モバイルネットワークドライブ試験装置市場規模
| 調査期間 | 2022 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 8.10 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 高い |
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モバイルネットワーク駆動試験装置の市場分析
モバイルネットワーク駆動試験装置市場は、2022年に48.9億米ドルと評価され、予測期間中にCAGR 8.1%を記録すると予測されている。スマートフォンの普及率の上昇、5G NRの展開、新たに接続されるネットワーク機器の増加により、新たな市場機会が開拓され、新たなドライブテスト要件が必要になると予想される。
- ドライブテストとは、モバイル無線ネットワークのカバレッジ、容量、サービス品質（QoS）を測定・評価するプロセスである。一般的に、装置はOEM携帯端末とインターフェースする高度に専門化された電子機器で構成される。パンデミックにもかかわらず、市場は最速の4Gと5Gネットワーク展開への投資に牽引され、牽引力を増すと予想される。
- この市場を牽引しているのは、世界的な通信加入者数の増加と研究開発活動の活発化である。さらに、5Gネットワークの迅速な展開とソフトウェア定義テストの人気の高まりは、予測期間を通じてモバイルネットワーク試験装置市場を牽引すると予想される主要因である。
- エリクソンによると、2022年末までに約84億件のモバイル加入が見込まれ、2028年末までに約92億件に増加すると予測されている。その結果、モバイル・ネットワークの利用拡大が試験装置の需要を押し上げると予想され、複数のベンダーが市場での競争力を維持しながら需要に対応できるようになる。
- ネットワーク接続は、2Gから3G、4G、そして現在の5Gへと急速な進化を続けている。モバイル・ブロードバンドと超高信頼性低遅延通信を改善した大容量ネットワークの台頭により、より厳格な5G NR駆動試験が必要となっている。業界に準拠し、よりアプリケーション指向の5G試験装置を製造するための継続的な研究開発活動は、予測期間にわたって市場を押し上げると予想される。
- さらに、ネットワーク試験装置の需要を牽引する主要アプリケーションの1つは、ネットワーク・ベンチマークである。ドライブテストは、モバイルネットワーク事業者にとって、自社と競合他社の技術的パフォーマンスや品質レベルの実態に関する正確な競合データを収集する唯一の方法である。ドライブテストベンチマーキングツールは、複数のネットワーク技術とサービスタイプを同時に測定し、競争上の強みと弱みに関する比較可能な情報を提供します。
- ネットワーキングと通信における技術の急速な進歩は、試験装置市場の成長を促す重要な要因である。さらに、IoTデバイスの受け入れ拡大、5G技術の導入、4Gネットワークの展開は、駆動試験装置市場に十分な機会を提供する。例えば、政府系通信会社Bharat Sanchar Nigam Limited（BSNL）は、4G周波数帯への設備投資、技術投資、組織再編のために、2022年2月に44,720クロー（59.8億米ドル）を受け取ると発表した。こうした投資が市場を牽引する可能性が高い。
- また、可処分所得の増加や5G技術の発展も市場成長の原動力になると予想される。しかし、テスト機器のコストが高いため、市場成長が制限される可能性がある。
- COVID-19の危機を受けて、個人間の接触を減らしSARS-CoV-2の蔓延を遅らせるため、多くの国が自宅待機命令を制定した。パンデミックの経済的・社会的混乱により、世界中の人々が情報やその他の目的でテクノロジーに依存した。パンデミックは、モバイルネットワーク産業が台頭するためのいくつかの機会を生み出し、駆動試験装置の需要を牽引した。
モバイルネットワーク駆動試験装置の市場動向
5G NRの採用が市場を牽引する見通し
- 5G NRネットワークの展開により、初期ネットワーク立ち上げ、サービス立ち上げのネットワーク拡張、最適化とトラブルシューティング、ベンチマーキングなど、さまざまなテストシナリオをサポートする駆動テスト装置の必要性が高まっています。ネットワークに内蔵されたインテリジェンスにより、新しい5G NR測定のための機械学習アルゴリズムが増え、リアクティブなテストから、より予測的でプロアクティブなテスト・プローブへのシフトが推進される。
- IoTとコネクテッド・デバイスの利用が増加しているため、5Gアプリケーションは着実に成長し続けている。いくつかの業界では、激しい競争環境の中で業務効率と生産性を向上させるため、5G技術形態に積極的に取り組んでいる。駆動試験装置市場は、5Gネットワーク・ソリューションの製造に向けた継続的な研究開発活動によって牽引されると予想される。
- モバイル・ブロードバンドと超高信頼性低遅延通信を改善した大容量ネットワークの台頭により、5G NRの駆動試験をより厳密に行う必要がある。次世代技術やスマートフォン端末に対する顧客の嗜好の変化により、5Gインフラ展開への支出が増加していることは、さまざまな用途で市場を牽引する主な要因の1つである。
- 現在、ほとんどの5Gネットワークは3.5GHz帯で展開されており、駆動試験と伝搬モデルのチューニングの必要性が高まっている。5G NR試験装置業界のメーカーは、帯域幅集約型アプリケーションから生じる帯域幅拡大アプリケーションや高速インターネット要件の需要に対応するため、技術の改善に懸命に取り組んでいる。このような5G展開活動への投資は、駆動試験装置の需要を促進すると予想される。
- 例えば、スマートシティ構想や5Gの展開により、中国はモバイルネットワーク駆動試験装置の成長市場になると予想されている。GSMAによると、中国では2030年までにモバイル接続の88%を5Gが占め、残りの12%は4Gが占める。2022年世界5G大会によると、中国の通信事業者は5Gに4,016億元（約594億米ドル）を投資した。このような要因により、モバイルネットワーク試験装置の使用が必要となる。
- さらに、インターネット速度の高速化と相まって、スマートフォンの需要が急速に高まり、地域全体で5G対応スマートフォンの生産が急増している。このような全体的なシナリオが、テスト機器の需要を押し上げている。エリクソンの新レポート「Harnessing the 5G Consumer Potentialによると、世界の5G消費者市場は2030年までに31兆ドル規模になる可能性がある。さらにGSMAによると、5Gネットワークは2025年までに世界人口の3分の1をカバーする見込みだ。このような進歩や複数の国での5G展開への投資は、モバイルネットワーク駆動試験装置市場を押し上げると予想される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
北米が大きな市場シェアを占める
- 北米は予測期間中に大きく成長する見込み。米国、カナダ、メキシコなどの主要な市場参加者は、さまざまな業種向けに5Gネットワークインフラの展開を優先すると見られている。これらの投資は、予測期間中の北米市場の成長を促進すると予想される。
- 同地域の企業は、5G技術をスマートフォンやその他のアプリケーションに組み込み、ネットワーク性能を向上させるための研究開発に投資している。また、同地域では、さまざまなアプリケーションでデータ速度の高速化に対する需要が高まっており、モバイルネットワーク駆動試験装置に対する需要も高いことから、5Gサービスに対する需要も高まると予想される。
- さらに、情報通信技術（ICT）を通じたデジタル統合に関する政府の取り組みが活発化していることも、同地域の通信市場の成長を後押しし、モバイルネットワーク駆動試験装置市場にいくつかの市場機会をもたらすと予想される。例えば、米国の革新・競争法では、5Gモバイルネットワークと技術革新のために11億米ドルの資金提供が認められている。このようなイニシアチブは市場を前進させるだろう。
- エリクソンによると、5Gの商用化は加速しており、米国のサービスプロバイダーはすでに固定無線アクセスとモバイルブロードバンドに焦点を当てた商用5Gサービスを開始している。米国では2026年までに1億9500万件以上の5G加入が見込まれ、2029年には米国のモバイル市場全体の約71.5%を5Gが占めることになる。こうした要因により、5G展開への投資が促進され、駆動試験装置のプロバイダーに市場機会が生まれる。
- GSMAによると、5Gは2023年初めに1億件のモバイル接続に達し、2025年には1億9,000万件以上の5G接続（モバイル接続全体の約半分を占める）が見込まれ、同国を代表するモバイルネットワーク技術になると予想されている。さらに、2025年までには、北米のモバイル接続総数の3分の2近くを5Gが占め、2億8,000万接続近くに達する可能性が高い。このような要因やネットワーク技術の発展が、市場の需要を促進すると予想される。
- さらに、5Gの導入は市場に多くの新たな機会をもたらす。例えば、エリクソンとカナダ政府は、2023年4月に4億7,000万カナダドル（3億5,260万米ドル）以上の5年間の投資パートナーシップを発表した。また、エリクソンの5Gアドバンスト、6G、エリクソン・カナダは、カナダにおける5Gの採用と協力を促進するため、国内のエコシステム・ネットワークで提携している。このような投資は市場を前進させると期待されている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
モバイル・ネットワーク・ドライブ試験装置産業概要
電子棚ラベル市場はかなり統合されており、少数のベンダーが市場のかなりの部分を支配している。Keysight Technologies、Rohde Schwarzなどが主なプレーヤーである。これらのベンダーは、世界市場で競争優位に立つために、製品投入、提携、パートナーシップなどの戦略的イニシアチブを駆使している。さらに、5Gインフラを展開する複数のベンダーの活動や投資も市場を牽引すると見られている。
2023年4月、Keysight Technologiesは、イタリアのミラノオフィスに欧州初の完全なオープン無線アクセスネットワーク（Open RAN）試験所を開設すると発表した。これは、最新のO-RAN ALLIANCEコンフォーマンステストによる無線ユニットテストにKeysight Open RAN Architect（KORA）を採用しています。キーサイトは、開発サイクルの早い段階でテストを実施することで、5G Open RANの厳しい要求に応える仮想化プラットフォームの展開を加速することができます。
2023年2月、ノキアは、同社のネットワーク技術とサービスが、デンマークの4大都市で最近実施された独立ドライブテストでTelia Denmarkを支援したと発表しました。アクセンチュアの子会社で、産業・組織に関するアドバイザリー・リサーチやベンチマーキングを行うumlaut社が実施したこのテストでは、同国のモバイル無線ネットワークのカバレッジの質が評価されました。Teliaデンマークは、ノキアの最新のエネルギー効率に優れた5G AirScaleポートフォリオ、コアネットワーク、およびマネージド・オペレーション・サポートから機器を受け取っている。
モバイルネットワーク駆動試験装置市場のリーダー
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Keysight Technologies
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Rohde & Schwarz
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Infovista
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Accuver
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PCTel
*免責事項:主要選手の並び順不同
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モバイルネットワーク駆動試験装置市場ニュース
- 2023年2月ローデ・シュワルツは、Benchmarker 3データ収集プラットフォームと、MNOが収集したデータからより多くの価値を得ながら複雑さとコストを削減することを可能にする一連の独自機能を含む、次世代ベンチマーキング・ソリューションのリリースを発表しました。ローデ・シュワルツのネットワーク・ベンチマーク・ソリューションは、世界中のモバイル・ネットワーク事業者や規制当局が、モバイル・ネットワークの品質と性能を透明かつ体系的に評価・改善し、エンドユーザーの認識を向上させることを可能にします。
- 2022年4月：ネットワーク・ライフサイクル・オートメーション（NLA）の世界的ベンダーであるInfovista社が、ネットワーク・テストにML/AIデータ駆動型アプローチと自動化を導入し、5Gネットワーク・テストのコストと時間を大幅に削減するPrecision Drive Testingを発表。特許出願中の技術であるPrecision Drive Testingは、5Gネットワーク、サービス、顧客データ、およびML/AI技術を使用して、5Gテストプロセスの速度と精度を向上させます。Infovistaのネットワーク・テスト・ポートフォリオは、エンドユーザー体験の測定とベンチマークにより、ネットワークとサービスのパフォーマンス品質評価、トラブルシューティング、最適化を可能にしました。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 技術動向
4.3 業界のバリューチェーン/サプライチェーン分析
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 サプライヤーの交渉力
4.5.2 消費者の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 駆動試験装置の種類 (RF スキャナ、処理ツール、記録装置、負荷発生器、ラップトップベースの試験ツールなど)
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 市場を牽引するための 5G 導入と 5G への投資の展開
5.2 市場の課題
5.2.1 テスト機器のコストが高いため、市場の成長が制限される可能性がある
6. 市場セグメンテーション
6.1 用途別
6.1.1 ベンチマーク
6.1.2 監視と制御
6.1.3 ネットワークテスト
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 モバイル通信事業者 (ベストエフォートベースの設備投資の詳細を含む)
6.2.2 機器メーカー
6.2.3 その他のエンドユーザー
6.3 ネットワーク別
6.3.1 2G/3G/4G
6.3.2 その他（NB-IoT、5G NR、LTE-M）
6.4 地理別
6.4.1 北米
6.4.1.1 アメリカ
6.4.1.2 カナダ
6.4.2 ヨーロッパ
6.4.2.1 イギリス
6.4.2.2 ドイツ
6.4.2.3 フランス
6.4.2.4 ヨーロッパの残りの部分
6.4.3 アジア太平洋地域
6.4.3.1 中国
6.4.3.2 日本
6.4.3.3 残りのアジア太平洋地域
6.4.4 世界のその他の地域
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Keysight Technologies
7.1.2 Rohde & Schwarz
7.1.3 Infovista
7.1.4 Accuver
7.1.5 PCTel
8. ネットワークテスト機器のベンダー分析
9. ベンダー市場シェア分析 (2021 年の上位 4 ベンダー)
10. 投資分析
11. 市場機会と将来のトレンド
モバイル・ネットワーク・ドライブ・テスト装置産業のセグメント化
ドライブテストは、モバイル無線ネットワークのカバレッジ、キャパシティ、サービス品質（QoS）を測定・評価します。特定の環境とネットワーク条件に置かれた場合、ドライブテストはRF環境の正確な実世界データを取得します。この方法では、携帯電話サービスのさまざまな物理的・仮想的パラメータを検出・記録できる移動無線ネットワーク・エアインタフェース測定装置を搭載した車両を運転する。
モバイルネットワークドライブテスト機器市場は、用途別（ベンチマーク、モニタリング＆コントロール、ネットワークテスト）、エンドユーザー別（移動体通信事業者、機器メーカー）、ネットワーク別（（2G/3G/4G）、その他（NB-IoT、5G NR、LTE-M））、地域別（北米（米国、カナダ）、欧州（英国、ドイツ、フランス、欧州のその他）、アジア太平洋（中国、日本、アジア太平洋のその他）、世界のその他）に分類される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
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異なる地域またはセグメントが必要ですか？
Frequently Asked Questions
現在のモバイルネットワークドライブテスト機器の市場規模はどれくらいですか?
モバイルネットワークドライブテスト機器市場は、予測期間（8.10%年から2029年）中に8.10％のCAGRを記録すると予測されています
モバイルネットワークドライブテスト機器市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Keysight Technologies、Rohde & Schwarz、Infovista、Accuver、PCTelは、モバイルネットワークドライブテスト機器市場で活動している主要企業です。
モバイルネットワークドライブテスト機器市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
モバイルネットワークドライブテスト機器市場で最大のシェアを持っているのはどの地域ですか?
2024年には、北米がモバイルネットワークドライブテスト機器市場で最大の市場シェアを占めます。
このモバイルネットワークドライブテスト機器市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、モバイルネットワークドライブテスト機器市場の過去の市場規模を2022年および2023年までカバーしています。また、レポートは、モバイルネットワークドライブテスト機器市場の年間規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測します。
Mobile Network Drive Test Equipment Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のモバイル ネットワーク ドライブ テスト機器市場シェア、規模、収益成長率の統計。モバイルネットワークドライブテスト機器の分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
モバイルネットワークドライブ試験装置 レポートスナップショット
