韓国住宅不動産市場規模・シェア

韓国住宅不動産市場（2025年 - 2030年）

Mordor Intelligenceによる韓国住宅不動産市場分析

韓国住宅不動産市場規模は2025年に4,020億2,000万米ドルに達し、2030年までに4,375億8,000万米ドルの価値を記録すると予測され、年平均成長率4.55%で推移しています。この穏やかな拡大は、投機的急騰から政策主導の持続可能な成長への移行を反映しています。公営住宅252,000戸への財政支援、基準金利3.00%の安定維持、債務返済比率規則の厳格化により、ボラティリティを抑制しながら長期需要を維持しています[1]韓国銀行「2025年金融政策決定」韓国銀行、bok.or.kr。人口動態の変化も同様に重要です：単身世帯が既に全世帯の39%を占め、より小規模で高度なアメニティを備えた住宅に向けて設計、立地、サイズの優先順位を転換しています。一方で、技術の進歩-プロップテック・プラットフォーム、スマートホーム・アップグレード、データリッチな賃貸市場-が競争戦術とデベロッパーマージンを再構築しています

主要レポート要点

  • 地域別では、2024年にソウルが韓国住宅不動産市場シェアの41%でトップを占める一方、釜山は2030年まで年平均成長率4.87%での拡大が予測されています。
  • 物件タイプ別では、マンション・コンドミニアムが2024年の韓国住宅不動産市場規模の77%シェアを占有；ヴィラ・戸建て住宅は2030年まで年平均成長率4.75%で推移しています。
  • 価格帯別では、中間市場セグメントが2024年の韓国住宅不動産市場シェアの63%を獲得；手頃価格セグメントは2030年まで年平均成長率4.69%で最も速い成長を記録する見込みです。
  • ビジネスモデル別では、賃貸セグメントが2024年の韓国住宅不動産市場規模の38%シェアを占め、年平均成長率4.85%を記録し、従来の販売セグメントを上回る見通しです。
  • 販売方式別では、二次取引が2024年の韓国住宅不動産市場規模の65.2%シェアを占める一方、一次販売は年平均成長率4.80%で上昇する予定です。

セグメント分析

物件タイプ別：マンションがリードする一方でヴィラが加速

マンション・コンドミニアムは2024年の韓国住宅不動産市場シェアの77%を占有しました。高層形式は土地不足の都市中心部と前売り融資動態に適合します。Trustayの250複合施設への展開などのスマートホーム改装は、完全な再建なしに老朽化住宅をリフレッシュすることで、この優位性を強化しています。ヴィラ・戸建て住宅は量的には小規模ながら、パンデミック後の購入者が屋外スペースと地上アクセスを重視するため、最も迅速な4.75%の年平均成長率を記録しています。

ヴィラの上昇トレンドは高齢化世帯によってさらに鮮明になり、アクセシビリティの懸念が低層住宅への選好を傾けています。Kolon Globalなどのデベロッパーは、Byeongyoungro Skychae Lac Viewの803戸などの混合形式団地を統合し、この多様化した需要を捉えています。スマートセンサー向けの政府エージング・イン・プレイス補助金は、対象プールをさらに拡大しています。

韓国住宅不動産市場

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価格帯別：中間市場が手頃価格急上昇中も規模を維持

中価格帯住宅は2024年の韓国住宅不動産市場規模の63%を占め、大手デベロッパーの量的基盤を提供しています。しかし手頃価格コホートは都市需要の30%をターゲットとする補助金枠組みに牽引され、年平均成長率4.69%で上昇しています。ソウルマンション価格の中央値KRW 10億4,000万ウォンは手頃価格圧力を強化し、購入者を補助金付き提供品に振り向けています。

2.55%からのDidimdol融資は購買力を拡大する一方、中間市場建設業者はマージンを守るために設計モジュールを標準化して対応しています。高級ユニットは投機防止ガードレールとより厳しい外国人購入者審査に直面し、マーキーブランディングの優位性にもかかわらず上昇余地を制限しています。

ビジネスモデル別：賃貸が販売優位性に迫る

販売取引は依然として62%シェアを保持していますが、賃貸は年平均成長率4.85%で最も速く拡大しています。Weave LivingなどのコリビングスペシャリストがCBDノードで敷金なしポートフォリオを開始するにつれ、韓国住宅不動産市場規模における賃貸はより機関的になっています。전세の脆弱性-金利上昇下での家主デフォルトリスク-は世帯を透明な月額支出のあるリース型契約に押し向けています。

IGIS Asset ManagementとSK D&Dは共にブランド生活コンセプトに軸足を移し、ハウスキーピングやコミュニティイベントなどの付帯サービスを通じて空室率を圧縮しています。郊外販売はファミリー購入者間で安定している一方、都市部ミレニアル世代は完全所有よりも柔軟性とアメニティ密度をますます重視しています。

韓国住宅不動産市場

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販売方式別：再販売が優位だが新築成長が加速

二次取引は2024年の韓国住宅不動産市場規模の65.2%を占有し、住宅ストックの約60%が20年を超えることによって推進されています。投資家は流動性と再開発上昇余地のために確立された地域を好みます。しかし、一次販売は供給ロードマップと30年以上の再建に対する簡素化された承認経路に支えられ、年平均成長率4.80%の軌道にあります。

デベロッパーはコストインフレに直面し、2024年許可実績を目標の32%に制限していますが、エネルギー効率的システムとスマートアメニティにより、一次開始は10%のプレミアムを維持し続けています。再販売市場は交通アップグレードを反映；GTX-Cなどの路線は周辺サブマーケットを実用的な通勤ゾーンに変換し、回転速度を加速させています。

地域分析

ソウルの韓国住宅不動産市場41%スライスはその優位性を強調していますが、土地制約と規制上限により年間価格変動は抑制された3-5%帯に維持されています。江南などの再開発ホットスポットは2025年3月に2%の価格上昇を記録し、リノベーション住宅がプレミアムを牽引する首都の二分化された需要を再確認しました。

京畿道と仁川は通勤ベルトを形成し、ドアツーオフィス時間を30分未満に短縮するGTX路線などの高速交通と成長が絡み合っています。The Hill State Osan the Class開始は、デベロッパーが前売り速度を最大化するために新しいノード周辺にクラスターを形成する方法を明らかにしています。仁川自由経済区域は寛大な税制優遇措置に支援された駐在員管理者と物流企業からの需要を維持しています。

釜山の軌跡はインフラ主導です：加德島空港が韓国第2の都市を海上物流スーパーハブに変え、購入者プールを拡大し、沿岸地区の賃貸利回りを押し上げています。済州から世宗までの二次都市は観光回復や行政移転から利益を得ていますが、生産年齢人口の縮小は発散的なミクロ市場結果を課しています。

競争環境

韓国住宅不動産市場は中程度に断片化されたままです。大手建設業者-現代建設、サムスン建設、GS建設-は規模の経済と長年の前売りチャネルに基づくトップダウンプロジェクト配信を支配しています。しかし収益性圧力は明らかです：現代建設は売上高KRW 32兆6,700億ウォンに対してKRW 1兆2,630億ウォンの営業損失を2024年にガイダンスし、不足分を材料インフレと前売り低迷に帰しています。

デジタル参入者は競争リスクを高めています。Naver PayのAsil買収はフィンテックリーチを不動産分析に拡大し、エージェントと購入者に140万ユーザーデータパイプラインを装備させています。一方、Weave LivingのSunyu Parksideは海外資本がホスピタリティノウハウを活用して敷金回避借主向けに都市賃貸を再フレーム化する方法を示しています。

国内年金と保険会社は流動性と規律を注入しています。国民年金はKRW 1,224兆3,000億ウォンを管理し、16.1%をオルタナティブに投入；コア集合住宅資産の入札戦争は現在ESGスコアリングとテナントサービスアドオンに依存しています。従来の請負業者はプロップテック合弁会社を結成するか、スマートホームスイートを改装することで、ますますコモディティ化する供給パイプラインでの差別化を維持することで対応しています。

韓国住宅不動産業界リーダー

  1. Booyoung Group

  2. Korea Land and Housing Corporation.

  3. Hyundai Development Company (HDC)

  4. GS Engineering & Construction

  5. Lotte Engineering & Construction

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
韓国住宅不動産市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年6月：Naver PayがAsilの2,170万米ドル買収を完了し、140万ユーザーの不動産データプラットフォームを獲得。
  • 2025年5月：現代自動車グループが55階建てタワー2棟からなる34億米ドルのグローバルビジネスコンプレックスを詳述、2026年完成予定。
  • 2025年4月：TrustayとKB아주が提携して250複合施設にスマートホームソリューションを展開。
  • 2025年3月：韓国토지주택공사が3年間の中断後に상계住公5を再開、3.3㎡当たりKRW 770,000でコストを固定。

韓国住宅不動産市場業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 経済・市場概観
  • 4.2 不動産購入トレンド - 社会経済・人口統計洞察
  • 4.3 規制見通し
  • 4.4 技術見通し
  • 4.5 不動産セグメントにおける賃貸利回りへの洞察
  • 4.6 不動産融資動態
  • 4.7 政府と官民パートナーシップが提供する手頃価格住宅支援への洞察
  • 4.8 市場推進要因
    • 4.8.1 政府2022年-27年2.7百万戸住宅供給ロードマップ
    • 4.8.2 単身世帯の増加がワンルーム需要を押し上げ
    • 4.8.3 ソウル「江南ベルト」の再開発波
    • 4.8.4 建設・賃貸プロジェクトを促進するREIT・税制改革
    • 4.8.5 購入者期待を高めるスマートホーム・プロップテック導入
    • 4.8.6 住宅資産への配分拡大する年金・保険ファンド
  • 4.9 市場制約要因
    • 4.9.1 初回購入者のレバレッジを制限するより厳格なLTV/DSR上限
    • 4.9.2 高水準の家計債務が新規借入を制限
    • 4.9.3 長期需要に重くのしかかる生産年齢人口の縮小
  • 4.10 価値/サプライチェーン分析
    • 4.10.1 概観
    • 4.10.2 不動産デベロッパー・請負業者 - 主要定量・定性洞察
    • 4.10.3 不動産ブローカー・エージェント - 主要定量・定性洞察
    • 4.10.4 物件管理会社 - 主要定量・定性洞察
    • 4.10.5 評価アドバイザリーその他不動産サービスに関する洞察
    • 4.10.6 建材業界の状況と主要デベロッパーとのパートナーシップ
    • 4.10.7 市場における主要戦略不動産投資家/購入者に関する洞察
  • 4.11 ポーターの5つの力
    • 4.11.1 供給者の交渉力
    • 4.11.2 購入者/消費者の交渉力
    • 4.11.3 新規参入者の脅威
    • 4.11.4 代替製品の脅威
    • 4.11.5 競争対立の激しさ

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 物件タイプ別
    • 5.1.1 マンション・コンドミニアム
    • 5.1.2 ヴィラ・戸建て住宅
  • 5.2 価格帯別
    • 5.2.1 手頃価格
    • 5.2.2 中間市場
    • 5.2.3 高級
  • 5.3 ビジネスモデル別
    • 5.3.1 販売
    • 5.3.2 賃貸
  • 5.4 販売方式別
    • 5.4.1 一次（新築）
    • 5.4.2 二次（既存住宅再販売）
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 ソウル
    • 5.5.2 京畿道
    • 5.5.3 仁川
    • 5.5.4 釜山
    • 5.5.5 その他大都市圏・地方都市

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き・取引
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概観、市場レベル概観、コアセグメント、利用可能な財務データ、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Korea Land & Housing Corporation (LH)
    • 6.4.2 Hyundai Development Company (HDC)
    • 6.4.3 GS Engineering & Construction
    • 6.4.4 Lotte Engineering & Construction
    • 6.4.5 Booyoung Group
    • 6.4.6 DL E&C (Daelim Industrial)
    • 6.4.7 Daewoo Engineering & Construction
    • 6.4.8 Posco E&C
    • 6.4.9 Samsung C&T E&C Group
    • 6.4.10 SK ecoplant (SK E&C)
    • 6.4.11 Hanwha Engineering & Construction
    • 6.4.12 Hoban Construction
    • 6.4.13 Hines Korea
    • 6.4.14 Knight Frank Korea
    • 6.4.15 CBRE Korea
    • 6.4.16 Savills Korea
    • 6.4.17 JLL Korea
    • 6.4.18 Cushman & Wakefield Korea
    • 6.4.19 KOREIT
    • 6.4.20 Chestertons Korea

7. 市場機会・将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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韓国住宅不動産市場レポート範囲

住宅不動産には新築と再販住宅の両方が含まれます。住宅不動産は人々が住むために開発された地域であり、商業または工業目的に使用することはできません。経済の完全な背景分析と経済における部門の貢献の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模推定、市場セグメントの新興トレンド、市場動態、地理的トレンド、COVID-19の影響を含む韓国住宅不動産市場の完全な背景分析がレポートでカバーされています。

韓国住宅不動産市場はタイプ（マンション、コンドミニアム、戸建て住宅、ヴィラ）と地域（ソウルとその他の地域）によってセグメント化されています。レポートは上記のすべてのセグメントについて価値（米ドル）での市場規模と予測を提供します。

物件タイプ別
マンション・コンドミニアム
ヴィラ・戸建て住宅
価格帯別
手頃価格
中間市場
高級
ビジネスモデル別
販売
賃貸
販売方式別
一次（新築）
二次（既存住宅再販売）
地域別
ソウル
京畿道
仁川
釜山
その他大都市圏・地方都市
物件タイプ別 マンション・コンドミニアム
ヴィラ・戸建て住宅
価格帯別 手頃価格
中間市場
高級
ビジネスモデル別 販売
賃貸
販売方式別 一次（新築）
二次（既存住宅再販売）
地域別 ソウル
京畿道
仁川
釜山
その他大都市圏・地方都市
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レポートで回答される主要質問

韓国不動産市場の現在の規模は？

韓国不動産市場規模は2025年に4,020億2,000万米ドルで、2030年までに4,375億8,000万米ドルに達すると予測されています。

韓国不動産市場で最も速く成長している地域は？

釜山がKRW 13兆7,000億ウォンの加德島新空港開発に支援され、年平均成長率4.87%で地域成長をリードしています。

なぜ賃貸は販売よりも速く拡大しているのか？

住宅ローン金利の上昇、전세敷金リスク、単身世帯の増加により、リースオプションがより魅力的になり、賃貸セグメントで年平均成長率4.85%を推進しています。

政府の住宅供給ロードマップはどの程度重要か？

KRW 58兆2,000億ウォンに支えられた2.7百万戸計画は、2025年だけで252,000戸の公営住宅を追加し、長期年平均成長率を推定1.2パーセントポイント押し上げます。

最終更新日:

韓国の住宅不動産 レポートスナップショット