やかな出現は、主要供給者に相互ライセンスや社内開発によってヘッジを促し、特定のサブセグメントが従来の磁気学から移行してもリベニューを保護しています。
シャントリアクトル業界リーダー
-
シーメンスAG
-
CGパワー・アンド・インダストリアル・ソリューションズ・リミテッド
-
三菱電機株式会社
-
富士電機株式会社
-
日立エナジー株式会社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：日立エナジーは、シャントリアクトルコアにも影響する不足をターゲットに、世界の変圧器部品能力を拡張するための追加2億5,000万米ドルを発表しました
- 2025年3月：現代重工は2027年までに年間米国変圧器生産を250ユニット以上に倍増させる計画を明らかにし、関連リアクタ生産をサポートするためにメンフィス工場を拡張します
- 2024年11月：GEベルノバは245kV+定格69デッドタンク遮断器のパワーリンク契約を獲得し、オーストラリアのグリッド機器バックログを強化しました
- 2024年10月：三菱電機は米国のエネルギーシステム需要に対してペンシルベニア州に16万平方フィートの先進スイッチギア施設を建設するために1億1,000万米ドルを確保しました
グローバルシャントリアクトル市場レポートスコープ
シャントリアクトルは、無効電力を吸収し、システムのエネルギー効率を向上させることに従事するデバイスです。無効電力は電力送電システム全体での負荷増加の貢献者です。シャントリアクトルは一般的に長い高圧送電線とケーブルシステムでの無効電力補償に利用されています。シャントリアクトルは一般的に変電所バスバーに接続され、しばしば架空送電線に直接接続されます。検討中の研究は、油浸リアクタおよび空心乾式リアクタなどのタイプ、定格電圧別、および形態別に基づくシャントリアクトルの市場発展を提供しています。
| 油浸シャントリアクトル |
| 空心乾式シャントリアクトル |
| 固定シャントリアクトル |
| 可変シャントリアクトル |
| 単相リアクタ |
| 三相リアクタ |
| 200kV未満 |
| 200-400kV |
| 400kV超 |
| 送電事業者 |
| 配電事業者 |
| 産業（鉄鋼、石油化学、セメント、データセンター） |
| 再生可能エネルギープロジェクト開発者 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| 北欧 | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他の南米 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 東南アジア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | 湾岸協力会議諸国 |
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他のアフリカ | ||
| 製品タイプ別 | 油浸シャントリアクトル | ||
| 空心乾式シャントリアクトル | |||
| 形態別 | 固定シャントリアクトル | ||
| 可変シャントリアクトル | |||
| 相別 | 単相リアクタ | ||
| 三相リアクタ | |||
| 定格電圧別 | 200kV未満 | ||
| 200-400kV | |||
| 400kV超 | |||
| エンドユーザー別 | 送電事業者 | ||
| 配電事業者 | |||
| 産業（鉄鋼、石油化学、セメント、データセンター） | |||
| 再生可能エネルギープロジェクト開発者 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| 北欧 | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他の南米 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 東南アジア | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | 湾岸協力会議諸国 | |
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他のアフリカ | |||
レポートで答えられる主要な質問
シャントリアクトル市場の現在の評価額は？
シャントリアクトル市場は2025年に26億3,000万米ドルにあり、2030年までに35億9,000万米ドルへの上昇が予想されています。
どの地域がシャントリアクトル市場をリードしており、その理由は？
中国のUHVDC展開とインドの厳格なグリッドコード施行により、アジア太平洋地域が41.8%の収益でリードしています。
可変シャントリアクトルがなぜ注目を集めているのか？
可変設計は無効電力を連続的に調整するため7.4%のCAGRで成長し、これが変動する再生可能発電の統合に役立ちます。
洋上風力はシャントリアクトル需要にどのように影響するか？
洋上風力輸出ケーブルは誘導補償を必要とする高い容量性リアクタンスを持ち、特に400kV超ユニットの需要を押し上げています。
最終更新日:
