サウジアラビア眼科機器市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 0.58 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 0.77 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.76% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるサウジアラビア眼科機器市場分析
サウジアラビア眼科機器市場規模は2025年に5億8,000万米ドルと評価され、2030年には7億7,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率5.76%を記録する。この進歩は、ビジョン2030の650億米ドルの医療近代化計画に支えられている。持続的な需要は、2021年に700万件に上昇し、2030年には840万件に達すると予想される糖尿病負荷から生じ、スクリーニングおよびモニタリング技術への需要を高めている。人工知能（AI）診断の急速な採用、外来眼科センターへの民間投資の拡大、リヤドとジェッダの医療観光ハブとしての台頭が、サウジアラビア眼科機器市場をさらに活性化している。しかし、機器価格を押し上げる輸入依存と、機器の利用可能性にもかかわらずスループットを制限する認定技術者の不足という形で逆風が続いている。そのため、政策立案者はサウジ食品薬事庁（SFDA）の手続きを改良し、これらの制約を緩和するための訓練パイプラインに資金を提供している。
主要レポート要点
- 機器タイプ別では、視力ケア機器が2024年のサウジアラビア眼科機器市場シェアの60.41%を占めた。診断・モニタリング機器は2030年まで7.86%の年平均成長率で拡大すると予測される。
- 疾患適応症別では、白内障が2024年のサウジアラビア眼科機器市場規模の35.61%を占め、糖尿病性網膜症は2030年まで7.04%の年平均成長率で成長する見込みである。
- エンドユーザー別では、病院が2024年に45.71%の売上シェアを占めた。外来手術センターは2025年～2030年の期間中に6.92%の年平均成長率を記録すると予想される。
サウジアラビア眼科機器市場トレンドとインサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響度（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 政府資金によるビジョン2030眼科インフラ拡張 | +1.8% | リヤド、ジェッダ、東部州 | 中期（2～4年） |
| 高い糖尿病有病率がAIベース糖尿病性網膜症スクリーニング普及を推進 | +1.2% | 全国規模、西部地域で最も強い | 長期（4年以上） |
| 義務的婚前・学校眼健康スクリーニングプログラム | +0.8% | 最初は都市部、その後全国 | 中期（2～4年） |
| 医療観光ハブ（リヤド、ジェッダ）経由のプレミアム選択的LASIK・白内障手術の増加 | +0.9% | リヤドとジェッダ | 短期（2年以下） |
| NHC PPPモデル下での官民眼科エクセレンスセンターの出現 | +0.6% | 主要都市圏 | 中期（2～4年） |
| プライマリケアポリクリニックでのクラウド接続OCT・眼底カメラの急速な普及 | +0.5% | 全国規模 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
政府資金によるビジョン2030眼科インフラ拡張
ビジョン2030は2030年までに医療における民間セクター参加率を68%まで引き上げ、OECD基準に達するため約84,000床を追加することを目指している[1]Vision 2030 Program, "SEHA Virtual Hospital Overview," vision2030.gov.sa。Dr Sulaiman Al Habib Medical Servicesなどの大型病院グループによる拡張計画（2028年までに病床数を1,913床から3,609床に拡大する予定）は、手術顕微鏡、光コヒーレンス断層撮影（OCT）スキャナー、遠隔眼科プラットフォームの購入増加に直接つながる。SEHA Virtual Hospitalは現在150以上の病院を結び、遠隔網膜評価を可能にし、専門医の範囲を拡大している。
高い糖尿病有病率がAIベース糖尿病性網膜症スクリーニング普及を推進
糖尿病は王国の成人の31.0%に影響し、糖尿病性網膜症（DR）は西部地域の糖尿病患者の46%に影響している。2024年に開始されたAI対応の全国遠隔網膜症プログラムは、スクリーニングのスループットと精度を加速している。初期結果では不要な紹介が30.0%減少しており、AI対応眼底カメラとクラウド統合画像管理システムへの需要を促している。持続的な知識格差（患者の29%が眼科検査を受けたことがないと報告）は、機器利用を促進するはずの支払者資金による啓発活動によって対処されている。
義務的婚前・学校眼健康スクリーニングプログラム
2004年から実施されている義務的婚前遺伝スクリーニングは、遺伝性眼疾患の有病率が高いにもかかわらず、包括的な眼科検査がまだ欠けている。血族結婚は小児斜視症例の87.2%を占め、プライマリケアクリニックでのポータブル自動屈折計の範囲を強調している。学校スクリーニングは依然として場当たり的であり、カシーム州の研究では就学前児童の視力検査不合格率が26.6%であることが判明し、ハンドヘルド診断キットへの強い潜在需要を示している[2]Naif Almutairi, "Primary Health-Care Eye Services in Saudi Arabia," sciencedirect.com。親は高い認識を示すが、定期的な眼科検査のフォローアップは限定的であり、全国ガイドラインが制定されれば成長の可能性を示唆している。
医療観光ハブ経由のプレミアム選択的LASIK・白内障手術の増加
リヤドとジェッダは地域の高級眼科手術センターとしての地位を確立している。Magrabi Health単独で40拠点で年間20万件以上の手術を実施し、この地域でLASIKの先駆者となった。競争力のあるバンドル価格設定は湾岸諸国の患者を引き付け、フェムト秒レーザーシステム、プレミアム眼内レンズ、先進診断への安定した需要を支えている。Alconは2025年3月にジェッダで中東初のAlcon Experience Centerを開設することで、このプレミアムエコシステムを強化した。
制約影響分析
| 制約影響分析 | 年平均成長率予測への影響度（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 関税調和後の輸入依存による機器価格上昇（SFDA） | −1.2% | 全国規模、プレミアムセグメント | 短期（2年以下） |
| 認定眼科技師不足による診断スループット制限 | −0.9% | 農村地域が最も影響を受ける | 中期（2～4年） |
| SFDA機器登録タイムラインの長期化による発売遅延 | −0.7% | 全国規模 | 短期（2年以下） |
| 価格感応度の高いコンタクトレンズeコマースがプレミアム視力ケア機器普及を阻害 | −0.4% | 全国規模、都市部eコマースチャネルで最も強い | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
輸入依存による機器価格上昇
SFDAはISO 13485認証と現地認定代表者を義務付け、輸入取引コストを上昇させている。2025年1月から、すべての医療機器にはSABERプラットフォーム適合証明書も必要となり、売り手が買い手に転嫁するコンプライアンス料金が追加される。これらの費用は、特にプレミアム画像装置の着地コストを推定15%押し上げ、小規模クリニックでの普及を阻害している。
認定眼科技師不足による診断スループット制限
サウジアラビアには2,608人の眼科医（人口100万人当たり81.06人）がおり、WHO基準を上回っているが、国民はわずか38%で分布が不均等である。リヤドが人口100万人当たり75.6人に対し、ジャザンは42.8人である[3]Khalid Aldebasi, "Ophthalmologist Distribution in Saudi Regions," ncbi.nlm.nih.gov。技師レベルでは、プライマリケアセンターの0.47%のみが検眼サービスを提供しているため、OCTスキャナーなどの高価値機器はしばしば十分に活用されていない。政府奨学金と迅速な免許制度はスキル格差を埋めることを目指しているが、バランスの取れた労働力を生み出すには数年を要する。
セグメント分析
機器タイプ別：診断機器がイノベーションを加速
視力ケア機器は、眼鏡、コンタクトレンズ、調剤システムへの安定した需要に支えられ、2024年のサウジアラビア眼科機器市場の60.41%のシェアを維持した。しかし、診断・モニタリング機器は2030年まで7.86%の年平均成長率で拡大すると予想されており、病院の早期疾患識別へのシフトを反映している。このクラスター内では、光コヒーレンス断層撮影スキャナーが2024年の診断収益の24.42%を占めると予想され、黄斑変性と糖尿病性網膜症スクリーニングに役立つ優れた網膜層可視化の恩恵を受ける。超広角眼底カメラも、臨床医が45度システムで見逃される病変を検出するための包括的な周辺網膜画像を望んでいるため、強い注文を記録している。
診断アップサイクルは、クラウドベース画像管理とAI格付けを統合する全国遠隔医療義務によって強化されている。その結果、デジタル連携スクリーニングプログラムと歩調を合わせて、診断ハードウェアに割り当てられるサウジアラビア眼科機器市場規模が増加する。手術機器需要は、リヤドとジェッダで人気の選択的白内障および屈折手術でのプレミアム眼内レンズ採用に支えられ、適度なペースで成長している。輸入関税は小規模買い手にとって足かせとなるが、多国籍サプライヤーはリースオプションとバンドルサービス契約で関税を相殺している。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
疾患適応症別：糖尿病性網膜症がデジタル変革を推進
白内障は、高齢化人口と公立病院での高い手術量を反映し、2024年の収益の35.61%を維持した。糖尿病性網膜症は現在、2021年に700万人の患者に達した糖尿病有病率に後押しされ、2025年～2030年の年平均成長率7.04%予測で最も速い成長軌道を記録している。そのため、支払者がAIベース眼底カメラネットワークと微小血管マッピング用OCTアンギオグラフィーユニットに補助金を提供するにつれ、糖尿病性網膜症ケアに結びつくサウジアラビア眼科機器市場規模は急速に上昇している。
緑内障は、眼圧を下げながら回復時間を短縮する微小侵襲インプラントのイノベーションで続いている。白内障ソリューションは、自費および医療観光症例でのプレミアム多焦点・トーリックレンズ需要から引き続き恩恵を受けている。ベンダーは、大容量センターでの手術室回転率を最適化するために使い捨て硝子体手術パックとデュアルプラットフォーム超音波乳化システムを導入し、価格圧力にもかかわらず全体的な売上勢いを維持している。
エンドユーザー別：外来手術センターが外来患者シフトを捉える
病院は統合ケア経路と資本予算サイクルを活用し、2024年の総支出の45.71%を占めた。しかし、外来手術センター（ASC）は6.92%の年平均成長率が予定されており、特に白内障とLASIK手術における日帰り眼科への世界的な転換を反映している。2030年までに民間セクター参加率を68%まで引き上げる政府インセンティブは、投資家がフェムト秒レーザー、超音波乳化プラットフォーム、ポイントオブケア診断を備えたASCネットワークの構築を奨励している。これらはすべてサウジアラビア眼科機器市場から調達される。
専門眼科クリニックも、地域チェーンがティア1都市を超えて足跡を拡大するにつれ、急速にスケールしている。これらのクリニックは屈折および網膜ケアニッチに集中し、より小さな手術室に適合するコンパクト画像タワーとポータブルレーザーを購入している。病院は依然として複雑な眼腫瘍学、小児科、外傷症例を支配し、高度急性期顕微鏡と硝子体手術コンソールへのベースライン需要を確保している。
競争環境
サウジアラビア眼科機器市場は適度な集中度を特徴としている。Alcon、Carl Zeiss Meditec、Johnson & Johnson Vision、Bausch + Lombなどのグローバルコンポーネントメーカーは、幅広いポートフォリオとサービスネットワークを活用してハイテクセグメントを支配している。ジェッダのAlconのExperience Centerは外科医訓練と現地デモンストレーションを提供し、プレミアム機器調達に対する影響力を統合している。多国籍企業は、資本集約性と規制経験が求められる診断画像と手術用消耗品セクターで強固な足場を持っている。
Magrabi HealthやSaudi German Hospital Groupを含む地元および地域チェーンは、サービスの幅と地理的カバレッジで競争し、技術移転と合同訓練イニシアティブのためにグローバルサプライヤーとパートナーシップを結ぶことが多い。AIベース遠隔網膜症プラットフォームの台頭は、ハードウェアの血統よりもアルゴリズム精度で差別化を図るソフトウェア主導の新規参入者にスペースを作り出している。しかし、輸入関税とSFDAのタイムラインは、コンプライアンスをナビゲートし、在庫に資金を提供できる既存の流通業者を有利にしている。
ホワイトスペース機会は、移動スクリーニング装置、低コストポータブル眼底カメラ、技師訓練サービスに存在する。ハンドヘルドOCTとスマートフォンベース前眼部画像を提供する国際的なスタートアップは、認定代表者パートナーシップと地元技術サポートを確保すれば、牽引力を得る可能性がある。価格感応度の高い公的入札は依然としてプレミアム機能よりも価値を考慮し、SABERプロシージャが安定すれば中堅ベンダーのシェア獲得を位置づけている。
サウジアラビア眼科機器業界リーダー
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Alcon Inc
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Bausch Health Companies Inc
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Carl Zeiss Meditec AG
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Johnson & Johnson Vision Care
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EssilorLuxottica SA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：世界検眼協議会が2026年第6回世界検眼会議の開催地としてリヤドを選択し、教育と研究協力を強調した。
- 2025年3月：Alconがジェッダで初のAlcon Experience Centerを開設し、外科技能開発を深めるため4つの主要病院と訓練協定を締結した。
- 2025年2月：Almoosa Healthが2024年度収益成長22.8%でSAR 12億230万に達したと報告し、ビジョン2030目標に沿って2028年までに病床容量を2倍にする計画を発表した。
- 2024年11月：SFDAがMDS G002バージョン3.0をリリースし、眼科機器を含む革新的医療機器承認の経路を改良した。
- 2024年1月：SASOが眼科機器に適用される新しい製品安全規制を採用し、品質管理執行を強化した。
サウジアラビア眼科機器市場レポート範囲
レポートの範囲により、眼科学は眼の構造、機能、および眼に関連する様々な疾患を扱う医学の分野である。眼科機器は診断、外科手術、視力矯正目的で設計された医療機器である。サウジアラビア眼科機器市場は機器別（外科手術機器、診断・モニタリング機器、視力矯正機器）にセグメント化されている。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供している。
| 診断・モニタリング機器 | OCTスキャナー |
| 眼底・網膜カメラ | |
| 自動屈折計・角膜曲率計 | |
| 角膜形状解析システム | |
| 超音波画像システム | |
| 視野計・眼圧計 | |
| その他の診断・モニタリング機器 | |
| 外科手術機器 | 白内障手術機器 |
| 硝子体網膜手術機器 | |
| 屈折手術機器 | |
| 緑内障手術機器 | |
| その他の外科手術機器 | |
| 視力ケア機器 | 眼鏡フレーム・レンズ |
| コンタクトレンズ |
| 白内障 |
| 緑内障 |
| 糖尿病性網膜症 |
| その他の疾患適応症 |
| 病院 |
| 専門眼科クリニック |
| 外来手術センター（ASC） |
| その他のエンドユーザー |
| 機器タイプ別 | 診断・モニタリング機器 | OCTスキャナー |
| 眼底・網膜カメラ | ||
| 自動屈折計・角膜曲率計 | ||
| 角膜形状解析システム | ||
| 超音波画像システム | ||
| 視野計・眼圧計 | ||
| その他の診断・モニタリング機器 | ||
| 外科手術機器 | 白内障手術機器 | |
| 硝子体網膜手術機器 | ||
| 屈折手術機器 | ||
| 緑内障手術機器 | ||
| その他の外科手術機器 | ||
| 視力ケア機器 | 眼鏡フレーム・レンズ | |
| コンタクトレンズ | ||
| 疾患適応症別 | 白内障 | |
| 緑内障 | ||
| 糖尿病性網膜症 | ||
| その他の疾患適応症 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 専門眼科クリニック | ||
| 外来手術センター（ASC） | ||
| その他のエンドユーザー | ||
レポートで回答される主要質問
サウジアラビア眼科機器市場の現在の価値はいくらですか？
市場は2025年に5億8,000万米ドルと評価され、2030年には7億7,000万米ドルに上昇すると予測されています。
最も急速に拡大している機器カテゴリーはどれですか？
診断・モニタリング機器は、AI対応画像普及に牽引され、2025年から2030年の間に7.86%の年平均成長率で成長すると予測されています。
糖尿病性網膜症が需要促進にどの程度重要ですか？
糖尿病性網膜症は糖尿病患者の31%に影響し、AIベーススクリーニングの急速な普及を促し、年平均成長率7.04%で最も急成長する疾患セグメントとなっています。
外来手術センターが注目される理由は何ですか？
ASCはコスト効率とビジョン2030の民営化推進の恩恵を受け、眼科手術で2030年まで6.9%の年平均成長率が期待されています。
輸入価格に影響する規制は何ですか？
SFDA登録、ISO 13485コンプライアンス、SABERプラットフォームが輸入コストに追加され、高級機器の価格を約15%上昇させています。
プレミアム選択手術はどこに集中していますか？
リヤドとジェッダがほとんどのプレミアムLASIKと白内障手術を主催し、Magrabi HealthやAlconのExperience Centerなどの新施設などのセンターに支えられています。
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