プロピオン酸の市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.69 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.23 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.72% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるプロピオン酸市場分析
プロピオン酸市場は2025年に16億9,000万米ドルと評価され、2030年までに22億3,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率5.72%で成長する。食品保存、動物栄養、特殊化学品における同化合物の幅広い用途から採用が拡大する一方で、米国FDAのGRAS認定などの規制支援が世界的な使用を支えている。欧州では確立された食品安全規制と成熟した穀物保存チェーンにより需要が堅調であり、アジア太平洋地域では畜産の集約化と包装食品消費の増加により最も急速な拡大を記録している。飼料効率への需要、無抗生物質畜産イニシアチブ、バイオベース製造ルートへのシフトが投資フローを形成しており、石油化学経路が規模の優位性を維持している状況にある。中国、インド、東南アジアでの戦略的生産能力追加は地域自給体制への転換を示しており、これは供給安全保障への懸念を高めた最近の貿易摩擦によって一部推進されている。
主要レポート要点
- 用途別では、動物飼料・食品防腐剤が2024年にプロピオン酸市場シェアの51.86%を占める一方で、酢酸セルロースプロピオン酸は2030年まで年平均成長率6.49%で成長すると予測される。
- エンドユーザー産業別では、農業が2024年にプロピオン酸市場規模の56.95%を占めた；医薬品が2030年まで最高の予測年平均成長率6.02%を記録する。
- 製造ルート別では、石油化学経路が2024年に92.26%のシェアを占めたが、バイオベースルートは2030年まで年平均成長率6.19%で拡大する見込みである。
- グレード別では、飼料用が2024年にプロピオン酸市場規模の38.19%を占め、医薬品グレードが年平均成長率6.14%で最も急速に成長している。
- 欧州が2024年に売上シェア48.78%で地域需要を主導；アジア太平洋地域が2030年まで年平均成長率6.34%で最も急速な成長を記録する。
世界のプロピオン酸市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への(~)%影響 | 地域的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 穀物・サイレージ保存剤の需要増加 | +1.20% | 世界、北米・欧州に集中 | 中期（2-4年） |
| 無抗生物質食肉チェーンでの飼料グレード酸の取り込み増加 | +0.90% | 北米・EU、アジア太平洋に拡大 | 長期（4年以上） |
| 新興アジアでの包装ベーカリーの拡大 | +0.80% | アジア太平洋中心、中東・アフリカにスピルオーバー | 短期（2年以下） |
| 食品保存製品の要求増加 | +0.70% | 世界 | 中期（2-4年） |
| 動物飼料での利用増加 | +0.60% | 世界、アジア太平洋・北米主導 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
穀物・サイレージ保存剤の需要増加
気候変動により、貯蔵穀物・サイレージの湿度関連腐敗リスクが拡大し、カビ抑制のためプロピオン酸の利用拡大を促進している。0.6%という低濃度でもアスペルギルスやペニシリウムの成長を抑制し、長期保存期間中の飼料品質を保護する[1]Journal of Dairy Science, "Propionic Acid Preservation of High-Moisture Feed," journalofdairyscience.org 。緩衝処理された製剤は腐食懸念を緩和し、以前酸の使用を躊躇していた中規模農場での採用を促進する。フィールドデータでは、処理された穀物は乾物損失を15%削減でき、穀物取扱業者にとって有形のマージン保護につながることが示されている。国境を越えた貿易により物流チェーンが長期化する中、貯蔵安定性が極めて重要となり、プロピオン酸市場が世界的食料安全保障戦略の中核的な実現手段としての地位を強化している。
無抗生物質食肉チェーンでの飼料グレード酸の取り込み増加
規制当局が抗生物質成長促進剤を段階的に廃止する中、生産者は飼料転換効率改善を維持する有機酸に転換している。ブロイラー飼料への0.2-0.4%のプロピオン酸含有は胃腸pHを低下させ、サルモネラや大腸菌数を抑制し、抗生物質の効果に匹敵する結果をもたらす[2]Veterinary World, "Effect of Organic Acids on Broiler Performance," veterinaryworld.org 。欧州での抗生物質常用禁止令により既に酸性化剤需要が押し上げられており、北米での無抗生物質食肉への小売プレミアムが採用を強化している。そのため飼料メーカーはプロピオン酸を再配合されたプレミックスに組み込み、プロピオン酸市場の長期的回復力を支える増分量を推進している。
新興アジアでの包装ベーカリーの拡大
都市の人口構成変化と可処分所得の増加により、湿潤な気候下でもカビの生えない包装パンの需要が拡大している。プロピオン酸は保存期間を5日から最大10日まで延長し、コールドチェーンなしでもより広い流通網を可能にする。ASEAN保存料承認の調和化により国境を越えたベーカリー輸出が加速される一方で、国内ベーカリーチェーンは複数都市ネットワーク全体での処方標準化を進めている。これらの動向により、プロピオン酸ベース保存料の安定した浸透を支援し、プロピオン酸市場の地域成長軌道をさらに押し上げている。
食品保存製品の要求増加
政府は食品ロス削減を目標とし、堅牢な冷蔵設備が不足する地域向けの常温安定加工食品を重視している。プロピオン酸のカビ、酵母、細菌に対する広域スペクトラム効果は、特にタンパク質豊富な便利食品において、その政策課題に適合している。ブランドオーナーは、チーズでの自然発生を強調してクリーンラベル主張を満たし、「天然由来」保存料を含む製品へと消費者を誘導している。電力供給が不安定な新興市場の食品加工業者は、このような保存期間ソリューションに依存しており、これがプロピオン酸市場の需要基盤を継続的に押し上げている事実である。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への(~)%影響 | 地域的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 石油ベース原料価格（プロピレン）の変動 | -0.80% | 世界、北米・欧州に影響 | 短期（2年以下） |
| 超加工食品での慢性摂取に関する健康懸念 | -0.50% | 北米・EU、世界に拡大 | 長期（4年以上） |
| 除草剤使用に関する環境懸念 | -0.40% | 世界、EU・北米でより厳格 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
石油ベース原料価格（プロピレン）の変動
原油市場の急激な変動はプロピレン契約に波及し、石油化学プロピオン酸プラントの生産コストを押し上げる。地域のプロピレン産出が限定される欧州メーカーは、価格急騰時にマージン圧迫に直面する。長期契約が大手企業の変動を抑制する一方で、小規模生産者は運転資金負担に苦慮し、リスク管理のため稼働率を定期的に削減している。これらのエピソードは、バイオベースルートへの企業関心を新たにするが、発酵経済学は既存のプロピレン経路と比べて依然として課題を抱えている。そのため、コスト乱高下はプロピオン酸市場拡大に緩やかな負荷をもたらしている。
超加工食品での慢性摂取に関する健康懸念
公衆衛生論争が超加工食品の食事を生活習慣病と関連付け、規制当局に保存料摂取限度の再評価を促している。プロピオン酸は乳製品に天然存在し、GRAS認定を受けているものの、消費者擁護団体はより厳格な1日摂取閾値を求めている。そのため、パンや加工肉メーカーは処方代替品を検討しているが、代替品はより高い投与率を要求し、コスト構造を押し上げる。表示透明性規則は、特定カテゴリーでプロピオン酸量を最終的に制約し、重度に加工された食品に結び付いたセグメントの成長を抑制する可能性がある。
セグメント分析
用途別：飼料保存が市場リーダーシップを牽引
動物飼料・食品防腐剤用途が2024年にプロピオン酸市場の51.86%のシェアを占め、腐敗抑制と飼料効率向上におけるその役割を強調している。この基幹セグメント内では、プロピオン酸カルシウムなどの緩衝塩が操作安全性と取り扱い易さのため普及している。スペクトラムの反対端では、酢酸セルロースプロピオン酸はニッチながら、電子コーティングや制御放出医薬品添加剤が牽引力を得て、2030年まで年平均成長率6.49%を記録している。その高い単価は量的変動を緩和し、プロピオン酸市場全体の安定性を強化するマージン多様性を提供している。
除草剤や特殊溶剤での派生用途は継続しているが、環境精査に直面し、処方開発者は生分解性と残留毒性の限定を強調している。可塑剤メーカーは製品差別化のためバイオベースプロピオン酸を試験し、循環経済ナラティブと整合している。量は主流の飼料用途に遅れるものの、このような特殊ニッチは頻繁に二桁貢献マージンを提供し、生産者のバランス取れた収益ミックスを支援している。エンドユース業界の幅広さにより、プロピオン酸市場は孤立した需要ショックから保護されている。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
エンドユーザー産業別：農業の優位性は食料安全保障優先度を反映
農業は、畜産生産者と穀物取扱業者が損失防止と動物パフォーマンス向上を優先したため、2024年にプロピオン酸市場規模の56.95%を占めた。飼料メーカーは液体プロピオン酸またはその塩をマッシュやペレット飼料に組み込んでおり、特に鶏や豚向けに使用している。これと並行して、農場内散布機は、ますます変動する収穫条件下でのカビ成長抑制のため貯蔵穀物に投与している。プロピオン酸使用と中核的食料安全保障指標との密接な関連性は、政策立案者にとっての戦略的重要性を確立している。
医薬品需要は規模は小さいが、南アジアと南米でのジェネリックNSAID生産が拡大するにつれ、年平均成長率6.02%で成長し、最も急成長のエンドユースとなっている。食品・飲料加工業者は、ベーカリーや乳製品代替品でのプロピオン酸のクリーンラベルポジショニングを活用し、中程度の1桁成長を維持している。化粧品処方開発者は、腐敗しやすい植物抽出物を対象とした保持型スキンケア製品で、その抗菌プラス調整効果を探求し、採用を拡大している。この進歩的な多様化により、プロピオン酸市場はバランス取れたリスク・リターンプロファイルを保持することが保証されている。
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製造ルート別：石油化学の優位性がバイオベースの挑戦に直面
プロピレン酸化に依存する石油化学プラントは2024年の生産量の92.26%を占め、費用効果的な原料とユーティリティを提供する統合クラッカーの恩恵を受けている。欧州と北米の資産設備は高いオンストリーム要因で稼働し、多くのユニットは中間体を共有するブチルアルデヒドバリューチェーンに連結している。しかし、バイオベース発酵は企業のネットゼロ目標と再生可能化学税額控除などの政策インセンティブに推進され、2030年まで年平均成長率6.19%を獲得している。
研究ブレークスルーは現在、2 g L⁻¹ h⁻¹の生産性を上回り、商業的損益分岐点により近づいている。スケールアップパートナーシップは、市場アクセスと株工学ノウハウを結合するため、化学大手と合成生物学スタートアップを組み合わせている。しかし、トン当たりの設備投資は石油ハブでのブラウンフィールドデボトルネッキングよりも実質的に高いままである。そのため競争計算は、ヘッドライン生産コストではなく、炭素価格設定軌道とライフサイクル評価プレミアムを中心に回転し、プロピオン酸市場投資決定に戦略的ニュアンスを注入している。
グレード別：飼料用途がリードする一方で医薬品セグメントが加速
飼料グレードは2024年にプロピオン酸市場シェアの38.19%を占め、購入者は一貫した酸価値とミル装置を保護する腐食防止剤パッケージを優先している。これらの大量注文はサプライヤーに規模効率を提供するが、価格感応度がマージン拡大を制限している。食品グレード仕様は追加の純度管理を重ね、特に重金属含有に関し、ベーカリーやチーズメーカーのより厳しい残留閾値を満たしている。
医薬品グレードの量は絶対量では最小だが、ケトプロフェンやイブプロフェン中間体がプロピオン酸骨格を利用するにつれ、年平均成長率6.14%で成長している。このセグメントでは、各増分トンがプレミアム価格を命令し、適正製造基準体制に対して認証を受ける生産者に報酬を与えている。工業グレードは、より広い不純物ウィンドウを受け入れるがバッチ一貫性を必要とする除草剤やポリマー顧客にサービスを提供している。この段階的スペクトラムにより、サプライヤーは顧客をセグメント化し、プロピオン酸市場の全連続体にわたって価値を獲得することができる。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
地理的分析
欧州が2024年に売上の48.78%でリードし、実証済み保存料を義務付ける厳格な飼料・食品規制と強固な医薬品製造基盤に支えられている。ドイツ、フランス、オランダは、サイレージ処理とベーカリー商品で相当な量を消費する一方で、東欧の拡大する豚セクターが増分上昇を提供している。エネルギー価格変動が欧州マージンに圧力をかけているが、バイオエコノミーソリューションへの地域の推進は、パイロット発酵プロピオン酸ユニットへの補助金資金を提供し、そのイノベーションリーダーシップを強化している。
アジア太平洋地域は、中国の畜産拡大、インドの加工食品ブーム、ASEANのベーカリー急増に牽引され、年平均成長率6.34%で最も急成長している地域である。2024年の中国による米国輸入に対する43.5%のアンチダンピング関税は、物流フローを再方向付けし、BASF-SINOPECの南京拡張を含む地域能力プロジェクトを誘発した[3]BASF-YPC Company, "Nanjing Propionic Acid Plant Expansion," basf-ypc.com 。地域生産者は、飼料穀物ハブと新興バイオベース化学クラスターへの近接性を活用し、プロピオン酸市場浸透を加速する供給敏捷性を確保している。
北米は安定した成熟期需要成長を示している。米国は大規模穀物貯蔵ニーズを保持しており、中西部協同組合はトウモロコシと大豆収穫用の自動酸性化システムを採用している。中央平原のフィードロットは、マイコトキシン発生抑制のため液体プロピオン酸を統合している一方で、カナダの小麦輸出業者も大洋横断輸送向けに同様に保存料を展開している。能力合理化が純粋拡張に取って代わり、周期的プロピレン変動の中でコストポジション改善のためエネルギー回収アップグレードに焦点を当てている。このような増分効率は競争力を保護し、地域プロピオン酸市場内で安定した量を支援している。
競合環境
プロピオン酸市場は高度に統合されており、BASF、Dow、Eastman Chemicalが、統合プロピレンストリームとグローバル流通に支えられた圧倒的地位を占めている。これらの既存企業はプロセス集約化に投資し、高度触媒システムとエネルギー回収ループを設置してトン当たりエネルギー消費を最大12%削減している。飼料添加剤処方開発者とのパートナーシップは長期オフテイクを確保し、新規参入者を抑制する売上安定性をロックインしている。同時に、中国のLuxi Chemicalなどの地域企業は積極的にスケールしており、加速する国内需要を取り込むため2025年までに80,000 t y⁻¹を追加している。
持続可能性資格は差別化要因となっている。BASFのCarbon Trust検証により、そのルートヴィヒスハーフェン産出物は低排出オプションと位置付けられ、下流購入者が再処方なしでScope 3フットプリントを削減することを可能にしている。Eastmanはテネシー州で炭素回収対応合成ルートを試験運用し、Dowは蒸気生成用グリーン水素統合を探求している。最先端では、バイオテクノロジー企業が高酸価に対する耐性向上されたプロピオニバクテリウム株を工学し、2028年までに石油ルートとのコストパリティを目標としている。
知的財産出願は、ハイブリッド膜-蒸留システムを活用して精製エネルギーを大幅削減する下流分離に集中している。早期採用者は、コーンエタノールプラントでのブラウンフィールド改造に適したコンパクトフットプリントを約束する、in situ酸抽出と結合した連続発酵機を試験している。このような技術競争は、プロピオン酸市場における将来の勝者を、単なる規模ではなくプロセス革新が定義する競争ナラティブを強調している。
プロピオン酸業界リーダー
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BASF SE
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Eastman Chemical Company
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Dow
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Perstop
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OXEA Gmbh
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年11月：BASFのプロピオン酸が、化石ベース供給の業界平均を下回るクレードル・トゥ・ゲート炭素フットプリントを確認するCarbon Trustから「市場水準以下」認証を獲得した。この認定は、BASFの競争地位を強化し、プロピオン酸市場内の持続可能性トレンドを推進すると期待される。
- 2024年12月：2024年12月現在、Luxi Chemical Groupは中国聊城で80,000 t y⁻¹プロピオン酸複合施設の建設を開始した。しかし、同社はプロジェクトの完成に関するさらなる更新を提供していない。
世界のプロピオン酸市場レポートスコープ
プロピオン酸は強い臭いを持つ無色液体で、水と少数の有機溶媒と混和する。プロピオン酸液体のその他の名称には、カルボン酸、エタンカルボン酸、カルボキシエタン、エチル蟻酸が含まれる。プロピオン酸はエステルとして精油で使用できる天然発生物質である。プロピオン酸市場は、用途、エンドユーザー産業、地域に基づいて区分されている。市場は用途により動物飼料・食品防腐剤、カルシウム・アンモニウム・ナトリウム塩、酢酸セルロースプロピオン酸、除草剤、可塑剤、その他の用途に区分される。エンドユーザー産業は市場を農業、食品・飲料、パーソナルケア、医薬品、その他の産業に区分する。レポートは主要地域の15カ国におけるプロピオン酸市場の市場規模と予測もカバーしている。各セグメントの市場規模と予測は量（トン）に基づいている。
| 動物飼料・防腐剤 |
| カルシウム・アンモニウム・ナトリウム塩 |
| 酢酸セルロースプロピオン酸（CAP） |
| 除草剤 |
| 可塑剤・溶剤 |
| その他 |
| 農業 |
| 食品・飲料 |
| パーソナルケア |
| 医薬品 |
| その他エンドユーザー産業 |
| 石油化学 |
| バイオベース発酵 |
| 飼料グレード |
| 食品グレード |
| 医薬品グレード |
| 工業グレード |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 用途別 | 動物飼料・防腐剤 | |
| カルシウム・アンモニウム・ナトリウム塩 | ||
| 酢酸セルロースプロピオン酸（CAP） | ||
| 除草剤 | ||
| 可塑剤・溶剤 | ||
| その他 | ||
| エンドユーザー産業別 | 農業 | |
| 食品・飲料 | ||
| パーソナルケア | ||
| 医薬品 | ||
| その他エンドユーザー産業 | ||
| 製造ルート別 | 石油化学 | |
| バイオベース発酵 | ||
| グレード別 | 飼料グレード | |
| 食品グレード | ||
| 医薬品グレード | ||
| 工業グレード | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在のプロピオン酸市場規模はどの程度ですか？
プロピオン酸市場規模は2025年に16億9,000万米ドルで、2030年までに22億3,000万米ドルの予測値である。
プロピオン酸の需要を支配する用途は何ですか？
動物飼料と食品保存は合わせて世界需要の51.86%を占めており、カビ抑制剤および飼料酸性化剤としての化合物の効果を反映している。
なぜアジア太平洋地域が最も急成長している地域なのですか？
急速な畜産拡大、包装食品消費の増加、新しい地域生産能力が、2030年まで地域の年平均成長率6.34%を牽引している。
アンチダンピング関税は市場にどのような影響を与えますか？
中国の米国輸入に対する43.5%の関税は、国内能力追加を加速し、地域化されたサプライチェーンへの世界貿易フローを再形成した。
最も急速に拡大しているグレードセグメントはどれですか？
医薬品グレードプロピオン酸は、NSAID中間体生産の増加と厳格な品質要件に牽引され、年平均成長率6.14%で成長している。
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