小売アナリティクス市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 6.60 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 8.12 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.23% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる小売アナリティクス市場分析
小売アナリティクス市場規模は2025年に66億米ドルと推定され、2030年までに81.2億米ドルに達し、この期間を通じて年平均成長率4.23％で成長すると予測されています。広範なオムニチャネルコマース、急増するデータ量、AI主導の意思決定エンジンの急速な普及により、小売業者は日常業務にアナリティクスを組み込むことが促進されています。クラウド配信モデルは所有コストを削減し、導入サイクルを短縮しており、中堅チェーン店がかつてはグローバルリーダーに限定されていた機能にアクセスできるようになっています。リアルタイムパーソナライゼーション、予測的在庫ツール、高度なプロモーション最適化により、マージンが圧迫される中でも、コンバージョン率と注文収益性が向上しています。競争優位性は予測的、処方的、生成的機能を統合するプラットフォームへとシフトしており、アナリティクスが任意の支出から小売業の基本要件へと移行していることを示しています。[1]Adobe Staff, "Adobe 2025 AI and Digital Trends Report," Adobe, adobe.com
主要レポート要点
- 地域別では、北米が2024年の売上高の38.20％を占め、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率6.30％で最も高い成長を記録すると予測されています。
- ソリューション別では、ソフトウェアが2024年の支出の73.00％を占めており、サービスは2030年まで年平均成長率7.80％で最も速い成長パスを表しています。
- 導入形態別では、クラウド実装が2024年の活動の62.00％を占め、見通し期間中に年平均成長率9.60％で上昇すると予想されています。
- 機能別では、顧客管理アナリティクスが2024年に22.12％のシェアを獲得し、マーケティング・マーチャンダイジングアナリティクスは年平均成長率8.20％で最も急激な向上を遂げる軌道にあります。
- 小売業態別では、純粋なEコマース事業者が2024年に60.00％の普及率でリードし、2030年まで年平均成長率9.20％で他を上回り続けるはずです。
グローバル小売アナリティクス市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （～）年平均成長率予測への％影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| オムニチャネルデータ量の爆発的増加 | +1.2% | グローバル；北米・欧州で最高 | 中期（2-4年） |
| リアルタイム処方的洞察のためのAI/ML進歩 | +1.0% | 北米、欧州、先進的アジア太平洋市場 | 長期（≥ 4年） |
| 所有コストを下げるクラウドアナリティクスの採用 | +0.9% | グローバル；北米で早期採用 | 短期（≤ 2年） |
| 超パーソナライズされたショッピング体験への需要 | +0.8% | 北米、欧州、都市部アジア太平洋センター | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
オムニチャネルデータ量の爆発的増加
小売業者は現在、過去数年を大幅に上回る取引、行動、ソーシャルシグナルの膨大なプールを取り込んでおり、スケーラブルなアナリティクスプラットフォームを必要としています。データ成長のペースは、店舗、Eコマース、第三者フィードを統合してリアルタイムレポートを支援する統一データレイクへの投資を促しています。迅速なパターン認識を習得した事業者は価格設定の機敏性を向上させ、需要予測を鋭くし、在庫回転率を高め、これらが集合的に粗利益向上を押し上げます。この急増の管理により、弾力的なインフラストラクチャがピークイベント時のパフォーマンスボトルネックを防ぐため、クラウド需要も加速します。したがって、アナリティクス成熟度は商業的回復力の指標となります。
リアルタイム処方的洞察を可能にするAI/ML進歩
機械学習を活用した需要センシングはサプライチェーンエラーと逸失売上機会を削減し、コンピュータビジョンアプリケーションは売り場までインテリジェンスを拡張します。レコメンデーションエンジンにAIを組み込む小売業者は新たなクロスセル収益ストリームを獲得し、出力が記述的ダッシュボードから自動化された意思決定に移行するにつれて、生涯顧客価値を向上させます。言語、ビジョン、構造化データを融合するマルチモーダルモデルは、機能サイロを打破する統一インテリジェンス層を生み出します。これらの変化は小売業者が求める人材プロフィールを再定義し、ベンダー選択基準を再構築しており、現在は事前構築された説明可能なモデルに重点が置かれています。
総所有コストを下げるクラウドアナリティクスの採用
サブスクリプションベースの価格設定はコストと使用量を整合させ、季節的トレーダーが十分に活用されていないハードウェアへの過度の投資なしに容量を柔軟に調整できるようにします。継続的なソフトウェア更新により、破壊的なアップグレードプロジェクトの必要性がなくなり、小売業者は生成AIなどの新機能をより迅速に採用できます。クラウドエコシステムはパートナー間でのデータ共有を改善し、協調予測やベンダー管理在庫プログラムを支援します。さらに、組み込まれたセキュリティ・コンプライアンスツールは新興のプライバシー規制の負担を軽減し、これは複数の管轄区域のバランスを取るグローバル小売業者にとって中心的です。
超パーソナライズされたショッピング体験への需要
消費者はブランドがリアルタイムで意図を予測することを期待し、小売業者はチャネル全体で1対1の体験を編成するようになっています。統一顧客プロフィールは、発見からフルフィルメントまでの一貫した体験を創出するマーケティング、マーチャンダイジング、商品開発の意思決定を促進します。位置情報や天候などの文脈シグナルを統合することで、エンゲージメントを微調整し、カゴサイズを向上させ、チャーン率を削減します。パーソナライゼーションは品揃えキュレーションもガイドし、マージンを保護するターゲット値下げを可能にします。このトレンドは、堅牢な顧客データアーキテクチャと収益成長の間の戦略的リンクを強化します。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | （～）年平均成長率予測への％影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| データプライバシー規制とコンプライアンスコスト | -0.7% | 欧州、北米；グローバルに拡大 | 中期（2-4年） |
| レガシーITスタックとアナリティクススキルギャップ | -0.6% | グローバル；新興市場でより深刻 | 短期（≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
データプライバシー規制とコンプライアンスコスト
GDPRやCCPAなどの厳格化するプライバシー法は、小売業者に同意と最小化ルールを維持するためのデータパイプラインの再設計を強制します。現代化予算は現在、機密情報を暗号化・管理するセキュリティツールに増大するシェアを割り当て、アナリティクス革新から資金を転用しています。国境を越える小売業者は、グローバル展開の導入サイクルを長期化させる複雑なコンプライアンス・マトリックスに直面しています。プライバシー・バイ・デザイン・フレームワークは規制エクスポージャーの削減に役立ちますが、データの粒度も制限し、高厳格性市場での高度なアナリティクスの範囲を制限する可能性があります。したがって、保護規制とアナリティクスの野心の間の相互作用は、重要な戦略的バランス行為であり続けます。[2]RIB Software, Top 10 Analytics & Business Intelligence Trends For 2025,
RIB Software, December 23, 2024, rib-software.com.
レガシーITスタックとアナリティクススキルギャップ
多くの老舗チェーンは断片化されたPOS、在庫、ロイヤルティシステムを運用しており、これらはシームレスなデータ交換に抵抗し、高度なアナリティクスプロジェクトを遅延させます。最新のクラウドプラットフォームとオンプレミスシステムの統合は、しばしばタイムラインを延長し、コストを膨張させます。技術的負債を複合しているのは、戦略、データエンジニアリング、データサイエンス能力を橋渡しできる人材の不足です。希少な人材は賃金圧力を高め、自律価格設定やコンピュータビジョンベースの棚アナリティクスなどの洗練されたユースケースの展開を遅らせる可能性があります。小売業者はローコードツールとマネージドサービスでリスクを軽減していますが、制約は採用速度の足かせとなっています。
セグメント分析
導入形態別：クラウドが勢いを得る一方、ハイブリッドモデルが成熟
クラウド導入は2024年のプロジェクトの62.00％を獲得し、2030年まで年平均成長率9.60％で成長します。サブスクリプション価格設定は資本コミットメントを最小化し、弾力的コンピューティングにより小売業者はパフォーマンス低下なしにプロモーショナルピークを処理できます。一部のチェーンは主権性と遅延要件を満たすために機密データをオンサイトに保持していますが、ローカルデータストレージとクラウドコンピューティングを融合するハイブリッドアーキテクチャが戦略的中間地点として出現しています。これらのハイブリッド設計は、詐欺検知などのミッションクリティカルなワークロードの往復時間を削減しながら、アナリティクスモデルトレーニングにクラウド経済学を活用します。その結果、導入選択は包括的なクラウドファーストやオンプレミススタンスよりも、ワークロード特性により決まるようになっています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
小売業態別：Eコマースプレーヤーがペースを設定
純粋なEコマース小売業者は2024年の導入の60.00％を獲得し、年平均成長率9.20％で他の業態を上回り続けます。彼らのデジタルネイティブアーキテクチャは、レガシー統合の障害なしに予測モデルの迅速な採用を可能にし、すべてのクリックで体験を洗練できます。実店舗事業者は、センサー、RFID、コンピュータビジョンを追加して店内行動を実行可能なデータに変換することで、データギャップを埋めています。オムニチャネルチェーンは、オンラインと店舗の洞察を統合してクロスチャネル在庫配分とフルフィルメントルーティングを改善する統一コマースアナリティクスを採用しています。これらの多様な優先事項は、ビジネスモデルがアナリティクスロードマップを決定することを示していますが、すべての業態はより迅速で詳細な洞察の必要性で収束します。[4]Number Analytics, 5 Data-Driven Omnichannel Solutions Transforming Retail Business Today,
Number Analytics, numberanalytics.com.
機能別：顧客管理がリード；マーケティングが加速
顧客管理アナリティクスは、ブランドが獲得効率、コンバージョン最適化、生涯価値拡大に焦点を当てる中、2024年合計の22.12％を占めました。統一データプラットフォームは、オファーやコンテンツをパーソナライズするクロスチャネルエンゲージメントエンジンを促進します。マーケティング・マーチャンダイジングアナリティクスは、リアルタイム需要シグナルに反応するダイナミック価格設定とAI主導のプロモーションアルゴリズムに支えられ、2030年まで年平均成長率8.20％で進歩すると予測されています。企業がオムニチャネル注文と在庫を整合させるために処方的洞察を使用するにつれ、在庫・サプライチェーン指向のアナリティクスも関連性を獲得しています。したがって、意思決定支援ツールは、サイロ化された部門別導入を超えて、計画、マーチャンダイジング、フルフィルメントを整合させる企業全体のインテリジェンス層に移行しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
ソリューション別：サービス成長にもかかわらずソフトウェアが優勢
ソフトウェアプラットフォームは2024年の支出の73.00％を占め、線形コスト増加なしに複数の小売機能をサポートするスケーラブルエンジンへの選好を裏付けています。ベンダーは顧客セグメンテーション、需要予測、価格最適化のためのAIモジュールを組み込み、ソフトウェアの魅力を強化しています。アルゴリズムだけでは、ドメイン専門知識なしに完全な価値を引き出すことができないと小売業者が認識するにつれ、サービスサブセグメントは年平均成長率7.80％で拡大しています。マネージドアナリティクス、実装コンサルティング、モデルガバナンスサポートは現在、プロジェクト予算のより大きなシェアを占めています。成果ベースサービスを採用する小売業者は、パートナーが汎用ダッシュボードよりもビジネス目標に洞察を合わせるため、より迅速な価値実現時間を報告しています。[3]IBM Staff, "IBM to Update Revenue Categories within Reportable Segments," IBM, ibm.com
地域分析
北米は2024年に38.20％の売上シェアで小売アナリティクス市場をリードし、堅牢なクラウドインフラストラクチャ、深いEコマース浸透、主要アナリティクスベンダーへの近接性に支えられました。米国小売業者は2025年に技術予算を増加させる計画で、顧客データプラットフォームとAIベースの意思決定エンジンに最大の配分を向けています。カナダはわずかに遅れていますが、成熟した市場で差別化するために顧客アナリティクスに大きく投資しており、メキシコは物流ボラティリティに対処するためにサプライチェーン最適化を重視しています。
アジア太平洋地域は、爆発的なEコマース成長、スマートフォン普及の増加、野心的なデジタル変革プログラムに推進され、2030年まで年平均成長率6.30％で最速のCAGRを記録する予定です。中国は決済、配送、コミュニティエンゲージメントデータを統合し、エンドツーエンドの洞察ループを生み出すソーシャルコマースアナリティクスを先導しています。インドの多様な消費者ランドスケープは、小売業者が都市部と農村部全体で品揃えを調整する予測モデルの導入を促進しています。日本と韓国は、実店舗を活性化するためにコンピュータビジョン歩行者測定などの店舗中心のアナリティクスを重視しています。
欧州は、英国、ドイツ、フランスの洗練された小売システムに支えられ、意味のある足跡を保持しています。厳格なプライバシールールは、データ居住性とクラウドスケーラビリティのバランスを取るハイブリッド導入の採用を促進しています。小売業者が調達・梱包決定をガイドするために環境指標を使用するにつれ、持続可能性アナリティクスが注目を集めています。ラテンアメリカの成長はブラジルとアルゼンチンに集中しており、アナリティクスが通貨ボラティリティの管理と現地化されたプロモーションの最適化に役立っています。中東・アフリカはより小規模ですが、高級小売と観光が顧客体験アナリティクスの採用を加速するイスラエルやアラブ首長国連邦などの市場で活発です。
競争環境
小売アナリティクス市場は適度な集中を示しています。SAP、IBM、Oracle、Microsoftなどの企業ソフトウェア提供者は、定着したERPとクラウド関係を活用して、計画、マーチャンダイジング、フルフィルメントにわたるアナリティクスモジュールをクロスセルしています。Blue Yonder、RetailNext、Dunnhumbyなどの小売専門ベンダーは、価格設定、棚最適化、顧客ジャーニーマッピングに対処するより深い機能的プレイブックで競争しています。クラウドハイパースケーラーのAmazon Web ServicesとGoogleは、ネイティブBIツールをインフラストラクチャとパッケージ化し、独立プラットフォームに対する価格パフォーマンス圧力を高めています。
競争戦略は、オールインワンスイートとベスト・オブ・ブリード・コンポーネント間の分裂を示しています。大手チェーンはベンダーの複雑さを減らすために統合プラットフォームを好み、中規模小売業者は迅速なリターンのためにモジュラーツールを採用しています。AI注入は現在、ベースライン期待となっています。ベンダーは、生データを推奨アクションに変換する自然言語クエリ、自動異常検知、シナリオモデリングを組み込み、マーチャンダイジングとマーケティングにわたる労働生産性向上を支援しています。統一コマースアナリティクス、リアルタイム店舗モニタリング、品揃えローカリゼーションを専門とするスタートアップは、より広範なスイートが開放したままにした課題点に対処することで足場を確保しています。既存企業が能力ギャップを埋めるためにニッチプレーヤーを買収するにつれ、統合が予想されます。
規制遵守とデータ主権は差別化の層を追加し、事前設定されたプライバシー管理を提供するベンダーは欧州と多国籍チェーンにアピールします。第一者データと第三者フィードを統合するオープンプラットフォームアーキテクチャも、小売業者が広範なコーディングなしにアナリティクスモデルを拡張できるため価値があります。これらのトレンドは集合的に、ベンダー選択が技術的特徴だけでなく、迅速で測定可能なビジネス成果を提供する能力にも依存することを示しています。
小売アナリティクス業界のリーダー
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SAP SE
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IBM Corp.
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Oracle Corp.
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Salesforce (Tableau)
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SAS Institute
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Salesforceがオムニチャネルエンゲージメントアナリティクスを強化するためにPredictSpringを5億8,000万米ドルで買収。
- 2025年4月：Oracleが小売クラウドスイートにリアルタイムAI予測を追加する「Xstore Factor」を開始。
- 2025年3月：IBMが小売クライアント向けにデータセキュリティとアナリティクス提供を整合させるために収益カテゴリーを再編成。
- 2025年2月：ThoughtSpotがリアルタイムでチャネル全体の顧客フィードバックをマイニングするセンチメント分析モジュールを導入。
グローバル小売アナリティクス市場レポート範囲
小売アナリティクスは、在庫レベル、サプライチェーンの動き、消費者需要、売上などに関する分析データを提供するプロセスであり、マーケティングと調達の決定にとって重要です。また、組織のビジネスとプロセスへの洞察とともに、詳細な顧客洞察を提供し、改善の範囲と必要性を示します。
小売アナリティクス市場は、ソリューション（ソフトウェアとサービス）、導入形態（クラウドとオンプレミス）、機能（顧客管理、店内オペレーション、サプライチェーン管理、マーケティング・マーチャンダイジング、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）によって分類されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントの価値（米ドル）で提供されています。
| ソフトウェア |
| サービス |
| クラウド |
| オンプレミス |
| ハイブリッド |
| 顧客管理 |
| 店内オペレーション - 在庫管理 |
| 店内オペレーション - パフォーマンス管理 |
| サプライチェーン管理 |
| マーケティング・マーチャンダイジング - 価格設定/収益管理 |
| その他の機能 - 輸送管理 |
| その他の機能 - 注文管理 |
| 実店舗 |
| 純粋なEコマース |
| オムニチャネル小売業者 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | イスラエル |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| ソリューション別 | ソフトウェア | |
| サービス | ||
| 導入モデル別 | クラウド | |
| オンプレミス | ||
| ハイブリッド | ||
| 機能別 | 顧客管理 | |
| 店内オペレーション - 在庫管理 | ||
| 店内オペレーション - パフォーマンス管理 | ||
| サプライチェーン管理 | ||
| マーケティング・マーチャンダイジング - 価格設定/収益管理 | ||
| その他の機能 - 輸送管理 | ||
| その他の機能 - 注文管理 | ||
| 小売業態別 | 実店舗 | |
| 純粋なEコマース | ||
| オムニチャネル小売業者 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東 | イスラエル | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
小売アナリティクス市場はどの程度の規模ですか？
小売アナリティクス市場規模は2025年に66億米ドルに達し、年平均成長率4.23％で成長して2030年までに81.2億米ドルに達すると予想されています。
現在の小売アナリティクス市場規模はどの程度ですか？
2025年、小売アナリティクス市場規模は66億米ドルに達すると予想されています。
小売アナリティクス市場の主要プレーヤーは誰ですか？
IBM Corporation、Oracle Corporation、SAP SE、SAS Institute Inc.、Salesforce.com Inc.（Tableau Software Inc.）が小売アナリティクス市場で事業を展開する主要企業です。
小売アナリティクス市場で最も急速に成長している地域はどこですか？
北米は予測期間（2025年-2030年）中に最高の年平均成長率で成長すると推定されています。
小売アナリティクス市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？
2025年、欧州が小売アナリティクス市場で最大の市場シェアを占めています。
この小売アナリティクス市場はどの年をカバーしており、2024年の市場規模はいくらでしたか？
2024年、小売アナリティクス市場規模は63.2億米ドルと推定されました。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の小売アナリティクス市場の過去の市場規模をカバーしています。本レポートはまた、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の小売アナリティクス市場規模を予測しています。
どの導入モデルが最も注目を集めていますか？
クラウド導入が2024年に62.00％のシェアで優勢であり、年平均成長率9.60％で成長しています。
小売アナリティクス内で最も急速に成長している機能セグメントは何ですか？
マーケティング・マーチャンダイジングアナリティクスが2030年まで年平均成長率8.20％で増加すると予測されています。
どの小売業態がアナリティクスに最も多く投資していますか？
純粋なEコマース小売業者が60.00％の使用率を占め、2030年まで年平均成長率9.20％でデータ優位性を成長ペースに変換しています
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