サウジアラビアCEP市場規模
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調査期間 | 2019 - 2029 |
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推定の基準年 | 2023 |
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市場規模 (2024) | USD 12.2億ドル |
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市場規模 (2029) | USD 20.1億ドル |
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市場集中度 | 低い |
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CAGR(2024 - 2029) | 10.31 % |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
サウジアラビアCEP市場分析
サウジアラビアの宅配便、速達、小包市場規模は10.31%年に12億2000万米ドルと推定され、2029年までに20億1000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に10.31％のCAGRで成長します。
電子商取引は、より高い接続率、若い労働人口、高度なインフラストラクチャを伴い、市場の成長を促進する主要な要因の 1 つです。サウジアラビアは、中東の主要なオンライン小売市場の 1 つです。今後、受け取り・返却拠点（PUDO）の普及が期待されます。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で、電子商取引の成長によってCEP市場は急成長したが、製造業、政府、金融サービスなどの他のセクターではロックダウンの制限により減速が見られた。 2021年には規制が緩和されたため、サウジアラビアのあらゆる分野で需要が急増し、サウジにおけるCEPの成長を牽引した。
サウジアラビアは国内外の輸送において重要な市場となっており、大手企業が市場に参入しネットワークを拡大している。国際的なプレーヤーは、新しい配送センターやスマート倉庫などの開設など、地域の物流ネットワークを確立するために戦略的投資を行っています。
テクノロジーは、企業が市場のトレンドや動向に合わせて競争力を高めるための重要な要素となっています。物流企業、特に CEP ビジネスでは、ビジネスを混乱させる可能性のある技術投資を考慮する必要があります。業界関係者によると、サービスの品質の一貫性を維持し、コストを管理することは、業界関係者全員にとっての課題です。オンラインショッピングでは依然として代金引換を好む傾向が強いため、インタラクティブな配送管理と顧客コミュニケーションの重要性が高まっています。
電子商取引分野の成長が市場を支える
- 電子商取引分野がB2C CEP市場の大半を占めている。電子商取引に加えて、銀行・金融サービス部門や、教育、電気通信、政府・公共サービス部門からのその他の文書配信が、B2Cセグメントに大きく貢献している。
- Namshi.comは、サウジアラビアのeコマース事業における支配的な参加者である。2021年の売上高は1億5,300万米ドルであった。Amazon.saとJarir.comはNamshi.comに次ぐ第2位と第3位の店舗で、それぞれ1億2400万米ドルと1億500万米ドルを売り上げている。サウジアラビアのインターネット小売業者上位3社は、合計で同国のオンライン売上高の5％を占めています。サウジアラビアのオンライン小売業者の中で最も成長率が高いのは Amazon です。2021年、アマゾンのオンライン売上高は約1億米ドルだった。前年の売上高は316％増だった。
- サウジアラビアのeコマース・ロジスティクスは、他の多くの成熟市場と比較すると初期段階にある。今後、ファーストマイル、長距離輸送、ラストワンマイルなど、バリューチェーンの特定の部分に焦点を当て、アウトソーシングを伴うビジネスモデルがさらに進化していくことが予想される。中小企業の顧客の大半、全体の約3分の2は個人である。このことは、B2CのCEP企業にとって、中小企業から参入できる市場が大きいことを示している。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
サウジアラビアの国際貿易が市場を牽引
- サウジアラビアの経済は2020年のGDPで世界20位、輸出入総額で世界30位、一人当たりGDPで世界46位、経済の複雑さで世界32位となった。サウジアラビアへの輸入のトップ5は、自動車、ラジオ・テレビ機器、精製石油、包装医薬品、携帯電話であり、中国、アラブ首長国連邦、米国、ドイツ、インドからの輸入が大部分を占めている。
- 統計総局（GASTAT）によると、サウジアラビアでは2021年に航空輸送量が43％、海上輸送量が7％増加した。2021年にサウジアラビアの空港に発着した航空機は、国内外合わせて497機であった。2020年と比較すると43％の増加であった。
- 貨物輸送については、航空貨物が501,000トン増加し、53％の伸びを示したとし、そのうち国内貨物は約79,000トンで、44％の伸びを示したとしている。また、GASTATによると、国際航空機による輸送量は220,000トン、サウジアラビアの航空会社による輸送量は3,60,000トンであった。
サウジアラビアCEP産業概要
サウジアラビアの宅配・エクスプレス・小包（CEP）市場は比較的統合されている。国内外の上位5社が市場を独占し、シェアの65～70％以上を占めている。SMSA Express、DHL、Aramex、Saudi Postが国内CEP市場のトッププレーヤーで、DHLとAramexは国際CEP市場で非常に高いシェアを占めている。電子商取引分野の高成長を利用し、荷物配送の業務効率を高めるため、デジタル技術を駆使したロジスティクス新興企業が国内で台頭している。
例えば、Trukkinは、輸送とロジスティクスのエコシステムにおける効率性、一貫性、透明性、信頼性を高めるために設計された、シームレスで強力なプラットフォームを提供している。また、国内で事業を展開する企業は、デジタル機能の向上に注力している。
サウジアラビアのCEP市場リーダー
SMSA Express
Aramex
Deutsche Post DHL group
Naqel Express
Saudi Post Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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サウジアラビアCEP市場ニュース
- 2022年6月： サウジアラビアの大手フィンテック企業Geideaは、デリバリー・アズ・ア・サービスの新興企業BARQと提携し、Geidea対応のBARQアプリを通じてBARQ顧客の配達時デジタル決済を可能にした。この提携は、あらゆるビジネス向けに弾丸配達を提供するBARQに、Geideaを活用したカスタマイズされた決済ソリューション・スイートを提供するもので、BARQの配達車両は、BARQモバイル・アプリケーションを通じて配達時に顧客からの支払いを受け付けることができる。
- 2022年3月：BATIC Investments Logistics Company（BATIC）は、Afkar Logistics Companyの全株式の買収を検討していると発表。BATICは、B2Bのファーストマイル・サービスを提供する子会社Mubarradを通じて、ラストマイル・デリバリー・サービスを提供するAfkarとMOUを締結したと主張した。発表によると、この買収は同社の現地投資額を増やすと同時に、ビジョン2030の国家産業開発・物流プログラムに沿ったものだという。
サウジアラビアのCEP市場レポート-目次
0. 導入
0_0. 研究の前提条件
0_1. 研究の範囲
1. 研究方法
1_0. 分析方法
1_1. 研究段階
2. エグゼクティブサマリー
3. 市場洞察
3_0. 現在の市場シナリオ
3_1. 技術動向
3_2. 政府の規制
3_3. バリューチェーン/サプライチェーン分析
3_4. サウジアラビアの小包量に関する洞察 (100 万個の小包数、2016 ～ 2025 年)
3_5. サウジの物流・倉庫市場の概要
3_6. 運賃の概要（国内輸送および国際輸送における荷物あたりの平均コスト、傾向など）
3_7. サウジアラビアの3PL市場に注目
3_8. リバース・ロジスティクスに関する洞察
3_9. 新型コロナウイルス感染症の市場への影響
4. 市場ダイナミクス
4_0. 運転手
4_1. 拘束具
4_2. 機会
4_3. 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4_3_0. サプライヤーの交渉力
4_3_1. 消費者の交渉力
4_3_2. 新規参入の脅威
4_3_3. 代替品の脅威
4_3_4. 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5_0. 目的地別
5_0_0. 国内
5_0_1. 国際的
5_1. 事業別
5_1_0. B2B (企業間)
5_1_1. B2C (企業対消費者)
5_2. エンドユーザー別
5_2_0. サービス（BFSI（銀行、金融サービス、保険）等を含む）
5_2_1. 卸売業および小売業（電子商取引を含む）
5_2_2. ライフサイエンス/ヘルスケア
5_2_3. 工業生産
5_2_4. その他のエンドユーザー
6. 競争環境
6_0. 概要（全体の市場シェア、市場集中と主要プレーヤー、企業の比較分析）
6_1. 市場シェア（国内CEP市場シェア、海外CEP市場シェア）
6_2. 会社概要
6_2_0. SMSA Express
6_2_1. Aramex
6_2_2. Deutsche Post DHL group
6_2_3. Saudi Post Corporation
6_2_4. Naqel Express
6_2_5. Zajil Express
6_2_6. Alma Express
6_2_7. FedEx/SAB Express
6_2_8. Abdul Latif Jameel Logistics
6_2_9. United Parcel Service Inc.
6_2_10. Esnad Express
6_2_11. Noon logistics*
6_3. その他の企業（主要情報・概要）
6_4. 市場に参入する潜在的なプレーヤーに関する洞察
7. 市場の未来
8. 付録
8_0. マクロ経済指標 (活動別の GDP 分布、経済に対する運輸および貯蔵部門の寄与)
8_1. 資本の流れに関する洞察（輸送および保管部門への投資）
8_2. 電子商取引および消費者支出関連の統計
8_3. 対外貿易統計 - 製品別および国別の輸出入
8_4. サウジアラビアの人口動態（総人口、年齢、性別、都市/地域別の人口内訳など）
サウジアラビアのCEP産業セグメント
「クーリエ、エクスプレス、小包サービスはCEPと呼ばれる。手紙、小包、書類、小物など、重量も体積も比較的軽い製品の移動を専門とする郵便・物流企業を指す。当レポートでは、サウジアラビアの宅配便・エクスプレス・小包（CEP）市場について、経済および経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントの新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響など、詳細な背景分析を掲載しています。
サウジアラビアの宅配便・エクスプレス・小包（CEP）市場は、事業別（B2B（企業間）、B2C（企業消費者間））、仕向地別（国内、国際）、エンドユーザー別（サービス、卸売・小売業、ライフサイエンス・ヘルスケア、工業製造業、その他のエンドユーザー）に分類されています。当レポートでは、サウジアラビアの宅配便・エクスプレス・小包（CEP）市場について、上記の全セグメント別の市場規模や予測（金額：億米ドル）を掲載しています。
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市場の定義
- Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
- Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
- Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
- Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.
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研究方法論
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