サウジアラビアボトルウォーター市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測(2025年~2030年)

サウジアラビアボトルウォーター市場の動向と洞察

製品イノベーション

機能性・強化ウォーターセグメントは、健康志向の消費者をターゲットとしたビタミン強化、ミネラル強化、スポーツ志向の配合を導入するメーカーによって市場のプレミアム化を推進しています。Agthia Groupのガラスボトルウォーター生産能力を3倍にするという戦略的決定は、プレミアム包装代替品への需要増加を反映し、Kinza Drinksなどの地元プレーヤーはMade in Saudiプログラムの下でイノベーティブなフレーバーを提供し、従来の炭酸水セグメントを破壊しています。紅海開発会社とSOURCE Globalのパートナーシップは、太陽光発電を利用して年間200万本を生産し、従来の調達制約を排除する画期的な大気圏水生成技術を実証しています。イノベーションは製品配合を超えて持続可能な包装まで拡張し、企業は製品の完全性を維持しながら環境への懸念に対処するため、生分解性材料と詰め替えシステムを探求しています。高度な逆浸透とゼロ液体排出技術は生産効率を向上させ、メーカーが塩水廃棄物を価値ある資源に変換することで環境影響を削減しながら増大する需要に応えることを可能にしています。

健康意識

サウジアラビアで死亡者数の73.2%を占める非感染性疾患の蔓延により、水分補給最適化とミネラル摂取管理を含む予防的健康対策への消費者の関心が高まっています^{[3]Source: World Bank Group, "Noncommunicable Diseases in Saudi Arabia", worldbank.org}。サウジアラビア食品医薬品庁の栄養表示要件と飲料への糖税の実施により、消費者の嗜好は砂糖甘味飲料のより健康的な代替品としてボトルウォーターに向かっています。品質監視調査では、FayhaやHilwaなどの地元ボトルウォーターブランドがSASO安全基準を満たす点で輸入品を上回る性能を示し、国内製品への消費者の信頼を強化しています。アスリート人口は明確な消費パターンを示し、大学アスリートの57.5%がスポーツ飲料を使用し、42.5%がエナジードリンクを消費しており、パフォーマンス志向の水分補給製品の専門市場セグメントを創出しています。政府の健康イニシアチブは食事改善と身体活動促進を強調し、糖尿病と心血管疾患予防をターゲットとしたライフスタイル修正プログラムの一部として、間接的にボトルウォーター消費を支援しています。

観光と巡礼

宗教観光は前例のない水需要急増を生み出し、王国は年間数百万人のハッジとウムラ巡礼者を受け入れ、彼らの精神的な旅路を通じて安全でアクセス可能な水分補給を必要としています。キング・アブドゥッラー・ザムザム・ボトルウォーター・プロジェクトは産業規模で運営され、1日5,000立方メートルを生産し、巡礼特有の要件を満たすため200,000本の5リットルボトルを配布しています。ビジョン2030の2030年までに現在の水準と比較して3,000万人の巡礼者を受け入れる目標は、聖地全体における大幅なインフラ拡張と給水能力増加を必要とします。大規模集会期間中の品質保証は重要になり、当局は960万人の参加者に対応した2019年の55の水サンプル評価で実証されるように、国際訪問者の水安全性を確保するための包括的な検査プロトコルを実施しています。国営水会社の31億サウジアラビア・リヤルの6つの主要水プロジェクトへの投資は、海水淡水化パイプラインとピーク時の予想される4,100万立方メートルの水配布を支援する拡張処理施設を含む、巡礼による需要に特化して対応しています。

水道水品質への懸念

都市水質のばらつきと海水淡水化プロセスの不一致により、特にインフラ移行を経験している地域で消費者のボトル代替品への嗜好が高まっています。サウジアラビア水道公社の熱海水淡水化から逆浸透技術への移行は、エネルギー効率を改善する一方で、塩化物レベルを維持し、ホウ素と臭素酸塩濃度を制御するための運用調整を必要とする一時的な品質変動を生み出しています。ジェッダ住民は高い品質意識を示し、60%が主に逆浸透ユニットである水フィルタリングと浄化システムを利用しており、市の供給充足性への持続的な懸念を示しています。ナジュランの1人当たり107リットルから東部地域の368リットルまでの地域水消費格差は、様々なインフラ品質と公共水システムへの消費者信頼度レベルを反映し、ボトルウォーター市場浸透に影響を与えています。重金属と放射能監視調査は、王国の帯水層源とボトルウォーター代替品への依存を考慮して厳格な品質チェックの必要性を強調し、飲料水安全性への継続的な警戒要件を明らかにしています。

偽造品・劣悪品

流通チャネル全体で製品真正性の課題が持続し、プレミアムブランドやザムザム水などの宗教的に重要な製品への懸念があります。ハッジ省の偽ザムザムボトルを供給するウムラ会社に対する執行措置は、消費者の信頼とブランド完全性を損なう組織的偽造問題を浮き彫りにしています。サウジアラビア知的財産庁の積極的執行アプローチは、2,500の偽造製品ウェブサイトをブロックし、2023年に約100万個の偽造品を押収したことで実証され、100万サウジアラビア・リヤルの罰金と3年の禁固刑を伴うボトルウォーター市場保護の先例を確立しています。サウジアラビア食品医薬品庁が強化監視プロトコルを実施する中で品質監視がますます重要になり、健康増進剤として販売された蜂蜜製品の55%が未開示の混入物を含有していたという調査結果は、飲料カテゴリーまで拡張する広範な食品安全課題を示しています。2025年1月に発効する新商号法は、強制登録要件と強化執行メカニズムを通じて知的財産保護を強化し、正当なメーカーにコンプライアンスコストを課しながら偽造事件を削減する可能性があります。

プラスチック廃棄物と環境影響

使い捨てプラスチックを対象とした環境規制は、ボトルウォーター製造業者にコンプライアンス圧力と運営コストを生み出し、持続可能性問題への消費者の認識が購買決定に影響を与えています。サウジアラビア投資リサイクル会社の2035年までに81%のリサイクル率を達成する使命は、生産コストを増加させる可能性のある相当なインフラ投資とサプライチェーン修正を必要とします。2017年に導入されたプラスチック包装規制は、輸入コンプライアンスのためのオキソ生分解性材料を義務化していますが、実施の遅延とワーキンググループの結成は長期計画を複雑にする継続的な政策不確実性を示しています。生産制限より廃棄物管理ソリューションを支持する国連プラスチック条約交渉における王国の立場は、消費制限よりもリサイクルと循環経済イニシアチブを優先する規制アプローチを示唆しています。DGradeのサウジアラビアへの拡張など、1時間に15万本のプラスチックボトルを衣類に加工する企業は、包装廃棄物管理の新しい収益源を創出しながら環境への懸念を相殺できる新興の廃棄物価値化機会を実証しています。

セグメント分析

種類別：スパークリング成長中のスティルウォーター優位

スティルウォーターは2024年に97.86%の市場シェアを占め、従来の消費嗜好とすべての消費者セグメントにわたる広範なアクセス可能性を反映する一方、スパークリングウォーターは2030年まで年率8.67%で最も急速に成長するカテゴリーとして浮上しています。この成長差は、消費者が基本的な水分補給ニーズを超えて差別化製品をますます求めるプレミアム化傾向を示し、主要都市圏における都市化と可処分所得増加によって支えられています。機能性・強化ウォーターセグメントは、健康志向の人口とアスリート人口をターゲットとしたビタミン強化、ミネラル補給、スポーツ志向の配合により支持を獲得しています。

スパークリングウォーターの加速は国際的飲料動向とレストラン業界の拡張と一致し、炭酸水が健康啓発キャンペーンの中で従来のソフトドリンクのプレミアム代替品として機能しています。Kinza Drinksなどの地元メーカーがMade in Saudiプログラムの下でイノベーティブな炭酸水フレーバーを導入し、ローカライズされた製品開発と競争力のある価格戦略を通じて多国籍企業の支配に挑戦しています。強化ウォーター製品は、機能性水分補給ソリューションを求める消費者に健康効果を明確に伝達することを可能にするサウジアラビア食品医薬品庁の栄養表示要件を通じた規制支援から恩恵を受けています。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

包装形態別：持続可能性圧力にもかかわらずPETボトルのリーダーシップ

PETボトルは2024年に81.26%の市場シェアを維持しながら、同時に7.55%の年率で最高成長率を記録し、環境への懸念と規制圧力にもかかわらず、この形態の継続的支配を実証しています。この見かけ上の矛盾は、現在の市場動向において持続可能性への配慮を上回るコスト優位性、サプライチェーン効率性、消費者利便性要因を反映しています。ガラスボトルは、環境に配慮した包装代替品への消費者需要に応えてAgthia Groupが生産能力を3倍にする計画を立てるなど、プレミアムセグメントからの新たな関心を体験しています。

ジャーやテトラパックを含む代替包装形態はニッチアプリケーションに対応しますが、大量市場流通においてスケーラビリティの課題に直面しています。サウジアラビア標準・計測・品質機構の監督により、すべての形態にわたる包装安全基準のコンプライアンスが確保され、環境規制は特定のアプリケーションでオキソ生分解性材料を義務化しています。紅海開発会社の大気圏水生成プロジェクトなどのイニシアチブを通じて持続可能な包装のイノベーションが加速し、現場生産と詰め替え流通システムを通じて使い捨てプラスチックを完全に排除しています。

性質別：オーガニックセグメント加速中の従来型製品リード

従来型ボトルウォーターは2024年に85.67%の市場シェアを維持し、確立された生産インフラと大量市場セグメントにわたるコスト競争力のあるポジショニングを反映しています。オーガニックウォーター代替品は2030年まで年率7.72%の成長で消費者の関心の高まりを捉え、メーカーにより高いマージンをもたらすプレミアムポジショニング戦略によって促進されています。このセグメンテーションは、オーガニック認証がますます競争の激しい市場において差別化機会を提供する広範な食品業界動向を反映しています。

オーガニックセグメントは、持続可能な農業と環境管理を強調するビジョン2030により、プレミアム製品開発を支援する政策整合性を創出することで恩恵を受けています。サウジアラビア食品医薬品庁による消費者教育イニシアチブは、栄養表示要件と健康効果コミュニケーションを通じてオーガニック製品の認識を高めています。国内ボトルウォーターブランドを好む消費者が30%という地元嗜好傾向は、地元調達と環境責任を強調するオーガニック製品ポジショニングの機会を創出しています。品質監視調査は、地元ブランドが国際基準をしばしば上回ることを実証し、オーガニック製品クレームとプレミアム価格戦略の信頼性基盤を提供しています。

包装サイズ別：多様なニーズの中で大容量フォーマットが成長を牽引

1001～2000ml包装サイズは2024年に27.95%の市場シェアでリードし、家庭およびオフィス消費パターンの利便性と価値提案を最適化しています。大容量フォーマット（5001ml以上）は年率8.05%で最高成長率を記録し、商業顧客の単位当たりコストを削減する機関購入動向と大量消費嗜好を示しています。小容量フォーマット（330ml以下）は外出先消費とプレミアムポジショニングに対応し、中間サイズ（331～1000ml）は多様な人口統計セグメントにわたる個人と家族の使用シナリオに対応しています。

機関需要は、コスト効率性と包装廃棄物削減を優先するフードサービス拡張、ホスピタリティセクター開発、企業オフィス消費を通じて大容量フォーマット成長を促進しています。2001～5000mlセグメントは家族と小企業のニーズに対応し、汎用性のあるサイジングオプションを通じて個人と機関消費パターンを橋渡ししています。宗教観光は巡礼活動と携帯可能でありながら実質的な水分補給ソリューションを必要とする長期旅行シナリオのための専用フォーマットで、独特な包装要件を創出しています。包装サイズ最適化は、メーカーが輸送コスト、保管要件、消費者嗜好のバランスを取り、多様な使用機会にわたる市場浸透を最大化するサプライチェーン効率性考慮事項を反映しています。

流通チャネル別：フードサービス勢いでの小売支配

小売チャネルは2024年に75.84%の市場シェアを占め、都市部と農村部市場にわたって広範な消費者アクセスを提供するスーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインプラットフォームを包含しています。フードサービスセグメントは2030年まで年率8.55%で加速し、観光と経済多様化目標に沿ったホスピタリティ業界拡張、レストラン成長、機関ケータリング開発を反映しています。家庭・オフィス配送サービスは、利便性と大量購入オプションを向上させるeコマースプラットフォーム統合と直接消費者ビジネスモデルを通じて支持を獲得しています。

小売環境は、Panda Retail Co.、Abdullah Al Othaim Markets、Carrefour Saudi Arabiaなどの主要プレーヤーがボトルウォーター棚スペース配分とプロモーション活動を拡大することで恩恵を受けています。オンライン小売成長は、特に配送インフラがボトルウォーター製品への便利なアクセスを支援する都市部で、デジタル変革イニシアチブと消費者ショッピング行動の変化により加速しています。フードサービス加速は、ホテル、レストラン、ケータリング拡張が信頼性の高い高品質ボトルウォーター供給への相当な機関需要を創出するビジョン2030の観光開発目標を反映しています。コンビニエンスストアと食料品店は、現代的フォーマット成長にもかかわらず重要な市場プレゼンスを維持し、より大きな小売チャネルを補完する近隣レベルの流通ニーズと衝動購入機会に対応しています。

地理分析

北部・中部地域は2024年に43.73%の市場シェアで支配し、リヤドの人口集中、経済活動、住宅および商業セグメントにわたる一貫した需要を促進する政府部門プレゼンスを活用しています。西部地域は2030年まで年率8.31%で最高成長率を記録し、マッカとジェッダの宗教観光、商業港活動、季節的需要急増と通年成長勢いを創出する巡礼による消費から恩恵を受けています。 

東部と南部地域は、確立された流通ネットワークを通じて産業、農業、住宅ニーズに対応するより小さいが安定した市場シェアを提供しています。宗教観光は西部地域動向を根本的に形成し、ハッジとウムラ活動が精神的な旅路を通じて安全でアクセス可能な水分補給を必要とする数百万人の国際訪問者を生み出しています。預言者のモスク総合管理庁はピーク時に1日最大400トンのザムザム水を配布し、より広範な巡礼インフラは商業ボトルウォーター需要を支援しています。 

NEOMや紅海開発会社を含むビジョン2030メガプロジェクトは西部地域に集中し、持続的市場成長を支援する建設労働力需要と将来の観光インフラを創出しています。ナジュランの1人当たり107リットルから東部地域の368リットルまでの地域水消費パターンは、インフラ品質、経済発展レベル、ボトルウォーター市場浸透に影響を与える消費者行動の違いを反映した大幅な変動を示しています。